民生宏观 · 周(zhōu)君芝团(tuán)队

　　导读(dú)

　　广交会(huì)是中国“第一展"，疫后线下(xi鸢尾花怎么读拼音，鸢怎么读à)广交终于(yú)在4月中旬重启。我们赶赴(fù)133届广(guǎng)交会，把握人流交织背(bèi)后的中国出(chū)口(kǒu)暗线。

　　要(yào)点

　　4月中国进出口商品交易会(huì)（即广(guǎng)交会）疫后重启线下(xià)开展(zhǎn)，我们随即赶赴广(guǎng)交会开展(zhǎn)专项(xiàng)调研，用另一个视角观察中国(guó)出口企业现状，并捕捉一些能(néng)够反映中国出口长期趋势(shì)的线索。

　　通过(guò)广交会(huì)观察中(zhōng)国(guó)企业出口(kǒu)状况(kuàng)，有两(liǎng)大天(tiān)然优势。

　　广交会(huì)规模(mó)最大、商品种类最全、参(cān)会(huì)采购(gòu)商数量多(duō)且国别广，被誉为“中国第一展(zhǎn)”。

　　以本(běn)届广交会为例，展会(huì)面(miàn)积达到150万平方米，时间跨(kuà)度从(cóng)4月15日至5月(yuè)5日，按照3期分别举办，涉及16个大类品种，基本覆盖主要商品。

　　广交会参展企业所涉(shè)及的规模大(dà)小和所属地(dì)域(yù)非常广(guǎng)泛，包括大量中小外贸企业，也包括行业(yè)龙头企业(yè)。广交会能够提供充足样(yàng)本，便于我们观察中国外贸(mào)出口企业群像，这(zhè)是广交会(huì)反馈中国出口(kǒu)信息的第一大优势。

　　对外贸企业而言，外贸(mào)展(zhǎn)会是重要(yào)的拓客渠道。新增客源的数量和(hé)质量，影(yǐng)响外贸企业长期新增订单。广交(jiāo)会参会客户及参展氛围(wéi)，能够为(wèi)我们把握(wò)更长趋势(shì)的外贸(mào)大环(huán)境和出口大趋势提供线索。这(zhè)是广交(jiāo)会反馈中(zhōng)国出口信(xìn)息(xī)的第二大优势。

　　本(běn)次广交会调(diào)研，我们得到(dào)当下(xià)中国出口企业群像五(wǔ)点特征，或(huò)预示中国(guó)出口趋势。

　　趋势一，客流总体旺(wàng)盛，然更多来自境内采购商(shāng)，欧美(měi)采购商流量明显低于往年。

　　本次广交会客流量(liàng)相对旺盛(shèng)，相(xiāng)较以(yǐ)往，今年境内采(cǎi)购商明显(xiǎn)增(zēng)多。境内和境外(wài)客流比重达到3:1。往年(nián)国内外客户充(chōng)分(fēn)交(jiāo)流时，境内和境外采购商比例达到1:1。

　　本次(cì)参(cān)展(zhǎn)外(wài)商以东(dōng)盟、日韩、非洲(zhōu)为主，还包含部分中(zhōng)东(dōng)和俄罗斯(sī)客(kè)户群体。欧美客户数(shù)量明显下(xià)降，意味(wèi)着高效益客(kè)户不足，毕竟欧美客户属于高效益客户。

　　趋(qū)势二，“一带一路(lù)”沿线(xiàn)国家(jiā)（东南亚、俄罗斯和(hé)中东(dōng)）构成(chéng)中国出(chū)口新(xīn)动能(néng)。

　　与(yǔ)我们之前长三角出口调研信息一致，本次广交会(huì)调(diào)研反(fǎn)馈(kuì)，一带一(yī)路国家订单(dān)增幅较(jiào)大(dà)。其中东南亚订单(dān)饱满，俄(é)罗(luó)斯和(hé)中东(dōng)因订单总量尚小。

　　针对俄(é)罗斯(sī)和(hé)中东(dōng)国家订单(dān)，中国(guó)不同类型出口企(qǐ)业(yè)感受存异。部分企(qǐ)业表示今年对俄(é)快速增长，增(zēng)速甚(shèn)至(zhì)超过30％；部(bù)分企业则表示(shì)今年对俄(é)出口并未发生太大变化。

　　趋势三，相较大(dà)型和自主(zhǔ)品牌(pái)外贸企(qǐ)业，小企(qǐ)业和(hé)代工企业出口压力(lì)明(míng)显更(gèng)大(dà)。

　　企业(yè)普(pǔ)遍反馈(kuì)今年海外需求较过去两年明(míng)显走弱，不同规(guī)模和(hé)类型企业反馈，它(tā)们具(jù)体面(miàn)临的出口压力存在明显差异。

　　小型(xíng)企业普遍反(fǎn)馈今年订单明显下(xià)滑，中大型企(qǐ)业反(fǎn)馈(kuì)今年订单虽有下(xià)滑(huá)，下滑程(chéng)度较轻，甚至部分大(dà)中型企业订单略有增长。

　　相较单纯的代加工企(qǐ)业，具备自主品牌的(de)出口(kǒu)企业订单(dān)情况相对较好，出口压(yā)力(lì)较轻。

　　趋势四，2023年中国(guó)出口(kǒu)企业仍面临一定贸易(yì)摩擦压力。

　　本次调(diào)研反馈，中国外(wài)贸企(qǐ)业(yè)面临较为普遍的贸易(yì)摩(mó)擦。不仅(jǐn)传统的欧美发达国(guó)家对中国(guó)外贸企(qǐ)业(yè)保有持续(xù)的贸易摩(mó)擦(cā)，甚至发展中经济体(tǐ)与(yǔ)中国之间的贸易摩擦也(yě)在加(jiā)剧(jù)。

　　例如中(zhōng)国对非洲地(dì)区(qū)出口(kǒu)的贸易摩擦(cā)正在(zài)加剧，主(zhǔ)要方式为加征关(guān)税，目(mù)的在于保护本地制(zhì)造业发(fā)展；

　　又(yòu)例如，东非共同体对(duì)外(wài)关税税率分三档，终端(duān)消费品(pǐn)25％、中间产品10％、原材料和资(zī)本货物0％。设置关税的(de)初衷是为保护(hù)本(běn)地制造业免受廉价进口竞(jìng)争。

　　趋势五，中国出口企业产业转(zhuǎn)移(yí)范围正在(zài)扩大，转移进程正在(zài)加速。

　　调(diào)研企业普遍反馈，受关(guān)税(shuì)税率和劳(láo)动力(lì)成本因素影响(xiǎng)，当前中国企业已(yǐ)经开始产业转移。疫情之后产业转移浪(làng)潮加速鸢尾花怎么读拼音，鸢怎么读，头部大型企业是这(zhè)一轮(lún)产业转移浪潮(cháo)中的主体。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月中(zhōng)旬，我们开展(zhǎn)杭(háng)州外(wài)贸专项调(diào)研，随后发布(bù)《中国出(chū)口的(de)优势(shì)与忧(yōu)虑(lǜ)》和(hé)《中国产业(yè)转移的三(sān)点现实》两篇(piān)专题报告(gào)，提示中国出口两点(diǎn)超预期(qī)表现：

　　一是今年(nián)一季度(dù)中国(guó)出口订单和(hé)金额(é)或将大增(zēng)，主因去年底订单(dān)转移至年初；

　　二是疫情之后中国出口企业迎(yíng)来产(chǎn)业转移浪(làng)潮，并(bìng)影响中国出口产品(pǐn)结构。

　　4月中(zhōng)国进出口商品交(jiāo)易会（即(jí)广交会(huì)）疫后重启线下(xià)开展，我们前(qián)往广(guǎng)州进行专项调研，从另一个角度观察中(zhōng)国(guó)当下出口现状以及中国出口企(qǐ)业面临的长(zhǎng)期趋势。

　　一(yī)、外贸展会能够(gòu)反映出口(kǒu)的大环境和大趋势

　　对(duì)外贸企业(yè)而(ér)言，外(wài)贸展(zhǎn)会是一个重要(yào)的拓客渠道，能够集(jí)中高效拓展新客户群体。新增客(kè)源的数量和质(zhì)量，影响(xiǎng)外(wài)贸企业长期新增(zēng)订单规模。

　　值(zhí)得(dé)注意的是，外贸展(zhǎn)会新拓客(kè)户(hù)并不意(yì)味(wèi)着当期订单暴增。短期之(zhī)内(nèi)海关(guān)总署(shǔ)统(tǒng)计的出口订(dìng)单主要(yào)与(yǔ)之前客户(hù)签订的老订单相关。外贸展(zhǎn)会反映的是更长期的外贸大环境和出口大趋(qū)势。

　　二、广交(jiāo)会为中国(guó)最大外(wài)贸展会，可(kě)观察(chá)样本充足

　　广交会作为中国最大的进出口商品展会，已经举办133届，为(wèi)中(zhōng)国历史最长的(de)外贸展会，被誉为“中国第一展”。

　　广交(jiāo)会(huì)的会展规(guī)模最大(dà)、商品种(zhǒng)类最全、企(qǐ)业类型最多、参(cān)会采(cǎi)购商数(shù)量最(zuì)多、国别最(zuì)广，能(néng)够为我们观察中(zhōng)国外(wài)贸出口现状和趋势(shì)提供充足样本(běn)。

　　133届(jiè)广交会(huì)的展会面积达到150万平方米，时间(jiān)跨度(dù)从4月15日至5月5日，按照3期分(fēn)别举办(bàn)，每期(qī)涉及商品种类包括：

　　第一期：电子及家电、照明、车辆及配(pèi)件、机械、五金(jīn)工具、建材、化工(gōng)产品、能源；

　　第二期：日(rì)用消费品、礼品、家居装饰品；

　　第三(sān)期：纺(fǎng)织(zhī)服装、鞋、办公箱(xiāng)包及休(xiū)闲(xián)用品、医药及医疗(liáo)保健、食品。

　　133届广交会第1、2期累计参展企业(yè)数量达到(dào)2.5万家，参展数量较多。

　　三、今年广交会反(fǎn)映(yìng)当前外贸环境五(wǔ)点特征

　　第一(yī)，客流旺盛(shèng)，更多来自境内(nèi)采购(gòu)商，欧美(měi)采(cǎi)购商流量(liàng)明(míng)显低于往年。

　　结合现(xiàn)场调研企业(yè)反馈(kuì)，本(běn)次广交(jiāo)会客流量相当旺盛，但相较往期(qī)展会(huì)，本次广交(jiāo)会开(kāi)放境内采购(gòu)商名额，客流结构上境内采购商(shāng)与境外采购(gòu)商占比为3 ：1。换言之，本(běn)次展会更多人流(liú)来自于境内采(cǎi)购商(shāng)，往(wǎng)年内外交流比较充分时，境内和境(jìng)外采购商比(bǐ)例达到1:1。

　　本次(cì)外商(shāng)结构中(zhōng)，欧美客户数(shù)量明显不足，本次境(jìng)外采购商主要为(wèi)东盟(méng)、日(rì)韩、中东(dōng)、俄罗(luó)斯和(hé)非(fēi)洲等客户(hù)群体(tǐ)。

　　对中(zhōng)国外贸企(qǐ)业而言，欧美客户属于高效益客(kè)户，欧美采购商数量(liàng)下降(jiàng)，意味(wèi)着本次广交会反(fǎn)馈出(chū)来的信息(xī)是当下高效益客户占(zhàn)比有所下降。

　　根据部分企(qǐ)业(yè)反(fǎn)馈(kuì)，本次欧(ōu)美客户数(shù)量偏少，可能(néng)和过去3年欧美跨境电商发展迅速有关(guān)，部(bù)分采购商已经不(bù)直(zhí)接前(qián)往线下(xià)展会。

　　第二，“一带一路”沿线国家构成出口新动能。

　　与近期出(chū)口数据(jù)相匹配，调研(yán)企业反(fǎn)馈“一带一路”国(guó)家(jiā)的(de)订单增幅(fú)较为明显(xiǎn)。除东南亚外，俄罗(luó)斯和中(zhōng)东整体的采购规模(mó)相对偏(piān)小。

　　因此(cǐ)，针对(鸢尾花怎么读拼音，鸢怎么读duì)俄罗斯(sī)和中东客户订单，不同(tóng)企业(yè)之间感受(shòu)存在(zài)明(míng)显差异(yì)。部分企业表(biǎo)示今年对俄增长超过30％，部分企业(yè)则表(biǎo)示(shì)对俄出(chū)口并(bìng)未增长。

　　和前次调研结(jié)果相近，企(qǐ)业普遍反馈(kuì)欧(ōu)美出口(kǒu)动能最为疲弱，日(rì)韩(hán)需求相(xiāng)对(duì)平稳。

　　第(dì)三，相较大型和(hé)自主品牌外贸企业(yè)，小(xiǎo)企业和(hé)代工企(qǐ)业出口(kǒu)压(yā)力(lì)明显更(gèng)大。

　　企业普遍反(fǎn)馈目前海外需求较过(guò)去2年有明显走弱，不(bù)同(tóng)规模和类型的企业所面临的(de)出口压力存在明(míng)显差异。

　　小型(xíng)企业(yè)普遍反馈今年订单下滑明(míng)显，而中大型企业(yè)则反馈今年订单(dān)虽有下滑(huá)，但程度相对较轻，甚至部分企(qǐ)业存(cún)在订单(dān)略(lüè)增(zēng)的情况。

　　此外，相(xiāng)较于单(dān)纯的代加工企业，具备自(zì)主品牌的外贸企业反馈今年订单情况相对(duì)较好，出口压力较(jiào)轻(qīng)。

　　第四，2023年中国出口企业仍面临一定贸易摩(mó)擦(cā)压力(lì)。

　　本次广交会(huì)参展企业(yè)反(fǎn)馈，中(zhōng)国外贸企业正面临(lín)较为广泛的(de)贸易(yì)摩擦。中国和(hé)欧美发(fā)达国家之间存(cún)在(zài)贸易(yì)摩擦(cā)，除此(cǐ)之外，中(zhōng)国企(qǐ)业同样面(miàn)临(lín)其他地(dì)区贸(mào)易摩擦(cā)增大，例(lì)如中国(guó)对非洲地(dì)区出(chū)口的(de)贸易摩擦正在加剧(jù)，主(zhǔ)要方式为加征关税，目的在于(yú)保护本地制(zhì)造业(yè)发展。

　　2022年7月东非共同(tóng)体正(zhèng)式实行第四档35％的共同对外(wài)关税的决(jué)定，计划纳入的商品包(bāo)括：乳制品、肉产品、谷(gǔ)物(wù)、食(shí)用油、饮料和酒类(lèi)、食糖及(jí)糖果、水果、坚(jiān)果、咖啡(fēi)、茶叶、鲜(xiān)花、调味品、家(jiā)具、皮革品、棉(mián)纺织(zhī)品、服装、钢铁产(chǎn)品和陶瓷产品等。

　　原先(xiān)东非(fēi)共体共同对(duì)外(wài)关税(shuì)税率分三档，终端(duān)消费品25％、中间产品10％、原材(cái)料和资本货物0％。初衷是保护本地制造业免受廉(lián)价进口竞争(zhēng)。

　　第五，中国出口企业(yè)产业转移范围正(zhèng)在扩大，转移进程正在加(jiā)速。

　　调(diào)研(yán)企业普遍反馈，受关税税(shuì)率和劳(láo)动力成本因素影响(xiǎng)，当前中国企业(yè)存在(zài)产业转移。疫(yì)情之(zhī)后产业转移浪潮加速，头部大型企业是产(chǎn)业转移的主要主体。

　　企业反(fǎn)馈产业转移主(zhǔ)要流向东南(nán)亚，目前也(yě)开始流向非洲(zhōu)等地(dì)。产业转移至当地，生产得(dé)到的产成品也主要是为(wèi)销售于当地(dì)。

　　此外，产业(yè)转移(yí)对(duì)中国出口份(fèn)额(é)影(yǐng)响上，企业反馈和宏观数据(jù)表现(xiàn)有(yǒu)所(suǒ)差异(yì)。其中，出口份额数据显(xiǎn)示(shì)，中(zhōng)国出口劳动密集型产(chǎn)品(pǐn)的(de)订单近年(nián)来(lái)呈现持续(xù)下降；但大(dà)部分调研(yán)企业认为(wèi)转移(yí)产(chǎn)能尚不构成竞争威胁，向东南亚转(zhuǎn)移的(de)订单规模较(jiào)小。

　　风险提(tí)示

　　调(diào)研样本企(qǐ)业数量与(yǔ)范围有限；海外经(jīng)济衰(shuāi)退超预期。

　　本文来自民生证(zhèng)券研究院于2023年5月8日发布的(de)报告《民生宏观调研系列之三：广交会下的(de)出口群像》

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 鸢尾花怎么读拼音，鸢怎么读