财联(lián)社4月30日讯(xùn)，4月的交易已于本(běn)周五结束。本月A股三大指数一(yī)红两绿，整体处于震(zhèn)荡(dàng)上(shàng)行的态势。分板块看，石(shí)油板块表现(xiàn)强势(shì)，万亿巨头(tóu)中国石油4月涨幅达33.28％；传(chuán)媒板块牛(niú)股扎堆，板块个股中国科传、唐(táng)德(dé)影视单(dān)月翻倍。

　　5月份(fèn)有哪些机会值得(dé)把握(wò)？从财联社梳理的十家券商(shāng)5月金股名(míng)单来看(kàn)，AI应(yīng)用端、中(zhōng)字头等值(zhí)得(dé)关注。

　　具体(tǐ)来看，AI应用端中金山办公、科大讯飞、完美世界各被(bèi)推荐两(liǎng)次；中字头方面，中国移动、中国中铁各被推荐两次，除此之外，中国(guó)太(tài)保、中国铝业也获得了个别券商的推荐。

　　目前市场关注的重点已经逐渐(jiàn)从(cóng)AI硬件端转为应用端。从推荐的情况看，AI+办公(gōng)（金山办公）、AI+游戏（完美世界）是其中(zhōng)的(de)重点(diǎn)。

　　关(guān)于AI+办公方(fāng)面，有券商指出，在(zài)所(suǒ)有AI的使用场(chǎng)景中，办公场景进(jìn)展相对较(jiào)快。中金公司指出，年(nián)初至今市场对(duì)AI关注(zhù)度持续高企，上一(yī)轮行情(qíng)催化主要集中于大模型的突破进展；而4月以来(lái)，观察到各个领域的应用厂商正加速(sù)AI融合应用德先生赛先生指的是什么人，五四运动德先生赛先生指的是什么(yòng)产品的研发和发布，其中(zhōng)办公场景进展相对较(jiào)快，预计5月之后将进入AI应用的加速繁荣阶(jiē)段。

　　关于(yú)AI+游戏方(fāng)面，有(yǒu)券商预计AI对游戏行(xíng)业能起(qǐ)到将本增效的作用，而(ér)“增效”作用被市场所低(dī)估(gū)。开源证(zhèng)券指出(chū)，AI绘(huì)图工具替代美术外(wài)包(bāo)等带来的(de)“降本”或已有(yǒu)市场预期，但不(bù)仅仅是降(jiàng)本，AIGC带(dài)来的(de)更智能化NPC、更人性化的对话系(xì)统及更自由的场景生(shēng)成(chéng)或大幅(fú)提(tí)升玩家体验感及游(yóu)戏社交(jiāo)属性，从(cóng)而推动(dòng)游戏(xì)用(yòng)户(hù)数、时长及ARPU提升，进而(ér)“增收”，而市(shì)场对于(yú)“增收(shōu)”预期尚不充分，AIGC驱(qū)动板块估(gū)值有进一步(bù)提(tí)升空间(jiān)。另外(wài)值得关(guān)注的是(shì)，MetaSAM为(wèi)代(dài)表(biǎo)的图片分割模型(xíng)及Gen-2为代(dài)表的视频(pín)生(shēng)成(chéng)模(mó)型(xíng)或进一步推动多模(mó)态大模型(xíng)发展，从而推动IP从自上而下变现效率提升(shēng)，拥有IP储备优势的内容公司商业化(huà)空间(jiān)或打(dǎ)开。

　　关于(yú)中字头板块，华安证券认为值得布局的有三(sān)大(dà)方向。

　　方向一(yī)：中(zhōng)国特色(sè)估值体(tǐ)系与优化国(guó)有资本(běn)布局(jú)。关(guān)注：①中国特色估值体系下，关注ESG与资产(chǎn)注入带(dài)来的拔估值机会。②优(yōu)化(huà)国有资本布局(jú)关(guān)注能源、电(diàn)力、粮食等企业。

　　方向二：新型(xíng)举国体(tǐ)制的科技(jì)创新方(fāng)向。关注(zhù)：①科创型央国(guó)企“领头”改革转型。②数字经济领域国资云(yún)及信创等标的(de)。③半(bàn)导(dǎo)体(tǐ)、科学仪器等领(lǐng)域的(de)装(zhuāng)备国(guó)产化。

　　方向三：“一带(dài)一(yī)路”有望在2023年继续(xù)发力(lì)。关注(zhù)：关注建筑、能源、交通、冶金等有望获得订单增量企(qǐ)业。此外，创建世界一流示范企业名(míng)单对应的上市公司(sī)也值得(dé)关注(zhù)。

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