要闻(wén)速递

　　1、刘国(guó)中：聚力攻关农业“卡脖子”技术 深入实施种业振兴行动

　　中共中央(yāng)政治局委员、国务(wù)院副总理刘国中近日到江苏调研(yán)。刘(liú)国中(zhōng)先后到南京、徐州等地(dì)考察了(le)农业科研(yán)院所、涉农高等院校、农机研发机(jī)构、种业企(qǐ)业、农业科技服(fú)务组织，详细了解农业科技研(yán)发(fā)和(hé)成(chéng)果推广应(yīng)用等情况。他(tā)强调，科技创新(xīn)是推进农业现代化的关键。要遵循农业科技规(guī)律，聚力(lì)攻关农(nóng)业“卡脖子(zi)”技术，深(shēn)入实施种(zhǒng)业振兴行动，加快推(tuī)进高标准农田建设，补上短(duǎn)板弱项。评：中美之间(jiān)的竞争中(zhōng)，农业是必不(bù)可少又容易被忽略的一环(huán)，农业(yè)是作为基(jī)础盘(pán)，关(guān)系着每个人的饭(fàn)碗，农业股(gǔ)必须(xū)要予以重(zhòng)视(shì)。

　　2、易会满：坚持(chí)严的主(zhǔ)基调不动摇 以强有力监督打造(zào)廉洁的注(zhù)册制

　　近期中国证(zhèng)监(jiān)会在北京(jīng)成功举办系统会管干(gàn)部学习(xí)贯彻党的二十(shí)大精神专(zhuān)题(tí)轮(lún)训班。易会满指出，要对标新(xīn)任务新要求，切(qiè)实增(zēng)强(qiáng)专业本(běn)领，坚决纠治形式主(zhǔ)义(yì)、官僚(liáo)主义，大力弘扬“马上就办、真(zhēn)抓(zhuā)实(shí)干”的优良作(zuò)风，持续巩(gǒng)固干(gàn)事创业的良(liáng)好(hǎo)氛围。坚持严(yán)的主(zhǔ)基调(diào)不(bù)动摇，以强有力(lì)监(jiān)督打造廉洁的注(zhù)册制，一体推进不(bù)敢腐、不能腐、不想腐(fǔ)，全面加强腐败(bài)源头治理，不断强(qiáng)化(huà)系统全面从严治党严的氛围。

　　3、发改委：综合施策释(shì)放(fàng)消(xiāo)费潜力 稳定汽车、电子产品、住(zhù)房(fáng)等大宗消费

　　国家发(fā)改委主任郑栅洁(jié)发文称，进一步增强宏观调控的前瞻性、针对(duì)性、协同性(xìng)，充分(fēn)发(fā)挥超大规模市场优势，有效释放内(nèi)需潜力(lì)。继(jì)续实施积极的财政政(zhèng)策和稳健的货币政(zhèng)策，促进财政(zhèng)、货币、就业、产(chǎn)业、投(tóu)资、消费、价格、环(huán)保(bǎo)、区域等政策形成系统集成(chéng)效应。充(chōng)分发挥(huī)消费(fèi)对经(jīng)济增(zēng)长的基础(chǔ)性作用，多渠(qú)道增加城乡居(jū)民收入，稳定汽车、电子产(chǎn)品、住(zhù)房等大(dà)宗消费，培育壮大绿色消(xiāo)费(fèi)、文化旅游等服务消(xiāo)费新(xīn)热(rè)点，创新消费(fèi)场景。评：4月份(fèn)的CPI和PPI数(shù)据发布之后(hòu)，消费到了必须(xū)发力的(de)时刻，而大(dà)宗消费(fèi)是(shì)重中之(zhī)重。

　　4、这两类存款(kuǎn)执行利率下(xià)周一(yī)调(diào)整(zhěng)！

　　协定(dìng)存款、通知(zhī)存款(kuǎn)利(lì)率上(shàng)限调整新规即将落地。12日，多家银行提前(qián)公(gōng)告了关于自(zì)5月15日起调整协定(dìng)存款(kuǎn)和/或通知存款执行利率的(de)通(tōng)知，从调整(zhěng)情况来看(kàn)，执行利(lì)率多调(diào)整(zhěng)为(wèi)新规的自律(lǜ)上(shàng)限，相较(jiào)于(yú)此前下(xià)调幅度不一，最(zuì)高降幅(fú)为55BP。评：之前各(gè)大银行(xíng)为(wèi)了揽储使出了浑(hún)身(shēn)解数，也用了不(bù)少小动作，该敲打敲打了。

　　5、证(zhèng)监会指(zhǐ)导证券(quàn)交易所发布指引 完(wán)善REITs大类资产审核要点及(jí)信息披露要求

　　证(zhèng)监会将(jiāng)指导证(zhèng)券交易(yì)所持续完(wán)善REITs信(xìn)息披(pī)露制度规则，研究制(zhì)定(dìng)出台(tái)定期报告和临时公(gōng)告披露指引，按照“成熟一类、推(tuī)出一类”原则(zé)，分步推出仓储物流、保障性租赁住房等大类资(zī)产审核及信息披露(lù)规则，建立健全透明(míng)和可预期(qī)的审核注册标准，重点关注资产及项目(mù)运营质(zhì)量，进一步(bù)强(qiáng)化市场(chǎng)监管和(hé)投(tóu)资者保护机制(zhì)，更好服务经济(jì)高质量(liàng)发展。

　　6、住建部：我国全面启(qǐ)动(dòng)城市基(jī)础设施生命线安全工程

　　住房(fáng)和城(chéng)乡建(jiàn)设部部长(zhǎng)倪虹近(jìn)日表示，在深入推进试点和总(zǒng)结推广可复制经验基(jī)础上，我国(guó)将(jiāng)全(quán)面启(qǐ)动(dòng)城市基(jī)础(chǔ)设施(shī)生(shēng)命线安全工程。要开展城市(shì)基础设施普查，建立覆盖地上地下的城市基础设施(shī)数据(jù)库，找准(zhǔn)城市(shì)基础设(shè)施(shī)风(fēng)险源和风险点，编制城市安全(quán)风险(xiǎn)清单。城市基(jī)础设施生(shēng)命(mìng)线是指城市的(de)燃气、桥梁(liáng)、供水、排水、供热、综(zōng)合管廊等(děng)与城市功能和(hé)民众生(shēng)活(huó)密不可分的城市基础设(shè)施，就像人体的“神经”和“血管”，是城(chéng)市(shì)安全运(yùn)行的(de)保障。评：这个是海绵城(chéng)市的超级数字版(bǎn)本(běn)，也是为了城市治(zhì)理的新(xīn)思路和新(xīn)方向，各大科技巨头的智慧城市业务(wù)到了(le)大显(xiǎn)身手的时刻。

　　7、上海经(jīng)信委：推动特斯拉自动驾驶、机器人等功能板块在(zài)沪布局

　　上海(hǎi)市(shì)经(jīng)信(xìn)委智能制造(zào)推进处副(fù)处长陈(chén)可(kě)乐(lè)表(biǎo)示(shì)，下(xià)阶段，上(shàng)海将进一(yī)步深(shēn)化与特斯拉的(de)合作，推动自动驾驶(shǐ)、机器人等功能板块在沪布局，共同打造(zào)具备核心(xīn)技术(shù)优势、面(miàn)向全球(qiú)市场的科技(jì)产业集群。在加强政(zhèng)策(cè)供给方面，明确(què)总体发(fā)展目标，到2025年新(xīn)能源(yuán)汽车年产量(liàng)达到120万辆，产值突破3500亿元。对符合(hé)条件的消(xiāo)费者购买(mǎi)新能源汽车(chē)给予免费专用(yòng)牌照政策支持。

　　8、证监会启动(dòng)科创50ETF期权上(shàng)市(shì)工(gōng)作

　　为(wèi)健全多层次资本市场产(chǎn)品体系(xì)，丰(fēng)富资本(běn)市场(chǎng)风险管理工具，证监(jiān)会启动(dòng)科创(chuàng)50ETF期权上市工作。上市科(kē)创50ETF期权，有利(lì)于吸(xī)引长期资金配置科(kē)创板(bǎn)，激发(fā)科(kē)创板创新活力，满足多元化(huà)的交易(yì)和风险管(guǎn)理需求，有助于继续(xù)发(fā)挥(huī)好科创板改革先行先试的示范引领(lǐng)作(zuò)用，不断(duàn)提(tí)升服务实(shí)体经济质(zhì)效(xiào)。科创50ETF期权上(shàng)市后，证监会将进一步完(wán)善风险防控机制，并(bìng)根据市场运行情(qíng)况改进(jìn)优(yōu)化(huà)，确保科创50ETF期权稳(wěn)健运行(xíng)。评：科创50ETF期(qī)权终(zhōng)于(yú)要来了，基本上大家想交(jiāo)易的指数品种都已经有衍生品了，这对增加市场活跃度和流动(dòng)性来说是好事(shì)。

　　9、券商债券业务评(píng)级将迎新规(guī) A档券商(shāng)将减少

　　近日，中证协就券(quàn)商债(zhài)券业务执业(yè)能(néng)力评价(jià)办法进行了修订(dìng)，并改名为《证(zhèng)券公司(sī)债券业务(wù)执业(yè)质(zhì)量评价办法》，并(bìng)向行业征求意见，修订将(jiāng)评价指(zhǐ)标的触角由券商开展债券业务(wù)的(de)整体(tǐ)情况延伸至债券项(xiàng)目(mù)的各(gè)个环(huán)节。此外(wài)，评级也(yě)将(jiāng)进一步优化了(le)，ABC三档分(fēn)布从原(yuán)来(lái)三档30％、50％、20％分布，调(diào)整为20％、60％、20％，适当压(yā)缩“两头(tóu)”规模，其中(zhōng)A类将增加类似“白名单”的基本条件。评：券商的(de)各大业务也开始内(nèi)卷了，债券A档(dàng)券商(shāng)名额的减少(shǎo)，倒逼各大(dà)券商执业能力的提高。

　　隔夜外盘

　　美股：“大盘(pán)冲高回落，美元反弹避险情绪升温(wēn)，五月(yuè)卖出要(yào)开(kāi)始了吗(ma)？”债务上限谈(tán)判传出利好消息(xī)，但(dàn)新近指标显示通(tōng)胀预期意(yì)外回升重燃通胀恐慌，美(měi)股冲高回落集体收跌，道指跌约10点(diǎn)，纳指(zhǐ)跌0.35％，标普500跌(diē)0.16％；本周主要股(gǔ)指(zhǐ)表(biǎo)现不一，道(dào)指累跌1.11％，标普累跌0.29％均(jūn)连跌两周，而纳指累涨(zhǎng)0.4％，纳斯达克(kè)100累涨0.61％连涨三周；中(zhōng)概股领跌(diē)市场(chǎng)，网易有道跌(diē)超21％，叮(dīng)咚买菜跌超17％，达达(dá)集团(tuán)跌(diē)超9％，禾赛科技、小鹏汽车、能链智电(diàn)跌(diē)超8％。

　　期货市场：避险(xiǎn)情绪升温令美元指数跳涨至一个月高位，站稳102.00上(shàng)方；对(duì)利率(lǜ)前景敏感的两年(nián)期美债收益(yì)率盘中(zhōng)拉(lā)升一度上触4.0％关口，日内升幅超过(guò)10个基点；黄金在美元(yuán)继续攀(pān)升压力(lì)下未能(néng)成功反弹，收盘(pán)刷(shuā)新一周多来(lái)低位；银价跌至24.15美元，本(běn)周下(xià)跌6.9％是自去(qù)年10月以来(lái)最糟(zāo)糕的(de)一周；原(yuán)油(yóu)市场出现需求(qiú)疲软苗(miáo)头，国际原油遭供需两面打击(jī)盘中(zhōng)回吐逾1％的涨幅转(zhuǎn)跌，再探一周低位。布伦特(tè)和西德(dé)克萨斯中质原油期货均连续第四周下跌。

　　市场策(cè)略

　　周五各股指震荡下跌(diē)，沪指(zhǐ)、中证1000指数、创业板指跌幅均超1％。在此(cǐ)前强势拉升后，沪指连(lián)续下(xià)跌，呈(chéng)现V型反转之势，进一步逼近下轨的重要支(zhī)撑。沪(hù)指从1月30日起就可(kě)以认为是开始构筑顶部了，这个过程持续了(le)3个月(yuè)，期(qī)间主力资金通过反复(fù)震荡来完(wán)成出货(huò)。由于筑顶(dǐng)充分(fēn)，后市一旦破位就(jiù)将出现急跌(diē)。下(xià)周投(tóu)资(zī)者(zhě)关注沪指会否破跌下轨，如果出现这一信(xìn)号应及时(shí)离(lí)场。

　　题材掘(jué)金

　　碳酸(suān)理：5月11日下午，青海盐(yán)湖蓝科鲤业(yè)举行了600万吨工业级碳酸鲤(lǐ)拍卖(mài)，最终以24.1万至25.1万(wàn)元(yuán)/吨成(chéng)交(jiāo)。这一价(jià)格不仅高于当日国产工业级碳酸鲤现货价格，也高(gāo)于(yú)电池(chí)级碳酸鲤(lǐ)现(xiàn)货价(jià)格。

　　标的(de)：赣锋鲤(lǐ)业(yè) （002460） 、天产业 （002466）

　　核(hé)聚变：据报道，当地时间周三(sān)（5月10日），核聚变初创(chuàng)公司Helion能源(yuán)在官网宣布，科(kē)技巨头(tóu)微软已同意(yì)从公司首(shǒu)座(zuò)核(hé)聚变发电(diàn)站购买电力。作为(wèi)电力购买协议(yì)的一(yī)部分(fēn)，Helion预计(jì)将在2028年之前将其聚变发电装置上线，并在商定的(de)一(yī)年内(nèi)达(dá)到50兆瓦或更高(gāo)目标的发电量。

　　标的：安泰科(kē)技（000969）、高澜股份（300499）

　　公告精选

　　【重大(dà)事项】

　　顺丰(fēng)控(kòng)股(gǔ) 002352：子公(g无人值守尿素加注机 尿素加注机工作原理ōng)司拟11.83亿元向极兔转让(ràng)丰(fēng)网(wǎng)信息(xī)

　　【并(bìng)购重组】

　　工业富联 601138：拟公(gōng)开发行不(bù)超过60亿元公司债券

　　吉宏股份 002803：终止向不特定对象发(fā)行可转债事项

　　广(guǎng)州浪奇 000523：筹划与控股股东进行重大(dà)资产置换(huàn)

　　博(bó)菲电气 001255：拟发(fā)行可转债募资不超过3.9亿元 用于新(xīn)能源复合(hé)材(cái)料(liào)制品建设项目

　　精工科技 002006：拟(nǐ)定(dìng)增募(mù)资不超过19.5亿元

　　【增持减持】

　　立昂(áng)技术 300603：拟(nǐ)以3000万元-5000万(wàn)元回购股份

　　哈尔(ěr)斯 002615：拟以4000万元-8000万元回购股份

　　艾艾精工 603580：控(kòng)股(gǔ)股东(dōng)的一致(zhì)行(xíng)动(dòng)人(rén)拟增持不(bù)低于800万元(yuán)

　　科汇股份 688681：山东省高新投及公司董(dǒng)事(shì)拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)股份

　　华盛昌 002980：华聚企业(yè)、华(huá)航机械拟(nǐ)减持不超(chāo)过6％

　　国芯科技 688262：麒(qí)越基(jī)金、嘉信佳禾拟减持(chí)不超过5.99％

　　百纳(nà)千成(chéng) 300291：华录(lù)资(zī)本拟减(jiǎn)持不超过3％

　　思(sī)美(měi)传媒(méi) 002712：遭股东减持1.22％

　　风华高科 000636：广东恒聚达拟减持公司不(bù)超0.6％股份

　　锐明技术 002970：公(gōng)司(sī)股东(dōng)拟合计减持不超(chāo)过6％

　　山大(dà)地(dì)纬 688579：董(dǒng)监高(gāo)拟合计减(jiǎn)持不超过2％

　　昭(zhāo)衍新(xīn)药(yào) 603127：股东顾美芳拟减持公司(sī)不超0.6％股(gǔ)份

　　国新文化 600636：董事姚世(shì)娴及其一致行动人拟减持不超1.6％股份

　　珠江钢琴 002678：广(guǎng)州产投拟减(jiǎn)持(chí)不超过3％

　　万讯自控 300112：尊威贸易拟减持不超过(guò)1.74％

　　宁(níng)波中百 600857：近期(qī)出售(shòu)西安银行3135.44万股(gǔ)股票(piào)

　　理工(gōng)光科 300557：公(gōng)司财(cái)务总监拟(nǐ)减持(chí)不超0.04％股份

　　【其他事项】

　　爱博(bó)医疗 688050：拟不超1亿(yì)元对(duì)优(yōu)你(nǐ)康进(jìn)行实缴增资

　　东睦股份 600114：联营(yíng)企业(yè)拟收购深圳小象电动公司3％股权

　　金利华电 300069：拟(nǐ)投(tóu)建(jiàn)玻璃绝缘子数字智慧工厂升级改造项目

　　华东(dōng)医药 000963：子公司迈华(huá)替尼(ní)片纳入突破性治疗药物程(chéng)序

　　力(lì)生制药 002393：阿(ā)替洛尔片通过仿(fǎng)制药(yào)一致(zhì)性评价

　　交大(dà)昂立(lì) 600530：收(shōu)到证监会(huì)立案告(gào)知书(shū)

　　潞(lù)安环能 601699：前4月商品煤销量同比增长0.51％

　　电投能源(yuán) 002128：控(kòng)股子公司获(huò)准(zhǔn)建设红山产业风储供电(diàn)项目

　　蜀道(dào)装(zhuāng)备 300540：首次签署工业气体供气服务合同(tóng)

　　中国太保 601601：前4月(yuè)子(zi)公(gōng)司中(zhōng)国(guó)太平洋(yáng)人寿保险股份有限公司累计(jì)原保险业务收入(rù)同比下降2.9％无人值守尿素加注机 尿素加注机工作原理

　　龙建股份(fèn) 600853：中标5.08亿元农村(cūn)公路提质改造施工项目

　　亿纬(wěi)锂能(néng) 300014：亿纬马(mǎ)来(lái)西亚(yà)与PKL签订谅解备忘(wàng)录

　　长(zhǎng)久物流 603569：拟设子公司 开展退役动(dòng)力电(diàn)池(chí)梯次利用(yòng)业务(wù)

　　高(gāo)能(néng)环境 603588：中标8203.88万元长江支(zhī)流大溪河(hé)团结水库(kù)生态(tài)治理工程EPC总承包

　　海(hǎi)正药业 600267：子公司获得兽药产(chǎn)品(pǐn)批准文号批件

　　得邦照(zhào)明 603303：子公司收(shōu)到项目定点(diǎn)函 订(dìng)单总金额约1.8亿(yì)元

　　腾龙股份(fèn) 603158：拟马来西亚新设子公司(sī)并投资建厂

　　翰(hàn)宇药业 300199：注射剂生(shēng)产(chǎn)线通(tōng)过欧盟GMP认证(zhèng)

　　宝(bǎo)钢包装(zhuāng) 601968：签署屋(wū)顶(dǐng)分布式(shì)光伏(fú)发电项(xiàng)目BOO合同书

　　浙商证券 601878：公司董事辞职

　　城(chéng)发环境(jìng) 000885：喀什(shén)市生活垃圾焚烧发电项(xiàng)目转入运(yùn)营期

　　赣能股(gǔ)份 000899：与陕煤集团签订项目投资合作框架协议

　　威(wēi)帝股份 603023：拟出(chū)售控股子公司(sī)售丽(lì)威汽控55％股(gǔ)权(quán)

　　益(yì)无人值守尿素加注机 尿素加注机工作原理客食品 301116：与邳州市人民政府签订合作(zuò)框架协议

　　赣锋(fēng)锂业 002460：拟25亿元投建新能源锂(lǐ)电池生产研(yán)发项(xiàng)目

　　贝(bèi)达药业 300558：EYP-1901玻璃体内植入剂(jì)药品临床试验申请获受理

　　立方数科(kē) 300344：与应(yīng)急管理部(bù)信息研究(jiū)院、腾讯云计(jì)算签署战略合作框架协(xié)议

　　天齐锂(lǐ)业 002466：拟30亿元投建年产3万吨电池级(jí)单水氢(qīng)氧化锂项目

　　欧比特(tè) 300053：签署河北卫星产业基地项(xiàng)目合作框架协议

　　盛航(háng)股份 001205：拟5.04亿元购置(zhì)三艘(sōu)内贸化(huà)学品(pǐn)船舶以及三艘外贸化学品船舶100％的所有权

　　海航(háng)控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系列(liè)飞机

　　ST龙净(jìng) 600388：涉嫌信(xìn)披违规 遭证(zhèng)监会立案调(diào)查

　　江铃(líng)汽车 000550：终止转让全资子(zi)公司江铃重型汽车有限公司100％股权的交易

　　万科A 000002：已发行20亿(yì)元第二期中期票(piào)据

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