要闻(wén)速递

　　1、刘国中(zhōng)：聚力(lì)攻(gōng)关农业“卡脖子”技(jì)术(shù) 深入实施种业振(zhèn)兴行动

　　中共(gòng)中央政治(zhì)局(jú)委员(yuán)、国务院副总理(lǐ)刘国中近日到江苏(sū)调研。刘(liú)国中先后到南(nán)京、徐州(zhōu)等地考察了农业科研(yán)院所(suǒ)、涉农高(gāo)等(děng)院校、农(nóng)机(jī)研发机构、种业企业、农业(yè)科技服务组织，详细了解农业(yè)科技(jì)研发和成果推广应用(yòng)等情况。他强(qiáng)调，科技创新是推进农业现代(dài)化的关键。要遵循农业科技规律，聚(jù)力攻关农业“卡脖子”技术，深入实施(shī)种业振兴行动(dòng)，加(jiā)快推进高(gāo)标准农田建(jiàn)设，补上短板弱项。评(píng)：中(zhōng)美之(zhī)间(jiān)的竞争中(zhōng)，农(nóng)业是必不可少又容易(yì)被忽略的一环，农业是作为基(jī)础盘，关系(xì)着每个人(rén)的饭碗，农业股必须要予以重(zhòng)视。

　　2、易会满：坚持严的主基调不动(dòng)摇 以强有力监督打造廉洁的注(zhù)册制

　　近期中国证监会在(zài)北京成功举办(bàn)系统会管干部学习贯彻党的二(èr)十大精神专(zhuān)题轮(lún)训班。易(yì)会满指出，要(yào)对(duì)标新任务新要求，切实增强专业(yè)本领(lǐng)，坚决(jué)纠治形式(shì)主义、官(guān)僚主(zhǔ)义，大力弘扬“马上就办(bàn)、真抓实干”的优(yōu)良作风，持续巩固干事创业的良好氛围。坚持严的(de)主(zhǔ)基调不动摇，以强有力监督打造廉洁(jié)的注(zhù)册(cè)制，一体推(tuī)进不敢腐、不能腐、不想(xiǎng)腐，全面(miàn)加强腐败(bài)源头治理，不断(duàn)强化(huà)系统全面从严治党严(yán)的氛围。

　　3、发(fā)改(gǎi)委：综(zōng)合(hé)施(shī)策释放消费潜力 稳定汽车、电(diàn)子产品(pǐn)、住房等(děng)大宗消费(fèi)

　　国(guó)家(jiā)发改委主任郑栅洁发文称，进(jìn)一步增(zēng)强宏观调控的前瞻性(xìng)、针对性(xìng)、协同性，充分发挥超大规(guī)模市场优势，有(yǒu)效释放内需潜力。继续实施积极的(de)财政政策和稳(wěn)健的(de)货币政策，促进财政(zhèng)、货币、就业(yè)、产(chǎn)业、投资、消费、价格、环保(bǎo)、区域等政(zhèng)策形成系统集成效应。充分(fēn)发挥消(xiāo)费对经济增长(zhǎng)的基础性作用，多渠道增(zēng)加城乡居民收入，稳(wěn)定汽车、电子产(chǎn)品、住房等大(dà)宗消费，培(péi)育壮大(dà)绿色(sè)消费、文化旅(lǚ)游等(děng)服务消费新热点(diǎn)，创新消费场景。评：4月份的CPI和PPI数(shù)据(jù)发布之后，消费到了必须发力(lì)的时(shí)刻，而(ér)大宗消(xiāo)费(fèi)是重中(zhōng)之(zhī)重。

　　4、这两类存款(kuǎn)执行利(lì)率下(xià)周(zhōu)一调整(zhěng)！

　　协定(dìng)存款、通知存款利(lì)率上(shàng)限调整新规(guī)即将落地。12日，多家银(yín)行提(tí)前公告了关于自5月15日起调整协定存款和/或通知存款执行(xíng)利率(lǜ)的通(tōng)知，从调整情(qíng)况来看(kàn)，执行利率多调整为(wèi)新规的自(zì)律上限，相较于(yú)此(cǐ)前下调幅度不一，最高(gāo)降幅为55BP。评：之前各大银行为了揽储使出(chū)了浑身解数，也(yě)用(yòng)了(le)不少小动作，该敲打敲打(dǎ)了。

　　5、证(zhèng)监会指(zhǐ)导证券(quàn)交易所发布(bù)指引 完善REITs大类(lèi)资产审核(hé)要(yào)点(diǎn)及信(xìn)息披(pī)露要求

　　证监会将指导(dǎo)证券交易所持续完善REITs信息披露制度规则(zé)，研究(jiū)制定出台定期报告和临时(shí)公告披露指引(yǐn)，按照“成熟(shú)一类、推出一类”原(yuán)则，分步推(tuī)出仓储物流、保障(zhàng)性(xìng)租赁住(zhù)房等大类资产审核及(jí)信(xìn)息披露规则，建(jiàn)立健全透(tòu)明和可预期的审核注(zhù)册标(biāo)准(zhǔn)，重点关注(zhù)资产及项目运(yùn)营质量，进一(yī)步强化市场监管和投资者保护机制(zhì)，更好服务经(jīng)济(jì)高质(zhì)量发展。

　　6、住建部：我(wǒ)国(guó)全面启动(dòng)城市基础设(shè)施生(shēng)命线安全(quán)工程

　　住房和城乡建设部部(bù)长(zhǎng)倪(ní)虹近日表示，在深入(rù)推(tuī)进试点和总结推广可复制经验(yàn)基础上，我国(guó)将(jiāng)全面启动城市基础(chǔ)设施生命线(xiàn)安全工程。要开展城市基(jī)础设施(shī)普查，建立覆(fù)盖地上地下的城市基(jī)础设施数据(jù)库，找准城市基础设施风险源和风险点，编制城市(shì)安全风险清单。城市基础(chǔ)设施(shī)生命线是指城市(shì)的燃气、桥(qiáo)梁、供水、排水(shuǐ)、供热、综合管廊(láng)等与城市功(gōng)能和民众生活密不(bù)可分(fēn)的城市基础设施，就像(xiàng)人体(tǐ)的“神经(jīng)”和“血管”，是城(chéng)市安(ān)全运行的保障。评：这个是海绵(mián)城(chéng)市的超级数字版本，也是为了城市治理的新思路和新方向，各(gè)大科(kē)技巨(jù)头的(de)智慧城(chéng)市(shì)业务到了大(dà)显身手的时刻。

　　7、上海经信委：推动特斯拉自动驾驶、机(jī)器人等功能板块在沪布局

　　上(shàng)海市(shì)经信委智(zhì)能制(zhì)造推进处副(fù)处(chù)长陈可乐表示，下阶段，上海将进一步深化与特(tè)斯拉的合(hé)作(zuò)，推(tuī)动自动(dòng)驾驶、机器人等(děng)功(gōng)能板块在沪布局(jú)，共同打造(zào)具备核心技术(shù)优势、面(miàn)向全球市场的(de)科(kē)技产业集群(qún)。在加强政策供给方(fāng)面，明确总体发展目标，到2025年(nián)新能源汽车年产量(liàng)达(dá)到120万辆，产值突破3500亿元。对符(fú)合条(tiáo)件的消费者购买新(xīn)能源汽车(chē)给(gěi)予(yǔ)免费专(zhuān)用牌(pái)照政策支持(chí)。

　　8、证监会启动科(kē)创50ETF期权上(shàng)市工作

　　为健(jiàn)全多层次资本(běn)市(shì)场产品体系，丰富资本市场风险管(guǎn)理工具，证监会启动(dòng)科(kē)创50ETF期权上(shàng)市工作。上市科(kē)创(chuàng)50ETF期(qī)权，有利于吸引长期(qī)资金配(pèi)置科创板，激发科(kē)创板创(chuàng)新活力，满(mǎn)足多(duō)元化的交(jiāo)易(yì)和风险管理需(xū)求，有助于(yú)继续发挥好科创(chuàng)板改革先行先试的示范引领作(zuò)用，不(bù)断提升服务实体经(jīng)济质效。科创50ETF期权上市后(hòu)，证监会将进一步完善风险(xiǎn)防控机制(zhì)，并根据市场(chǎng)运行情况改进优(yōu)化，确保科创50ETF期(qī)权稳健(jiàn)运行。评：科(kē)创(chuàng)50ETF期权终于(yú)要来了，基本上大家想(xiǎng)交(jiāo)易的(de)指数品种都已经(jīng)有衍(yǎn)生品了，这对(duì)增加市场活跃度和(hé)流(liú)动(dòng)性来说是好事(shì)。

　　9、券商(shāng)债券业务评(píng)级将迎(yíng)新规 A档(dàng)券商将减少

　　近日，中证协就券商债券业务执业能力评(píng)价办(bàn)法进(jìn)行了修订(dìng)，并改(gǎi)名为《证券(quàn)公司(sī)债(zhài)券业(yè)务执(zhí)业(yè)质(zhì)量评价办(bàn)法》，并向行业(yè)征求意见，修订将评价指标的(de)触角由券商开展债券业务的(de)整(zhěng)体(tǐ)情况(kuàng)延伸至(zhì)债券项(xiàng)目的各个环(huán)节。此外，评级也将进一步优(yōu)化了，ABC三档分(fēn)布从原(yuán)来三档30％、50％、20％分布，调(diào)整为20％、60％、20％，适当压(yā)缩“两头”规模，其中(zhōng)A类将增加类似(shì)“白名(míng)单”的基本条(tiáo)件。评：券商的各大业(yè)务(wù)也开始内卷了，债券A档券商名额的减少，倒逼各(gè)大券(quàn)商(shāng)执业能力(lì)的提(tí)高。

　　隔夜外盘

　　美股：“大盘冲高(gāo)回落，美(měi)元反弹避险情(qíng)绪升温，五月(yuè)卖出(chū)要开始了(le)吗？”债务上限谈判传出利(lì)好消息(xī)，但新近指标显示通胀预(yù)期意外回升重燃通胀恐(kǒng)慌，美股冲高回落(luò)集(jí)体收(shōu)跌，道指(zhǐ)跌约10点，纳指跌(diē)0.35％，标普500跌(diē)0.16％；本周主要股指表现不(bù)一，道指累跌1.11％，标普累跌(diē)0.29％均(jūn)连跌(diē)两周，而纳指累涨0.4％，纳斯达克(kè)100累涨0.61％连涨三周；中概股领跌市场(chǎng)，网(wǎng)易有道跌超21％，叮咚买菜跌超17％，达达(dá)集团跌超9％，禾赛(sài)科技、小(xiǎo)鹏汽车、能链智电(diàn)跌超8％。

　　期货市(shì)场：避(bì)险情绪升温令(lìng)美元指数跳涨至一个(gè)月高位，站(zhàn)稳(wěn)102.00上(shàng)方；对(duì)利率前(qián)景敏感的两(liǎng)年(nián)期美债(zhài)收(shōu)益(yì)率盘中拉升一(yī)度上触4.0％关口，日内升幅超过(guò)10个基点；黄金在美(měi)元继续攀升(shēng)压力(lì)下未能成(chéng)功反弹(dàn将军三箭定天山指的是谁定天下，将军三箭定天山说的是哪位历史人物)，收盘(pán)刷新(xīn)一周多来低(dī)位；银(yín)价跌至(zhì)24.15美(měi)元，本周下跌6.9％是自去年(nián)10月以(yǐ)来(lái)最糟糕(gāo)的(de)一周；原(yuán)油市场出现(xiàn)需求疲软苗(miáo)头(tóu)，国际原油遭(zāo)供需两面打(dǎ)击盘中回吐逾1％的(de)涨幅转(zhuǎn)跌，再探一周低(dī)位。布伦特(tè)和(hé)西德克萨斯中(zhōng)质原(yuán)油期货均连续第四周下(xià)跌。

　　市场(chǎng)策略(lüè)

　　周五(wǔ)各股(gǔ)指震荡下跌(diē)，沪指、中证1000指数、创业板指跌幅均超1％。在此(cǐ)前强势拉升后，沪指连续下跌，呈现V型(xíng)反(fǎn)转之势，进一步逼(bī)近下(xià)轨的(de)重要支撑。沪指从1月30日(rì)起就可以认(rèn)为(wèi)是开始构筑(zhù)顶部了(le)，这个过程(chéng)持(chí)续了3个(gè)月(yuè)，期间主(zhǔ)力资金通过反复震荡来完成出货。由于筑顶(dǐng)充分，后市(shì)一旦(dàn)破位就(jiù)将出(chū)现急跌。下(xià)周投资者关注沪指(zhǐ)会否破跌(diē)下(xià)轨，如(rú)果(guǒ)出现这一信号(hào)应及时(shí)离场(chǎng)。

　　题(tí)材掘金

　　碳酸理：5月11日下午(wǔ)，青海盐湖蓝科鲤业举行了600万吨工业级碳酸鲤拍(pāi)卖，最终以24.1万至25.1万元/吨成交。这一价格不仅高于当日将军三箭定天山指的是谁定天下，将军三箭定天山说的是哪位历史人物国产工(gōng)业级(jí)碳(tàn)酸鲤现货价格(gé)，也(yě)高(gāo)于电池级碳酸鲤现货(huò)价格。

　　标的：赣锋鲤(lǐ)业(yè) （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变：据(jù)报道(dào)，当地时间(jiān)周三（5月10日(rì)），核聚变初创公司Helion将军三箭定天山指的是谁定天下，将军三箭定天山说的是哪位历史人物能(néng)源在官网宣(xuān)布，科技巨头微软(ruǎn)已同意(yì)从公司首座核聚(jù)变(biàn)发(fā)电站购(gòu)买电力(lì)。作为(wèi)电力购买协议的(de)一(yī)部分，Helion预计将在2028年(nián)之前将(jiāng)其聚变(biàn)发电装置上(shàng)线，并在商定(dìng)的一年内达到50兆(zhào)瓦或更高(gāo)目标的发电量。

　　标的：安泰科技（000969）、高澜股份（300499）

　　公告(gào)精(jīng)选

　　【重(zhòng)大事项】

　　顺丰控股 002352：子公司(sī)拟(nǐ)11.83亿元向(xiàng)极兔(tù)转让丰网信(xìn)息

　　【并购(gòu)重(zhòng)组】

　　工(gōng)业富联 601138：拟公开发(fā)行不超过(guò)60亿元公(gōng)司债(zhài)券(quàn)

　　吉宏(hóng)股份 002803：终止向不特定(dìng)对(duì)象发行可转(zhuǎn)债事项

　　广州浪奇 000523：筹划与控股(gǔ)股(gǔ)东进行重(zhòng)大(dà)资产置换

　　博菲电气 001255：拟发行可转债募资不(bù)超过3.9亿元 用(yòng)于新(xīn)能源复合材料制品(pǐn)建设项目

　　精工科技 002006：拟定增募资不超(chāo)过19.5亿元

　　【增持减持】

　　立昂技(jì)术 300603：拟以(yǐ)3000万(wàn)元-5000万(wàn)元回购(gòu)股(gǔ)份

　　哈尔斯 002615：拟(nǐ)以4000万(wàn)元-8000万(wàn)元回购股份

　　艾艾精工 603580：控股股(gǔ)东的一致行动人(rén)拟(nǐ)增(zēng)持不低于800万元

　　科汇(huì)股份 688681：山(shān)东省(shěng)高新投(tóu)及公司董事(shì)拟减持股份

　　华盛(shèng)昌 002980：华聚企业、华航机(jī)械拟减持不超(chāo)过(guò)6％

　　国(guó)芯科技(jì) 688262：麒越基金、嘉(jiā)信佳禾(hé)拟减持不超过5.99％

　　百纳千成 300291：华录(lù)资本拟减持不超(chāo)过3％

　　思美传媒 002712：遭股(gǔ)东减持(chí)1.22％

　　风华高科(kē) 000636：广东(dōng)恒聚达拟减持公(gōng)司不(bù)超0.6％股份

　　锐明技术 002970：公司股东拟合计减持不(bù)超过6％

　　山大(dà)地(dì)纬 688579：董(dǒng)监高拟合计减持不超(chāo)过2％

　　昭衍新药 603127：股东顾美芳拟减持公司不超0.6％股份

　　国新文化 600636：董(dǒng)事姚世娴及其一致行动人拟减持不超1.6％股份

　　珠江钢琴(qín) 002678：广州产投拟减持不超过3％

　　万讯自(zì)控 300112：尊(zūn)威贸易拟减持不超过1.74％

　　宁波(bō)中百 600857：近(jìn)期出售西安银行3135.44万股股票

　　理工光科(kē) 300557：公司财务(wù)总监拟减持不(bù)超(chāo)0.04％股份

　　【其他事项】

　　爱博医疗(liáo) 688050：拟不超1亿元对优你康进行实缴(jiǎo)增资

　　东(dōng)睦股份(fèn) 600114：联营企(qǐ)业拟收购深圳小象电动公(gōng)司3％股(gǔ)权

　　金(jīn)利华电(diàn) 300069：拟(nǐ)投建玻璃(lí)绝缘(yuán)子数字智慧工厂升级改造项(xiàng)目

　　华东(dōng)医药(yào) 000963：子(zi)公司(sī)迈华替尼片纳入突破性治疗(liáo)药物程序

　　力生(shēng)制药 002393：阿替(tì)洛尔片通过仿制药一致性(xìng)评价

　　交大昂(áng)立(lì) 600530：收到证监会立案告知书

　　潞安环能 601699：前4月商品煤销量同比(bǐ)增长0.51％

　　电(diàn)投能源 002128：控(kòng)股子(zi)公司获准建设红山(shān)产业风(fēng)储供(gōng)电项目(mù)

　　蜀(shǔ)道(dào)装备 300540：首次签署工业气体(tǐ)供气服务合同

　　中国太保 601601：前4月(yuè)子公司(sī)中国(guó)太平洋(yáng)人寿保险股份有限公司(sī)累(lèi)计原(yuán)保(bǎo)险业务收入(rù)同比下降2.9％

　　龙建股份 600853：中标5.08亿(yì)元(yuán)农(nóng)村(cūn)公路提质改造(zào)施(shī)工项目

　　亿(yì)纬锂能 300014：亿纬马来(lái)西亚与PKL签订谅解备忘(wàng)录

　　长久(jiǔ)物流 603569：拟(nǐ)设(shè)子公(gōng)司 开展退(tuì)役动力电池梯(tī)次利用业(yè)务(wù)

　　高能环境 603588：中标8203.88万元(yuán)长(zhǎng)江支流大溪河团结水库(kù)生态治理工程EPC总承包(bāo)

　　海正药业(yè) 600267：子(zi)公司获(huò)得兽药产品(pǐn)批准文号批件

　　得邦照明 603303：子公司收(shōu)到项(xiàng)目定点函 订单总金额约1.8亿元(yuán)

　　腾龙(lóng)股份 603158：拟马来西亚新(xīn)设子公司并投资建厂

　　翰(hàn)宇(yǔ)药业(yè) 300199：注射剂生产线通过(guò)欧盟GMP认证(zhèng)

　　宝钢包装 601968：签署屋顶分布式光伏发电项目BOO合(hé)同书

　　浙商(shāng)证券 601878：公司董事辞职

　　城发(fā)环(huán)境 000885：喀什市生活垃(lā)圾焚烧发电(diàn)项(xiàng)目转入运营期

　　赣能股份 000899：与陕煤(méi)集团(tuán)签订项目投资合作框架协议

　　威帝(dì)股(gǔ)份 603023：拟(nǐ)出售控(kòng)股子公司售丽威汽(qì)控55％股权

　　益客食品 301116：与邳州(zhōu)市人民政府签(qiān)订合(hé)作框架(jià)协(xié)议

　　赣锋锂业 002460：拟(nǐ)25亿元投建新(xīn)能源(yuán)锂(lǐ)电池生产研发项目(mù)

　　贝达(dá)药业(yè) 300558：EYP-1901玻璃体内(nèi)植入剂药(yào)品临床试验申请获受(shòu)理

　　立方数科 300344：与(yǔ)应急管理部信息研究(jiū)院、腾讯云(yún)计算签(qiān)署战略合作框架协议

　　天(tiān)齐锂业 002466：拟30亿元(yuán)投(tóu)建年产3万吨电(diàn)池级单水氢氧化锂项目(mù)

　　欧比(bǐ)特(tè) 300053：签署河北卫星产业基(jī)地项目合作(zuò)框架协议

　　盛(shèng)航(háng)股份 001205：拟5.04亿(yì)元购置三(sān)艘内贸(mào)化学品船舶以及(jí)三(sān)艘外贸化学品(pǐn)船(chuán)舶100％的所(suǒ)有权

　　海航控(kòng)股(gǔ) 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系列飞机

　　ST龙净 600388：涉(shè)嫌(xián)信披违规 遭证监会(huì)立案调查

　　江铃汽车 000550：终(zhōng)止转让全资子公(gōng)司江铃重(zhòng)型(xíng)汽车有限(xiàn)公司100％股权的交易

　　万科A 000002：已发行20亿(yì)元第二期中(zhōng)期票(piào)据

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