民生宏(hóng)观 · 周君芝(zhī)团队

　　导读

　　广(guǎng)交会(huì)是中国“第(dì)一展"，疫后线下广交终(zhōng)于在4月(yuè)中旬(xún)重启(qǐ)。我们(men)赶(gǎn)赴133届(jiè)广交会，把握(wò)人流(liú)交(jiāo)织背后的中(zhōng)国(guó)出口暗(àn)线。

　　要点

　　4月中国进(jìn)出口商品交(jiāo)易会（即(jí)广交会）疫后重(zhòng)启线(xiàn)下开展，我们随即赶(gǎn)赴广交(jiāo)会开展专(zhuān)项调(diào)研，用另一个(gè)视角观察(chá)中国(guó)出(chū)口企业现状，并捕捉一些能够反映中国出口长期(qī)趋势的线(xiàn)索。

　　通过广(guǎng)交会(huì)观察中国(guó)企业出口状况，有两大(dà)天然优势(shì)。

　　广交会规模(mó)最大、商品种类(lèi)最全、参(cān)会(huì)采购商(shāng)数量(liàng)多且国(guó)别广，被(bèi)誉为“中(zhōng)国第一(yī)展(zhǎn)”。

　　以(yǐ)本届广交(jiāo)会为例，展(zhǎn)会面积达到150万平方米，时间(jiān)跨(kuà)度从4月(yuè)15日至(zhì)5月5日，按(àn)照(zhào)3期分别举办(bàn)，涉及16个(gè)大类品种(zhǒng)，基本覆盖主要商品。

　　广交会参展企业所涉及的(de)规模大小和所属(shǔ)地域非常广泛，包括(kuò)大量中(zhōng)小(xiǎo)外贸企业(yè)，也(yě)包括行业龙头企(qǐ)业。广交会(huì)能够(gòu)提供充(chōng)足(zú)样本，便于我们观察中国外贸(mào)出口企(qǐ)业群像，这是广交会反(fǎn)馈中国出口(kǒu)信(xìn)息的第(dì)一大优势(shì)。

　　对外贸企业(yè)而言，外(wài)贸展(zhǎn)会是重要(yào)的拓客(kè)渠道。新增客(kè)源(yuán)的(de)数量(liàng)和质量，影响外贸企业长期新(xīn)增订(dìng)单。广(guǎng)交(jiāo)会参会(huì)客户及参(cān)展氛围，能够(gòu)为我们把握(wò)更长趋势的外贸大环(huán)境(jìng)和(hé)出口大趋势提供线索。这是广(guǎng)交会反馈中国出口信息的第二大优势。

　　本次广交会调研，我们得到当(dāng)下中国出口企业群像五点(diǎn)特征(zhēng)，或预(yù)示中(zhōng)国出(chū)口(kǒu)趋势(shì)。

　　趋势一，客流(liú)总体旺(wàng)盛，然更多来自(zì)境内采购商，欧美采购(gòu)商(shāng)流量明显(xiǎn)低于往年(nián)。

　　本次广交会客流量相对旺盛，相较(jiào)以往，今年境内采购商明(míng)显增(zēng)多。境内(nèi)和境外客流比(bǐ)重达到(dào)3:1。往年国内外客户(hù)充分交流时，境内和境(jìng)外(wài)采购商(shāng)比(bǐ)例达(dá)到1:1。

　　本次参展外商以(yǐ)东(dōng)盟、日韩(hán)、非洲为主(zhǔ)，还包含(hán)部(bù)分中东和俄(é)罗斯客户群体。欧美(měi)客(kè)户数量明显下降，意味着高效益客(kè)户不足，毕(bì)竟欧美客户属于高效益(yì)客户。

　　趋势二，“一(yī)带(dài)一(yī)路”沿线国(guó)家(jiā)（东南亚、俄罗(luó)斯(sī)和中东(dōng)）构成中国出(chū)口(kǒu)新动能。

　　与我们之前长三角出口调研信息一(yī)致，本次广交会调(diào)研反(fǎn)馈(kuì)，一带一(yī)路国家订单增幅(fú)较(jiào)大。其中东南亚订单(dān)饱满，俄罗斯和中东因订单总量尚小。

　　针(zhēn)对俄罗斯(sī)和(hé)中东国(guó)家订单，中国不(bù)同(tóng)类型出口(kǒu)企业感受存(cún)异。部(bù)分企业表示今年对俄(é)快速增长，增速甚(shèn)至超过(guò)30％；部(bù)分企业则表示今(jīn)年对俄出口并未发(fā)生太大变化。

　　趋势三，相较大型和(hé)自主品牌(pái)外贸企(qǐ)业，小(xiǎo)企业和代工企业(yè)出口压力明显(xiǎn)更(gèng)大。

　　企业普遍反(fǎn)馈今年(nián)海外(wài)需求较过(guò)去两(liǎng)年明显走弱，不同(tóng)规(guī)模和类型企业反馈，它们(men)具(jù)体面(miàn)临的出口压力存在(zài)明显差异。

　　小型企业普遍反馈今年订单(dān)明(míng)显下滑，中大型企业反馈今年订单虽有下(xià)滑，下(xià)滑程度较(jiào)轻，甚至部分大(dà)中型(xíng)企业订(dìng)单略有增长。

　　相较(jiào)单(dān)纯的代加工企业，具(jù)备(bèi)自(zì)主品牌的出(chū)口企业(yè)订(dìng)单(dān)情况相对较好(hǎo)，出口压力较轻。

　　趋势(shì)四，2023年中国(guó)出口企业仍面临一定贸(mào)易(yì)摩擦压力(lì)。

　　本次调(diào)研反馈，中(zhōng)国外贸企(qǐ)业面临较为普遍的贸易摩擦(cā)。不仅传统的欧美发(fā)达国家对中国外贸企业保有持续的贸易摩(mó)擦(cā)，甚至发展(zhǎn)中(zhōng)经济体与中(zhōng)国之间的贸(mào)易摩(mó)擦也在加剧(jù)。

　　例(lì)如中(zhōng)国对非(fēi)洲地区出口的贸易摩擦(cā)正(zhèng)在加剧，主要(yào)方式为加征(zhēng)关税(shuì)，目的在于保(bǎo)护本地制造业发展(zhǎn)；

　　又例如，东(dōng)非共(gòng)同(tóng)体对外关税税率分三档，终(zhōng)端消费(fèi)品25％、中间产品10％、原材料和资本货物0％。设(shè)置关(guān)税的(de)初(chū)衷是为(wèi)保护本地制造业免受(shòu)廉价进口竞争。

　　趋(qū)势五(wǔ)，中(zhōng)国出口企业产业转(zhuǎn)移范围正在扩大，转移进程正在(zài)加(jiā)速。

　　调研(yán)企业普遍(biàn)反馈，受关税税率和劳动力(lì)成本因素影响，当前中国企业(yè)已(yǐ)经开始产(chǎn)业转移。风紧扯呼下一句是什么 风紧扯呼出自哪里疫情(qíng)之后产业转移浪潮加(jiā)速(sù)，头部大型企(qǐ)业是这一轮产业转移浪潮中的(de)主体(tǐ)。

　　目录

　　正文

　　引言(yán)

　　3月中旬，我们开展杭(háng)州外贸(mào)专项调研，随后(hòu)发(fā)布《中国(guó)出口的优势与忧(yōu)虑》和(hé)《中国产业(yè)转移的三点现实》两篇专(zhuān)题报(bào)告，提示中国出口两点超预期表现：

　　一(yī)是今(jīn)年一季度中国(guó)出口订(dìng)单和金额或将大增，主因去年底订单转移至年初；

　　二是疫情之后(hòu)中国出(chū)口企业迎来(lái)产(chǎn)业转移浪潮(cháo)，并影响中国出口产品结构。

　　4月中国进(jìn)出口商品交易(yì)会（即广交会(huì)）疫后重启线下开展，我们(men)前往广州进行专项调研(yán)，从另(lìng)一个角度观察中国当下出(chū)口现(xiàn)状以及中国(guó)出(chū)口企(qǐ)业面临(lín)的长期趋势。

　　一、外贸展会(huì)能够反映出口(kǒu)的大环(huán)境(jìng)和大趋势

　　对外贸(mào)企业而言，外贸展会(huì)是一个重要的拓(tuò)客渠道，能够集(jí)中高效拓展新(xīn)客户群体。风紧扯呼下一句是什么 风紧扯呼出自哪里ng>新增(zēng)客源(yuán)的数量和(hé)质量，影响外贸企业(yè)长期新(xīn)增(zēng)订单规模(mó)。

　　值得注(zhù)意(yì)的是，外贸展会新(xīn)拓(tuò)客(kè)户并(bìng)不意味着当期订单暴增。短期之内(nèi)海关总署(shǔ)统计(jì)的出口(kǒu)订(dìng)单主要与之前客户(hù)签订的老订(dìng)单相(xiāng)关。外贸展会反映的是更长(zhǎng)期的外贸大环境和出口大(dà)趋(qū)势。

　　二、广交(jiāo)会为中国最大外贸展(zhǎn)会(huì)，可观察样本充足

　　广交会作为中国最大的进(jìn)出口商品展会，已经举办133届(jiè)，为(wèi)中(zhōng)国历史最(zuì)长的(de)外贸展会，被誉(yù)为(wèi)“中国第一(yī)展”。

　　广交会的会(huì)展规(guī)模最大、商(shāng)品(pǐn)种(zhǒng)类(lèi)最全(quán)、企业类型最多、参(cān)会采购商数量最多、国别最(zuì)广，能够为我们观(guān)察(chá)中国外贸出口(kǒu)现状和趋势提供充(chōng)足样本。

　　133届广交(jiāo)会的展会面积达到150万平方米，时(shí)间(jiān)跨度从4月15日至5月5日，按(àn)照3期分别举办，每期涉及商品种(zhǒng)类包括(kuò)：

　　第(dì)一期：电(diàn)子(zi)及家(jiā)电、照明、车辆(liàng)及配(pèi)件、机械、五(wǔ)金工具、建(jiàn)材、化(huà)工产品、能源(yuán)；

　　第二期：日用(yòng)消费品、礼品、家居装饰品；

　　第三期：纺织服装、鞋、办公箱包及休闲用品(pǐn)、医药及医(yī)疗保健、食品。

　　133届广交会第1、2期(qī)累计参展企业(yè)数量达到2.5万(wàn)家，参展数量较多。

　　三、今年广交(jiāo)会反(fǎn)映当前(qián)外贸环境五点特(tè)征

　　第一，客流旺(wàng)盛，更多来自境内采购商(shāng)，欧美采购商流量明显低(dī)于往年。

　　结合现场(chǎng)调研企业(yè)反馈，本次广交(jiāo)会客(kè)流量相当旺盛，但相(xiāng)较往期展会，本次广交会开放境内采购商名额，客(kè)流结构(gòu)上境内采(cǎi)购(gòu)商(shāng)与(yǔ)境(jìng)外采(cǎi)购商(shāng)占比为3 ：1。换言之，本次展会更多人流来(lái)自于境内采购商，往(wǎng)年内外交流比较充分时(shí)，境内(nèi)和境外采(cǎi)购商比例(lì)达(dá)到1:1。

　　本次(cì)外商结构中，欧美客户(hù)数量明(míng)显不足，本次境外采购商主要为(wèi)东盟、日韩、中东、俄(é)罗斯(sī)和非洲等客户群(qún)体。

　　对中国(guó)外贸企业而言，欧美客(kè)户属于高效(xiào)益客户，欧(ōu)美采购商(shāng)数量下降，意味着本次广(guǎng)交(jiāo)会反馈(kuì)出来的信(xìn)息(xī)是当下高效益(yì)客(kè)户占比(bǐ)有所下降。

　　根据部分(fēn)企业反馈，本次欧(ōu)美客户数量偏少，可能和过去(qù)3年欧(ōu)美跨(kuà)境电商(shāng)发展迅速有关(guān)，部分采购商(shāng)已经不直(zhí)接前(qián)往线下展(zhǎn)会。

　　风紧扯呼下一句是什么 风紧扯呼出自哪里trong>第二，“一带一路”沿线国家构成出口新动能。

　　与近期出口数据(jù)相匹配，调研企业反馈(kuì)“一带(dài)一路”国(guó)家的订单增(zēng)幅(fú)较为明显。除(chú)东南亚外，俄(é)罗斯和中(zhōng)东整(zhěng)体的采购规(guī)模相对偏小(xiǎo)。

　　因此，针对俄罗斯和中东(dōng)客(kè)户订(dìng)单，不(bù)同企业之间感受存(cún)在明显差(chà)异。部分企业(yè)表示今年对俄增长(zhǎng)超过30％，部分企业(yè)则表示对俄出口并未增长(zhǎng)。

　　和(hé)前次调研结果相近，企业普(pǔ)遍反馈(kuì)欧美(měi)出(chū)口动能最为疲弱，日韩需(xū)求相对平(píng)稳。

　　第三，相(xiāng)较大(dà)型和自主品(pǐn)牌外(wài)贸企(qǐ)业，小企业和代工(gōng)企(qǐ)业出口压力明显更大。

　　企业(yè)普遍反馈目(mù)前海外需求(qiú)较过(guò)去2年有明显走弱，不同(tóng)规模(mó)和(hé)类型的企业所面临的出口压力存在明显(xiǎn)差(chà)异。

　　小型企(qǐ)业普(pǔ)遍反馈(kuì)今年订单下滑明显，而中大型企业则反馈今年(nián)订单虽有下滑，但程度相对(duì)较轻，甚至部分企业存在订单略增的情况。

　　此外(wài)，相较于(yú)单纯的(de)代加工(gōng)企业，具备自(zì)主品牌的外贸企(qǐ)业反馈今年(nián)订单情况相对较好，出口压力较(jiào)轻(qīng)。

　　第(dì)四(sì)，2023年中国出口企业仍面临一定贸易摩擦压力。

　　本次广(guǎng)交会参展(zhǎn)企业反馈，中国外贸企业正面(miàn)临(lín)较(jiào)为广泛的贸(mào)易摩(mó)擦。中国和(hé)欧美发达国家之间(jiān)存在贸易(yì)摩擦，除此之外，中国企(qǐ)业(yè)同样面临其他(tā)地区(qū)贸易摩擦(cā)增(zēng)大(dà)，例(lì)如(rú)中(zhōng)国(guó)对(duì)非(fēi)洲地区(qū)出口的贸易摩擦正在加剧，主(zhǔ)要方式(shì)为加(jiā)征(zhēng)关税(shuì)，目的(de)在于保护(hù)本地制造(zào)业发展。

　　2022年7月东非(fēi)共(gòng)同体正式实(shí)行第四(sì)档35％的共(gòng)同(tóng)对(duì)外关税的决定，计划纳入(rù)的商品(pǐn)包括(kuò)：乳(rǔ)制品、肉产(chǎn)品、谷物、食用油(yóu)、饮料和酒类(lèi)、食糖及糖(táng)果、水果、坚果、咖(kā)啡、茶叶(yè)、鲜花、调(diào)味品、家具、皮革品、棉纺织品(pǐn)、服装、钢铁产品(pǐn)和陶瓷(cí)产品(pǐn)等(děng)。

　　原先东非共体共同(tóng)对外关税税率(lǜ)分三档，终端消费品25％、中间产品10％、原材料和资本货(huò)物(wù)0％。初衷(zhōng)是(shì)保(bǎo)护本地(dì)制造业免受廉价(jià)进口竞争(zhēng)。

　　第(dì)五，中国出口企业产业转移(yí)范围正在扩大(dà)，转移进(jìn)程(chéng)正在加速(sù)。

　　调研(yán)企业普遍反馈(kuì)，受关税(shuì)税率(lǜ)和劳动力成本因素影响，当(dāng)前中国企业存在产业转移。疫情之后产业转移浪潮加速(sù)，头(tóu)部大型企业(yè)是产业转(zhuǎn)移的主要主体(tǐ)。

　　企业反馈(kuì)产业转移主要流向东南(nán)亚，目前也开始流向非(fēi)洲(zhōu)等(děng)地。产(chǎn)业转(zhuǎn)移至当地，生产得到的产成品也主要是(shì)为销(xiāo)售于当地。

　　此外，产业转移对中国出口份额影响上，企业反馈和宏观数据(jù)表现有所(suǒ)差异。其中(zhōng)，出口份额数(shù)据显示，中国出口劳动密集(jí)型产(chǎn)品的订(dìng)单近年来呈现持(chí)续下(xià)降(jiàng)；但大(dà)部分调(diào)研企(qǐ)业(yè)认为转移产能尚不构成竞争(zhēng)威胁，向(xiàng)东(dōng)南(nán)亚转(zhuǎn)移的订(dìng)单规模(mó)较小。

　　风险提示

　　调(diào)研样本企业数量与范(fàn)围有限；海外经济(jì)衰退超(chāo)预期。

　　本(běn)文来自(zì)民(mín)生(shēng)证(zhèng)券研究院于(yú)2023年5月8日发(fā)布(bù)的报(bào)告《民(mín)生(shēng)宏观调研系列(liè)之三(sān)：广交会(huì)下的出口(kǒu)群像》

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