财联(lián)社4月30日讯，4月(yuè)的交易已(yǐ)于本(běn)周(zhōu)五结束(shù)。本(běn)月A股三大指数一(yī)红两绿，整体处于震荡上行的态(tài)势(shì)。分板块看(kàn)，石油(yóu)板块表(biǎo)现强(qiáng)势，万亿(yì)巨头中国石油4月涨幅达33.28％；传媒板块牛股扎堆，板(bǎn)块个股中国科传、唐(táng)德影视单月翻倍。

　　5月份有哪些机会(huì)值得(dé)把(bǎ)握？从财联社梳理的(de)十家券(quàn)商5月金股(gǔ)名单来看，AI应(yīng)用(yòng)端(duān)、中(zhōng)字(zì)头(tóu)等值得关注。

　　具体来看，AI应用端中(zhōng)金山办(bàn)公、科(kē)大讯飞、完(wán)美世界各被(bèi)推荐两次；中字(zì)头方面(miàn)，中国移动、中国中铁各被推荐两次，除此之外(wài)，中国太保、中国铝业也获得了个别(bié)券商的推(tuī)荐(jiàn)。

　　目(mù)前市场(chǎng)关(guān)注的重点已经(jīng)逐渐从AI硬件端转为(wèi)应用端(duān)。从推荐的情况看，AI+办公（金山办公）、AI+游戏（先公四岁而孤全文翻译及注释，先公四岁而孤全文翻译答案完美世(shì)界）是其中(zhōng)的重点。

　　关(guān)于AI+办公方面(miàn)，有券商(shāng)指出，在(zài)所有AI的使用场景中，办公场景进展相对较快。中金公司指(zhǐ)出(chū)，年初至(zhì)今市场对AI关(guān)注度持(chí)续高企，上(shàng)一轮行情(qíng)催(cuī)化主要集中于大模(mó)型的突破(pò)进展(zhǎn)；而4月(yuè)以来，观察到(dào)各个领域的应用厂商(shāng)正加(jiā)速AI融合(hé)应(yīng)用(yòng)产品的研(yán)发(fā)和发布，其中(zhōng)办公场景(jǐng)进展相对较快，预计5月之后将进入AI应(yīng)用(yòng)的加速繁荣阶(jiē)段(duàn)。

　　关于AI+游(yóu)戏方(fāng)面，有(yǒu)券商(shāng)预计AI对游戏行业能(néng)起到将本(běn)增效的(de)作用，而“增效(xiào)”作(zuò)用被(bèi)市场所低估。开源证券(quàn)指出，AI绘(huì)图(tú)工(gōng)具替(tì)代(dài)美(měi)术外包等带来的(de)“降本”或已有市场预期，但不仅仅(jǐn)是降(jiàng)本，AIGC带来的更智(zhì)能化NPC、更人(rén)性化的对话(huà)系(xì)统(tǒng)及更(gèng)自(zì)由的场景生成或大幅提升玩家(jiā)体验感及游(yóu)戏社交属性，从而推动游戏用户数、时长及ARPU提(tí)升，进而(ér)“增(zēng)收”，而市场对于(yú)“增收”预期尚(shà先公四岁而孤全文翻译及注释，先公四岁而孤全文翻译答案ng)不充分，AIGC驱动(dòng)板块估(gū)值有进一步提升(shēng)空间。另外值得关注(zhù)的(de)是，MetaSAM为(wèi)代表的图片(piàn)分割模型及Gen-2为代表的视频(pín)生(shēng)成模型或进一步推动多模态大(dà)模型发展，从而推动(dòng)IP从自上而下(xià)变现效率提升(shēng)，拥(yōng)有(yǒu)IP储备优势的内容公司商业化空间或(huò)打(dǎ)开。

　　关于(yú)中字头板(bǎn)块，华安证券(quàn)认为值得布(bù)局的有三大方向。

　　方向一：中国特(tè)色估值体系与优化国有(yǒu)资本布局。关注：①中(zhōng)国特色估值体系下(xià)，关注ESG与资产(chǎn)注入带来的拔估值机(jī)会。②优化国有资本布局(jú)关注能源、电力、粮(liáng)食等(děng)企业(yè)。

　　方向二：新型举国体制(zhì)的(de)科技创新方向。关(guān)注：①科创型央(yāng)国企“领头”改革转型。②数字经济(jì)领(lǐng)域(yù)先公四岁而孤全文翻译及注释，先公四岁而孤全文翻译答案国(guó)资(zī)云及信(xìn)创等标的。③半导体、科学仪器等(děng)领域的(de)装备国产化。

　　方向三(sān)：“一带一路”有(yǒu)望在2023年继续发力。关注：关注建筑、能源、交通、冶金等(děng)有(yǒu)望获得订单(dān)增量企业。此外，创建世界(jiè)一流示(shì)范企业(yè)名单对应的上市公(gōng)司也(yě)值得关注。

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