要闻速递

　　1、刘国中：聚力攻关农业“卡脖子”技术 深入(rù)实施种(zhǒng)业(yè)振(zhèn)兴行动

　　中共中(zhōng)央(yāng)政治局(jú)委员、国(guó)务院副总理刘国中近(jìn)日到江苏调研(yán)。刘国中先后到南京、徐州等地(dì)考察(chá)了农业科研院所、涉(shè)农高等院校、农机(jī)研(yán)发机构、种业企业、农业(yè)科技服务(wù)组织，详细了解农业(yè)科技研发和(hé)成(chéng)果推广应用等情况。他(tā)强调，科技创新是推进农业现代化的关键(jiàn)。要(yào)遵循农业科技规律，聚力攻关农业“卡(kǎ)脖子”技(jì)术，深入实施种业(yè)振(zhèn)兴(xīng)行动，加快推进高标准农田建设，补上短板(bǎn)弱项。评：中(zhōng)美之间的竞争中，农业是(shì)必(bì)不可少又容易被忽略的一环，农(nóng)业是作为基(jī)础盘，关系着每个人的饭(fàn)碗，农业股必须(xū)要予以重视(shì)。

　　2、易会满：坚(jiān)持严的主基(jī)调不动摇 以强有力监督打造廉洁的注册制

　　近(jìn)期中(zhōng)国证监会(huì)在北京成功(gōng)举办系统会管干部学习贯彻党的二十大精神(shén)专题轮训班。易会满(mǎn)指出，要对(duì)标新任务新要求，切实增(zēng)强专业本(běn)领，坚决纠治形(xíng)式主义、官僚主义，大力弘扬“马上(shàng)就办、真(zhēn)抓实干”的(de)优(yōu)良作风，持续巩固干(gàn)事创业的良好(hǎo)氛围。坚(jiān)持严的(de)主基调不动摇，以(yǐ)强有力监督打(dǎ)造廉洁的注(zhù)册制，一体推进不敢腐(fǔ)、不能(néng)腐(fǔ)、不(bù)想腐，全面加强腐败源头治理，不(bù)断强化系统全面从严治党严的氛围。

　　3、发改委：综(zōng)合施(shī)策释(shì)放消费潜力(lì) 稳定汽车、电子产(chǎn)品、住房等大宗(zōng)消(xiāo)费(fèi)

　　国(guó)家发改(gǎi)委主任郑栅洁发文称，进一步增(zēng)强宏观调(diào)控的前(qián)瞻(zhān)性、针对性(xìng)、协同(tóng)性，充分(fēn)发挥超大(dà)规模市场优(yōu)势，有效释放(fàng)内(nèi)需潜力。继(jì)续(xù)实施积极的财(cái)政(zhèng)政策和稳(wěn)健(jiàn)的(de)货币(bì)政策(cè)，促进财政、货(huò)币、就业(yè)、产业、投(tóu)资、消费、价格、环保(bǎo)、区域等政策形成系统集成效应。充分发(fā)挥消费对经济增长的基础性作用，多(duō)渠道增加(jiā)城(chéng)乡居民收入，稳定汽车(chē)、电子产品、住(zhù)房(fáng)等大宗(zōng)消费，培育壮大(dà)绿色消费(fèi)、文(wén)化旅(lǚ)游等服务消(xiāo)费新热点，创新消费场景。评：4月份的CPI和PPI数(shù)据(jù)发(fā)布之后，消费(fèi)到了(le)必须发力的时刻，而大宗消费(fèi)是重中之重。

　　4、这两(liǎng)类存款执行利率下周一调整！

　　协(xié)定存款、通(tōng)知(zhī)存(cún)款利率上限调整(zhěng)新规即将落地。12日，多家银行提前公告了关(guān)于(yú)自(zì)5月15日(rì)起(qǐ)调整协定(dìng)存款(kuǎn)和/或通(tōng)知存款(kuǎn)执(zhí)行利(lì)率的通知(zhī)，从调整情况(kuàng)来看，执行利(lì)率多调整为(wèi)新(xīn)规的自(zì)律上限，相(xiāng)较于(yú)此前(qián)下调幅度不(bù)一，最高降幅为55BP。评：之前各大(dà)银行为(wèi)了揽储使出了(le)浑身解数(shù)，也(yě)用(yòng)了不(bù)少小(xiǎo)动作，该(gāi)敲打(dǎ)敲打了(le)。

　　5、证监会指(zhǐ)导证券交易(yì)所发布指引 完(wán)善(shàn)REITs大类资产(chǎn)审核要(yào)点及信息披露(lù)要求(qiú)

　　证(zhèng)监会将指导(dǎo)证(zhèng)券交易所(suǒ)持续完善REITs信(xìn)息披露(lù)制(zhì)度规则，研究制定出台(tái)定期(qī)报告和临时公告披露指(zhǐ)引，按照(zhào)“成熟一类、推(tuī)出一(yī)类”原则，分步推出仓(cāng)储物流、保(bǎo)障性租赁住房(fáng)等(děng)大(dà)类资产审核及信息披露规则，建立健全透明和可(kě)预期的审(shěn)核(hé)注册标准(zhǔn)，重点关注资产及项目运(yùn)营质量(liàng)，进一(yī)步(bù)强(qiáng)化市场监管(guǎn)和(hé)投(tóu)资者保护(hù)机(jī)制，更好服务经济(jì)高质(zhì)量发展。

　　6、住建部：我国(guó)全面(miàn)启动城(chéng)市基础设施生命线安(ān)全工程

　　住房和(hé)城乡建设部部长倪虹近日(rì)表示(shì)，在深入推(tuī)进试点(diǎn)和总(zǒng)结(jié)推(tuī)广(guǎng)可复(fù)制经(jīng)验基础(chǔ)上，我国将全面启动(dòng)城市基础设施生命线安全(quán)工程。要开(kāi)展城(chéng乾坤未定你我皆是黑马，把人比喻黑马是啥意思)市基础设施(shī)普查，建(jiàn)立覆盖地上地下(xià)的城(chéng)市(shì)基础设施(shī)数据库，找准城市(shì)基础设施风险源和(hé)风险点，编制城市安全风险(xiǎn)清单。城市基础设(shè)施(shī)生命线是指(zhǐ)城(chéng)市(shì)的(de)燃气、桥梁(liáng)、供水、排(pái)水、供热、综合(hé)管廊等与城市功能和(hé)民众生活(huó)密不可分的城市基础(chǔ)设施，就像人体的“神经”和“血管”，是城市安(ān)全运行(xíng)的(de)保障。评：这个是海绵城市的超级数字(zì)版本(běn)，也是为(wèi)了城市治理的新思路和新方向(xiàng)，各大(dà)科技巨头的(de)智慧城市业(yè)务到了大显身手(shǒu)的时刻。

　　7、上(shàng)海(hǎi)经信委：推(tuī)动(dòng)特(tè)斯拉自动驾驶、机器人等功能板(bǎn)块在沪布局

　　上(shàng)海市经信委智能制造(zào)推进处副处(chù)长(zhǎng)陈可乐(lè)表示，下阶(jiē)段，上海将进一步(bù)深化与特斯拉的(de)合作，推动自动(dòng)驾驶、机器人(rén)等(děng)功(gōng)能板块在沪布局，共同打造具备核(hé)心技术优势(shì)、面(miàn)向全球市场的科技产业集(jí)群(qún)。在加(jiā)强政策供给(gěi)方面，明确总体发展(zhǎn)目标，到2025年新能源汽车(chē)年产量达到120万辆(liàng)，产值突破3500亿元(yuán)。对符合条件的消(xiāo)费者(zhě)购买新能源汽车给(gěi)予(yǔ)免费专用牌照政策支持。

　　8、证监(jiān)会启(qǐ)动科创50ETF期权上市工(gōng)作

　　为健(jiàn)全多层次(cì)资(zī)本市场产品体系(xì)，丰富(fù)资本(běn)市场风险管理(lǐ)工具(jù)，证监会启动科创50ETF期权上市工作。上市科创50ETF期权(quán)，有利于(yú)吸引(yǐn)长期(qī)资金配置科创板，激发(fā)科创板创新活(huó)力，满足多(duō)元化的交易和(hé)风险(xiǎn)管理需求，有助于继续发挥好(hǎo)科创板(bǎn)改革(gé)先行先(xiān)试(shì)的示范(fàn)引领作用，不断提升服务(wù)实体经济质效(xiào)。科创(chuàng)50ETF期权上市后，证监(jiān)会将进一步(bù)完善(shàn)风险防控机制，并根据市场运(yùn)行情况改进优(yōu)化(huà)，确保科(kē)创50ETF期权(quán)稳健运行。评：科创50ETF期权终于要来了，基本(běn)上大家(jiā)想(xiǎng)交易的指(zhǐ)数(shù)品种(zhǒng)都已经有衍生(shēng)品了，这对增(zēng)加(jiā)市场活(huó)跃度和流动性来说是好事。

　　9、券商(shāng)债券(quàn)业务评级将(jiāng)迎新规 A档(dàng)券商将减少

　　近日，中证协就券商(shāng)债券业务执(zhí)业能力评价(jià)办(bàn)法(fǎ)进行了修(xiū)订，并(bìng)改名为《证券公司债券(quàn)业务执业质量评价(jià)办法》，并向行(xíng)业征求(qiú)意见，修订将评(píng)价指(zhǐ)标的触角由券(quàn)商开展债券业务的(de)整体情(qíng)况延伸至债券(quàn)项目的各个(gè)环节。此外(wài)，评(píng)级(jí)也将进(jìn)一步优化了，ABC三档分布从(cóng)原来三档30％、50％、20％分布(bù)，调整为20％、60％、20％，适当(dāng)压(yā)缩“两头”规模，其中A类(lèi)将增(zēng)加类似“白(bái)名单”的基(jī)本条(tiáo)件。评：券(quàn)商的各大(dà)业务也开始(shǐ)内卷了(le)，债券A档券商名额的减少，倒逼各(gè)大券商执(zhí)业(yè)能(néng)力的(de)提(tí)高。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：“大(dà)盘冲高回落(luò)，美元反(fǎn)弹避险(xiǎn)情绪升温，五月卖出(chū)要开始了吗？”债(zhài)务(wù)上限(xiàn)谈判传出利(lì)好消息，但(dàn)新近指标显示通胀(zhàng)预期意外回升(shēng)重燃通胀(zhàng)恐(kǒng)慌(huāng)，美股冲高回(huí)落集体(tǐ)收跌，道指跌约10点，纳指(zhǐ)跌0.35％，标普500跌0.16％；本周主要股(gǔ)指表(biǎo)现不一，道指累跌1.11％，标普(pǔ)累跌0.29％均连跌两周，而纳指累涨0.4％，纳斯达(dá)克100累涨0.61％连涨三周；中概股领跌(diē)市(shì)场，网易(yì)有道跌超21％，叮咚买菜(cài)跌超(chāo)17％，达达集团(tuán)跌超9％，禾赛科技、小鹏(péng)汽(qì)车(chē)、能链智电跌超8％。

　　期货市场：避险情绪升(shēng)温令美元指数跳涨至一个月高位(wèi)，站稳(wěn)102.00上方；对利(lì)率前(qián)景(jǐng)敏感的两(liǎng)年期美(měi)债收益率盘中拉升(shēng)一度(dù)上触4.0％关(guān)口，日内(nèi)升(shēng)幅超过10个基点；黄(huáng)金在(zài)美(měi)元(yuán)继续(xù)攀升压力下未能成功反弹(dàn)，收盘刷新一周多来低位；银价跌至24.15美元，本周下跌6.9％是自去年10月以来最(zuì)糟糕(gāo)的一周；原(yuán)油市场出现需求疲(pí)软苗头(tóu)，国际原油遭(zāo)供需两面打(dǎ)击盘中回(huí)吐逾1％的涨(zhǎng)幅转跌，再探一周(zhōu)低位。布(bù)伦特和(hé)西德克萨斯中质原油期货均连续(xù)第四周下(xià)跌。

　　市(shì)场策略(lüè)

　　周五各股指震荡下跌(diē)，沪指(zhǐ)、中(zhōng)证1000指数、创业板指跌幅均(jūn)超1％。在此(cǐ)前强(qiáng)势拉升后，沪(hù)指连续下跌，呈现V型反(fǎn)转之(zhī)势，进一(yī)步(bù)逼(bī)近下轨的重要支撑。沪指从1月30日起就可以认为是开始构筑顶部了，这个过程持(chí)续了3个月，期间主(zhǔ)力资金通过反(fǎn)复震荡(dàng)来完(wán)成出货。由于筑(zhù)顶充(chōng)分(fēn)，后市一旦破位就将出现急跌(diē)。下周投资者关注沪指会否(fǒu)破跌下轨，如果出现这一信号应及时离场。

　　题材掘金

　　碳(tàn)酸理：5月11日下(xià)午，青海(hǎi)盐(yán)湖蓝(lán)科鲤业举行了600万吨工业级碳酸鲤拍卖，最终以24.1万(wàn)至25.1万元/吨成交。这一价(jià)格(gé)不仅高于当日(rì)国产(chǎn)工(gōng)业级碳酸鲤现(xiàn)货(huò)价格，也高(gāo)于电池级(jí)碳酸鲤现货价(jià)格。

　　标的：赣锋鲤业 （002460） 、天产业(yè) （002466）

　　核(hé)聚变：据报道(dào)，当地时间周三（5月10日），核聚变初创(chuàng)公司Helion能(néng)源在官网宣布，科技巨头微软已同意从公司(sī)首座核聚(jù)变发电站购买电力(lì)。作为电力购(gòu)买协议的一部分(fēn)，Helion预计将在2028年之前将其聚变发电装置(zhì)上(shàng)线，并在(zài)商定的一年内达到50兆(zhào)瓦或更高目(mù)标(biāo)的发电量(liàng)。

　　标的：安泰科技(jì)（000969）、高澜股份（300499）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　顺丰控股 002352：子公司拟11.83亿元向极兔(tù)转(zhuǎn)让丰网信(xìn)息

　　【并购重组】

　　工业富联(lián) 601138：拟公开(kāi)发行(xíng)不超(chāo)过60亿元公司债券

　　吉(jí)宏(hóng)股份 002803：终止向不特定对象发行(xíng)可转(zhuǎn)债事项

　　广州浪奇 000523：筹划与(yǔ)控股(gǔ)股东进行重大资产置换

　　博(bó)菲(fēi)电气 001255：拟发(fā)行可转(zhuǎn)债募资不超(chāo)过(guò)3.9亿元 用于新能源复合材料制品建(jiàn)设项目(mù)

　　精工(gōng)科(kē)技 002006：拟定增募(mù)资不(bù)超过19.5亿元(yuán)

　　【增持减(jiǎn)持】

　　立昂技(jì)术 300603：拟(nǐ)以3000万元-5000万元(yuán)回购股份

　　哈(hā)尔(ěr)斯 002615：拟以4000万元-8000万(wàn)元回购股份(fèn)

　　艾艾精工 603580：控股股东的一致行动人拟增持不低(dī)于800万元

　　科汇股份 688681：山东省高新投及公司董事拟减持股份

　　华(huá)盛(shèng)昌 00298乾坤未定你我皆是黑马，把人比喻黑马是啥意思0：华聚企业、华(huá)航机(jī)械拟减持不超过6％

　　国芯科技 688262：麒越基金、嘉信佳禾拟(nǐ)减持不超过5.99％

　　百纳千成 300291：华录资本拟减持不超(chāo)过3％

　　思(sī)美传媒 002712：遭(zāo)股(gǔ)东减持1.22％

　　风华(huá)高科 000636：广东(dōng)恒聚达拟减持公(gōng)司不超0.6％股份

　　锐明技(jì)术 002970：公司股东(dōng)拟合(hé)计(jì)减持不超过6％

　　山大(dà)地纬(wěi) 688579：董监高拟合计减持不超过2％

　　昭(zhāo)衍新药 603127：股东顾美芳拟减持(chí)公司不(bù)超0.6％股份

　　国新(xīn)文化 600636：董(dǒng)事姚世娴及其(qí)一致行动人拟减持(chí)不(bù)超1.6％股份

　　珠(zhū)江钢琴 002678：广州产投(tóu)拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过(guò)3％

　　万讯自控 300112：尊威(wēi)贸易(yì)拟减(jiǎn)持(chí)不超过1.74％

　　宁波中(zhōng)百 600857：近期出售西安银(yín)行3135.44万股股票

　　理工光科 300557：公(gōng)司财务总(zǒng)监拟(nǐ)减持(chí)不超0.04％股份

　　【其他事项】

　　爱(ài)博医疗 688050：拟不超(chāo)1亿元(yuán)对优你(nǐ)康进(jìn)行(xíng)实缴(jiǎo)增资

　　东睦股份(fèn) 600114：联营企业(yè)拟收购深圳小(xiǎo)象电动公司3％股权(quán)

　　金利华(huá)电 300069：拟投建玻璃绝(jué)缘子(zi)数(shù)字智慧工厂(chǎng)升级(jí)改造项目

　　华(huá)东(dōng)医药 000963：子公司迈华替(tì)尼(ní)片纳入(rù)突(tū)破性治疗药(yào)物程序(xù)

　　力生制(zhì)药 002393：阿替洛(luò)尔片通过仿制药一致性评价

　　交大昂立 600530：收到证监会立案告知书

　　潞安(ān)环能 601699：前4月商(shāng)品煤销量同比增长0.51％

　　电投能源 002128：控(kòng)股子公司获准建设红山产业风储(chǔ)供电项目

　　蜀道装(zhuāng)备 300540：首(shǒu)次(cì)签(qiān)署工业气体供(gōng)气服务合同

　　中(zhōng)国太保 601601：前4月子公司(sī)中(zhōng)国太平洋人寿保险股份有限公司累计(jì)原保险业务收(shōu)入同(tóng)比下降(jiàng)2.9％

　　龙建股份 600853：中标5.08亿元农村(cūn)公(gōng)路提(tí)质(zhì)改(gǎi)造施(shī)工(gōng)项目

　　亿纬锂能 300014：亿纬马来西亚(yà)与PKL签(qiān)订谅解备忘录(lù)

　　长久物流 603569：拟(nǐ)设子公司(sī) 开展退役动力电池梯次利用(yòng)业(yè)务

　　高能环境 603588：中标8203.88万元长(zhǎng)江(jiāng)支流大溪河团结水(shuǐ)库生态(tài)治(zhì)理工(gōng)程EPC总承包

　　海正药业 600267：子公司获得兽药(yào)产品批准(zhǔn)文号批件

　　得邦照明 603303：子公司(sī)收到项目定点函 订单总金额(é)约1.8亿(yì)元

　　腾(téng)龙(lóng)股份 603158：拟马(mǎ)来西亚新设子公司并投资(zī)建(jiàn)厂

　　翰宇(yǔ)药业 300199：注射(shè)剂生产线通过(guò)欧(ōu)盟GMP认证(zhèng)

　　宝钢包(bāo)装(zhuāng) 601968：签(qiān)署屋顶分布式光伏发电项目BOO合(hé)同书

　　浙商(shāng)证券 601878：公司董(dǒng)事辞职

　　城发环境 000885：喀什(shén)市生活垃圾焚烧发电项目转(zhuǎn)入运(yùn)营期

　　赣能股份 000899：与(yǔ)陕(shǎn)煤集团签订(dìng)项目投资合(hé)作框架协议

　　威(wēi)帝股份 603023：拟(nǐ)出(chū)售控(kòng)股子公(gōng)司售丽威汽控(kòng)55％股权

　　益(yì)客食品(pǐn) 301116：与邳州市人民政(zhèng)府签订合作框架协(xié)议

　　赣锋锂业 002460：拟25亿元投建新能(néng)源(yuán)锂电池生产研(yán)发项目

　　贝(bèi)达药(yào)业 300558：EYP-1901玻璃体(tǐ)内植入剂药品临床试验申请获受理

　　立方(fāng)数科 300344：与应急管理部信息研究院、腾讯云计算签署(shǔ)战略合作框架(jià)协议

　　天齐锂业 002466：拟30亿元投建年(nián)产3万吨电池级(jí)单水(shuǐ)氢氧化锂项目(mù)

　　欧比(bǐ)特 300053：签署河北卫星产业基地项目合作框架协议

　　盛航(háng)股份 001205：拟5.04亿元购(gòu)置三艘(sōu)内(nèi)贸化学品船舶以及三艘(sōu)外贸(mào)化(huà)学品(pǐn)船舶100％的所有权

　　海航控股(gǔ) 600221：拟(nǐ)向Avolon Aerospace租入10架A320系列(liè)飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌信披违规 遭证监(jiān)会立(lì)案调查

　　江铃汽车 000550：终止(zhǐ)转让全资子公司江(jiāng)铃重(zhòng)型(xíng)汽车有限(xiàn)公司100％股权的交(jiāo)易

　　万科(kē)A 000002：已发行(xíng)20亿元(yuán)第二期中(zhōng)期票据

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