预(yù)期(qī)收益率计(jì)算(suàn)公式？是期望收(shōu)益率=(期末价格-期初价格+现金(jīn)股(gǔ)息(xī))/期初价(jià)格的。关于预期(qī)收益率计算公式(shì)以及股票预期收益率计算公(gōng)式，投资(zī)组合的(de)预期收益率(lǜ)计算公式，证券(quàn)组合预(yù)期收(shōu)益(yì)率(lǜ)计算公式，债券预期收益率计(jì)算公(gōng)式，投(tóu)资预期收益率计算公式(shì)等问题(tí)，小(xiǎo)编将为你整理以下的(de)知识答(dá)案：

预期收益率是什么

　　预期(qī)收益率也称为期望收益率(lǜ)的。

　　是指在不确定的(de)条件下，预(yù)测的某资产未来(lái)可实现(xiàn)的收益率。对(duì)于无风险收(shōu)益率(lǜ)，一(yī)般是(shì)以政府短期(qī)债券的年利率为基础的。

　　在衡量(liàng)市场风(fēng)险(xiǎn)和收益模型中，使用最久(jiǔ)，也是(shì)大多(duō)数公(gōng)司采用的是资本资产(chǎn)定价(jià)模型(CAPM)，其假设是尽管分(fēn)散(sàn)投资(zī)对降低(dī)公司的(de)特有风险有好处，但大部分(fēn)投资(zī)者仍然(rán)将(jiāng)他们的资产集中在(zài)有(yǒu)限的几项资产(chǎn)上。

预期收益率计算公式

　　是期(qī)望收(shōu)益率=(期末价格-期初价格+现金(jīn)股(gǔ)息)/期初价格(gé)的(de)。

期望收益(yì)率的计算公式

　　期望收益率=(期末(mò)价格(gé)-期初价格+现金股息(xī))/期初价格(gé)

　　在衡量(liàng)市场风险和收益(yì)模型中，使用最久，也是(shì)至今大(dà)多数公司采用(yòng)的是资(zī)本资产定(dìng)价(jià)模型(CAPM)，其假(jiǎ)设是尽(jǐn)管分散投资对降低公司的特有(yǒu)风险(xiǎn)有好处(chù)，但大部分(fēn)投资者(zhě)仍然将他们的资(zī)产集(jí)中在有限的几(jǐ)项资产上。

　　比较流行(xíng)的还(hái)有后来兴起的套(tào)利定价模型(xíng)(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资(zī)者会利用套利的机会(huì)获利(lì)，既如果两个投(tóu)资组合面临同(tóng)样的(de)风险但提供不同的预期收益率，投资者会(huì)选择拥有较高预(yù)期收益率(lǜ)的投资组合，并不会调整收益至均(jūn)衡。

　　我们主要以(yǐ)资本妥否的意思是什么，妥否的用法资产定价模型为基础，结合套利(lì)定价模型来计算(suàn)。

　　首(shǒu)先一个(gè)概(gài)念是β值。

　　它表明—项投(tóu)资的风险程度:

　　瓷产的β值=资产i与市场投(tóu)资组合的(de)协方差/市场投(tóu)资组合(hé)的方差

　　市场投资组合与(yǔ)其自(zì)身的协(xié)方差就是市场投资组合的方(fāng)差，因此(cǐ)市场(chǎng)投资(zī)组合的β值永远等于(yú)1，风险大于平均(jūn)资产的投资(zī)β值(zhí)大(dà)于1，反之小于1，无风险投(tóu)资β值等于0。

　　需要说明的是，在投资(zī)组合中(zhōng)，可(kě)能会有个(gè)别资(zī)产的收益率小(xiǎo)于(yú)0，这(zhè)说明，这项资产的投资回报率会小于无风(fēng)险利率。

　　一般来(lái)讲，要避免这样的(de)投资项(xiàng)目，除非你已(yǐ)经(jīng)很好到做(zuò)到分散(sàn)化(huà)。

　　首先确定一个可接受的收益率(lǜ)，即(jí)风险(xiǎn)溢(yì)酬。

　　风险溢酬衡量了一个投(tóu)资者将其资产从无风险(xiǎn)投资转移到一个平均的风险投(tóu)资(zī)时所需要的额外收益。

　　风险溢酬是你投资组合的预期收(shōu)益率减(jiǎn)去无风险投(tóu)资的收(shōu)益率(lǜ)的差额。

　　这个数字一般情况下要大于1才有意义，否则说(shuō)明(míng)你的投资组合(hé)选择(zé)是有问题(tí)的(de)。

　　风险(xiǎn)越高，所期望的风(fēng)险溢酬(chóu)就应该越大。

　　对(duì)于无风(fēng)险(xiǎn)收(shōu)益(yì)率，一般是以政府长期债券(quàn)的年利率(lǜ)为基础的。

　　在美(měi)国(guó)等发(fā)达市(shì)场(chǎng)，有完善的股票市场作为参考依据(jù)。

　　就目(mù)前我(wǒ)国的(de)情况，从股票市场尚难得出一个(gè)合适的结论(lùn)，结合国民生产(chǎn)总值的增(zēng)长(zhǎng)率来估计风(fēng)险溢酬(chóu)未(wèi)尝不(bù)是一个好(hǎo)的(de)选择。

预(yù)期收益率(lǜ)和无风险收益率有什么区(qū)别

　　预期收(shōu)益(yì)率(lǜ)也称为 期望收益(yì)率，是指(zhǐ)在不确定的条(tiáo)件下，预测的(de)某资(zī)产未来可 实现 的收益率(lǜ)。

　　对于无风险(xiǎn)收益率，一(yī)般是以(yǐ)政府短期债(zhài)券的年利率为基础的。

　　在衡量市场风险(xiǎn)和收益(yì)模(mó)型中，使(shǐ)用(yòng)最久，也是(shì)至今大多数公司采(cǎi)用(yòng)的是 资本资产定价(jià)模(mó)型 (CAPM)，其假设(shè)是(shì)尽管 分(fēn)散投资 对降(jiàng)低(dī)公司(sī)的(de) 特(tè)有风险(xiǎn) 有好(hǎo)处，但大部(bù)分投资(zī)者仍然将他们(men)的(de)资产集中在有限的几项资(zī)产上。

　　在衡量 市场风险 和收益(yì)模型(xíng)中，使用最久，也(yě)是至今大多数(shù)公司采用的(de)是 资本资产(chǎn)定价模型 (CAPM)，其假设(shè)是尽管 分(fēn)散投资 对降低公司的 特有风险 有好(hǎo)处(chù)，但大部分投资者仍(réng)然(rán)将他(tā)们(men)的资产(chǎn)集中在有(yǒu)限的几项资产上。

预期收益率计算公(gōng)式是怎样(yàng)的(de)？

　　预期收益率也称为期望收益(yì)率，是指在不确定的条件下，预(yù)测的某(mǒu)资(zī)产未来可实现的收益(yì)率。

　　预期收益率的公式为(wèi)：资产(chǎn)i的预期(qī)收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益(yì)率，E（Rm）：市(shì)场投资(zī)组合的预期收(shōu)益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为(wèi)投资组合的(de)风险(xiǎn)溢酬。

　　拓展资料(liào)

　　预期年化预期收益率是怎么算出来的 逾期年化预期收益率是指投资(zī)期限(xiàn)为一年所获的预期(qī)预期收(shōu)益率，也是将当前预(yù)期收益率换算(suàn)成年预期收益率的一种计(jì)算方(fāng)法，计(jì)算公式为：年化预期收(shōu)益率=（投资内预期收益/本金）/（投资(zī)天数/365）×100%，预期年化(huà)预期收益=投资金(jīn)额×预期(qī)年化预期收益率×投资期限/365。

　　例如你用1万元(yuán)购买了一(yī)个投资期(qī)限(xiàn)为30的(de)理财产品，该产品的预期年化预期收益率为4.5%，那么(me)你(nǐ)可获得的预(yù)期预(yù)期收(shōu)益为(wèi)：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期(qī)限刚好(hǎo)为(wèi)1年(nián)，那么预期预(yù)期(qī)收益的计(jì)算方式会(huì)更简单(dān)：预期年化预期收益(yì)=本金×预(yù)期年化预(yù)期收(shōu)益率，即(jí)450元。

　　2、七日年化预期收益率是什么意思(sī)

　　在实际投资过程中(zhōng)，七(qī)日年化预期收益率(lǜ)也是经常(cháng)遇到的一个概念(niàn)，七日年化预期收益率(lǜ)是指将7日的平均预期收益水平换算(suàn)成年化率后得(dé)出的预期(qī)收益率(lǜ)，常用于货币基金。

　　七日年化预期收(shōu)益率往往都是(shì)浮(fú)动的，不(bù)代(dài)表未(wèi)来(lái)的年化预期收益率，但可用于参考该(gāi)理财产品(pǐn)的(de)盈利(lì)水平。

　　 一般情况下，预期年(nián)化预期收益率越高的(de)产(chǎn)品，风(fēng)险也越大。

　　此外(wài)，投资期限越长(zhǎng)的产品，预期预期收益率往往也越高(gāo)。

　　以上(shàng)关于预期年化预期(qī)收益(yì)率是怎么算出来(lái)的的内容，希望对大(dà)家(jiā)有所帮助(zhù)。

　　温馨提(tí)示，理财(cái)有风(fēng)险(xiǎn)，投资需谨慎。

　　预期收益率计算公式(shì)？是(shì)期(qī)望收益率=(期末价格-期初价格+现金(jīn)股(gǔ)息)/期初价格(gé)的。关于预期收益率计算公(gōng)式以及(jí)股票(piào)预(yù)期(qī)收益率计算公(gōng)式，投资组合的预期收益(yì)率计(jì)算公式，证券组合(hé)预(yù)期(qī)收益率计(jì)算公式(shì)，债券预期(qī)收(shōu)益率计算公式，投资预期(qī)收益(yì)率计算公式等问题(tí)，小(xiǎo)编将为你整(zhěng)理(lǐ)以下(xià)的知识答案：

预期收益(yì)率是什么

　　预(yù)期(qī)收益率也称为期望收益率的(de)。

　　是指在(zài)不确(què)定(dìng)的(de)条件下，预测的某资产(chǎn)未来可实现的收益率。对于无风险收益率(lǜ)，一般(bān)是以政府短(duǎn)期债券的年利率(lǜ)为(wèi)基础的。

　　在衡(héng)量市场风险(xiǎn)和收益(yì)模型中(zhōng)，使用(yòng)最久，也是大多数公司采用(yòng)的是资本资(zī)产定价模(mó)型(CAPM)，其(qí)假设是尽管分(fēn)散投资(zī)对降低公(gōng)司的特有风(fēng)险有(yǒu)好(hǎo)处，但大部分(fēn)投资(zī)者仍然将他们的(de)资产集中(zhōng)在有限的几项资产上。

预(yù)期收益(yì)率计算公式

　　是期(qī)望(wàng)收(shōu)益率(lǜ)=(期(qī)末价格-期初价格+现金(jīn)股息)/期初价(jià)格的。

期(qī)望收(shōu)益率的计算公式(shì)

　　期望收益率(lǜ)=(期末价格-期初价(jià)格+现金(jīn)股息)/期(qī)初价(jià)格

　　在衡量市场风险(xiǎn)和收(shōu)益模型中，使用最久，也是至(zhì)今(jīn)大多数公(gōng)司采用的是(shì)资本资产(chǎn)定价模型(CAPM)，其假设(shè)是尽管(guǎn)分散投(tóu)资对(duì)降(jiàng)低公司的特有风险(xiǎn)有好(hǎo)处(chù)，但大部分(fēn)投资者仍然将(jiāng)他们的资(zī)产集中(zhōng)在有限的几项资产上(shàng)。

　　比较(jiào)流行的还有后来兴起的套利定价模型(xíng)(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假(jiǎ)设是投资者会利用套利的机会(huì)获利，既(jì)如(rú)果(guǒ)两个投资组合(hé)面临同样的风险但(dàn)提供不(bù)同的预期收益率，投资者(zhě)会选择拥有较高预期收益率的投(tóu)资组合，并不(bù)会调(diào)整收益至均衡(héng)。

　　我们主要以资本(běn)资产定价模型为基础，结合套利定(dìng)价模型来(lái)计算。

　　首先一个概念是β值。

　　它(tā)表明—项投(tóu)资的风险程(chéng)度(dù):

　　瓷产的β值=资产i与市场(chǎng)投资组合(hé)的协方差/市(shì)场投(tóu)资组合的(de)方差(chà)

　　市场投资组合与其自身的(de)协方差就是市场投资组合的方差，因此市场投资组合的β值(zhí)永(yǒng)远等于1，风险大于平均(jūn)资(zī)产(chǎn)的(de)投(tóu)资β值大于1，反之小(xiǎo)于1，无风险投资β值等于0。

　　需(xū)要(yào)说明(míng)的(de)是，在投资组合中，可能会(huì)有(yǒu)个(gè)别资产的收益(yì)率(lǜ)小于0，这说明(míng)，这项资产的(de)投(tóu)资回报率(lǜ)会小于无风险利率。

　　一般来(lái)讲(jiǎng)，要避(bì)免这样的投资项目，除非你已经很(hěn)好到做(zuò)到分散化。

　　首先确定一个可接受的收(shōu)益(yì)率，即风险溢(yì)酬(chóu)。

　　风险溢酬衡量(liàng)了一个投资者(zhě)将(jiāng)其资产从(cóng)无风(fēng)险投资(zī)转移到一(yī)个平均的(de)风险(xiǎn)投资时(shí)所需要的(de)额外收益(yì)。

　　风(fēng)险溢酬是你投资组(zǔ)合的预期收益率(lǜ)减去无风(fēng)险投(tóu)资(zī)的收益率的差额。

　　这个数字一(yī)般情况(kuàng)下要大于1才有意义，否则说明(míng)你(nǐ)的(de)投资组(zǔ)合选择(zé)是有(yǒu)问(wèn)题(tí)的。

　　风险越高(gāo)，所期望的风险(xiǎn)溢酬就应该越大。

　　对于无风(fēng)险收益(yì)率，一般是以政府长期(qī)债券的年(nián)利率(lǜ)为基础的。

　　在(zài)美国等发达市场(chǎ妥否的意思是什么，妥否的用法ng)，有(yǒu)完善的股票市场作(zuò)为参考依据。

　　就目前(qián)我国的(de)情况，从股票(piào)市场尚难得出一个合适的结论(lùn)，结(jié)合国民生(shēng)产总值的增(zēng)长率来估计风险溢酬未尝不是一个好的选择。

预期收益率和无风(fēng)险(xiǎn)收(shōu)益率有什(shén)么区别

　　预期(qī)收(shōu)益率也称为 期(qī)望(wàng)收(shōu)益率，是(shì)指(zhǐ)在不(bù)确定(dìng)的条(tiáo)件(jiàn)下，预测的某(mǒu)资产未来可 实现(xiàn) 的收益率。

　　对于无(wú)风险(xiǎn)收(shōu)益(yì)率，一般是以政府短期债券的年利率为基(jī)础的。

　　在衡(héng)量市场风险和收益模型中，使(shǐ)用最久，也(yě)是(shì)至今大多(duō)数公司采用的(de)是 资本资产定价模型 (CAPM)，其假设(shè)是尽管 分(fēn)散投资 对(duì)降低公司(sī)的 特有风(fēng)险 有好处，但(dàn)大部分投资者(zhě)仍(réng)然将他(tā)们的资产集中(zhōng)在有限的(de)几项资产上。

　　在(zài)衡量(liàng) 市场风险 和收益(yì)模型中，使(shǐ)用(yòng)最久，也(yě)是至今大多(duō)数公(gōng)司采用的是 资本(běn)资产(chǎn)定价模型 (CAPM)，其(qí)假设是(shì)尽管(guǎn) 分散(sàn)投资 对降低公司的 特(tè)有(yǒu)风(fēng)险 有好处(chù)，但大部分投(tóu)资(zī)者(zhě)仍(réng)然将他们的资(zī)产集中(zhōng)在有限的几项资产(chǎn)上。

预期(qī)收(shōu)益率计算公(gōng)式是怎样的？

　　预期收益率也称为期(qī)望收益率，是指在(zài)不确定的条(tiáo)件下(xià)，预(yù)测的某资产未来(lái)可实现(xiàn)的收益率。

　　预期收益率的公式(shì)为(wèi)：资产i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其(qí)中： Rf：无风险(xiǎn)收益率，E（Rm）：市(shì)场投资(zī)组合(hé)的预期收益率(lǜ)，βi： 投(tóu)资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组(zǔ)合的(de)风(fēng)险(xiǎn)溢酬。

　　拓展(zhǎn)资料

　　预期年(nián)化(huà)预期收益率是(shì)怎么算出来的 逾(yú)期年化预期收益率(lǜ)是指(zhǐ)投资(zī)期限为一年(nián)所获(huò)的预期预期收益率，也(yě)是将当前预(yù)期(qī)收益率换算(suàn)成(chéng)年预期收益率(lǜ)的一种计算方(fāng)法，计算公式(shì)为：年化预期收益(yì)率=（投资内(nèi)预期收益/本金）/（投资天数/365）×100%，预期年化预期收益(yì)=投(tóu)资金额×预期年化预期收益率×投(tóu)资期限/365。

　　例(lì)如你用1万元购(gòu)买了一个投资期限为30的理(lǐ)财产(chǎn)品，该产品的预期(qī)年化预期收益率为4.5%，那(nà)么你(nǐ)可获(huò)得的预期预期收益(yì)为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限刚好(hǎo)为1年，那么预(yù)期预(yù)期(qī)收益的(de)计算方(fāng)式(shì)会更简单：预(yù)期年(nián)化预期收益(yì)=本(běn)金(jīn)×预(yù)期年化(huà)预期(qī)收益(yì)率，即(jí)450元。

　　2、七日年(nián)化预期(qī)收益率是什么意思(sī)

　　在实际投资过程中，七日年化预期收益率(lǜ)也是经常遇到的一个(gè)概念(niàn)，七日年(nián)化(huà)预期(qī)收益(yì)率是指将7日的(de)平均预期收(shōu)益水(shuǐ)平换算成(chéng)年化率后得出(chū)的预期收益率，常用(yòng)于货(huò)币(bì)基(jī)金。

　　七日年化(huà)预期收益(yì)率往往(wǎng)都(dōu)是浮(fú)动(dòng)的，不代(dài)表未来的年化预期收益(yì)率，但(dàn)可用于参考(kǎo)该理财产品的盈利水平。

　　 一般情(qíng)况下，预期年(nián)化预(yù)期收益率越高的(de)产品，风(fēng)险也越大。

　　此外，投资期限越长的(de)产(chǎn)品，预期(qī)预期收益率(lǜ)往往也(yě)越高(gāo)。

　　以上(shàng)关于预期年化预(yù)期收(shōu)益率是怎么算出来的的内容，希(xī)望对大家有所帮助。

　　温馨提示，理财有风险，投资需谨慎。

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