兄弟姐妹们(men)啊，今天(tiān)风水轮流转，终于(yú)新(xīn)能源反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所(suǒ)有做AI的人(rén)便都看着他笑，有的(de)叫道(dào)，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗(ma)！” 他不回(huí)答(dá)，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆(dòu)。”便排出九文大(dà)钱。他们又故意的高声嚷道(dào)，“你(nǐ)昨天(tiān)还在说抄底新能源(yuán)，新能源每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大(dà)眼(yǎn)睛说，“新能源(yuán)赛道稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什么(me)走势完美？新能(néng)源的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗(ma)” “你现在给别人(rén)吹(chuī)新能源，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了(le)脸，额上的青(qīng)筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒作，都是泡沫，新能(néng)源(yuán)马上到业绩(jì)窗口了，未来几年(nián)增速稳定，成长逻辑(jí)不变，市(shì)场会发现的(de)”，接连(lián)便是难懂的话，什么“增长韧(rèn)性不改(gǎi)，估值修复，贝塔回(huí)归(guī)，拐点(diǎn)明确，反(fǎn)转在即”之(zhī)类的(de)。引得众(zhòng)人(rén)都哄笑(xiào)起来，店内(nèi)外充满(mǎn)了快(kuài)活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股(gǔ)下跌。北(běi)向资金净(jìng)买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原(yuán)因也很简单，今天主打的就(jiù)是一个(gè)新能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力(lì)转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算(suàn)力方(fāng)向中科曙光、紫光股份、数(shù)据港跌(diē)停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌(diē)超(chāo)10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语筑跌(diē)停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富(fù)联(lián)又一次闪崩(bēng)，消息面上(shàng)，微软、Meta近姜子牙活了多少岁(jìn)期削减(jiǎn)服务(wù)器订(dìng)单(dān)规模。其中(zhōng)，微(wēi)软全年调降(jiàng)幅(fú)度最高达30％，主(zhǔ)要集中在(zài)下半年(nián)；Meta本(běn)季(jì姜子牙活了多少岁)就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了解读(dú)：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早(zǎo)有消(xiāo)息称Meta和微(wēi)软大(dà)幅(fú)削减了服务器订(dìng)单(dān)，我们呼吁大家客观看待(dài)。

　　首先，云商在年(nián)初给到的23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据此前产业反馈，四(sì)家大厂有2家是(shì)下滑的，1家持(chí)平，1家有增长，factset的(de)一致预期看23年云商capex增长(zhǎng)为(wèi)4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通用服务器的需求放(fàng)缓完全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大(dà)模型的(de)浪(làng)潮主(zhǔ)要拉(lā)动(姜子牙活了多少岁dòng)AI服务(wù)器。从光模块板块来(lái)看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走(zǒu)弱(ruò)，在Q1收入端(duān)已有充分反映。

　　其次(cì)，微软在最(zuì)新(xīn)的业绩(jì)会上Capex指引乐(lè)观，预计(jì)后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将(jiāng)根据业务反馈及用户(hù)转化率，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个财季Azure收入同比增(zēng)长(zhǎng)26-27％，其中近(jìn)1pct的增速(sù)拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场就分析(xī)到(dào)这(zhè)了。

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