要闻速递

　　1、商务部：如美(měi)国胁迫(pò)盟友共同限制对华投资(zī) 将坚决反对

　　在11日(rì)下午举行(xíng)的例行记(jì)者会(huì)上(shàng)，商务部新(xīn)闻发言人束珏婷再次表态，如美国胁迫盟(méng)友（七国集团其他成员国）共同限(xiàn)制对华投资消息属实，中方将坚决反对。在本次例行记者(zhě)会上，束珏婷(tíng)同时重申(shēn)中国(guó)欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资委(wěi)：指导推动中央企业加大在新一代信息技术、人工(gōng)智能(néng)、集成电路(lù)、工业母机等(děng)战略性新兴产业布局(jú)力度

　　国资委(wěi)党委(wěi)召开(kāi)扩大(dà)会议，会议强调，要指导(dǎo)推动中央企业(yè)加大在(zài)新一代信息技术、人工智能、集成电(diàn)路、工业母机(jī)等战略(lüè)性新兴产业布(bù)局力(lì)度，推动传统产业数字化、智能化、绿色(sè)化转型升级(jí)，引领带动(dòng)我国产业体系加快向(xiàng)产(chǎn)业链、价(jià)值链高端(duān)迈进。要强化顶层设计，增强国资监管(guǎn)工作协同和政策(cè)协同(tóng)，抓(zhuā)紧(jǐn)优化考核(hé)、薪酬(chóu)、主(zhǔ)责主(zhǔ)业、投融资(zī)等监管(guǎn)政(乌龟最长寿命是多少年的，乌龟最长寿能活多少年zhèng)策(cè)，打(dǎ)好组合(hé)拳，为(wèi)中央企业更(gèng)好(hǎo)服(fú)务支撑(chēng)现代化产(chǎn)业体系建设提供有力(lì)保障。评(píng)：战略性新兴产业中(zhōng)的央企才是(shì)中(zhōng)特估中核心标的，这(zhè)其中(zhōng)还有标的的值(zhí)得(dé)挖掘，投(tóu)资者不(bù)要在银行股上一条路走到黑。

　　3、央(yāng)行(xíng)发(fā)布(bù)4月金融数据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报告，4月末(mò)，广义货币（M2）余额280.85万亿(yì)元，同比增长12.4％，增速比上(shàng)月末(mò)低0.3个百分点(diǎn)，比上年同期高(gāo)1.9个百分点(diǎn)。初步统(tǒng)计，2023年(nián)4月社会融(róng)资(zī)规模增量(liàng)为(wèi)1.22万(wàn)亿(yì)元，比(bǐ)上(shàng)年同期多2729亿元(yuán)。4月份人民币存款减少4609亿(yì)元，同比多(duō)减(jiǎn)5524亿元(yuán)。其(qí)中，住(zhù)户存款减少1.2万亿元(yuán)，非金融(róng)企业存款(kuǎn)减少1408亿元，财政性存款增(zēng)加(jiā)5028亿元，非银行业金融机构(gòu)存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分(fēn)点至12.4％，核心在于居民贷款13个月(yuè)以来首次转(zhuǎn)负，同(tóng)时居民存款13个(gè)月以来同比首(shǒu)次也转为(wèi)减(jiǎn)少，但更可(kě)能重回(huí)表(biǎo)外资产，而非用于消费，消费在(zài)二季(jì)度同样(yàng)处于“N型”第二步(bù)中。

　　4、京东集团宣(xuān)布CFO许冉被任命为公司首(shǒu)席(xí)执(zhí)行官及执行(xíng)董事

　　京东集团公告称，本公(gōng)司现任首席财务官(guān)许冉女(nǚ)士将接替(tì)徐雷(léi)先生担(dān)任(rèn)京东集团首席执行(xíng)官(guān)兼执行(xíng)董事。徐雷(léi)先生因个人原(yuán)因将退任本公司首席(xí)执行(xíng)官兼执(zhí)行董事职务。京东物流现(xiàn)任首席财务官单苏先(xiān)生将(jiāng)担任本公(gōng)司首席财务(wù)官。评：京东在刘强东回归(guī)之后，内部架构(gòu)调整动作频频。先是高管降(jiàng)薪，后是(shì)京(jīng)东零售事业(yè)群大调(diào)整，如今公司首席执行官徐(xú)雷(léi)退休了。这些架构和人员变动，能否为(wèi)京东带来新(xīn)的活力，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交易商协(xié)会对建设银行启动自律调查(chá)

　　基(jī)于监管部门反馈线索(suǒ)，依据(jù)《银行间债券市场自律处分(fēn)规则》，交易商协会已对中(zhōng)国建设银(yín)行股份有限公司债务(wù)融(róng)资工具承销业务涉嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅(guī)业分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅(guī)片周(zhōu)环(huán)比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色金属工业协(xié)会硅业分会最新发文称，本(běn)周硅片价格(gé)大幅下跌(diē)。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间(jiān)在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价降至(zhì)5.25元(yuán)/片，周(zhōu)环比降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场成交价(jià)格混乱(luàn)，成交量普遍(biàn)偏小。价格大幅下跌主要(yào)由于两方面原(yuán)因，其(qí)一(yī)是本周价格降幅横跨两周，因此跌幅(fú)略显夸张，但实则(zé)经(jīng)历了两轮阶段性(xìng)调价(jià)；其二(èr)是传导原材(cái)料降价空间，并持续向(xiàng)下游(yóu)释(shì)放(fàng)利润。评：以(yǐ)隆基股份为(wèi)首(shǒu)的光伏赛(sài)道最近跌的不要不要的(de)，没(méi)有最惨(cǎn)，只(zhǐ)有更惨。慢(màn)慢熬(áo)吧，等着行(xíng)业(yè)周期(qī)的复苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一季度(dù)净利润(rùn)15.9亿元 同比下(xià)降(jiàng)44％

　　中(zhōng)芯国际公告(gào)，2023年第一季度公司实现营(yíng)业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同比(bǐ)下降44％。主(zhǔ)要是由于晶圆销售量减(jiǎn)少及产能利(lì)用率下(xià)降所致(zhì)。二(èr)季度，公司预计(jì)产能(néng)利用率和出(chū)货量都高于一季度，销售(shòu)收(shōu)入预计环(huán)比(bǐ)增长5％到7％，平(píng)均晶(jīng)圆单价受产品组合变(biàn)动影响(xiǎng)环(huán)比下降(jiàng)；毛(máo)利率预计在(zài)19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算(suàn)，Q1净利环比下降42％。芯片(piàn)股(gǔ)在做了一轮过山车后(hòu)，处(chù)于相对低点(diǎn)的(de)位(wèi)置，中芯国际这个业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金周四净(jìng)买入(rù)0.29亿元(yuán) 宁(níng)德时代净买入13.22亿元

　　北向资金周(zhōu)四(sì)净买入0.29亿元(yuán)。宁德(dé)时代、中际旭(xù)创(chuàng)、亿纬锂能分别(bié)获净买(mǎi)入13.22亿元(yuán)、2.16亿(yì)元(yuán)、2.11亿元。贵州茅(máo)台净卖出额居首，金(jīn)额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领(lǐng)失业救(jiù)济人数增(zēng)加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高(gāo)

　　美(měi)国(guó)上周首次申领失(shī)业救济(jì)人数为26.4万人(rén)，为2021年10月(yuè)30日当周以(yǐ)来(lái)新高；预估为24.5万人(rén)，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上(shàng)升(shēng)2.3％，预(yù)期(qī)上升2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美(měi)国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评(píng)：美国(guó)4月PPI同(tóng)比增速为2.3％，增幅不及预期(qī)，更(gèng)是创下2021年1月以来(lái)新低(dī)。上周美联储(chǔ)自2007年以来首次将利率上调至5％以上，目前(qián)正密切关注服(fú)务(wù)价格，寻找通(tōng)胀压力明显减弱(ruò)的迹象。若该数(shù)据(jù)进一(yī)步走弱，将给美联储(chǔ)暂停加息(xī)提(tí)供理由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：继(jì)CPI同比增速意外两年来(lái)首次低于5％之后，PPI意外创(chuàng)两年(nián)多(duō)最低同比增速(sù)且(qiě)首(shǒu)次申请失业救(jiù)济(jì)人数连续第二周超(chāo)预期增(zēng)长无(wú)疑体现了美(měi)联储(chǔ)持续一年的加息影响，但(dàn)疲软的企(qǐ)业财报以(yǐ)及(jí)地区银行危机担(dān)忧重燃再度对(duì)股市形成双重打击，美(měi)股全天震(zhèn)荡收盘涨跌互现(xiàn)；中概股在京东超预(yù)期业(yè)绩提振下普(pǔ)遍上涨，达(dá)达涨(zhǎng)近15％，京东(dōng)、拼多多(duō)涨超(chā乌龟最长寿命是多少年的，乌龟最长寿能活多少年o)7％，好未来涨逾8％，图森未来因(yīn)退市在即暴(bào)跌30％。

　　期货(huò)市场(chǎng)：经济(jì)数据令(lìng)美元指数加(jiā)速反弹，一周多来首次(cì)盘(pán)中重(zhòng)上102.00；两年(nián)期美债收益率(lǜ)一度(dù)降10个基点；大(dà)宗商品(pǐn)全(quán)线下跌，黄金盘中反弹(dàn)失利收盘下跌至(zhì)2020.50美元(yuán)，白银期货收(shōu)于(yú)24.42美元，创2月以来最(zuì)大单日(rì)百分(fēn)比跌幅(fú)；7月铜期货(huò)收于3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价；原油期货连续两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股指(zhǐ)震荡，中特估再(zài)度大(dà)幅走弱，中国外运、中油资本、中船科技、中(zhōng)信金属跌(diē)停(tíng)。影(yǐng)视股表现强势(shì)，多股出现涨停。20日线(xiàn)反压，10日线、30日(rì)线失守，价(jià)跌量(liàng)缩(suō)的量(liàng)价关系，意味着短线大(dà)盘杀(shā)跌动力衰竭，但上涨(zhǎng)动力也不足，从K线(xiàn)组合形态来看(kàn)，短线盘中(zhōng)有一(yī)定(dìng)的(de)回调压力，60日(rì)线附近(jìn)仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网(wǎng)红发布了(le)一款基于(yú)自己声(shēng)音、行为(wèi)和个性的AI语音聊天机器人，可以作为用(yòng)户的“虚拟女友”，每分钟费用1美(měi)元。在(zài)过去一周，该Al创收(shōu)了(le)7.16万美(měi)元（约合人(rén)民币近50万元），已经吸(xī)引了超过1000名(míng)付费粉(fěn)丝另悉，近(jìn)日(rì)“AI孙燕姿(zī)”在全网走红(hóng)，B站上与“AI孙燕(yàn)姿”有关(guān)的视频已(yǐ)经近千条，其中AI孙燕(yàn)姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击量破(pò)百万。

　　标的：天地在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三(sān)星电(diàn)子已(yǐ)经通知分销商，将不(bù)再以低(dī)于当前价格的价格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格最(zuì)近停(tíng)止下跌明显早(zǎo)于(yú)预(yù)期。

　　标(biāo)的(de)：江(jiāng)波龙(lóng)（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机(jī)：农业(yè)农村部网站5月(yuè)11日发布由农业农村部(bù)、国家发展改(gǎi)革委(wěi)、财政(zhèng)部等六部门共同印(yìn)发的关于(yú)加快粮食产地(dì)烘(hōng)干能(néng)力建设(shè)的意(yì)见(jiàn)，其中提到，力争通过三年左右时间(jiān)，补上粮食产(chǎn)地烘干设施(shī)装备短板，建成布(bù)局合理、体系完善(shàn)的(de)粮食(shí)产地(dì)烘(hōng)干体系，烘干能力基本满足(zú)全国粮食产地烘干(gàn)需求，应急烘(hōng)干作业(yè)能力齐备(bèi)，粮食产后损失(shī)显(xiǎn)著下降，粮食(shí)产(chǎn)能得到进一步(bù)巩固提(tí)升。

　　标的：天(tiān)鹅股份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告(gào)精选(xuǎn)

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯国际 688981：一季度(dù)净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引(yǐn)力传(chuán)媒 603598 收(shōu)问询函：要求说明与澜舟科技(jì)战(zhàn)略合作协(xié)议所指(zhǐ)向的具体(tǐ)合作内(nèi)容

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科大讯飞 签订战略合(hé)作协(xié)议 公司并非AI技(jì)术的研发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫主(zhǔ)题乐园(yuán)建设进展

　　隆基(jī)绿(lǜ)能 601012：与韩(hán)华(huá)正式达成专利(lì)交叉许可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富(fù)春环保 002479：向(xiàng)特定对象发行股(gǔ)票的审核程序(xù)中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事(shì)长及其(qí)一(yī)致行动人拟增持公(gōng)司股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万元(yuán)回购股份

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光(guāng)投资、昆山(shān)超辉拟合(hé)计减(jiǎn)持不超(chāo)6％股份(fèn)

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控(kòng)股(gǔ)股东拟减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特(tè)定股东(dōng)拟减持不超过1％股份(fèn)

　　拓新(xīn)药业(yè) 301089：新华(huá)联拟(nǐ)转让1.44％公(gōng)司股份偿还债(zhài)务

　　天岳先进 688234：辽宁(níng)中德(dé)、海通新能源拟减(jiǎn)持不超(chāo)过2％股份

　　宇环数(shù)控 002903：副总经理许亮拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)不(bù)超1％股份(fèn)

　　康惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不超6％股(gǔ)份

　　中(zhōng)公教育 002607：股东拟(nǐ)减持不超1％公司(sī)股份

　　双(shuāng)成(chéng)药业 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事(shì)项(xiàng)】

　　白云机场 600004：全资子(zi)公司签署T1航站楼(lóu)广告经营(yíng)合同

　　上海(hǎi)谊众(zhòng) 688091：核心产品紫杉(shān)醇胶(jiāo)束列入“新优药械”产品(pǐn)目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资(zī)签订(dìng)11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投建高效(xiào)电镀金刚石线生产(chǎn)线建设项目

　　集智股份 300553：参(cān)股公司中(zhōng)芯集成5月10日科创板(bǎn)上市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明(míng)环保(bǎo)全资(zī)子公司签署合资框架协议

　　泰山(shān)石油 000554：与岱岳(yuè)新城签订战略合(hé)作协议(yì)

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公司就超产情形提交第四批(pī)合(hé)规方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床试验完成首例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科(kē)因工作(zuò)调整辞去公司总裁职务(wù)

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗用卡介苗获得临床试(shì)验批准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控股(gǔ)股东拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华(huá)软件(jiàn) 002065：拟3亿(yì)元新疆(jiāng)设子公司 善(shàn)西北区域市场布局(jú)

　　广(guǎng)晟(chéng)有色(sè) 600259：与(yǔ)兰州大学签订《战略(lüè)合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元(yuán)投建锂(lǐ)离子电池(chí)隔(gé)膜(mó)项目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与天燕公(gōng)司合资设立项目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深交(jiāo)所提交听证申请

　　悦康(kāng)药业(yè) 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获FDA临(lín)床(chuáng)试验批准

　　九号公司 689009：拟开展(zhǎn)总部研发及办(bàn)公(gōng)大楼的(de)建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监会(huì)立案(àn)告(gào)知(zhī)书

　　杭(háng)氧(yǎng)股份 002430：拟与(yǔ)华友钴业 603799：成立合(hé)资公司(sī)

　　机器人 300024：子公司(sī)拟以增资(zī)扩股的方式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿太阳能电池项目(mù)

　　ST交投 002200：联(lián)合预(yù)中标高速公路特许经营项目

　　川(chuān)金诺(nuò) 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁(tiě)锂(lǐ)采购订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收购江宸智(zhì)能部分股权

　　易事特 300376：公司及第一大股(gǔ)东之控(kòng)制人收到证监会立案(àn)告知书

　　交易(yì)提示

　　【新(xīn)股申购(gòu)】

　　1.亚华(huá)电子（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评(píng)级：建(jiàn)议申购(gòu)

　　2.英(yīng)特科(kē)技（创业板(bǎn)）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美(měi)邦科技（北交(jiāo)所(suǒ)）

　　申(shēn)购(gòu)代码：889168

　　【可转债交(jiāo)易(yì)提示】

　　万兴(xīng)转债赎(shú)回，进入最后(hòu)交易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫(fū)：公司股票简称将变更为“尤夫(fū)股(gǔ)份” 12日起复(fù)牌

　　【限售解禁(jìn)】

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