财联社4月30日讯，4月的(de)交易已于本周五(wǔ)结(jié)束。本月A股(gǔ)三(sān)大指(zhǐ)数一红两(liǎng)绿，整体处(chù)于(yú)震荡上行的(de)态势。分板(bǎn)块看，石(shí)油板块表(biǎo)现强势，万亿巨头中国石(shí)油4月涨(zhǎng)幅达33.28％；传(chuán)媒(méi)板(bǎn)块牛股扎堆，板块个股中国科传、唐德影(yǐng)视单(dān)月(yuè)翻倍。

　　5月份(fèn)有哪些(xiē)机会(huì)值得把(bǎ)握？从财联(lián)社梳(shū)理的十家券商5月金(jīn)股(gǔ)名单来看，AI应用端、中字头(tóu)等值(zhí)得(dé)关(guān)注。

　　具体强迫症会把人折磨死吗，强迫症的大脑到底出什么问题来看，AI应用端中金山办(bàn)公(gōng)、科大讯飞、完美世界各(gè)被推荐两次；中字头方面，中国移动(dòng)、中(zhōng)国中铁各被推(tuī)荐(jiàn)两次，除此之外，中(zhōng)国太保、中国铝业也获得(dé)了个别券商的(de)推(tuī)荐(jiàn)。

　　目(mù)前(qián)市场关(guān)注的重(zhòng)点(diǎn)已经逐渐从(cóng)AI硬(yìng)件端(duān)转为应(yīng)用端。从推荐的情况(kuàng)看，AI+办(bàn)公（金山办公(gōng)）、AI+游戏（完美世(shì)界(jiè)）是其中的重点。

　　关于AI+办公方面(miàn)，有券商指出，在所有(yǒu)AI的使用场景中，办公场景进展(zhǎn)相对(duì)较快(kuài)。中(zhōng)金公(gōng)司指出，年初至(zhì)今(jīn)市场对AI关注度持续(xù)高企，上一轮行情(qíng)催化主要(yào)集中于(yú)大模(mó)型的突破进展；而4月以来，观察到各(gè)个领域的应用厂商(shāng)正加速AI融合应用产品的研发和发布，其中(zhōng)办(bàn)公场景(jǐng)进展相对较快，预计5月之后将进入AI应用的(de)加(jiā)速繁荣阶段(duàn)。

　　关于AI+游戏方(fāng)面，有券商预(yù)计AI对游戏行(xíng)业能起(qǐ)到将本(běn)增效(xiào)的作用(yòng)，而“增效(xiào)”作用被(bèi)市(shì)场所(suǒ)低估(gū)。开源(yuán)证券指出(chū)，AI绘(huì)图工具替代美术外包等带来的“降(jiàng)本”或已有市场(chǎng)预期，但不仅仅(jǐn)是降(jiàng)本，AIGC带来(lái)的(de)更智(zhì)能化NPC、更人性化的对话系统及更自由的场景生成(chéng)或大幅提升玩家(jiā)体验感及游戏社交属性，从而推动游戏用(yòng)户(hù)数、时长(zhǎng)及ARPU提升，进而“增收”，而市(shì)场对于(yú)“增收”预期(qī)尚不(bù)充分，AIGC驱动板块估(gū)值有进一步(bù)提升空间。另外值得(dé)关(guān)注的(de)是，MetaSAM为代表的图(tú)片分(fēn)割模型(xíng)及Gen-2为代表的视频生成模型或(huò)进(jìn)一步推动多模(mó)态(tài)大模型发(fā)展，从而推(tuī)动IP从自上(shàng)而下变(biàn)现效(xiào)率提升，拥有IP储备(bèi)优势的内容(róng)公(gōng)司商业化空间或打(dǎ)开。

　　关于(yú)中字头板块(kuài)，华安证券(quàn)认为(wèi)值(zhí)得布局的有三大(dà)方向(xiàng)。

　　方向一：中(zhōng)国特色估值体(tǐ)系与优化国(guó)有资本布(bù)局(jú)。关注：①中国特色估值体系(xì)下，关注(zhù)ESG与资产注入带来的拔估值(zhí)机会。②优(yōu)化国有资本布(bù)局关注能源、电力(lì)、粮(liáng)食等企业。

　　方(fāng)向(xiàng)二：新型(xíng)举国体制的科技创(chuàng)新方向。关注：①科创型(xíng)央国企“领头(tóu)”改(gǎi)革(gé)转(zhuǎn)型(xíng)。②数(shù)字经济领域国资(zī)云及(jí)信创等标的。③半导体强迫症会把人折磨死吗，强迫症的大脑到底出什么问题(tǐ)、科学仪器等领(lǐng)域(yù)的装备国产(chǎn)化。

　　方向三：“一带一路”有望在2023年继续(xù)发(fā)力。关注：关注建筑、能(néng)源(yuán)、交通、冶金等有望(wàng)获(huò)得订单增(zēng)量企业(yè)。此外，创建(jiàn)世界一流示(shì)范企业名单对应的上市公司(sī)也值(zhí)得关(guān)注。

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