关(guān)注国(guó)际方面消息(xī)。

　　克里(lǐ)米亚突发，无人机(jī)袭击！

　　据今日俄罗斯(sī)电(diàn)视(shì)台(tái)（RT）网站消息，4月(yuè)29日清晨(chén)，俄罗斯海军黑(hēi)海舰(jiàn)队所在地(dì)，克里米亚半岛的塞瓦斯(sī)托波尔市的(de)一个储油设施遭(zāo)到(dào)无(wú)人(rén)机袭击(jī)。从网(wǎng)络上曝(pù)光的照(zhào)片可以看到(dào)，袭(xí)击(jī)导致储油设(shè)施燃起(qǐ)大火。

　　报道称，俄罗斯任命的(de)塞瓦斯托(tuō)波尔市(shì)市长米(mǐ)哈伊尔·拉(lā)兹沃(wò)扎耶(yé)夫在社交媒体(tǐ)上称：“由无人(rén)机袭击造成的火(huǒ)灾影响面(miàn)积(jī)约为1000平方米(mǐ)，所有安全和救援人员都已抵达现场。火灾所在地和(hé)民用区域间(jiān)隔很远。”

　　现场(chǎng)目击(jī)者(zhě)分(fēn)享的多段(duàn)视频显示(shì)，一场大火照亮(liàng)了整(zhěng)个夜(yè)空，浓烟(yān)直(zhí)冲云霄。RT称，目前还没有任何(hé)伤亡(wáng)报告，地方政(zhèng)府敦促人(rén)们在消防员努力(lì)扑灭大火时保持冷(lěng)静。

　　报道称，本周早些(xiē)时候，塞瓦斯托波尔也(yě)曾遭到(dào)两(liǎng)架(jià)无人机的袭(xí)击，其(qí)中一(yī)架无(wú)人机被俄军摧(cuī)毁(huǐ)，另一架无人(rén)机在港口外爆炸。

　　油脂龙(lóng)头一季(jì)度业绩(jì)大反转

　　4月28日晚间(jiān)，“油(yóu)茅”金龙鱼发布2023年一季报。报告期内，公司(sī)实现营业收入610亿元，同比增长7.97％；归属于上(shàng)市公司股东(dōng)的净利润8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金(jīn)龙鱼称，报告期内，随着(zhe)国内餐饮行业的逐步回暖(nuǎn)，厨房食(shí)品的销量(liàng)较去年同期有所上(shàng)涨。另(lìng)外，去年一季(jì)度(dù)受南(nán)美干(gàn)旱天(tiān)气等因素影响，大豆(dòu)、大豆油及棕榈油等公司主要原材料的价格快速上涨，今(jīn)年一季度公司主要原(yuán)材料成本低于去(qù)年(nián)同期。销量上涨(zhǎng)和(hé)毛利率提(tí)升共同推(tuī)动了厨(chú)房食品(pǐn)的利润(rùn)增长。

　　截至2022年年末(mò)，金龙(lóng)鱼(yú)经销商数量合(hé)计7768家，较上年增加1647家。金龙(lóng)鱼(yú)在投资者关(guān)系活动上表(biǎo)示(shì)，新(xīn)增(zēng)渠(qú)道主要来源于网(wǎng)络下沉、细分产(chǎn)品的专业经销(xiāo)商，以及餐(cān)饮渠道的快速发展带来的(de)经销商增长。

　　产(chǎn)能方(fāng)面，金(jīn)龙鱼目前有70多个已投(tóu)产生产(chǎn)基地，央厨(chú)杭州、周口、重庆、兴平基地已投产，沈阳和廊坊(fāng)的央(yāng)厨(chú)项(xiàng)目也(yě)将于年(nián)内建成(chéng)投产。目前，河南周口和陕(shǎn)西兴平央厨开始供应学生餐(cān)业务(wù)，多款预制菜在线(xiàn)下及电商平台开展(zhǎn)销售。

　　不过(guò)，期货(huò)日报记者还注意(yì)到(dào)，金龙鱼归属于上市公(gōng)司股东的扣(kòu)除非(fēi)经(jīng)常性损益的净利润为(wèi)2.4亿元，同比下(xià)降70.94％。这主(zhǔ)要(yào)是(shì)公司(sī)的套期(qī)保值操(cāo)作未完全(quán)满足(zú)套期会计(jì)要求的衍生金融工具(jù)损益的影(yǐng)响，因此将套期(qī)保值业务划定为非经常(cháng)性(xìng)损(sǔn)益(yì)，排除在净利润外。

　　金龙鱼在《关于开展2023年度商品期货套期保值业务的(de)公告(gào)》中(zhōng)披露，将在2023年对(duì)在(zài)场内(nèi)市场交易的与公司及下属子公司的生产经(jīng)营(yíng)有直接关(guān)系的(de)原料、产品、油(yóu)脂等期货品种，主要包(bāo)括：棕(zōng)榈油、豆油、菜油、菜粕(pò)、大豆、玉(yù)米、花生等品种。第(dì)一季度，饲料原料和油脂科技产(chǎn)品的销量有(yǒu)所增长(zhǎng)，营业收入同比上(shàng)涨，但是(shì)在行情下跌的过程(chéng)中，公(gōng)司油脂(zhī)科(kē)技(jì)相关产品的利润受到(dào)挤压，导致利(lì)润同比(bǐ)有所减少。从(cóng)合并资产负债表中(zhōng)可(kě)以看(kàn)出，衍生金融资产从年初余额的5.8亿元增长到了期(qī)末的(de)8.3亿(yì)元，实现(xiàn)了对现货(huò)市场的对(duì)冲作用(yòng)，弥补(bǔ)了一(yī)定的(de)利润损失(shī)。

　　记者(zhě)还(hái)注(zhù)意到，油脂(zhī)加工企业道道全一季度扭(niǔ)亏为盈。4月26日晚(wǎn)间，道道全发布2023年一季度(dù)报，公司(sī)实现营业收入17.48亿元(yuán)，同(tóng)比增长41.34％，实现(xiàn)扣非后(hòu)净利润7093万元，实现(xiàn)经(jīng)营活动产生(shēng)的现金(jīn)流量净额3.31亿元，亦跟随(suí)同(tóng)步转(zhuǎn)正。由(yóu)于产能释(shì)放(fàng)、原料回落、消费复苏、推出新品(pǐn)等(děng)利好因素(sù)影(yǐng)响，道道全迎来(lái)业绩修复时(shí)刻。分析人士表示，道道全业(yè)绩修复有持续性(xìng)，预计二(èr)季度还有增长。

　　“原(yuán)材料价格(gé)下降”是道(dào)道(dào)全(quán)业绩(jì)出现大反(fǎn)转的主(zhǔ)要原因。

　　三年间，原料菜油价(jià)格(gé)从(cóng)8000元/吨一线飙涨至14000元/吨以上的历(lì)史高位，这大大抬(tái)升了企业的加(jiā)工成(chéng)本。然而零售终端的包装油价格上(shàng)涨幅度却不及成本上(shàng)涨幅度，甚至出现(xiàn)卖得越多、亏(kuī)得越多的情况，这导致油脂加工企业的盈(yíng)利能力大幅(fú)下降，道道(dào)全也不例(lì)外。自2022年下半年(nián)以来，道道全新建(jiàn)产(chǎn)能陆(lù)续释(shì)放，海外到港原料陆(lù)续(xù)增长，带(dài)动道(dào)道(dào)全的包装油毛利率(lǜ)逐步(bù)回升。

　　道道全近年来主(zhǔ)推旗下茂名(míng)工厂建设，并于今(jīn)年一(yī)季度取得阶段性成绩。2022年7月份，道(dào)道全茂(mào)名工厂建成投产(chǎn)，此后产能处于(yú)爬坡释放期。今年以来(lái)，广东大力(lì)发展预制菜产业(yè)，一季度广东地区餐饮(yǐn)消费回暖势头良好，为(wèi)道(dào)道全茂名工厂(chǎng)的投产及产(chǎn)能释放带来正面影响(xiǎng)。

　　道(dào)道(dào)全还(hái)表示，今年一季度(dù)扭亏为(wèi)盈的另一主要原因是主要原料价格(gé)出现下降趋(qū)势，缓(huǎn)解公司的采购及成本压力。自2022年下半年开始(shǐ)，道道全所用主要原料的国际交易价格呈现出回落走势，受船(chuán)期和(hé)现(xiàn)货到厂的时(shí)间(jiān)影响，道(dào)道全的主要原(yuán)料综(zōng)合采(cǎi)购成本随后于2022年年(nián)末回(huí)落(luò)，2023年一季度则进一步延续回落趋势，对其一季度实现扭亏为盈(yíng)有明显正面(miàn)贡献(xiàn)。

　　目前，道(dào)道全(quán)旗(qí)下(xià)拥有多个品牌，经销商总数已(yǐ)达(dá)1308家(jiā)，遍(biàn)及华中(zhōng)、西南、西北、华(huá)东、华南等菜(cài)油主(zhǔ)要(yào)消(xiāo)费区(qū)域，并在(zài)岳阳、重庆、绵阳、茂名、靖江设立生产加工基地。由(yóu)于拥有多(duō)个(gè)品牌及(jí)多地工厂，下游消费复苏(sū)、上游(yóu)原料看跌将成为道道(dào)全(quán)今年业(yè)绩(jì)修复的两(liǎng)大(dà)驱动因子。对(duì)于今年(nián)的(de)业绩，道(dào)道全持(chí)有(yǒu)谨(jǐn)慎(shèn)乐观态(tài)度，认为(wèi)业绩修复有一定(dìng)持续性(xìng)，未来(lái)不(bù)宜过度悲观(guān)。亦有多(duō)家券商对道道全今(jīn)年业绩(jì)表达(dá)正面预期(qī)，并(bìng)预测(cè)其今年全年(nián)营业收入将突破100亿(yì)元。

　　毛利率方(fāng)面(miàn)，随着大豆(dòu)、棕榈油(yóu)、包材等大宗原材料价格自2022年下半(bàn)年高位回落，且叠加提价效应逐渐显现，部分公司(sī)毛(máo)利率迎来较明显改善。

　　对于行业发(fā)展(zhǎn)格(gé)局与趋势，道道(dào)全认(rèn)为，2023年(nián)，从目前掌握(wò)的信息来看，原材料供给预计将(jiāng)趋(qū)向(xiàng)于宽(kuān)松，但天气、能(néng)源及(jí)国际政治(zhì)经济形势等因素的影响(xiǎng)，又给油脂、油料市场带(dài)来不确定性。包装食用植物油是生活(huó)必(bì)需消(xiāo)费品，市场空间广(guǎng)阔。随(suí)着消费者健康意(yì)识的提高，对健康、安全、营养的(de)食用油需求也将持续增加，未来品牌化、高端化将(jiāng)是行业(yè)发(fā)展的趋势，品牌差异化现(xiàn)象也(yě)将日益凸显。

　　中(zhōng)信建投油脂分析师石(shí)丽红告诉记(jì)者，在(zài)原料供(gōng)应端，大宗农(nóng)产品(pǐn)价格(gé)已“退烧”，进入(rù)下行周期，而(ér)且我(wǒ)国菜油原料供(gōng)应出(chū)现了(le)从(cóng)未有(yǒu)过(guò)的多(duō)元及(jí)宽(kuān)松局面，包装油的成本端压力(lì)缓解趋(qū)势明显。

　　今(jīn)年以来，菜油(yóu)的消费(fèi)需求端则(zé)是喜忧参半。

　　“今(jīn)年1—2月(yuè)油脂油(yóu)料市场(chǎng)整体运(yùn)行平稳，缺乏突出矛盾且供需端均有不确定性，盘面整体呈(chéng)现振(zhèn)荡走势。然而，进(jìn)入3月(yuè)后市场(chǎng)风(fēng)云突变，硅谷银(yín)行倒闭引发市(shì)场恐慌及连(lián)锁(suǒ)反应，为(wèi)全球金融市场的稳定性带来了挑战，对(duì)整(zhěng)个商品乃至金(jīn)融市场造成(chéng)了较大冲击。此外，巴西大豆及欧洲菜油(yóu)供给压力从进(jìn)口成本(běn)端为油脂油料市场形成了(le)较大拖累。宏观与(yǔ)基本面利空出现共振，不论(lùn)是油还是粕均显(xiǎn)著跌破此前振(zhèn)荡区间。虽然市(shì)场(chǎng)并不(bù)看好(hǎo)油粕走势，但如此凌厉的跌势(shì)仍在节奏(zòu)上超出了市场预期(qī)。”石丽红说。

　　也有行业人士认为(wèi)，今(jīn)年一季(jì)度(dù)油脂的走势也受到(dào)宏观(guān)面影响。另外，在大量(liàng)乌克兰及澳洲廉价菜籽的冲击下，今(jīn)年欧(ōu)洲菜籽进口(kǒu)同比(bǐ)增(zēng)加(jiā)200多万吨，原(yuán)油价格不景气带来生柴投(tóu)料需求减少，这令欧洲菜(cài)油的出口潜力大(dà)大增加(jiā)。此(cǐ)外(wài)，继续(xù)增(zēng)产的俄(é)罗斯菜油大部分依赖(lài)对中国出口，在(zà随遇而安下一句是什么意思，顺其自然随遇而安下一句是什么i)加(jiā)拿大旧(jiù)作菜籽采(cǎi)购近500万(wàn)吨的背景下(xià)，国(guó)内后期(qī)面临(lín)的(de)菜油供(gōng)给(gěi)压(yā)力十(shí)分明显。

　　但今(jīn)年以(yǐ)来，行业普遍反映，油(yóu)脂(zhī)消费复苏不及(jí)预(yù)期，包装(zhuāng)油需求(qiú)乏力，国内(nèi)食(shí)用油需求整体增量空间(jiān)不大。要(yào)想拿到(dào)更多(duō)市场份额，不同油种之间、大小企业(yè)之间的竞(jìng)争十分激烈。

　　“当前需(xū)求仍处(chù)于弱(ruò)势，因提货(huò)较好(hǎo)，菜油表观库存处于低(dī)位，终端(duān)库存处于高位。随供应逐步(bù)增加，表观库存或逐步起(qǐ)量，二季度菜油价格与相关(guān)油脂价差(chà)缩小格(gé)局(jú)背景下，菜油需(xū)求或(huò)起量，但中(zhōng)短期仍(réng)处于累库(kù)态势。”石丽(lì)红说。

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