要闻速递

　　1、商务部(bù)：如(rú)美国胁(xié)迫盟友共同限制对华投资 将坚(jiān)决(jué)反对

　　在(zài)11日下午举行的例行记(jì)者(zhě)会上，商务部(bù)新(xīn)闻发言人束珏婷再次(cì)表态(tài)，如美国胁迫盟友（七国集团(tuán)其他成员国(guó)）共同限制对华投资消息属(shǔ)实，中方(fāng)将坚决(jué)反对。在本次例行记(jì)者会上，束(shù)珏婷(tíng)同时重申中国欢迎各国(guó)企(qǐ)业来华投(tóu)资。

　　2、国(guó)资委(wěi)：指导推动(dòng)中央企业加大在新一代信(xìn)息(xī)技术、人工智能(néng)、集成电路、工(gōng)业(yè)母机等战略性新兴(xīng)产业布局力(lì)度(dù)

　　国资委(wěi)党委召开扩大会议，会议(yì)强调，要指(zhǐ)导推动中央企业加大在新一(yī)代信息(xī)技术、人工智(zhì)能、集成(chéng)电路、工业母机(jī)等战略性新兴产(chǎn)业布局力度，推动(dòng)传统产业数字化、智(zhì)能化(huà)、绿色化转型升(shēng)级，引领(lǐng)带动我国产业体(tǐ)系加(jiā)快向产业(yè)链、价值链高端迈进。要强(qiáng)化顶层(céng)设(shè)计，增(zēng)强国资监(jiān)管工作协(xié)同和政(zhèng)策(cè)协同(tóng)，抓紧(jǐn)优化考核、薪(xīn)酬、主责主业、投融(róng)资(zī)等监(jiān)管政(zhèng)策(cè)，打好组(zǔ)合拳，为中央企业更好服务支撑现(xiàn)代化产(chǎn)业体系建(jiàn)设提供有力保(bǎo)障。评：战略(lüè)性新兴产业中(zhōng)的(de)央企才是中特估中核心标的，这其中还(hái)有标的的值得挖(wā)掘，投(tóu)资(zī)者不(bù)要在(zài)银行股上一条路走到黑。

　　3、央(yāng)行(xíng)发布(bù)4月金(jīn)融数据：M2同比增长12.4％

　　央行(xíng)发布(bù)4月(yuè)金融统计数据报告，4月末，广义人民币大写怎么写0到10，汉字大写怎么写0到10货(huò)币（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同比增(zēng)长(zhǎng)12.4％，增(zēng)速比上月末(mò)低0.3个百分点，比上年(nián)同期(qī)高1.9个百分点。初(chū)步统计，2023年(nián)4月社会(huì)融资规模增(zēng)量为1.22万亿元(yuán)，比上年同期多2729亿元(yuán)。4月份人民(mín)币存款(kuǎn)减少4609亿(yì)元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)多减5524亿元。其中，住户存(cún)款减少1.2万亿元，非金融企业存款减少1408亿(yì)元，财政性(xìng)存款增加5028亿(yì)元，非银行(xíng)业(yè)金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回落0.3个(gè)百分点至12.4％，核心在(zài)于居(jū)民贷款13个月以来(lái)首次(cì)转负，同时(shí)居民(mín)存款13个月(yuè)以来同(tóng)比(bǐ)首次也(yě)转为减少，但(dàn)更可能重回(huí)表外资(zī)产，而非用于(yú)消费，消费(fèi)在二季(jì)度同样处(chù)于“N型”第二步(bù)中。

　　4、京东(dōng)集团宣(xuān)布(bù)CFO许(xǔ)冉被任(rèn)命为公司首席执行官及执行(xíng)董事

　　京东集团公告称，本公司现任首席财务官许(xǔ)冉(rǎn)女士将接替徐雷先生(shēng)担任京东集(jí)团首席执行官(guān)兼(jiān)执行董事(shì)。徐(xú)雷先生因个人(rén)原因将退任本公司(sī)首席执行官兼执行(xíng)董(dǒng)事职务。京东物流(liú)现任(rèn)首席(xí)财务官单苏先(xiān)生将担任本公司首席财务官。评：京东在刘强东回归之后，内部架构调整动作频(pín)频。先是高管降薪(xīn)，后是京(jīng)东零(líng)售事业群大调整(zhěng)，如今公司(sī)首席执行(xíng)官徐雷退休了。这些架构和(hé)人员变动，能否为(wèi)京东带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商(shāng)协会对建设银行启动自律调查

　　基于监(jiān)管部(bù)门反馈线索，依据《银行间(jiān)债券市场自律(lǜ)处分(fēn)规则》，交易(yì)商协会已对中国建设(shè)银行股(gǔ)份有限公司债务(wù)融资工(gōng)具(jù)承销业务涉嫌违(wéi)规行为(wè人民币大写怎么写0到10，汉字大写怎么写0到10i)开(kāi)展自律调查。

　　6、硅(guī)业分会：本周硅片价格(gé)大幅下跌 M10单晶硅片周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金(jīn)属工业(yè)协会硅业分会最新发文(wén)称，本周硅片价(jià)格大幅下跌。M10单(dān)晶(jīng)硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元(yuán)/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本(běn)周市场成交(jiāo)价(jià)格混乱(luàn)，成交量(liàng)普遍偏小。价格大(dà)幅下跌(diē)主要(yào)由于两方面(miàn)原因，其(qí)一(yī)是本周价格降幅横跨两周(zhōu)，因此跌幅略显夸张，但实则(zé)经历了两轮阶段性调价；其(qí)二是(shì)传(chuán)导原(yuán)材料降(jiàng)价空间，并(bìng)持(chí)续向下游(yóu)释放利(lì)润。评：以隆基(jī)股份为首的(de)光伏赛道最近跌的不要不要的(de)，没有最(zuì)惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业周(zhōu)期的(de)复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿(yì)元 同(tóng)比下降(jiàng)44％

　　中芯国际(jì)公(gōng)告，2023年第一季度公司实现营业收入102.09亿元，同比(bǐ)下降(jiàng)13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同比(bǐ)下降(jiàng)44％。主要是由(yóu)于晶圆(yuán)销售量减(jiǎn)少及(jí)产(chǎn)能利(lì)用率(lǜ)下降所致。二季度，公(gōng)司预计(jì)产能利用率和出(chū)货量都高于一季度，销售收入预计(jì)环(huán)比增(zēng)长5％到(dào)7％，平(píng)均(jūn)晶圆单价(jià)受产品组(zǔ)合(hé)变动影响(xiǎng)环比(bǐ)下(xià)降；毛利率预计在(zài)19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利润27.44亿元(yuán)，据此(cǐ)计算(suàn)，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了(le)一轮过山(shān)车(chē)后，处于(yú)相对(duì)低点(diǎn)的(de)位置，中芯国际这(zhè)个业绩的(de)杀伤力没(méi)有那么足。

　　8、北向资金周(zhōu)四净买入0.29亿元 宁德时代净买(mǎi)入13.22亿元

　　北向(xiàng)资金周四净(jìng)买入0.29亿元。宁德时(shí)代、中(zhōng)际旭创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅(máo)台净卖出额居首，金额(é)为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周首次申领失业救(jiù)济(jì)人数增加2.2万人至(zhì)26.4万(wàn)人 创18个(gè)月以(yǐ)来新(xīn)高(gāo)

　　美国上周首次申领失业救济(jì)人(rén)数(shù)为26.4万人，为2021年(nián)10月30日当周以来(lái)新高；预估(gū)为24.5万人，前值为24.2万人(rén)。此(cǐ)外，美国4月PPI同(tóng)比(bǐ)上升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同比增(zēng)速连续10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比增(zēng)速(sù)为2.3％，增(zēng)幅不及预(yù)期，更是创下(xià)2021年(nián)1月以(yǐ)来新(xīn)低。上周美联储自2007年以来(lái)首次将利率上调至5％以上，目前(qián)正密切关注(zhù)服务(wù)价格，寻找通(tōng)胀(zhàng)压力明显减弱(ruò)的(de)迹象。若该数(shù)据进一步走弱(ruò)，将给美联储(chǔ)暂(zàn)停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同(tóng)比(bǐ)增速(sù)意外(wài)两年来首次低于5％之后，PPI意外创两(liǎng)年多最低同比增速且首(shǒu)次申请失业救济人数(shù)连续第二(èr)周超预期(qī)增(zēng)长无(wú)疑体(tǐ)现(xiàn)了美联储持(chí)续一年的加息影(yǐng)响(xiǎng)，但疲(pí)软的企(qǐ)业财报(bào)以(yǐ)及(jí)地区银行危机担忧重燃再度对股市形成双重(zhòng)打击，美股全天震荡收盘涨跌互现；中概股在京东(dōng)超预期业绩提振下普(pǔ)遍上涨，达达(dá)涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾(yú)8％，图森未来因(yīn)退市在即暴跌(diē)30％。

　　期货市(shì)场：经(jīng)济数据令美元指数加速反弹，一周(zhōu)多来首次盘中重(zhòng)上(shàng)102.00；两年(nián)期美债收(shōu)益(yì)率一度降10个基(jī)点(diǎn)；大(dà)宗商品全线下(xià)跌，黄金盘中反弹(dàn)失利收盘下跌至2020.50美元，白银期货(huò)收(shōu)于24.42美(měi)元(yuán)，创2月以来(lái)最大(dà)单日(rì)百(bǎi)分比(bǐ)跌(diē)幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的最(zuì)低收盘价；原油期货连续两日收(shōu)跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场策略

　　周(zhōu)四(sì)两市各(gè)股指震荡，中特估再度(dù)大幅(fú)走弱，中国(guó)外(wài)运、中油资本、中船科技、中(zhōng)信金属(shǔ)跌(diē)停。影视(shì)股(gǔ)表现强(qiáng)势，多股出(chū)现涨(zhǎng)停。20日(rì)线反压，10日线(xiàn)、30日(rì)线失守，价跌量(liàng)缩(suō)的量价关系，意味(wèi)着短线大(dà)盘(pán)杀(shā)跌动力衰竭，但上涨动力也(yě)不足，从(cóng)K线组合形(xíng)态来(lái)看，短线盘中有(yǒu)一(yī)定的(de)回调压力，60日线附近仍有(yǒu)较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位(wèi)23岁的(de)女网(wǎng)红发布了(le)一款基于自己(jǐ)声音、行为和个性的AI语音聊天机器(qì)人(rén)，可(kě)以作(zuò)为用户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在(zài)过去一周，该Al创(chuàng)收了7.16万美元（约合人民币近50万(wàn)元），已经(jīng)吸(xī)引了超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙(sūn)燕姿”在全网(wǎng)走(zǒu)红，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿”有关的视频(pín)已(yǐ)经近千(qiān)条，其中AI孙燕姿翻(fān)唱的(de)《下雨天》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天(tiān)地在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技(jì)媒(méi)体(tǐ)报道，三星电子已经(jīng)通(tōng)知分销商，将不再以低于当前价(jià)格的价(jià)格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌明显早于(yú)预(yù)期。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机：农(nóng)业农村部网站5月11日(rì)发布由农业农村部、国家(jiā)发展改革委、财政部等六部门共同印发的关于(yú)加快粮食(shí)产地烘(hōng)干能力建设(shè)的意见，其中提(tí)到(dào)，力争(zhēng)通(tōng)过三年左右时间，补上(shàng)粮食产地(dì)烘干设施(shī)装(zhuāng)备短板，建成布局(jú)合理(lǐ)、体(tǐ)系完善的(de)粮(liáng)食产地烘干体系，烘干能(néng)力基本满足全国粮食产(chǎn)地烘干需求，应急烘干作业能力齐备，粮食产(chǎn)后损失显著下(xià)降，粮食产能得(dé)到进一步(bù)巩固提(tí)升。

　　标的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净(jìng)利润(rùn)15.9亿(yì)元(yuán) 同比下降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收(shōu)问询函：要求(qiú)说(shuō)明与澜舟科技战略合作协议(yì)所指向的具体(tǐ)合(hé)作(zuò)内容

　　荣信(xìn)文化(huà) 301231：与科大讯飞 签(qiān)订战略合作协议 公司并非AI技术的研发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收(shōu)问(wèn)询函：要求说明(míng)汤姆猫(māo)主题(tí)乐(lè)园建(jiàn)设(shè)进展

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩华正式达成专利交叉(chā)许(xǔ)可

　　【并购(gòu)重组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特定(dìng)对象(xiàng)发行股(gǔ)票的(de)审核程(chéng)序中止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事长及(jí)其一致行动人拟增持(chí)公司股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万元-4000万元回购(gòu)股(gǔ)份(fèn)

　　祥明(míng)智能 301226：祥光投资、昆(kūn)山超辉拟合(hé)计减持不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股股东拟(nǐ)减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特(tè)定股东拟(nǐ)减持不(bù)超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联(lián)拟转让1.44％公司股份偿还债(zhài)务

　　天(tiān)岳(yuè)先进 688234：辽宁中德、海通新(xīn)能(néng)源拟减(jiǎn)持不超过2％股(gǔ)份

　　宇环数(shù)控(kòng) 002903：副总经理许亮拟减持不(bù)超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不(bù)超6％股份

　　中公教育(yù) 002607：股东拟减持不超(chāo)1％公司股份

　　双成药(yào)业(yè) 002693：副总经(jīng)理姚忠拟(nǐ)减持不超8.1万股

　　【其他事(shì)项】

　　白(bái)云机场 600004：全资子公司签署T1航站楼广告(gào)经营合同(tóng)

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶(jiāo)束(shù)列(liè)入“新优药(yào)械(xiè)”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订(dìng)11.68亿元采购框架合同

　　美畅(chàng)股(gǔ)份 300861：子公(gōng)司拟不(bù)超4亿(yì)元投建高效电镀(dù)金刚(gāng)石线生(shēng)产线建设项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集(jí)成5月10日科(kē)创板上市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环保全(quán)资子公(gōng)司(sī)签署合资框架协议(yì)

　　泰山(shān)石油(yóu) 000554：与岱(dài)岳新城(chéng)签(qiān)订战略合作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形提交第(dì)四(sì)批合(hé)规方案

　　舒(shū)泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临(lín)床(chuáng)试验完成(chéng)首例(lì)受试者(zhě)给药

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷(tíng)科因工(gōng)作调整辞去(qù)公司(sī)总裁职务

　　智飞(fēi)生物(wù) 300122：治疗用卡介苗获得(dé)临床试验批准(zhǔn)

　　启迪设计(jì) 300500：控股股东拟转让公(gōng)司19.99％股份引(yǐn)入战投

　　东(dōng)华(huá)软件 002065：拟3亿元(yuán)新疆设子公(gōng)司(sī) 善西北区(qū)域市场布(bù)局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与(yǔ)兰(lán)州大(dà)学(xué)签订(dìng)《战略合作框架协议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电(diàn)池隔膜(mó)项目

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与天燕(yàn)公司合资设(shè)立项目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深(shēn)交所(suǒ)提交听证申请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获FDA临床试验批准(zhǔn)

　　九号(hào)公司 689009：拟开展总部研发(fā)及办公大楼的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监会(huì)立(lì)案告(gào)知书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与华(huá)友钴业 603799：成(chéng)立合资公司

　　机器人 300024：子(zi)公司拟(nǐ)以增资(zī)扩股(gǔ)的方式引入战略(lüè)投(tóu)资(zī)者

　　中创环(huán)保 300056：拟成(chéng)立合资公司开发钙钛矿(kuàng)太阳能(néng)电池(chí)项(xiàng)目(mù)

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预(yù)中标高速公(gōng)路特许经营项目

　　川金(jīn)诺 300505：子(zi)公司近期签署1200吨磷酸铁(tiě)锂采购订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟收购(gòu)江宸智能部分股权

　　易事(shì)特(tè) 300376：公司(sī)及第一大股(gǔ)东之控制人收到(dào)证监会立案告(gào)知书

　　交(jiāo)易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业(yè)板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评(píng)级：建议(yì)申购

　　2.英特(tè)科(kē)技(jì)（创业板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购(gòu)评(píng)级(jí)：建议申购

　　3.美邦科技（北(běi)交所）

　　申购代码：889168

　　【可(kě)转债(zhài)交易提示】

　　万兴(xīng)转(zhuǎn)债(zhài)赎回(huí)，进入最(zuì)后交易日

　　【停(tíng)复牌(pái)】

　　*ST尤夫(fū)：公司股票简(jiǎn)称将变更为“尤夫(fū)股份” 12日起复牌(pái)

　　【限售解禁】

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