兄(xiōng)弟(dì)姐妹们啊，今天风(fēng)水轮(lún)流转，终于新能(néng)源反(fǎn)攻了(le)！

　　先来(lái)看一则今天新能(néng)源(yuán)的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能(néng)源反弹(dàn)还不卖(mài)吗！” 他(tā)不回答，对柜里(lǐ)说，“温(wēn)两碗酒(jiǔ)，要一碟(dié)茴(huí)香豆。”便(biàn)排出九文(wén)大(dà)钱。他(tā)们(men)又故意的(de)高(gāo)声嚷道，“你昨(zuó)天还(hái)在说抄底新能源，新能源每次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳(wěn)定，走势终(zhōng)将完美…” “什么走(zǒu)势(shì)完美(měi)？新能(néng)源的每一(yī)次反(fǎn)弹，都是(shì)做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在给别人(rén)吹新(xīn)能源，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上(shàng)至圣指儒家哪位代表人物是哪位圣人呢，至圣指儒家哪位代表人物是哪位圣人的称号的青筋(jīn)条条绽出(chū)，争辩道(dào)，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都是(shì)泡沫，新能源马上(shàng)到(dào)业绩窗口了(le)，未来几(jǐ)年(nián)增速稳定，成长逻(luó)辑不变，市场会发(fā)现的(de)”，接连便是难(nán)懂的话，什么“增长韧性不改，估值(zhí)修复，贝塔回归，拐点明确，反(fǎn)转在即”之类的(de)。引(yǐn)得众人都哄笑(xiào)起来，店内外充满了快活(huó)的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个(gè)股上涨(zhǎng)，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰勒终于可(kě)以(yǐ)写(xiě)一下(xià)大(dà)涨原因(yīn)了。

　　原因(yīn)也很(hěn)简单，今天主打的就是一个新能源赛道股(gǔ)的超跌反弹，风(fēng)格(gé)突然暴力转(zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念股全(quán)线下挫，算力方向中科曙光、紫光股(gǔ)份、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐(ruì)捷(jié)网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思(sī)、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近(jìn)期削减服(fú)务器(qì)订单规模(mó)。其(qí)中，微软全年调(diào)降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中在下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半(bàn)年(nián)释单(dān)转为保守。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客观看待数通(tōng)砍(kǎn)单传(chuán)闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微(wēi)软大幅削减了服(fú)务(wù)器订单，我们呼吁大(dà)家客观看待。

　　首先(xiān)，至圣指儒家哪位代表人物是哪位圣人呢，至圣指儒家哪位代表人物是哪位圣人的称号云商在年(nián)初给到的(de)23年(nián)Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此前产(chǎn)业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增(zēng)长，factset的一致预期(qī)看23年云商capex增(zēng)长为4％。因(yīn)此(cǐ)服(fú)务器，尤(yóu)其(qí)是通(tōng)用服务器的需求放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模型(xíng)的浪潮主要拉(lā)动(dòng)AI服(fú)务(wù)器。从光(guāng)模块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊(xùn)砍单(dān)消息确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其(qí)次，微软在最(zuì)新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里(lǐ)用(yòng)词是(shì)material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后(hòu)续也将根据业务反馈(kuì)及用户转化率(lǜ)，继续加(jiā)大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来自(zì)AI。

　　今(jīn)天(tiān)的市(shì)场(chǎng)就分析到(dào)这了。

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