兄弟姐妹们(men)啊，今天风(fēng)水(shuǐ)轮流转，终于新能源反攻(gōng)了(le)！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所(suǒ)有做AI的人(rén)便都看着(zhe)他笑，有的叫(jiào)道(dào)，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗！” 他不回(huí)答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排(pái)出九文大钱。他们又故意(yì)的高声嚷道，“你(nǐ)昨天(tiān)还在说抄底(dǐ)新能源，新(xīn)能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定(dìng)，走势终将完美…” “什么走(zǒu)势完美？新(xīn)能源(yuán)的每一次(cì)反弹，都是做(zuò)AI 的(de)好(hǎo)时机啊，你敢说不是吗” “你现在给(gěi)别(bié)人吹新能源(yuán)，是要被吐口水的(de)” XXX便(biàn)涨红了脸，额上(shàng)的青筋条条绽出(chū)，争辩道(dào)，“AI现在是概(gài)念炒(chǎo)作，都是泡(pào)沫，新能(néng)源马上到业绩窗口了，未来(lái)几(jǐ)年增速(sù)稳定，成长逻辑不变，市(shì)场(chǎng)会发现的(de)”，接连便是难懂的话，什么“增长韧(rèn)性不改，估值(zhí)修复，贝塔回归，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得众人都(dōu)哄笑起来(lái)，店内外充满了快活的(de)空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只(zhǐ)个(gè)股下跌。北(běi)向资(zī)金净买入(rù)近8亿元。

　　<未置可否和不置可否的区别在哪，未置可否的置是什么意思img alt="沸腾！刚刚，超(chāo)级大反攻！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153605960.png">

　　今天泰勒终于(yú)可(kě)以(yǐ)写一下(xià)大涨原因了。

　　原(yuán)因也(yě)很简单，今天主打的就是一个新能源赛道股的超跌(diē)反弹，风格突然暴(bào)力转(zhuǎn)换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光(guāng)伏等板块掀(xiān)涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念股全(quán)线下挫(cuò)，算(suàn)力方(fāng)向中科曙光、紫光(guāng)股份(fèn)、数据(jù)港跌(diē)停；CPO方向光迅科技跌(diē)停，锐捷网络、博(bó)创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一(yī)次闪(shǎn)崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削减服务(wù)器订单(dān)规(guī)模。其中，微软全年调降幅度最(zuì)高达(dá)30％，主要(yào)集中(zhōng)在下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了解读(dú)：【客观(guān)看待数通砍单传闻，把握(wò)AI边(biān)际变化】

　　今早有消(xiāo)息(xī)称Meta和(hé)微软大幅削减(jiǎn)了服务器订(dìng)单(dān)，我们呼吁(xū)大家客(kè)观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较(jiào)悲(bēi)观，据此前产业反(fǎn)馈，四家大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一(yī)致(zhì)预期看23年云商capex增(zēng)长(zhǎng)为(wèi)4％。因此服务器，尤其是通用服务器(qì)的需求放(fàng)缓完全在(zài)预(yù)期内(nèi)；

　　而本轮(lún)AI大模(mó)型未置可否和不置可否的区别在哪，未置可否的置是什么意思的(de)浪潮主要拉动(dòng)AI服(fú)务器(qì)。从(cóng)光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消(xiāo)息(xī)确认，因(yīn)此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已有充分(fēn)反映。

　　其次(cì)，微软在最新的(de)业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季(jì)Capex将有(yǒu)“显(xiǎn)著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长，主(zhǔ)要受(shòu)Azure AI拉动(dòng) 。后续也(yě)将根(gēn)据业务反馈未置可否和不置可否的区别在哪，未置可否的置是什么意思及用(yòng)户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收入(rù)同比(bǐ)增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动(dòng)来(lái)自(zì)AI。

　　今(jīn)天(tiān)的市场就分(fēn)析到这了。

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