要闻(wén)速递(dì)

　　1、刘(liú)国中：聚力攻关农业“卡脖子”技(jì)术(shù) 深入(rù)实(shí)施种(zhǒng)业(yè)振兴行(xíng)动

　　中共中央政治局委员、国务院副总理(lǐ)刘国(guó)中(zhōng)近日到江苏(sū)调研。刘国中先后(hòu)到南京、徐州等地考察了农业科研院所、涉农高等院校、农机研发机构、种业企业、农业科技(jì)服务组织，详细(xì)了(le)解(jiě)农业科技研发和成果推广应用等情(qíng)况。他强(qiáng)调，科技创新是推进农业现(xiàn)代化的关键。要遵循农(nóng)业科技规律，聚(jù)力攻关农业“卡脖子”技术(shù)，深入实施种业(yè)振(zhèn)兴行动，加(jiā)快推进高(gāo)标(biāo)准农田建设，补上(shàng)短板弱项。评：中美(měi)之间的竞争(zhēng)中，农业是必不可少又容易被忽略的一(yī)环(huán)，农业是作(zuò)为基(jī)础盘，关系着每个人的饭碗，农业股(gǔ)必须要予以重视。

　　2、易(yì)会满(mǎn)：坚持严的主基(jī)调不动摇(yáo) 以强有力监(jiān)督打造廉(lián)洁的注册(cè)制

　　近(jìn)期中国证(zhèng)监会在(zài)北(běi)京(jīng)成(chéng)功举办(bàn)系统会(huì)管(guǎn)干(gàn)部学习贯彻党的二十(shí)大精(jīng)神专题(tí)轮训班。易会满(mǎn)指(zhǐ)出，要(yào)对(duì)标新任务新要求，切实增强专(zhuān)业本领，坚决纠治形式(shì)主义(yì)、官僚主义，大力弘扬“马上就(jiù)办、真抓实干”的优良作风(fēng)，持(chí)续(xù)巩固干事创业的良好氛(fēn)围(wéi)。坚(jiān)持(chí)严的主基调(diào)不动摇，以强有力监(jiān)督打(dǎ)造廉洁的注册制，一体推进(jìn)不敢腐、不(bù)能腐、不想腐(fǔ)，全面加(jiā)强(qiáng)腐败源(yuán)头治理，不断强化系(xì)统全面从严治党严的(de)氛围。

　　3、发改委：综合施策(cè)释放消费(fèi)潜力 稳定汽车、电子产品、住房(fáng)等大宗(zōng)消(xiāo)费

　　国(guó)家发改委(wěi)主任郑(zhèng)栅洁(jié)发文(wén)称，进一(yī)步增(zēng)强宏观调控的前瞻性、针(zhēn)对性、协同性，充分发(fā)挥超(chāo)大规(guī)模市(shì)场(chǎng)优(yōu)势，有效释(shì)放内需潜力。继(jì)续实(shí)施积(jī)极的财(cái)政政策和(hé)稳健的货币政策，促进财政、货币(bì)、就业(yè)、产业、投资、消费(fèi)、价格(gé)、环保、区(qū)域等政策(cè)形(xíng)成系统集成效应。充分发挥消费对经济增长的基础性作用，多(duō)渠道增加城(chéng)乡居民收入(rù)，稳定汽(qì)车、电子产品、住(zhù)房等大(dà)宗消(xiāo)费，培育壮(zhuàng)大(dà)绿色消费、文化旅游等服务消费新热点，创新消费场景。评：4月份的(de)CPI和PPI数据发布之后，消费到(dào)了必须发力的时(shí)刻(kè)，而大(dà)宗(zōng)消费是重(zhòng)中之重(zhòng)。

　　4、这两类(lèi)存款执行(xíng)利率下(xià)周一调整！

　　协定存(cún)款(kuǎn)、通知存款利率上限调整新规即将落地。12日，多家银(yín)行(xíng)提(tí)前公告了关于自5月15日起调整协定存款和/或(huò)通(tōng)知存款执行(xíng)利率的(de)通(tōng)知，从调整情况来看，执行利(lì)率多调整(zhěng)为新规(guī)的自律上限(xiàn)，相较于此前(qián)下调(diào)幅度不一，最高(gāo)降幅为55BP。评：之(zhī)前各(gè)大银行为了揽储使出(chū)了浑身(shēn)解数，也用了不(bù)少小动作，该敲打敲(qiāo)打了。

　　5、证监会指导(dǎo)证券(quàn)交(jiāo)易所发布指引 完善REITs大(dà)类资产(chǎn)审核要点(diǎn)及信息披露要(yào)求

　　证(zhèng)监(jiān)会将指导(dǎo)证券交易(yì)所持续完善(shàn)REITs信息披露制度规则，研究(jiū)制定出台定期报告和临时公告披露指引，按(àn)照“成熟一(yī)类、推出(chū)一类”原则，分步推出仓储物流(liú)、保(bǎo)障性租赁(lìn)住房等大类资产审核及信息披露(lù)规则，建立(lì)健全透明和可预期的(de)审核注(zhù)册(cè)标(biāo)准，重点关注资产及(jí)项(xiàng)目运营质量，进(jìn)一步强化市场(chǎng)监管和投资者保护机制，更好服务经济高质量发展。

　　6、住建部(bù)：我国(guó)全(quán)面启动城市基础设施生命线安全(quán)工(gōng)程

　　住房和城(chéng)乡建设部(bù)部长倪虹近日(rì)表示(shì)，在深入推进试点和(hé)总结推广可复制(zhì)经验基(jī)础(chǔ)上，我(wǒ)国将全面启动城市(shì)基础设施生命线安全工(gōng)程。要开展城市基础(chǔ)设施普查(ch5k是多少钱 5k是什么意思á)，建立覆盖地上地(dì)下的(de)城市(shì)基础设施数据库，找(zhǎo)准城市基础设施风险源和(hé)风(fēng)险点，编制(zhì)城市安(ān)全风险(xiǎn)清单。城市基(jī)础设(shè)施生命(mìng)线是(shì)指(zhǐ)城市的燃气(qì)、桥梁、供水(shuǐ)、排水、供热、综合管廊等与(yǔ)城(chéng)市功能和(hé)民(mín)众生活密(mì)不可(kě)分的(de)城(chéng)市基础设施，就像人体的(de)“神经(jīng)”和“血管”，是城市安全运行的(de)保障。评(píng)：这个(gè)是海绵城市的超级数字版本，也是为了城(chéng)市治理(lǐ)的新思路(lù)和新方向，各(gè)大(dà)科技巨头的智慧城(chéng)市(shì)业务到(dào)了(le)大(dà)显身手的(de)时刻。

　　7、上海经信委：推动特斯(sī)拉自(zì)动驾(jià)驶、机器人等功(gōng)能(néng)板块在沪(hù)布(bù)局

　　上(shàng)海市经(jīng)信委(wěi)智能制造推进处(chù)副(fù)处长陈可乐表示，下(xià)阶(jiē)段，上海将进一步深化与特斯(sī)拉的合作，推动(dòng)自动驾驶、机器人等功能板块在沪(hù)布(bù)局，共同打(dǎ)造具备核心技术优势(shì)、面向全球市场的科技(jì)产业(yè)集群。在加强政(zhèng)策供(gōng)给方面，明确(què)总体(tǐ)发展目标，到2025年新(xīn)能源汽(qì)车年产(chǎn)量达到120万辆，产值突破3500亿(yì)元(yuán)。对符合条件的消(xiāo)费者(zhě)购买(mǎi)新能源(yuán)汽车给予免费专用牌照政策(cè)支持。

　　8、证(zhèng)监会启动科创(chuàng)50ETF期权上市工作

　　为健全(quán)多(duō)层次资本市场产品体系，丰富资本市场风险管理工具，证监会启动科创(chuàng)50ETF期权上市(shì)工作(zuò)。上市科创50ETF期权，有利于吸引长期(qī)资金(jīn)配置科创板，激发(fā)科创板创新(xīn)活力，满足多元化的(de)交易和风险管理需求，有助于继(jì)续发挥好科创板改革先行先试的示(shì)范引领(lǐng)作用，不断(duàn)提升服务实体经济质效(xiào)。科创(chuàng)50ETF期权上市后，证监会将进一步完善风险防控机(jī)制(zhì)，并根据市场运行情况改进优(yōu)化(huà)，确保科创50ETF期权(quán)稳健运行。评(píng)：科创50ETF期(qī)权终于要来了，基本上大家想交易的指数品(pǐn)种都(dōu)已(yǐ)经有衍生品(pǐn)了，这(zhè)对增加市场(chǎng)活跃度和流(liú)动性来说(shuō)是好事。

　　9、券(quàn)商债券业(yè)务评级将迎新规 A档券商将减少

　　近(jìn)日，中证协就券商债(zhài)券业务(wù)执业能(néng)力评价办(bàn)法进(jìn)行了修订，并改(gǎi)名为《证券公(gōng)司债券业务执业质(zhì)量评价办(bàn)法》，并(bìng)向行(xíng)业征(zhēng)求意(yì)见，修订将评(píng)价指标(biāo)的(de)触角由券商开展债券(quàn)业务的整体情况延(yán)伸至债券项目的各个(gè)环节。此外(wài)，评(píng)级也将进一步优化了(le)，ABC三档分布从原(yuán)来三档(dàng)30％、50％、20％分布，调(diào)整(zhěng)为20％、60％、20％，适当压缩“两(liǎng)头”规(guī)模，其中A类(lèi)将增加类似(shì)“白名单”的基本条(tiáo)件。评：券商的各(gè)大(dà)业务也开始内卷了(le)，债券A档券(quàn)商(shāng)名额的减少，倒逼各(gè)大券商执业(yè)能力的提(tí)高(gāo)。

　　隔夜外盘

　　美股：“大盘冲高回(huí)落，美元反弹避险情绪升温，五月(yuè)卖出(chū)要开始了吗(ma)？”债(zhài)务上限谈判传出(chū)利好消息，但新近指标显(xiǎn)示通胀(zhàng)预(yù)期意外回升重(zhòng)燃通胀恐慌，美股冲高(gāo)回落集体收(shōu)跌，道指(zhǐ)跌约(yuē)10点，纳指跌0.35％，标普500跌0.16％；本周主要股指表(biǎo)现(xiàn)不一，道(dào)指累跌1.11％，标(biāo)普(pǔ)累(lèi)跌0.29％均(jūn)连跌两周，而纳(nà)指累涨0.4％，纳(nà)斯达克100累涨0.61％连涨(zhǎng)三周；中概股领跌市场(chǎng)，网(wǎng)易有(yǒu)道跌超21％，叮咚买菜跌超17％，达达集团跌超(chāo)9％，禾(hé)赛科技(jì)、小(xiǎo)鹏汽(qì)车、能链智(zhì)电跌超8％。

　　期货市场：避险情绪(xù)升温(wēn)令美元指数跳涨至一个月高位，站(zhàn)稳102.00上方；对利率(lǜ)前景敏感的两年期美债收益率(lǜ)盘中拉升(shēng)一度上(shàng)触4.0％关口，日内升幅超过10个基(jī)点；黄金在(zài)美元继(jì)续攀升(shēng)压力下(xià)未(wèi)能成功反(fǎn)弹，收盘(pán)刷(shuā)新一周多来低位；银价跌至24.15美元(yuán)，本周下跌6.9％是自去年10月以来最(zuì)糟(zāo)糕的一周；原油(yóu)市场(chǎng)出(chū)现需求疲软(ruǎn)苗(miáo)头，国际原(yuán)油遭供需(xū)两面(miàn)打(dǎ)击盘中回吐逾(yú)1％的(de)涨幅转(zhuǎn)跌(diē)，再探一(yī)周低位(wèi)。布伦特(tè)和(hé)西德克(kè)萨斯中质原油期货均连续第四(sì)周下跌(diē)。

　　市场(chǎng)策略

　　周五各股指震荡下跌，沪指(zhǐ)、中证1000指(zhǐ)数(shù)、创业板指(zhǐ)跌(diē)幅均超1％。在此前强势拉升后，沪指连续下跌，呈现V型反转之势，进(jìn)一步逼近下轨(guǐ)的重要支撑(chēng)。沪指从(cóng)1月30日起(qǐ)就可以认为是(shì)开始构(gòu)筑顶(dǐng)部了，这个(gè)过程持续了3个月(yuè)，期间主力资金通过反复(fù)震荡来完(wán)成出货。由(yóu)于筑顶充(chōng)分(fēn)，后市一旦破位(wèi)就将(jiāng)出(chū)现急跌。下周投(tóu)资者关(guān)注沪指(zhǐ)会否(fǒu)破跌下轨，如(rú)果出现这一信号应(yīng)及(jí)时离场(chǎng)。

　　题材掘金

　　碳(tàn)酸理(lǐ)：5月(yuè)11日下午，青(qīng)海(hǎi)盐湖蓝科鲤业举(jǔ)行了600万吨工业级碳酸鲤拍卖(mài)，最终以24.1万至25.1万元/吨成交(jiāo)。这一价(jià)格不(bù)仅高于当日国(guó)产工业级碳酸鲤现货价格，也高(gāo)于电池级碳酸鲤现(xiàn)货价格。

　　标的：赣锋鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变：据报道，当地时间周三（5月10日），核聚变(biàn)初创公司Helion能源(yuán)在官网宣布(bù)，科技(jì)巨头微软已(yǐ)同意从(cóng)公(gōng)司首座核聚变发电站(zhàn)购买电力。作为电(diàn)力(lì)购买(mǎi)协议的一部分，Helion预计将在2028年之前将(jiāng)其聚变发电装置上(shàng)线，并在商定的(de)一年内达到50兆瓦或更高目标的(de)发电量(liàng)。

　　标的(de)：安(ān)泰科技（000969）、高澜股份（300499）

　　公告精选

　　【重大(dà)事(shì)项】

　　顺丰控股(gǔ) 002352：子公(gōng)司拟(nǐ)11.83亿元(yuán)向(xiàng)极兔(tù)转让丰(fēng)网信息(xī)

　　【并购(gòu)重组】

　　工业富联(lián) 601138：拟公(gōng)开发行(xíng)不超过60亿元公司债(zhài)券(quàn)

　　吉宏股份 002803：终止向不特定对象发行可转债(zhài)事项

　　广州浪奇 000525k是多少钱 5k是什么意思3：筹划(huà)与(yǔ)控(kòng)股股东进行重(zhòng)大(dà)资产置换

　　博菲(fēi)电(diàn)气 001255：拟发行可转(zhuǎn)债募资不超过3.9亿元 用于新能源复合材料制(zhì)品建设项(xiàng)目

　　精工科技 002006：拟定增(zēng)募资不(bù)超(chāo)过19.5亿元

　　【增持减持】

　　立昂技术(shù) 300603：拟以3000万元(yuán)-5000万元回购股份

　　哈尔斯 002615：拟以4000万元-8000万元回购股(gǔ)份(fèn)

　　艾艾精工 603580：控股股东(dōng)的一致行(xíng)动人拟(nǐ)增持不低于(yú)800万元

　　科(kē)汇股份(fèn) 688681：山东省高新(xīn)投及公司董事(shì)拟减持(chí)股(gǔ)份

　　华盛昌 002980：华(huá)聚企业、华航机械拟减(jiǎn)持不超过(guò)6％

　　国芯(xīn)科技 688262：麒越(yuè)基金、嘉信佳禾拟减持不超过5.99％

　　百纳千成 300291：华录资本(běn)拟减(jiǎn)持不超过3％

　　思(sī)美传媒 002712：遭股东减持1.22％

　　风(fēng)华(huá)高科(kē) 000636：广东恒聚达拟减持(chí)公司不(bù)超0.6％股份(fèn)

　　锐明技术 002970：公司股东拟合(hé)计(jì)减持不超过(guò)6％

　　山大(dà)地纬 688579：董监高拟(nǐ)合计减持不超过2％

　　昭(zhāo)衍新药 603127：股东顾美芳(fāng)拟减持公司(sī)不(bù)超(chāo)0.6％股份

　　国新文化 600636：董事姚世娴及其一致行动人拟减持不超1.6％股(gǔ)份

　　珠江钢琴 002678：广州产投拟减(jiǎn)持不超过3％

　　万讯自控 300112：尊威贸易(yì)拟减持不超过(guò)1.74％

　　宁(níng)波中百 600857：近期出售西安银行3135.44万股股票

　　理(lǐ)工光科 300557：公司财务总监(jiān)拟减(jiǎn)持不超0.04％股份

　　【其(qí)他(tā)事项】

　　爱(ài)博医疗 688050：拟不超1亿元对优你(nǐ)康进行实缴(jiǎo)增(zēng)资

　　东睦股(gǔ)份 600114：联营企业拟收购深圳小象电动公司3％股权

　　金利华电 300069：拟(nǐ)投建玻(bō)璃绝(jué)缘子数(shù)字智慧工厂升级改造项目(mù)

　　华东医药 000963：子公司(sī)迈(mài)华(huá)替(tì)尼片纳入突破性(xìng)治疗药物程序

　　力生制药 002393：阿(ā)替洛(luò)尔片(piàn)通过仿制药一致性评价

　　交(jiāo)大昂立 600530：收(shōu)到(dào)证监会立案告知书

　　潞(lù)安环能 601699：前(qián)4月(yuè)商(shāng)品(pǐn)煤销量同(tóng)比增长0.51％

　　电投能源 002128：控股(gǔ)子公司获(huò)准建设红山产业(yè)风储供电项目

　　蜀道(dào)装备 300540：首次签(qiān)署工(gōng)业气体供气(qì)服务合(hé)同

　　中国(guó)太保 601601：前4月子公(gōng)司中国太(tài)平洋(yáng)人寿保险股份(fèn)有限公司累计(jì)原保险(xiǎn)业务收(shōu)入同比(bǐ)下降(jiàng)2.9％

　　龙建股份 600853：中标5.08亿(yì)元农(nóng)村(cūn)公(gōng)路(lù)提质改造(zào)施工(gōng)项目

　　亿纬锂(lǐ)能 300014：亿纬马(mǎ)来(lái)西亚与PKL签订(dìng)谅解备忘录

　　长(zhǎng)久物(wù)流 603569：拟设子公司(sī) 开展退(tuì)役动力电(diàn)池(chí)梯次(cì)利用业务

　　高能环(huán)境 603588：中(zhōng)标8203.88万元(yuán)长江(jiāng)支流(liú)大溪(xī)河团(tuán)结水库(kù)生态治理工程EPC总承包(bāo)

　　海正药业 600267：子公司(sī)获得兽药产品批准文号批件

　　得邦照明(míng) 603303：子公司(sī)收(shōu)到(dào)项(xiàng)目定点函 订(dìng)单总金额约1.8亿元

　　腾(téng)龙股份 603158：拟马来西亚新设子公司并投资建厂

　　翰宇药业 300199：注射剂(jì)生产(chǎn)线通(tōng)过(guò)欧盟GMP认证

　　宝钢(gāng)包装(zhuāng) 601968：签署(shǔ)屋顶分布式光伏发电(diàn)项目BOO合同书(shū)

　　浙商证券(quàn) 601878：公司董事(shì)辞职

　　城(chéng)发环境 000885：喀什市生(shēng)活垃圾焚(fén)烧发(fā)电项目转(zhuǎn)入运(yùn)营期

　　赣能股份 000899：与陕煤集团(tuán)签订(dìng)项目投(tóu)资合作框架协(xié)议

　　威帝股份 603023：拟出(chū)售控(kòng)股子公司(sī)售丽(lì)威汽控55％股权

　　益客(kè)食品 301116：与邳州市(shì)人民政(zhèng)府(fǔ)签订合作框架协议

　　赣锋锂业 002460：拟25亿元(yuán)投建新(xīn)能源锂电池生产(chǎn)研发项目

　　贝达(dá)药业 300558：EYP-1901玻(bō)璃(lí)体(tǐ)内植入剂(jì)药品临(lín)床试验(yàn)申(shēn)请获受理(lǐ)

　　立方数科 300344：与应急管理部信息研究(jiū)院、腾讯云计(jì)算签署战略合作框(kuāng)架协(xié)议

　　天齐(qí)锂业 002466：拟(nǐ)30亿元投建年(nián)产3万吨(dūn)电池级单(dān)水氢氧化锂项目

　　欧比特 300053：签署河(hé)北卫星(xīng)产业基(jī)地项目合作框架协议

　　盛(shèng)航(háng)股份 001205：拟(nǐ)5.04亿元购置三艘内贸(mào)化学品(pǐn)船(chuán)舶以及三(sān)艘外贸化学品船舶100％的所有(yǒu)权

　　海航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架(jià)A320系列(liè)飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌信披违规 遭证监(jiān)会立(lì)案调查(chá)

　　江(jiāng)铃(líng)汽车 000550：终止转让全资子(zi)公司(sī)江铃重型(xíng)汽(qì)车有限公司100％股权的交易

　　万科(kē)A 000002：已发(fā)行20亿元(yuán)第二期中期票据(jù)

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