过去几个月，阿里旗下国(guó)际(jì)电(diàn)商、盒马、菜(cài)鸟等业务(wù)，屡屡传出单独融资、上市的消息。这次(cì)不再有(yǒu)悬念——阿里主动宣告了这一决定。

　　5月18日，阿里公布了(le)2023财年第四季度及2023财年年度业绩（截至(zhì)2023年3月31日）。除了财务数据外，阿里还宣布了旗下六大业务板块的董事(shì)会名单和(hé)部分业务的(de)融资计划。

　　阿里表(biǎo)示，集(jí)团董事(shì)会已批准(zhǔn)阿里国际数(shù)字商业(yè)寻(xún)求(qiú)对(duì)外融资，以及菜鸟和盒马的上市计划(huà)。同时，阿里(lǐ)计划(huà)为云(yún)智能集团(tuán)引进战(zhàn)略(lüè)投(tóu)资(zī)，并(bìng)以(yǐ)股(gǔ)东派息的方式(shì)对其分拆，实现其(qí)独立(lì)上市。盒马(mǎ)、云智能集团、菜鸟可(kě)能(néng)先(xiān)后实现(xiàn)上(shàng)市，时间约12个月(yuè)左右。

　　消息公布后(hòu)，次日(rì)阿(ā)里美股收跌5％、港股下跌(diē)6％。按照港股计算，目前阿里总(zǒng)市值为1.75万亿港元，过去三(sān)个月累计下跌30％，只有2020年10月(yuè)高点时的四(sì)分之一。

　　两(liǎng)个(gè)月前，阿里进行(xíng)了公司24年历史以(yǐ)来最大幅度的(de)变革(gé)，即「1+6+N」。阿里巴巴(bā)集团(tuán)作(zuò)为控股公司，持(chí)有六(liù)大业(yè)务集团（阿(ā)里云(yún)智能、淘宝(bǎo)天猫商业(yè)、本地生(shēng)活(huó)、菜(cài)鸟、国(guó)际数字商业、大文(wén)娱）和其(qí)他(tā)业务公司。

　　阿(ā)里称此(cǐ)举是(shì)为(wèi)了让各项业务决(jué)策链(liàn)路变短、更加(jiā)敏捷，从而更(gèng)好地抓(zhuā)住(zhù)各自(zì)市场和行业(yè)机遇，进一(yī)步释放股东(dōng)价值。在这一架构下，六大业务集团(tuán)的CEO在各自(zì)董事会的领导下，对各自的经营结果和合规性(xìng)负责。除淘天集团仍将(jiāng)继续由阿里(lǐ)巴(bā)巴集团全资控股外，另(lìng)五(wǔ)家业务集团均可灵活地筹集外部资(zī)金，并(bìng)可能(néng)寻求单独上市。

　　电话会上(shàng)，阿(ā)里率先公布了阿里云、国际电商、菜鸟、盒马四块业务接下来的调整(zhěng)计划，其他业务(wù)尚未(wèi)提及(jí)。阿里巴巴集团董事长兼首(shǒu)席(xí)执行官张勇(yǒng)表示，阿里的三个核心战略是消费、云(yún)和全球(qiú)化。这或(huò)许是观察接下来阿里组(zǔ)织变革的(de)一个重(zhòng)要方(fāng)向(xiàng)。印第安人还存在吗，印第安人现在还有没有>

　　阿里六大集团董事会(huì)成员(yuán)丨来源：阿里(lǐ)财报

　　以下是对这三大战略方(fāng)向的梳(shū)理。

　　01

　　阿里云(yún)：张勇亲自

　　带队(duì)云智能(néng)集团

　　值得注意的是，在六(liù)大业务(wù)中(zhōng)，只有云智能集团(tuán)是(shì)由(yóu)阿里巴巴集(jí)团董(dǒng)事长(zhǎng)兼首(shǒu)席执行官张勇亲自(zì)带队。财报(bào)显示，张勇任云智(zhì)能集团的董事长兼首席执行官，这(zhè)也是张勇(yǒng)在六(liù)大集团(tuán)中担任的唯一一个职务。

　　除了张勇(yǒng)之外，云智能集团的(de)其他董(dǒng)事(shì)会(huì)成(chéng)员还有(yǒu)备受关注、最近重归阿里云(yún)的王坚博士（阿里(lǐ)巴巴集团技术委(wěi)员(yuán)会主席）、郑俊(jùn)芳(fāng)（云(yún)智能集团首席风险官）、蒋芳（阿里巴巴集团首席人力(lì)官）、吴泽明(míng)（阿(ā)里(lǐ)巴(bā)巴集团首席技术官）。

　　在阿里(lǐ)集(jí)团对各(gè)子集(jí)团「放手」的大背景下，张(zhāng)勇选择亲(qīn)手来「抓(zhuā)」云智能集团，可以看出(chū)对后者(zhě)的(de)重视。

　　云(yún)智能(néng)集团包括阿里(lǐ)云、AI、钉钉(dīng)等(děng)业务。张勇说，从(cóng)商(shāng)业模式(shì)、客户(hù)特征(zhēng)和发展阶(jiē)段(duàn)来看，云智能(néng)集(jí)团与阿里巴巴生态系统中其他以消(xiāo)费者(zhě)为中心的业务有(yǒu)着根本不同(tóng)。可以说，它(tā)更适合成为一家与阿里(lǐ)集团完全独立(lì)的新公司，而(ér)这个过程也更(gèng)复杂(zá)。因此，它更需要倾(qīng)注精力来做(zuò)。

　　而(ér)更关键的(de)是，面对大模型代(dài)表的(de)人工智能时代，阿里云即(jí)将迎来(lái)全新的(de)历史机遇。在业绩电话会(huì)上，张勇表示，由于人(rén)工(gōng)智能应用对算力需求的指数级增长(zhǎng)，这是阿(ā)里(lǐ)云的巨大机(jī)会。除此之外，还包括基于(yú)大模型开发新(xīn)产品的机会(huì)。

　　4月，阿里发布(bù)了大型语言预(yù)训练模(mó)型「通(tōng)义(yì)千问(wèn)」，目(mù)前已有超过20万(wàn)客户申(shēn)请试用。在2023春(chūn)季钉峰(fēng)会上(shàng)，钉(dīng)钉(dīng)推出基于「通(tōng)义千问」的智能(néng)功能产(chǎn)品集成。而未来，「通义千问」会(huì)接入阿里的全栈产品。

　　据财(cái)报，云业务的本季度收入（抵消(xiāo)跨分部交(jiāo)易(yì)的(de)影响后(hòu)）同比下降(jiàng)2％，达到约186亿元。背后(hòu)原(yuán)因主要是(shì)部门项目受到(dào)疫情影响而延迟交(jiāo)付等(děng)等。不(bù)过，该集团(tuán)还是很有信(xìn)心。在财报(bào)发布后，张勇(yǒng)向(xiàng)阿里云员工发(fā)布(bù)了全员信(xìn)。「我们(men)有(yǒu)机会打造一家世界级的科技公(gōng)司。」他写道。

　　02

　　消费：盒马只是开(kāi)始，

　　淘天、本地生活仍是重(zhòng)中之重

　　此次列在上市计划的盒(hé)马，隶属于(yú)「1+6+N」的「N」。但在财报中，其业绩仍算在阿里(lǐ)中国商(shāng)业分部。阿里中国商业分(fēn)部主要(yào)包括淘宝、天(tiān)猫、淘特、淘菜菜(cài)、盒马、天(tiān)猫超市、阿里(lǐ)健康等零售业务，以及1688在内的批发业务。

　　中国商(shāng)业分(fēn)部的本(běn)季度收入(rù)约(yuē)为(wèi)1360亿元，本季度经调(diào)整EBITA（一(yī)项(xiàng)非公认(rèn)会计准(zhǔn)则财务指标）约为人民币385亿元(yuán)，相较2022年同期增长19％。该增长(zhǎng)主要是由(yóu)于淘特、淘(táo)菜菜和盒马亏损收窄。本季度，盒马增强了销售能力并提高运(yùn)营效率(lǜ)，经营业(yè)绩(jì)因而录得正数。

　　阿(ā)里表示，盒(hé)马已(yǐ)经(jīng)建立(lì)了稳(wěn)定且明(míng)确(què)的商业(yè)模式以(yǐ)及清晰的盈利路径。

　　而中国商业分部(bù)也主要组成了阿(ā)里六(liù)大业务(wù)之一淘天(tiān)集团(tuán)（包括淘宝、天(tiān)猫等业务）。财报显示，淘天集团(tuán)的董事长是吴泳铭——这位阿里巴巴合伙人自上世纪90年代就跟随马云，是阿里的元老之一。而淘天集团的董事兼(jiān)CEO则是戴珊(shān)。该集(jí)团其它(tā)董事还包括蔡崇信（阿里(lǐ)巴巴集团执行副(fù印第安人还存在吗，印第安人现在还有没有)主席(xí)）、蒋(jiǎng)凡(fán)（阿里国际数字商业集团CEO）、吴泽明（阿里巴巴集团首席技术官）。

　　在消费(fèi)方向，阿里的(de)另(lìng)一重点是本地生活集(jí)团，后者包括「到家」业务饿了么、「到(dào)目的(de)地」业务高德、飞(fēi)猪等(děng)。本(běn)季度，由(yóu)于消费复(fù)苏、人(rén)们出行增加等因素(sù)，本地生活服(fú)务分部收入同比增长(zhǎng)17％至约(yuē)125亿元，订单增(zēng)长也(yě)超过(guò)20％。

　　据(jù)财报，本地生(shēng)活集团的(de)董(dǒng)事长兼(jiān)CEO为俞永福，其(qí)它董事包括彭蕾（阿里巴巴(bā)合伙人）、吴泽明、朱顺炎(yán)（阿里健康董事(shì)长兼首席(xí)执行(xíng)官）等。

　　阿里靠消费起(qǐ)家，淘天集团和本地生活集团都算是阿(ā)里的核(hé)心业务。而在这一方向(xiàng)的盒马(mǎ)启(qǐ)动(dòng)上市，还只是一(yī)个开始。

　　03

　　国际化(huà)：从国(guó)际电(diàn)商

　　集团到菜(cài)鸟物流(liú)

　　张勇(yǒng)在电话会上表(biǎo)示，当(dāng)谈(tán)论全(quán)球化(huà)时，那(nà)就是(shì)阿里的数(shù)字商务、物(wù)流和云。

　　阿(ā)里国际数字商(shāng)业集团主要包括Lazada（东(dōng)南亚电商平台）、速卖(mài)通、Trendyol（土耳其(qí)电商平(píng)台）、Daraz（南亚电(diàn)商平台）、Alibaba.com等业务(wù)。本季度，阿里(lǐ)国(guó)际商(shāng)业分部收入同比增长29％，达到约(yuē)185亿(yì)元。

　　其中，Trendyol的收入增长主要(yào)来(lái)自补贴(tiē)效率的提(tí)升，Lazada的(de)收(shōu)入增(zēng)长(zhǎng)主要源自提(tí)供更多增(zēng)值(zhí)服务来(lái)提高(gāo)变现率(lǜ)，而速卖(mài)通则是(shì)本季(jì)度推出(chū)了(le)主打高性价比的(de)电商平台Choice，带(dài)来了(le)订单的(de)双位数增长。

　　据财报，阿里国际数字商业集团的(de)董事(shì)长为(wèi)J.MichaelEVANS（阿里(lǐ)巴(bā)巴集团董事兼总(zǒng)裁(cái)）、董事兼CEO为蒋凡、其他董(dǒng)事为彭蕾、戴珊、吴泳铭。而此次该(gāi)集团单(dān)独融(róng)资，将用(yòng)于拓展新的地域市场、投资新技(jì)术、扩大消费者(zhě)和供应商技术、加强(qiáng)管理团队等(děng)等。

　　在物(wù)流方面，菜鸟(niǎo)集团本季(jì)度收入（抵消跨分(fēn)部交(jiāo)易的影响后）同比增长18％，达到(dào)约136亿元。这背(bèi)后主(zhǔ)要是国际(jì)物流(liú)履约解(jiě)决方案服务的(de)收(shōu)入增加、以及消(xiāo)费(fèi)者物流服务需(xū)求的增加导致。

　　据财报，菜鸟集团的董事长(zhǎng)为蔡崇(chóng)信（阿里巴巴集团(tuán)执(zhí)行副主席），董事兼(jiān)CEO为万霖，其他董事为戴珊、蒋凡、蒋芳。在财报(bào)发布之后，万霖也对(duì)菜鸟员工(gōng)发布了(le)全(quán)员信，「十年内菜鸟(niǎo)会成(chéng)为全球领先的综合数质物流(liú)集团(tuán)。」他写(xiě)道。

　　谈(tán)完以上五(wǔ)个集(jí)团，最后一个(gè)集(jí)团阿里(lǐ)大(dà)文(wén)娱在独立融资上尚未有最新进展(zhǎn)。在财报中，关于(yú)其业(yè)务只(zhǐ)有(yǒu)短(duǎn)短一段话带过。据财报，大文娱的董(dǒng)事长兼CEO都是由樊路(lù)远担任，而其(qí)他董事为武(wǔ)卫(wèi)（阿里巴巴集团董(dǒng)事）、童(tóng)文红（阿(ā)里巴巴合伙人）、俞思瀛（阿里巴(bā)巴集(jí)团(tuán)首席法(fǎ)务官(guān)）、闻(wén)佳（阿里巴巴(bā)集团公共事务总(zǒng)裁）。

　　阿里在财报中强调(diào)，上述各项交易(yì)的完成(chéng)取(qǔ)决于多(duō)种因(yīn)素，而(ér)其中很多因(yīn)素是(shì)其无法控(kòng)制的，包括资(zī)产(chǎn)、负债(zhài)和合同(tóng)的(de)成功重组、股权激励计划、市场条件和监管审批等。可见，尽管决心强(qiáng)大、战略(lüè)方向清晰、执行果断，但阿(ā)里的(de)分拆之路(lù)仍充满变数。

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