要闻(wén)速递(dì)

　　1、商务(wù)部：如美国胁迫盟友共同限制对华投资(zī) 将坚(jiān)决反对

　　在11日下(xià)午(wǔ)举行(xíng)的例(lì)行(xíng)记者会上，商(shāng)务部新闻发言人束珏(jué)婷再次(cì)表态，如(rú)美国(guó)胁迫(pò)盟友（七国集团其(qí)他成员国(guó)）共同限制(zhì)对华投资消息属实，中(zhōng)方将坚决反对。在(zài)本次例(lì)行记者(zhě)会上，束珏(jué)婷同时重(zhòng)申(shēn)中国欢迎各国企业(yè)来(lái)华投资。

　　2、国资委：指导推动中(zhōng)央企业加大(dà)在新一代信息技术(shù)、人工智能、集成电(diàn)路、工业母机等(děng)战略性(xìng)新兴产(chǎn)业布局(jú)力度

　　国资委党(dǎng)委召开(kāi)扩大(dà)会议，会议强调，要指导(dǎo)推动中(zhōng)央(yāng)企业加大在新(xīn)一代信息技术、人工智(zhì)能、集(jí)成(chéng)电(diàn)路、工(gōng)业母(mǔ)机等战略性新兴产(chǎn)业布(bù)局力度(dù)，推动传统产业数字化(huà)、智能化、绿色化(huà)转型升(shēng)级(jí)，引领带动我国产业体(tǐ)系(xì)加快(kuài)向产业链、价值链高端迈进。要强化顶层(céng)设(shè)计，增强(qiáng)国(guó)资监管工作协同(tóng)和(hé)政策(cè)协同，抓紧优化考核(hé)、薪酬、主(zhǔ)责(zé)主(zhǔ)业、投融资等监管政策，打好(hǎo)组合拳，为中央企业更好服务支撑现(xiàn)代化产业体系建设(shè)提(tí)供(gōng)有(yǒu)力保(bǎo)障。评：战略性新兴产业(yè)中的央企才是中特(tè)估(gū)中核心标的，这其中(zhōng)还有标的的值得挖掘(jué)，投资者不(bù)要在银行(xíng)股上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行发布4月(yuè)金(jīn)融统计数据报告，4月末(mò)，广(guǎng)义货(huò)币（M2）余额280.85万亿元，同比(bǐ)增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上年同期高1.9个百分点。初(chū)步(bù)统计，2023年4月社(shè)会融(róng)资(zī)规模增(zēng)量为1.22万(wàn)亿元(yuán)，比上年同(tóng)期多2729亿元。4月份人民(mín)币存款减少(shǎo)4609亿元，同比(bǐ)多减(jiǎn)5524亿元。其中，住户存款减少(shǎo)1.2万亿元，非(fēi)金融企业(yè)存款减(jiǎn)少1408亿元(yuán)，财(cái)政性存款增加5028亿(yì)元，非银(yín)行业金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回落0.3个百分点至(zhì)12.4％，核心在于居民贷款13个月(yuè)以来首(shǒu)次转负，同时居民存款13个(gè)月以来同比首次(cì)也转(zhuǎn)为减少，但更可能重回表(biǎo)外资(zī)产(chǎn)，而非用于(yú)消费，消费在二季(jì)度(dù)同样(yàn福建省面积多少万平方公里 福建省是南方吗g)处于(yú)“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命为公司首席执行官及执行(xíng)董事

　　京东(dōng)集团(tuán)公(gōng)告称，本公司现任首席财务官(guān)许(xǔ)冉女士(shì)将接替(tì)徐雷先(xiān)生担(dān)任京东集团首(shǒu)席执(zhí)行(xíng)官兼执行董事。徐雷(léi)先(xiān)生(shēng)因个人原因将退任(rèn)本公司首(shǒu)席(xí)执(zhí)行官兼执(zhí)行董事职务。京东物流现任首席财务官单(dān)苏(sū)先生将担任(rèn)本(běn)公司首席财务(wù)官。评：京东在刘强东回(huí)归之后(hòu)，内部(bù)架构调整动作频频。先是高管降(jiàng)薪，后(hòu)是京东零售(shòu)事业群(qún)大调整，如今公司首席执(zhí)行官(guān)徐雷退休了。这(zhè)些架构和人(rén)员变动(dòng)，能否为(wèi)京东带来新的活力，仍有待(dài)观望。

　　5、交易商协会对建(jiàn)设(shè)银行启动自律(lǜ)调查

　　基于(yú)监(jiān)管部门反馈线索，依据《银行间债(zhài)券市(shì)场自(zì)律处(chù)分规则(zé)》，交易商协会已对中国(guó)建设银(yín)行股份有(yǒu)限公司债务融(róng)资工具(jù)承销业务涉嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅业分(fēn)会：本周硅(guī)片(piàn)价格大幅下(xià)跌 M10单晶硅(guī)片周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中国有色(sè)金属工(gōng)业协会硅业分会(huì)最新发(fā)文称，本周硅(guī)片价格大幅下(xià)跌(diē)。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交(jiāo)均价降至(zhì)5.25元/片(piàn)，周环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环比(bǐ)降幅(fú)为9％。本周市场成交价格混乱，成交(jiāo)量普(pǔ)遍(biàn)偏小。价格大幅下跌主要由(yóu)于两(liǎng)方(fāng)面(miàn)原因，其一是本周价格降幅(fú)横跨两周，因此跌幅略显夸(kuā)张，但实(shí)则(zé)经历了两轮阶段性调价；其二(èr)是传导原材(cái)料降(jiàng)价空间，并持续向下游释放(fàng)利润。评：以隆基股份(fèn)为首的光伏赛道最近(jìn)跌的不要不要的(de)，没有最惨(cǎn)，只有(yǒu)更(gèng)惨。慢慢熬(áo)吧，等着(zhe)行业(yè)周期的复苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一季度净利润(rùn)15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　中芯国际(jì)公告，2023年第一(yī)季度公司(sī)实现营业收入102.09亿元，同(tóng)比下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同比下降44％。主要(yào)是由于晶圆销售(shòu)量减少及产能(néng)利用率(lǜ)下降所致(zhì)。二季度，公司预(yù)计产能利(lì)用率和(hé)出货量都高于一季度，销售(shòu)收入预(yù)计环比增(zēng)长5％到7％，平均晶圆单价(jià)受产品组合变动影响环比(bǐ)下降(jiàng)；毛利(lì)率预(yù)计在(zài)19％到21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元，据此计(jì)算，Q1净利(lì)环比(bǐ)下降42％。芯片(piàn)股在做了一轮过(guò)山车后，处于相对低(dī)点的(de)位置(zhì)，中(zhōng)芯国际这个(gè)业绩的杀伤力(lì)没有那么足。

　　8、北(běi)向资(zī)金周四净买(mǎi)入0.29亿元(yuán) 宁德(dé)时代净买入(rù)13.22亿元

　　北向资(zī)金(jīn)周四净买入0.29亿元(yuán)。宁(níng)德时代(dài)、中际旭创(chuàng)、亿纬锂能(néng)分别获净买入13.22亿(yì)元(yuán)、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵(guì)州茅台净卖出额居首(shǒu)，金(jīn)额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国(guó)上周首次申(shēn)领失业救济(jì)人数增(zēng)加(jiā)2.2万(wàn)人(rén)至26.4万人(rén) 创(chuàng)18个(gè)月(yuè)以来(lái)新(xīn)高(gāo)

　　美国上周首(shǒu)次申领(lǐng)失业救济人数(shù)为26.4万人，为(wèi)2021年10月30日当周以来新高；预估(gū)为24.5万(wàn)人(rén)，前值(zhí)为24.2万(wàn)人。此外，美国(guó)4月(yuè)PPI同(tóng)比(bǐ)上升2.3％，预期上(shàng)升(shēng)2.4％，前值为上(shàng)升(shēng)2.70％。PPI同比增(zēng)速连续10个月回落。美(měi)国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同(tóng)比增速为2.3％，增(zēng)幅不及预期，更(gèng)是创下(xià)2021年1月以来新(xīn)低(dī)。上周美联(lián)储(chǔ)自(zì)2007年以来首次将利率上调至5％以上，目前正密切关(guān)注服务价格，寻找通胀压力(lì)明显减弱(ruò)的迹象。若该(gāi)数据(jù)进一步走弱(ruò)，将给美(měi)联储暂停加息提供理由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：继CPI同比增速意外两(liǎng)年来首(shǒu)次低于5％之后，PPI意外创两(liǎng)年多最低同比增速(sù)且(qiě)首次申请失(shī)业救济(jì)人数(shù)连(lián)续第(dì)二周超预(yù)期增长无(wú)疑体现了美联储持续一年的(de)加息影响(xiǎng)，但疲软的企业财报(bào)以及地区银(yín)行危机担(dān)忧重燃再度对股(gǔ)市(shì)形成(chéng)双重打击，美股(gǔ)全(quán)天震荡收盘涨跌互现；中概股在京东超(chāo)预期业绩(jì)提振下普(pǔ)遍上涨，达(dá)达(dá)涨近15％，京东、拼(pīn)多多(duō)涨超7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森未(wèi)来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经(jīng)济数据令美元指数(shù)加速反弹，一周多(duō)来首次盘中重(zhòng)上102.00；两(liǎng)年期美债收(shōu)益率一度(dù)降(jiàng)10个基(jī)点(diǎn)；大宗(zōng)商(shāng)品全线下跌，黄金(jīn)盘中反弹失利收盘(pán)下跌至2020.50美元，白(bái)银(yín)期(qī)货收于24.42美(měi)元，创2月以来最大单日(rì)百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日(rì)以来(lái)的最低(dī)收盘价；原油期货连(lián)续(xù)两日收(shōu)跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两市各股指震荡，中特(tè)估再度(dù)大幅走弱，中(zhōng)国外(wài)运、中油资本、中船科技、中信金(jīn)属跌停。影(yǐng)视股表现强势，多(duō)股(gǔ)出现涨停福建省面积多少万平方公里 福建省是南方吗。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价关系(xì)，意味着短线大盘杀跌动力衰竭，但上涨动力也(yě)不足，从K线组合形(xíng)态来看，短线盘中有一定的(de)回调压力，60日(rì)线附近仍有较强支撑(chēng)。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟(nǐ)人：美国一位(wèi)23岁的女(nǚ)网红发布了一款(kuǎn)基于(yú)自己声音、行为和(hé)个性的AI语音聊(liáo)天机器人，可以作为用户(hù)的“虚(xū)拟女友(yǒu)”，每分钟(zhōng)费用1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万美元（约合人民币(bì)近50万元），已经吸引了超过(guò)1000名付费粉(fěn)丝另悉(xī)，近日“AI孙燕姿(zī)”在(zài)全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的(de)视频(pín)已(yǐ)经近(jìn)千条，其中AI孙燕姿翻唱(chàng)的《下雨天》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天地(dì)在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电(diàn)子已(yǐ)经(jīng)通(tōng)知分(fēn)销商，将不再(zài)以低于当前价格的价格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格最近停止(zhǐ)下跌(diē)明显(xiǎn)早于(yú)预期(qī)。

　　标的：江波龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农业农村部网站(zhàn)5月11日发布由农业农(nóng)村部(bù)、国家发展改革委、财政部等六部门共同印(yìn)发的关于(yú)加快(kuài)粮食产地烘干能力建设(shè)的(de)意见，其中提到(dào)，力争通(tōng)过(guò)三年左右时间(jiān)，补(bǔ)上粮食产地烘干设施装备(bèi)短板，建成布局合理、体系完(wán)善(shàn)的粮食产(chǎn)地烘干体系，烘干(gàn)能力基(jī)本满足全国粮食产(chǎn)地(dì)烘干需求(qiú)，应急烘干作业能(néng)力齐备，粮食产后(hòu)损失显著(zhù)下降，粮食产能(néng)得到进一(yī)步巩固(gù)提升。

　　标的：天鹅股份(fèn)（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告(gào)精(jīng)选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问询函：要求说明与(yǔ)澜舟科技(jì)战略(lüè)合作(zuò)协议所(suǒ)指向的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科(kē)大讯飞 签订战(zhàn)略合作协议 公司并非(fēi)AI技(jì)术的研(yán)发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要(yào)求说明汤(tāng)姆猫主(zhǔ)题乐园建设(shè)进展

　　隆基(jī)绿能 601012：与(yǔ)韩(hán)华(huá)正式达成专(zhuān)利交叉许可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春环(huán)保 002479：向特定对象(xiàng)发(fā)行股票的(de)审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长(zhǎng)及其一致(zhì)行动人拟增(zēng)持公(gōng)司股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元(yuán)回购(gòu)股份

　　祥(xiáng)明智能(néng) 301226：祥光投资、昆山(shān)超(chāo)辉拟合(hé)计(jì)减(jiǎn)持不超6％股(gǔ)份(fèn)

　　汇嘉时(shí)代(dài) 603101：控(kòng)股(gǔ)股东(dōng)拟减持(chí)不超6％公(gōng)司股份(fèn)

　　通合(hé)科技(jì) 300491：特定股东拟减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联(lián)拟转让(ràng)1.44％公(gōng)司股份偿还债务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁中(zhōng)德、海通新能源拟减持不超过(guò)2％股份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副(fù)总经理许亮拟减持不超1％股份

　　康(kāng)惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟减持不(bù)超6％股份

　　中公教(jiào)育 002607：股东(dōng)拟减持不(bù)超(chāo)1％公司股份

　　双成药(yào)业 002693：副(fù)总经理姚忠拟减持不超(chāo)8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机(jī)场 600004：全资子公司签(qiān)署T1航站楼广告(gào)经营合同

　　上(shàng)海(hǎi)谊众 688091：核心产品(pǐn)紫杉醇胶(jiāo)束列入“新优药械”产品目录(lù)

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万华物资(zī)签订11.68亿元采购框(kuāng)架合同(tóng)

　　美(měi)畅股(gǔ)份 300861：子公司(sī)拟(nǐ)不超4亿(yì)元投(tóu)建高效(xiào)电镀(dù)金(jīn)刚(gāng)石线生产线(xiàn)建设项(xiàng)目

　　集智股(gǔ)份 300553：参股(gǔ)公司(sī)中芯集成5月10日科创板上市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子(zi)公司(sī)签(qiān)署合资框架协议

　　泰山(shān)石油 000554：与岱岳新城签订(dìng)战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就(jiù)超产(chǎn)情形提交第四批合规方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床试验完成首(shǒu)例(lì)受试者(zhě)给药

　　中国(guó)人保 601319：王廷科因工作调整辞去公司总裁职(zhí)务(wù)

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗用卡介苗(miáo)获得(dé)临床试(shì)验批准(zhǔn)

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股(gǔ)股东(dōng)拟转让公司19.99％股(gǔ)份引入(rù)战投

　　东(dōng)华(huá)软(ruǎn)件 002065：拟3亿(yì)元(yuán)新疆设(shè)子公司 善西北(běi)区域市场布局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰州大学(xué)签(qiān)订《战略合作框架(jià)协(xié)议(yì)》

　　长(zhǎng)阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂(lǐ)离子电池隔(gé)膜项目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟与(yǔ)天燕公(gōng)司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交所提交听证(zhèng)申请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入(rù)剂获(huò)FDA临床试验(yàn)批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研(yán)发及办公(gōng)大(dà)楼的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监会立案(àn)告知书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与华友钴业 603799：成立(lì)合资(zī)公司(sī)

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股的方(fāng)式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成(chéng)立合资公司开发钙钛矿太阳能电池(chí)项目

　　ST交投 002200：联合预中标高(gāo)速公路特许经营项目

　　川(chuān)金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购订单(dān)

　　永泰运(yùn) 001228：拟(nǐ)收购(gòu)江(jiāng)宸智能部分股权(quán)

　　易事特 300376：公司及第一大股东之(zhī)控(kòng)制人(rén)收(shōu)到证监会(huì)立案告知书(shū)

　　交易提示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华电子(zi)（创(chuàng)业板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申购评级(jí)：建议申购

　　2.英特科技（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦(bāng)科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交(jiāo)易提(tí)示(shì)】

　　万兴转债赎回(huí)，进入最后(hòu)交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票简称将变更为“尤夫(fū)股(gǔ)份” 12日(rì)起复(fù)牌

　　【限售(shòu)解(jiě)禁】

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