兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风水轮流(liú)转(zhuǎn)，终(zhōng)于新能源(yuán)反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便(biàn)都看着他(tā)笑(xiào)，有的(de)叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里说，“温(wēn)两碗(wǎn)酒，要一(yī)碟茴(huí)香豆。”便排出(chū)九文大(dà)钱。他们又故(gù)意的高声嚷道，“你昨天还(hái)在(zài)说抄底(dǐ)新能(néng)源(yuán)，新能源每次的反弹就(jiù)一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说(shuō)，“新能源(yuán)赛道(dào)稳定，走势终将完美…” “什么走势完美(měi)？新能源(yuán)的(de)每一次反弹，都是(shì)做AI 的好(hǎo)时机啊，你(nǐ)敢说不(bù)是(shì)吗(ma)” “你现在给别人吹新能源，是要(yào)被(bèi)吐口水的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的(de)青筋条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是(shì)概念炒作，都是泡(pào)沫，新能源马上到业绩窗(chuāng)口了，未来几年(nián)增(zēng)速(sù)稳定(dìng)，成长逻(luó)辑不变，市场会(huì)发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不(bù)改(gǎi)，估值修(xiū)复，贝塔回归，拐点明确1500毫升水等于多少斤 1500毫升水是几瓶矿泉水，反转在即”之类(lèi)的(de)。引得(dé)众人都哄笑起来，店内外充满了快活(huó)的(de)空气。

　　截至收(shōu)盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成(chéng)指涨(zhǎng)0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股下跌。北(běi)向资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒(lēi)终于可以写(xiě)一(yī)下大涨原因了(le)。

　　原(yuán)因也很(hěn)简单，今天主打的就是一个新能源(yuán)赛道股的超跌反弹，风格(gé)突然暴力转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等(děng)板块(kuài)掀(xiān)涨停潮。

　　1500毫升水等于多少斤 1500毫升水是几瓶矿泉水

　　相反，TMT、人(rén)工智(zhì)能概念股(gǔ)全线下挫(cuò)，算力方向中科曙光、紫光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌停(tíng)，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风(fēng)语(yǔ)筑跌(diē)停，拓尔(ěr)思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩，消(xiāo)息(xī)面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服(fú)务器订单规模。1500毫升水等于多少斤 1500毫升水是几瓶矿泉水其中，微(wēi)软全年调降幅度最高达30％，主要集中在下半(bàn)年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半(bàn)年释(shì)单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数(shù)通砍单传闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今(jīn)早有消息(xī)称Meta和微(wēi)软大幅削减(jiǎn)了服务器订单，我们呼(hū)吁大家(jiā)客观(guān)看待。

　　首先(xiān)，云商(shāng)在年初给到的23年Capex指引已(yǐ)比较悲观(guān)，据(jù)此前产业反馈，四家大厂有2家(jiā)是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因(yīn)此服务器，尤(yóu)其是通用服务器的需求放(fàng)缓完全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大(dà)模型(xíng)的浪潮(cháo)主要拉动AI服务器。从光模(mó)块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确(què)认，因(yīn)此200G/400G需求(qiú)走弱(ruò)，在Q1收入(rù)端已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新(xīn)的业(yè)绩(jì)会上Capex指(zhǐ)引乐(lè)观，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据(jù)业务反馈及用(yòng)户(hù)转化率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微软预(yù)计(jì)下个财(cái)季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的(de)市场就分(fēn)析到这(zhè)了。

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