预期收益率计算(suàn)公式？是期望收益率=(期末价格-期初(chū)价格+现金股息)/期初(chū)价格的(de)。关(guān)于预期收益率计算公式以(yǐ)及股票(piào)预(yù)期(qī)收益率计算公式，投(tóu)资组合的(de)预期收益率计(jì)算(suàn)公式，证(zhèng)券组(zǔ)合预期收(shōu)益(yì)率计算公式，债券(quàn)预期收(shōu)益率计算公式(shì)，投资预期收益率(lǜ)计(jì)算公式等问题，小编将为你(nǐ)整理以下(xià)的知识答案：

预(yù)期(qī)收益(yì)率是什么

　　预期(qī)收益(yì)率也称为期望收益率的。

　　是指在不确(què)定的(d宋朝二府三司分别是什么，二府三司分别是什么东府和西府e)条件下(xià)，预测的某资产(chǎn)未来(lái)可实现的收益率。对于无风险收益率，一般(bān)是以政府短期债券的年利率为基础(chǔ)的。

　　在衡量市(shì)场风险和收益模型中，使(shǐ)用最久，也是大(dà)多数(shù)公(gōng)司采用的(de)是资本资产定价(jià)模型(CAPM)，其假设(shè)是尽(jǐn)管分(fēn)散投资(zī)对降低公(gōng)司(sī)的特有(yǒu)风险有好处，但大部(bù)分投资者(zhě)仍然(rán)将(jiāng)他们的(de)资产集中在有限的几(jǐ)项资产上(shàng)。

预(yù)期收益率计算公式

　　是期望收益率=(期末价格-期初(chū)价格+现金股息)/期初价格的。

期望(wàng)收益率(lǜ)的计(jì)算公式(shì)

　　期望收益(yì)率=(期末价(jià)格-期(qī)初价格+现(xiàn)金股息)/期初价格(gé)

　　在衡量市(shì)场(chǎng)风险和收益模(mó)型(xíng)中，使用(yòng)最久(jiǔ)，也是(shì)至今大多数公司采(cǎi)用(yòng)的是资本资产定价模型(CAPM)，其假设是尽管(guǎn)分散投(tóu)资对(duì)降低公司(sī)的特有风险有好处，但(dàn)大(dà)部(bù)分投资(zī)者仍然将他们的资产集中在有(yǒu)限的(de)几项资产上。

　　比较流行的还有后来兴起的套利定(dìng)价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设(shè)是投资者会利(lì)用套利的机(jī)会获(huò)利，既如果两(liǎng)个投资组合(hé)面(miàn)临同(tóng)样的风险但(dàn)提供不同的(de)预(yù)期收益(yì)率，投(tóu)资者会选择拥(yōng)有较高预期(qī)收益率的投资组合，并不会调整收益(yì)至均衡。

　　我们主要(yào)以(yǐ)资本资产定价(jià)模型为基础，结合套利定(dìng)价模型来计算。

　　首先一个(gè)概念是β值。

　　它表明—项投(tóu)资(zī)的(de)风(fēng)险(xiǎn)程(chéng)度(dù):

　　瓷产的β值=资(zī)产i与市场投资组(zǔ)合(hé)的协方差/市(shì)场(chǎng)投(tóu)资(zī)组合的方差(chà)

　　市场投资(zī)组合与其自身的协方差(chà)就(jiù)是市场投资组合的(de)方差，因此市场投资组合的β值永远(yuǎn)等(děng)于1，风险(xiǎn)大(dà)于平均资产(chǎn)的投资β值大(dà)于1，反之小于(yú)1，无风险投资β值等(děng)于(yú)0。

　　需要说(shuō)明的(de)是，在投资组(zǔ)合中，可能(néng)会有个别资(zī)产的收益率(lǜ)小于0，这说明，这(zhè)项资产的投(tóu)资回报率会小于(yú)无风险利(lì)率。

　　一般来讲(jiǎng)，要(yào)避免(miǎn)这样的投(tóu)资项目，除非你已经很(hěn)好(hǎo)到做到分散(sàn)化。

　　首先确定(dìng)一个可(kě)接(jiē)受(shòu)的收(shōu)益(yì)率，即风(fēng)险溢酬。

　　风(fēng)险溢酬衡(héng)量了(le)一个投资者将其资产从(cóng)无(wú)风险(xiǎn)投资(zī)转移到一个平均的风险投(tóu)资时(shí)所需要的(de)额外收益。

　　风险(xiǎn)溢(yì)酬是(shì)你投(tóu)资组合(hé)的预期收(shōu)益率减去无风险投资的收益(yì)率的差额。

　　这个数字一般(bān)情况下要大(dà)于1才有(yǒu)意义(yì)，否则说明(míng)你(nǐ)的投资组(zǔ)合选择是有(yǒu)问题的(de)。

　　风险越(yuè)高，所期(qī)望的风(fēng)险溢酬就(jiù)应该越大(dà)。

　　对于无风险(xiǎn)收益率，一(yī)般是以政府宋朝二府三司分别是什么，二府三司分别是什么东府和西府长期债券的年利(lì)率为基础的。

　　在美国等发(fā)达市场，有完善的股票市场作(zuò)为参考依(yī)据。

　　就目前我国的情(qíng)况，从股票市场尚难得出一个合适的结论，结合国民(mín)生产总(zǒng)值的增长率来估计风险溢酬未尝(cháng)不是一个好的选择(zé)。

预期收(shōu)益率和无风险收益率有什(shén)么区别

　　预期收益率也称为 期望收益率，是指在不(bù)确定的(de)条件(jiàn)下，预测(cè)的某(mǒu)资产未(wèi)来可 实现 的收益率(lǜ)。

　　对于(yú)无风(fēng)险收(shōu)益率，一般是(shì)以政(zhèng)府短期债券的年利(lì)率为(wèi)基础的。

　　在衡量市场(chǎng)风险和收益模型中，使用最(zuì)久，也是至(zhì)今大多数(shù)公司采用(yòng)的是 资本(běn)资产定价模型 (CAPM)，其(qí)假设(shè)是尽管 分散投资 对(duì)降低公(gōng)司的 特有风险 有好处(chù)，但大部(bù)分投资者仍然(rán)将他们的(de)资产集中(zhōng)在有限的几项资产上。

　　在衡量 市场(chǎng)风(fēng)险 和收益模型中，使用最久，也(yě)是至今大多数公司采(cǎi)用的是 资(zī)本资产定价模型 (CAPM)，其假(jiǎ)设是尽(jǐn)管(guǎn) 分散(sàn)投资 对降低公(gōng)司的 特有风险(xiǎn) 有好处，但大部分投资者(zhě)仍(réng)然将他们的资产集中在有限的几项(xiàng)资产(chǎn)上。

预(yù)期收(shōu)益率(lǜ)计算公式是(shì)怎样的？

　　预(yù)期(qī)收(shōu)益(yì)率也称为期(qī)望收益率，是指在不确定(dìng)的条件下，预(yù)测的(de)某资(zī)产未来可实现的收(shōu)益率。

　　预(yù)期收益(yì)率的公式为：资产i的预期收益率(lǜ)E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风(fēng)险收(shōu)益率，E（Rm）：市(shì)场投资组合的预期(qī)收益(yì)率，βi： 投资(zī)i的(de)β值(zhí)。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风险(xiǎn)溢酬。

　　拓(tuò)展(zhǎn)资料

　　预期年化预(yù)期收(shōu)益率是怎么(me)算出来(lái)的 逾(yú)期(qī)年化预期收益率是指投(tóu)资期限为一年所获(huò)的预期预期收益率，也是将当(dāng)前预期收益率换算成年预(yù)期收益率的一(yī)种计(jì)算方法，计算(suàn)公式(shì)为：年化(huà)预(yù)期(qī)收益(yì)率=（投资内(nèi)预(yù)期收益/本金）/（投资天数/365）×100%，预期(qī)年化预期收(shōu)益=投资金(jīn)额(é)×预期年化预(yù)期收(shōu)益率×投资期限/365。

　　例如你用(yòng)1万元购买了一个(gè)投资期限为(wèi)30的理财产品，该产(chǎn)品(pǐn)的预(yù)期年(nián)化预期收益率(lǜ)为4.5%，那么你可获得(dé)的预(yù)期预(yù)期收(shōu)益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投(tóu)资(zī)期(qī)限刚(gāng)好为1年，那(nà)么预期(qī)预期收(shōu)益的计算(suàn)方式会更(gèng)简单：预期年(nián)化(huà)预期(qī)收益=本金×预期年化预期收益率，即450元。

　　2、七日(rì)年(nián)化预期收(shōu)益(yì)率是什么(me)意(yì)思

　　在实际投资过程中，七日(rì)年化预期收(shōu)益率也是经(jīng)常遇到的一个概念，七日年化预期收益率是指将7日的平均预(yù)期收益水平换算成(chéng)年化率后得出的预期收(shōu)益率(lǜ)，常(cháng)用于货币基金(jīn)。

　　七日年化预期收益率往(wǎng)往都是浮动的，不代(dài)表未来(lái)的年化预期收益率，但可用于参(cān)考该理(lǐ)财产品的盈利水平。

　　 一(yī)般情(qíng)况下，预(yù)期年(nián)化预(yù)期收(shōu)益率越高(gāo)的(de)产品(pǐn)，风(fēng)险也越(yuè)大。

　　此外，投资期限越长(zhǎng)的产品，预期预期收益率往往也越高。

　　以(yǐ)上关于预期(qī)年化预期收益率是怎么算出来的的内容，希望(wàng)对大家有所帮助(zhù)。

　　温馨提示(shì)，理(lǐ)财有风险，投资需谨慎(shèn)。

　　预期收益(yì)率计算(suàn)公式？是期望收益率(lǜ)=(期末价格-期初价格(gé)+现金股(gǔ)息)/期初价格的。关于(yú)预期收益率计算公式(shì)以及股(gǔ)票预(yù)期收益率(lǜ)计算公式，投资(zī)组合的(de)预(yù)期收益(yì)率计算公式(shì)，证(zhèng)券组合预期收益(yì)率计(jì)算公式，债券预期收益率(lǜ)计算公(gōng)式(shì)，投资预期收益率计算公式等问题(tí)，小编将为你整理(lǐ)以下的知识答案：

预期收益率是什么

　　预期收益率也称为(wèi)期望收(shōu)益率(lǜ)的。

　　是指(zhǐ)在(zài)不(bù)确定的条件下，预测的某资(zī)产未来可实(shí)现的(de)收(shōu)益(yì)率(lǜ)。对于(yú)无风险(xiǎn)收益率，一般(bān)是以(yǐ)政府(fǔ)短期债券的年利率(lǜ)为基础的(de)。

　　在(zài)衡量市场风险和收益模型中，使用最久(jiǔ)，也是大多数(shù)公司采用的是资(zī)本资产定价模型(CAPM)，其假(jiǎ)设是尽(jǐn)管分散投资对(duì)降低公司的特有风险有好处，但大部分投资者仍然将他们的资(zī)产集中在有限的几项资(zī)产上。

预期收益率计算(suàn)公(gōng)式

　　是期(qī)望收益率=(期末价(jià)格(gé)-期(qī)初价格+现金股息(xī))/期(qī)初(chū)价格的(de)。

期望收益率的计(jì)算公(gōng)式

　　期望(wàng)收(shōu)益率=(期末价(jià)格-期(qī)初价格(gé)+现(xiàn)金股息(xī))/期初价格(gé)

　　在衡量市场风险和收益(yì)模型中，使用最久，也是至今大多(duō)数公(gōng)司采用(yòng)的是资本资产定(dìng)价模型(CAPM)，其假(jiǎ)设是尽(jǐn)管(guǎn)分(fēn)散投(tóu)资对降低公司的(de)特有风险(xiǎn)有好处，但(dàn)大部分投(tóu)资者仍然(rán)将(jiāng)他们的资(zī)产集中在有限的几项(xiàng)资产上。

　　比较流行(xíng)的还(hái)有后来兴起的套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资(zī)者会利用(yòng)套利的机会获利，既如(rú)果(guǒ)两个投资组(zǔ)合面临同样的(de)风险(xiǎn)但提供不同的预期收益率，投资(zī)者会选择拥有(yǒu)较(jiào)高预期收益率的投资组(zǔ)合，并不会调整收益至均衡。

　　我们主要以资本(běn)资产定价模(mó)型为基(jī)础，结(jié)合套利(lì)定(dìng)价模型来(lái)计算。

　　首先一(yī)个概念是β值。

　　它表明(míng)—项投(tóu)资的风险程度(dù):

　　瓷(cí)产(chǎn)的β值=资(zī)产i与市场投资组合的协方差(chà)/市(shì)场投资组合(hé)的方差

　　市场投资组合与其自(zì)身的协方差就是市场(chǎng)投资组合(hé)的方差，因此市场投资组合的β值永远等于(yú)1，风险大于平均(jūn)资产的投资β值大于1，反之小于1，无风险(xiǎn)投(tóu)资β值等于(yú)0。

　　需要说明(míng)的是，在投资组合中，可能会有个别资产的收益率小于0，这说(shuō)明，这项资产的投资回报率会小于无风(fēng)险利率。

　　一般来讲，要避免这样的投资(zī)项目，除非你已经很好到做到分散(sàn)化(huà)。

　　首先(xiān)确定一个(gè)可接受的收益率，即风险(xiǎn)溢酬(chóu)。

　　风(fēng)险溢酬(chóu)衡量(liàng)了一个投资(zī)者将其资产(chǎn)从无风险投(tóu)资转移到一(yī)个平均(jūn)的风险(xiǎn)投资时(shí)所需(xū)要的(de)额外收益。

　　风险溢(yì)酬(chóu)是你投资组合(hé)的预期(qī)收益率减去无风险投资的收益率的差额。

　　这个数字一般(bān)情况下(xià)要大于1才有意(yì)义，否则说明你的投资组合选(xuǎn)择是有问题的。

　　风险越(yuè)高(gāo)，所期望的风险溢(yì)酬就(jiù)应该越大。

　　对于无(wú)风险收益率，一(yī)般(bān)是以政府长(zhǎng)期债券的年利率为基(jī)础的。

　　在美国等发(fā)达市场，有完善的股票市场作为(wèi)参考(kǎo)依据。

　　就目(mù)前我国的情况，从股票(piào)市(shì)场尚难得(dé)出一个合适的结论(lùn)，结合国民生产总值的(de)增长(zhǎng)率(lǜ)来估计风险溢(yì)酬未尝不是(shì)一(yī)个好(hǎo)的选择。

预期收益率和无风险收(shōu)益率有什么区别(bié)

　　预期(qī)收(shōu)益率也(yě)称为 期望收益率，是(shì)指在不确定的条件下(xià)，预测的某资(zī)产未来可 实(shí)现(xiàn) 的收益率。

　　对于(yú)无风险收(shōu)益率(lǜ)，一(yī)般是以政府短(duǎn)期债券的(de)年利率为(wèi)基(jī)础(chǔ)的。

　　在(zài)衡(héng)量市场风险和收益模型中，使(shǐ)用最久，也是至今(jīn)大多数公司采用的是(shì) 资本(běn)资(zī)产定价模(mó)型(xíng) (CAPM)，其假设是尽管 分散投资 对降(jiàng)低公司的 特有宋朝二府三司分别是什么，二府三司分别是什么东府和西府风险 有好处，但大部分投(tóu)资(zī)者仍然(rán)将他们(men)的资产集中在有限的(de)几项资产上。

　　在衡量 市场风险 和收益(yì)模型中，使(shǐ)用最久，也是至今大多(duō)数公司采用的是 资本(běn)资产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投(tóu)资 对降低公司的(de) 特有风险(xiǎn) 有好处(chù)，但(dàn)大部分投资(zī)者仍然将他们的资(zī)产集中(zhōng)在有限的几项资产(chǎn)上。

预(yù)期收(shōu)益率计算公式是怎样的？

　　预期(qī)收益率也(yě)称为期望收益率，是指在不确定的条件下，预测的(de)某资产未来可实现的(de)收益率。

　　预期收益率的(de)公(gōng)式(shì)为(wèi)：资产i的(de)预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无(wú)风险收益(yì)率(lǜ)，E（Rm）：市(shì)场投资组合的(de)预期收益率，βi： 投资i的β值(zhí)。

　　E（Rm）-Rf为投(tóu)资组合的(de)风(fēng)险溢酬。

　　拓展(zhǎn)资料(liào)

　　预(yù)期年化预期收益(yì)率是怎么(me)算出来的 逾(yú)期年化预期收益率(lǜ)是(shì)指投资期限为一年(nián)所获的(de)预期预(yù)期收益率，也(yě)是将当前预(yù)期收益率换算成年预期收益率(lǜ)的一种计算方(fāng)法，计算(suàn)公(gōng)式为：年(nián)化预(yù)期收益率=（投资内预期收益/本金(jīn)）/（投资天(tiān)数/365）×100%，预期(qī)年(nián)化预(yù)期收益=投资金额(é)×预期年化预期(qī)收益率×投(tóu)资(zī)期限(xiàn)/365。

　　例如你用1万(wàn)元(yuán)购买了一(yī)个(gè)投资期限为30的理(lǐ)财产品，该(gāi)产品的(de)预(yù)期年化(huà)预期收益率为4.5%，那么你可获得的预期预(yù)期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资(zī)期(qī)限刚(gāng)好(hǎo)为1年，那么预(yù)期预期收益的计(jì)算(suàn)方式会(huì)更简单：预期年化预期收益=本金×预期(qī)年化(huà)预期收(shōu)益(yì)率，即450元(yuán)。

　　2、七日年化预期收(shōu)益(yì)率(lǜ)是什么意思(sī)

　　在实际投资(zī)过程中，七(qī)日年化预期收益率也是经常遇到的一个概念，七日年化预期收益率是指将7日(rì)的平均预期(qī)收益水平换算成(chéng)年(nián)化率后得出(chū)的预期收益率，常用于货币基金(jīn)。

　　七日年(nián)化预期收益率往往都是浮动的(de)，不代表(biǎo)未(wèi)来的(de)年(nián)化(huà)预期收益率，但可用于参考(kǎo)该(gāi)理(lǐ)财产品的盈利水平。

　　 一般情况下(xià)，预(yù)期年化(huà)预期收(shōu)益(yì)率越高的(de)产品，风险也越大。

　　此外，投资(zī)期(qī)限越(yuè)长(zhǎng)的产(chǎn)品，预期预期收益(yì)率往往也越高。

　　以上关于预期年化预期收益(yì)率是(shì)怎么算出来的(de)的内容，希望(wàng)对大(dà)家有所帮助。

　　温(wēn)馨(xīn)提示(shì)，理(lǐ)财(cái)有风(fēng)险，投资需谨(jǐn)慎。

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