要闻速递(dì)

　　1、刘国中：聚力攻关农业(yè)“卡脖子(zi)”技术 深入实施种业振兴(xīng)行动(dòng)

　　中共中央政(zhèng)治局委(wěi)员(yuán)、国务院副总理刘国中(zhōng)近日到江苏(sū)调(diào)研。刘(liú)国中(zhōng)先(xiān)后到南(nán)京、徐州(zhōu)等地(dì)考察了农业科(kē)研院所、涉农高(gāo)等院(yuàn)校、农机研(yán)发机(jī)构、种(zhǒng)业企业(yè)、农业科技服务组织，详细了解(jiě)农业科(kē)技研发和成果推广应用(yòng)等情况(kuàng)。他(tā)强(qiáng)调(diào)，科(kē)技创新是(shì)推(tuī)进农业现代(dài)化的关键(jiàn)。要遵循农业科技(jì)规律，聚力攻关农业“卡脖子(zi)”技术，深入实施(shī)种业振兴(xīng)行动，加快推(tuī)进(jìn)高标准农田建设，补上短板弱(ruò)项。评：中美之间的竞争中，农业是必不可少又(yòu)容易(yì)被忽略的一环，农业(yè)是(shì)作为基础盘，关系(xì)着每(měi)个人的(de)饭碗，农业股必(bì)须要(yào)予以重视。

　　2、易会满：坚持严的主基(jī)调不动摇 以(yǐ)强有力监督打造廉(lián)洁的注册制

　　近期中国证监(jiān)会(huì)在北京(jīng)成功举办系统会管干部学习贯彻党的(de)二十大精(jīng)神专题(tí)轮(lún)训班。易会满指(zhǐ)出，要对标(biāo)新任务新要求，切(qiè)实增强(qiáng)专(zhuān)业本(běn)领，坚决纠治形式主义(yì)、官僚主义，大力弘扬“马上(shàng)就办、真抓实干”的优良作风，持续巩固干事创业的良好氛围。坚持严的(de)主基(jī)调不(bù)动摇，以强有力(lì)监督打造廉(lián)洁(jié)的注册制，一体推(tuī)进(jìn)不(bù)敢腐、不能腐、不(bù)想腐，全面加强腐败源头(tóu)治理，不断强化系统全面从(cóng)严(yán)治(zhì)党严的氛围。

　　3、发改(gǎi)委：综(zōng)合施(shī)策释放消费潜力(lì) 稳定汽(qì)车、电子产品、住房(fáng)等大宗消费

　　国家发改(gǎi)委(wěi)主任郑栅(zhà)洁发文称，进一步增强宏观调控的前(qián)瞻(zhān)性(xìng)、针(zhēn)对性(xìng)、协同(tóng)性，充(chōng)分发挥超大(dà)规(guī)模市场(chǎng)优势，有(yǒu)效(xiào)释放(fàng)内需潜力。继续实施积极(jí)的(de)财(cái)政(zhèng)政(zhèng)策(cè)和稳健的货币政策，促进财政、货(huò)币、就业、产业、投资、消费、价格、环保、区域等政(zhèng)策形成(chéng)系统(tǒng)集成(chéng)效(xiào)应(yīng)。充分(fēn)发挥消费(fèi)对经济增(zēng)长(zhǎng)的(de)基础性作(zuò)用，多渠道增加城乡(xiāng)居民收入，稳定汽(qì)车、电子产品(pǐn)、住房等(děng)大宗消费，培育壮大绿(lǜ)色消费(fèi)、文化旅游(yóu)等服务消费(fèi)新热点(diǎn)，创新消费场(chǎng)景。评：4月份(fèn)的CPI和PPI数据发(fā)布之后，消费到了必须发力的时刻，而大宗(zōng)消费是重中之重。

　　4、这两类(lèi)存款(kuǎn)执(zhí)行利率下周一调整！

　　协(xié)定存款、通知存款利率上限调整(zhěng)新(xīn)规即将(jiāng)落(luò)地。12日，多家(jiā)银行提前公告了关于自5月15日起调整协定存(cún)款(kuǎn)和(hé)/或(huò)通知存款执(zhí)行利率的(de)通知(zhī)，从(cóng)调整情(qíng)况(kuàng)来看，执(zhí)行(xíng)利率多调整为新规的自律(lǜ)上限，相较于此(cǐ)前下(xià)调(diào)幅度(dù)不一，最高(gāo)降幅为55BP。评：之前各大银行为了揽储使出了浑(hún)身(shēn)解数(shù)，也(yě)用了不少小动作，该敲打敲打了。

　　5、证监会指导证券交易(yì)所发(fā)布指(zhǐ)引(yǐn) 完善REITs大(dà)类资产审核要(yào)点(diǎn)及信息披露要求(qiú)

　　证(zhèng)监(jiān)会将指导证券交易所持续(xù)完善REITs信息披露制度规则，研究(jiū)制定出台(tái)定(dìng)期报告(gào)和临(lín)时(shí)公(gōng)告披(pī)露(lù)指引，按照“成(chéng)熟(shú)一类(lèi)、推出一(yī)类(lèi)”原则(zé)，分步推出仓储(chǔ)物(wù)流、保(bǎo)障性租赁住房等(děng)大类资产审核及(jí)信息披露规则，建立健(jiàn)全透明(míng)和可(kě)预期的审(shěn)核(hé)注册(cè)标准，重点(diǎn)关注资产及(jí)项目运营质量，进一步(bù)强化市(shì)场监管和投资(zī)者保护机(jī)制，更(gèng)好服(fú)务(wù)经(jīng)济高(gāo)质(zhì)量发展。

　　6、住建部：我国全面启动城(chéng)市基础设施生命(mìng)线安全工程

　　住房和城乡建(jiàn)设部(bù)部长倪虹(hóng)近日表示，在(zài)深入(rù)推进试点和总结推广(guǎng)可复制经验基础(chǔ)上，我国(guó)将(jiāng)全面启动城市基础设施生(shēng)命线安全工程(chéng)。要开展城市(shì)基础设施普查(chá)，建立覆盖地上(shàng)地下(xià)的城市基(jī)础设施数据库，找(zhǎo)准城市基础设施风险源和风(fēng)险点(diǎn)，编制城市安全风险清单。城市基础设施生命线是(shì)指城市(shì)的燃气、桥梁、供(gōng)水(shuǐ)、排水、供热(rè)、综合管廊等与城市功(gōng)能和民众生活密(mì)不可(kě)分的(de)城市基础设(shè)施，就像人体的“神经(jīng)”和“血管”，是城市安全运行的保障。评：这个是海绵(mián)城市的超级数字版本，也(yě)是(shì)为(wèi)了城市治理的新思(sī)路和新方向，各大科技巨头(tóu)的智(zhì)慧城市业务到了大显(xiǎn)身(shēn)手的时刻。

　　7、上(shàng)海(hǎi)经(jīng)信委：推动(dòng)特(tè)斯拉自动驾(jià)驶、机器人(rén)等(děng)功能板块在(zài)沪布局(jú)

　　上海市(shì)经(jīng)信委智(zhì)能制(zhì)造(zào)推(tuī)进处副处(chù)长(zhǎng)陈可乐表示(shì)，下阶段(duàn)，上海将(jiāng)进一步(bù)深化与特斯拉的(de)合作，推动自(zì)动(dòng)驾驶、机器人等功能板块在沪布局，共同(tóng)打(dǎ)造具(jù)备核心技术优(yōu)势、面向(xiàng)全球市(shì)场的科技产业(yè)集群。在加强政策供给(gěi)方(fāng)面，明(míng)确总体发(fā)展目标，到(dào)2025年新能(néng)源汽车(chē)年(nián)产量达到(dào)120万辆，产值突破(pò)3500亿元。对符(fú)合条件(jiàn)的消费者购(gòu)买(mǎi)新能源汽车给(gěi)予免费专用牌(pái)照(zhào)政策支持(chí)。

　　8、证监会启动(dòng)科创50ETF期权(quán)上市工作

　　为(wèi)健全多层次资本市场产品体系(xì)，丰富资本市(shì)场风险管理(lǐ)工具，证(zhèng)监会启动科创50ETF期权上市工作(zuò)。上市科创50ETF期权，有利于吸引长期资金(jīn)配置(zhì)科(kē)创板，激发科创板创(chuàng)新活(huó)力，满足多元(yuán)化的(de)交易和风险管理(lǐ)需(xū)求，有助于继续发挥好科创板(bǎn)改革先行先试的(de)示范引领作用，不(bù)断提升(shēng)服务实体经济(jì)质效(xiào)。科创50ETF期权上市(shì)后，证监(jiān)会将进一步完善(shàn)风险防控机制，并根据市(shì)场运行情况改进(jìn)优化，确保科(kē)创50ETF期权(quán)稳健运行。评：科创50ETF期权(quán)终于要(yào)来(lái)了，基本上大家想交易的(de)指(zhǐ)数品种都已(yǐ)经(jīng)有衍生(shēng)品(pǐn)了(le)，这对增(zēng)加市场(chǎng)活跃度和流动性来说是好事。

　　9、券(quàn)商债券业务评(píng)级(jí)将迎(yíng)新(xīn)规 A档券商将减少

　　近日，中证(zhèng)协就券商(shāng)债券(quàn)业务执业能(néng)力(lì)评(píng)价办(bàn)法进(jìn)行了(le)修订(dìng)，并改(gǎi)名(míng)为(wèi)《证券公司(sī)债(zhài)券业(yè)务(wù)执业质(zhì)量评(píng)价办法》，并向行业征(zhēng)求(qiú)意见(jiàn)，修订将评价指(zhǐ)标(biāo)的触角(jiǎo)由券商开展债券业务的整体情况延(yán)伸(shēn)至债券项目的(de)各个环节。此(cǐ)外，评级(jí)也将进一(yī)步优(yōu)化了，ABC三(sān)档(dàng)分布从原来三(sān)档30％、50％、20％分布(bù)，调(diào)整(zhěng)为20％、60％、20％，适当压缩“两头”规模，其中A类(lèi)将增加类似“白名单(dān)”的(de)基本条件。评：券商(shāng)的各大业(yè)务也开始内卷(juǎn)了(le)，债(zhài)券(quàn)A档券商名额(é)的(de)减少，倒逼各大(dà)券(quàn)商(shāng)执业(yè)能(néng)力的提(tí)高。

　　隔夜外盘

　　美股：“大(dà)盘冲高回落，美元反(fǎn)弹避险情绪升温，五月卖出要开(kāi)始(shǐ)了吗？”债(zhài)务上限谈(tán)判传(chuán)出利(lì)好(hǎo)消息，但新近指标(biāo)显示通(tōng)胀预(yù)期意外回(huí)升重燃通胀恐慌，美股冲高回落(luò)集(jí)体收跌，道指跌约10点(diǎn)，纳指跌0.35％，标(biāo)普500跌0.16％；本周主(zhǔ)要股指表现(xiàn)不(bù)一(yī)，道(dào)指累跌1.11％，标普累跌0.29％均连跌两周(zhōu)，而纳(nà)指(zhǐ)累涨0.4％，纳(nà)斯达(dá)克(kè)100累涨0.61％连涨三周；中概股领跌市场，网易有道跌超21％，叮(dīng)咚买菜跌超17％，达达(dá)集(jí)团跌超9％，禾赛(sài)科(kē)技、小鹏汽(qì)车、能(néng)链智电跌超8％。

　　期货(huò)市场：避险情(qíng)绪升温(wēn)令美元指(zhǐ)数跳涨至一个(gè)月高(gāo)位，站稳102.00上方；对利率前景敏感的两(liǎng)年期美(měi)债(zhài)收益率(lǜ)盘中拉升一度上触4.0％关口，日内升幅(fú)超过10个基点(diǎn)；黄金在美元继续攀升压力(lì)下未能成功反弹(dàn)，收盘刷新一周多(duō)来低(dī)位；银价跌(diē)至(zhì)24.15美元，本(běn)周下跌6.9％是自(zì)去年10月以来最糟(zāo)糕的一周；原油市场出(chū)现需求疲(pí)软苗头，国际原(yuán)油遭供需两面打(dǎ)击(jī)盘中回吐(tǔ)逾1％的涨幅转跌(diē)，再探一(yī)周低位。布伦特和(hé)西德克萨(sà)斯中质(zhì)原(yuán)油期货均连(lián)续(xù)第四周下(xià)跌。

　　市场策略

　　周五各股指震荡下跌，沪指、中证(zhèng)1000指(zhǐ)数、创业(yè)板指跌幅(fú)均超1％。在此前强(qiáng)势拉升后，沪指连续下跌(diē)，呈现V型反转之势，进一步逼近下(xià)轨的重要支(zhī)撑。沪指(zhǐ)从1月30日起就可以认为是开始构筑顶(dǐng)部了，这个过程持续了3个月，期间主力资金通(tōng)过反复震(zhèn)荡来完(wán)成出货。由(yóu)于(yú)筑顶充(chōng)分，后(hòu)市一旦破(pò)位就将出现急(jí)跌。下周投资(zī)者关注沪指会否破(pò)跌下轨，如果出现这一信号应及时离场。

　　题材掘金

　　碳酸(suān)理：5月11日下午，青海盐湖蓝科鲤业举行(xíng)了600万吨工业级碳酸鲤拍(pāi)卖(mài)，最终以24.1万至(zhì)25.1万(wàn)元/吨(dūn)成(chéng)交。这一价格不仅高于当日国产工业级(jí)碳酸鲤(lǐ)现货价格，也(yě)高于电池级碳酸鲤现货价格(gé)。

　　标的：赣(gàn)锋(fēng)鲤业(yè) （002460） 、天产(chǎn)业 （002466）

　　核(hé)聚变：据报道，当地时间周(zhōu)三(sān)（5月10日），核(hé)聚变初创公司Helion能源(yuán)在官网宣布，科(kē)技巨头微软(ruǎn)已同意从公司(sī)首座核(hé)聚变发电(diàn)站购买电力。作为电力购买协议的(de)一部分，Helion预计将(jiāng)在(zài)2028年(nián)之(zhī)前将其聚(jù)变发电(diàn)装置上(shàng)线，并(bìng)在商定的一(yī)年(nián)内达到50兆瓦(wǎ)或更高目标的发电量。

　　标的(de)：安(ān)泰(tài)科技（000969）、高澜(lán)股份（300499）

　　公告精选

　　【重大(dà)事项】

　　顺丰控股 002352：子(zi)公(gōng)司拟11.83亿(yì)元向(xiàng)极兔(tù)转让(ràng)丰网信(xìn)息(xī)

　　【并购重组】

　　工业(yè)富(fù)联 601138：拟公(gōng)开(kāi)发(fā)行不超过60亿元(yuán)公司(sī)债券

　　吉宏股份 002803：终(zhōng)止向不特定对象发行可转债事项

　　广州浪奇 000523：筹划与(yǔ)控股股(gǔ)东进行重大资产(chǎn)置(zhì)换

　　博菲电(diàn)气(qì) 001255：拟发行可转(zhuǎn)债募资不超(chāo)过3.9亿元 用于新能源复合(hé)材料(liào)制品建设(shè)项目

　　精工科技 002006：拟定增募资不(bù)超过19.5亿元

　　【增持减持(chí)】

　　立(lì)昂技(jì)术 300603：拟以3000万元-5000万元回购股份

　　哈尔斯 002615：拟以4000万元-8000万元(yuán)回购股份

　　艾(ài)艾精工 603580：控股股东(dōng)的一致行动人拟增(zēng)持不(bù)低于800万元

　　科汇股(gǔ)份 688681：山东(dōng)省高(gāo)新投及公(gōng)司(sī)董事(shì)拟减持股份

　　华(huá)盛昌 002980：华聚(jù)企业、华航机械拟减持(chí)不超过(guò)6％

　　国芯(xīn)科技(jì) 688262：麒越基金、嘉信佳(jiā)禾拟减(jiǎn)持不超过5.99％

　　百纳千成 300291：华(huá)录(lù)资本拟(nǐ)减持(chí)不超过3％

　　思美(měi)传媒 002712：遭股东减持1.22％

　　风华高(gāo)科 000636：广东(dōng)恒(héng)聚达拟减持公司不超(chāo)0.6％股(gǔ)份(fèn)

　　锐明技术(shù) 002970：公司(sī)股东拟(nǐ)合计减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)过(guò)6％

　　山大地(dì)纬(wěi) 688579：董(dǒng)监高拟合计减持不超(chāo)过2％

　　昭衍新药(yào) 603127：股东顾(gù)美(měi)芳拟减(jiǎn)持(chí)公司(sī)不(bù)超0.6％股份

　　国(guó)新文化(huà) 600636：董事姚(yáo)世娴及其一致行动人拟减持不超1.6％股份

　　珠江钢琴 002678：广州(zhōu)产投(tóu)拟减持(chí)不超(chāo)过3％

　　万讯自控(kòng) 300112：尊(zūn)威(wēi)贸易(yì)拟减持不超过1.74％

　　宁波中百 600857：近期出售(shòu)西(xī)安(ān)银(yín)行(xíng)3135.44万(wàn)股股票

　　理工光科 300557：公司财务总监拟减(jiǎn)持(chí)不超0.04％股份

　　【其(qí)他事项】

　　爱博(bó)医疗 688050：拟不(bù)超1亿元对优你康(kāng)进(jìn)行实缴增资

　　东睦(mù)股份 600114：联营企业拟收购深(shēn)圳小(xiǎo)象电动公司3％股权

　　金(jīn)利华电 300069：拟投建玻(bō)璃绝(jué)缘子数字智慧工厂(chǎng)升级改(gǎi)造项(xiàng)目

　　华东医药 000963：子公司迈华替尼片纳入突破(pò)性治疗药(yào)物(wù)程序

　　力生制药 002393：阿替洛尔(ěr)片通(tōng)过仿(fǎng)制(zhì)药一(yī)致性评价

　　交(jiāo)大昂立 600530：收到证监会立案告知书

　　潞安(ān)环能 601699：前4月商品煤(méi)销量同比增长0.51％

　　电投能源 002128：控(kòng)股子公司获准(zhǔn)建设红山产(chǎn)业(yè)风储(chǔ)供(gōng)电项(xiàng)目

　　蜀道装备 300540：首次(cì)签署工业(yè)气体供气服务合(hé)同

　　中国太保(bǎo) 601601：前(qián)4月子(zi)公司中国太平(píng)洋人寿保险股份有限公司累计(jì)原保险业务收入同(tóng)比下(xià)降2.9％

　　龙建股份(fèn) 600853：中标5.08亿元农姚笛为文章打过几次胎，文章和姚笛生孩子了嘛村公路提质(zhì)改造(zào)施工项目

　　亿纬锂(lǐ)能 300014：亿纬马来西亚与PKL签订谅解备(bèi)忘录

　　长久物流 603569：拟设子公(gōng)司 开展退役(yì)动力电池(chí)梯(tī)次(cì)利用业(yè)务

　　高(gāo)能环境 603588：中标(biāo)8203.88万元长(zhǎng)江支流大溪河团(tuán)结水(shuǐ)库生态治理工程EPC总承包

　　海正药业 600267：子公司(sī)获得(dé)兽药产品批(pī)准文号批件

　　得(dé)邦照明 603303：子公司(sī)收到项(xiàng)目定点函 订单总金额(é)约1.8亿元

　　腾龙股份 603158：拟马来(lái)西(xī)亚新设子公司并(bìng)投资(zī)建厂(chǎng)

　　翰宇药业 300199：注射剂生产线(xiàn)通过欧盟(méng)GMP认证

　　宝钢包(bāo)装 601968：签署屋顶分布式(shì)光伏发电项目BOO合同书

　　浙商证(zhèng)券 601878：公司董事辞(cí)职(zhí)

　　城发环境 000885：喀什市生(shēng)活垃圾焚烧发电(diàn)项目转入运营(yíng)期(qī)

　　赣能股份 000899：与陕煤集团签订项目投资(zī)合作框架协议

　　威帝股(gǔ)份 603023：拟出售控股子公司售(shòu)丽(lì)威汽控(kòng)55％股权

　　益客食品 301116：与邳州市(shì)人民政(zhèng)府签订合作框架协议

　　赣锋锂(lǐ)业 002460：拟25亿元投(tóu)建新能源(yuán)锂(lǐ)电池生产研发项(xiàng)目(mù)

　　贝(bèi)达药业 300558：EYP-1901玻璃体内植入剂药品临床(chuáng)试验申请获受理(lǐ)

　　立方数科 300344：与应急管理部信(xìn)息研究院(yuàn)、腾讯(xùn)云计算签(qiān)署战略(lüè)合作框架协议

　　天齐锂(lǐ)业 002466：拟30亿元投建年产3万吨电池(chí)级单水(shuǐ)氢(qīng)氧化(huà)锂项目

　　欧比特 300053：签署(shǔ)河北卫星产业(yè)基地项目(mù)合作框架协议

　　盛航股(gǔ)份 001205：拟5.04亿元(yuán)购(gòu)置(zhì)三艘内贸化学品船舶以(yǐ)及(jí)三(sān)艘(sōu)外贸化(huà)学品船舶100％的(de)所有权

　　海航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系列飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌信披违规 遭证监会立(lì)案调查(chá)

　　江铃汽车 000550：终止转(zhuǎn)让全(quán)资子公司江铃重型汽车有限公司100％股(gǔ)权的(de)交易

　　万科A 000002：已(yǐ)发行20亿元(yuán)第(dì)二(èr)期中期票(piào)据

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