兄弟(dì)姐妹(mèi)们啊，今天风(fēng)水轮流转，终于新能源反(fǎn)攻了！

　　先(xiān)来看一则今天新能源(yuán)的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便(biàn)都看着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还(hái)不卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里(lǐ)说(shuō)，“温两碗酒，要一(yī)碟茴(huí)香豆。”便排出九文大钱。他们又故意(yì)的高(gāo)声嚷道(dào)，“你昨天还在(zài)说抄底新能源(yuán)，新能源(yuán)每(měi)次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛(jīng)说，“新能源赛道稳定(dìng)，走势终将完美…” “什(shén)么(me)走势完美？新能源的每一次反弹，都(dōu)是做(zuò)AI 的(de)好时机啊，你敢说不日语jtest报名入口，日语jtest报名费是吗” “你现在给别人吹新(xīn)能源(yuán)，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额(é)上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是(shì)泡沫，新能(néng)源马(mǎ)上到业绩窗口了，未来(lái)几年(nián)增(zēng)速稳(wěn)定，成长(zhǎng)逻(luó)辑不变，市(shì)场会发现的(de)”，接连便是难(nán)懂(dǒng)的话，什么“增长(zhǎng)韧性(xìng)不改，估值修复，贝塔回(huí)归，拐点明确，反转在即”之类(lèi)的(de)。引得众人都哄笑起来(lái)，店内外充满了快活的空(kōng)气(qì)。

　　截至(zhì)收盘沪指(zhǐ)跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金(jīn)净买(mǎi)入近(jìn)8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于可(kě)以(yǐ)写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打(dǎ)的就是一(yī)个(gè)新能源赛(sài)道股的超跌(diē)反弹，风(fēng)格突然(rán)暴(bào)力(lì)转换，新(xīn)能源(yuán)大(dà)反(fǎn)攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电、光(guāng)伏等板(bǎn)块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念股全线下挫，算力方向(xiàng)中(zhōng)科曙光、紫光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停，锐(ruì)捷网络(luò)、博创(chuàng)科技(jì)跌(diē)超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业(yè)富联、风语(yǔ)筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削(xuē)减服务器(qì)订单(dān)规模。其中(zhōng)，微软全年调(diào)降幅度最高达30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券(quàn)商也发来了解(jiě)读(dú)：【客观看待数通(tōng)砍单传闻，把握(wò)AI边际(jì)变(biàn)化】

　　今早有消息(xī)称(chēng)Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服务器订单，我们呼吁大家客(kè)观(guān)看待(dài)。

　　首先(xiān)，云商(shāng)在年初给到的23年(nián)Capex指引已(yǐ)比较悲(bēi)观(guān)，据(jù)此前(qián)产业反馈(kuì)，四家大厂有2家是下滑的(de)，1家持平，1家有增长，factset的一(yī)致预期(qī)看(kàn)23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器(qì)，尤其是通用服务器的需(xū)求放缓完全在(zài)预期(qī)内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮主要拉动AI服(fú)务器。从光(guāng)模块板块来(lái)看(kàn)，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认(rèn)，因(yīn)此200G/400G需(xū)求(qiú)走弱，在Q1收日语jtest报名入口，日语jtest报名费入端(duān)已有充分反映。

　　其次，微软在(zài)最新的业绩(jì)会上Capex指引乐观，预计(jì)后续财季Capex将(jiāng)有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续(xù)也将(jiāng)根(gēn)据业(yè)务反馈(kuì)及用户(hù)转化(huà)率，继续加大AI的投入。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收入同(tóng)比增长(zhǎng)26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场就分析(xī)到这了。

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