要(yào)闻速递

　　1、商务部：如美国胁(xié)迫盟友共同(tóng)限制对(duì)华投资 将坚(jiān)决(jué)反对(duì)

　　在(zài)11日(rì)下(xià)午举行(xíng)的例行记(jì)者会上(shàng)，商务部新闻发言人束珏婷再次(cì)表态(tài)，如美(měi)国(guó)胁(xié)迫盟友(yǒu)（七国集团其他成(chéng)员国(guó)）共同限制(zhì)对华投资消(xiāo)息(xī)属(shǔ)实，中方(fāng)将坚决反对(duì)。在本次例行记者会上，束珏(jué)婷同时重申中国(guó)欢迎各(gè)国企业来华投资。

　　2、国(guó)资(zī)委：指导推(tuī)动中央企(qǐ)业加(jiā)大在新一代信息技(jì)术、人工智能(néng)、集成电(diàn)路、工业母(mǔ)机等战略(lüè)性新兴产业布局力(lì)度

　　国(guó)资委党委(wěi)召开扩大会议，会议强调，要指(zhǐ)导推(tuī)动中央企业加大在新(xīn)一代信息技(jì)术、人(rén)工智能、集成电路、工业母机等战略性(xìng)新兴(xīng)产业(yè)布(bù)局(jú)力度，推动传统产业(yè)数字化、智(zhì)能化、绿色化转型升级(jí)，引领带动我(wǒ)国(guó)产业(yè)体系加快向产业链(liàn)、价值(zhí)链(liàn)高(gāo)端迈进。要强(qiáng)化顶层设计，增(zēng)强(qiáng)国资监管工作(zuò)协同(tóng)和(hé)政策协同，抓紧(jǐn)优化(huà)考核、薪酬、主责主(zhǔ)业、投融资等(děng)监管政策，打好组合拳，为中央(yāng)企业更(gèng)好服务支撑现代化产业体系建(jiàn)设(shè)提供有力(lì)保障。评：战略性(xìng)新兴产业中的央企才(cái)是中特估中(zhōng)核(hé)心标的，这其中还有(yǒu)标的(de)的(de)值得(dé)挖掘(jué)，投资者不要在银行股上一条(tiáo)路走到黑(hēi)。

　　3、央行(xíng)发布4月(yuè)金融(róng)数据：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行发布(bù)4月金融统计(jì)数据报告嬉水与戏水的意思，婷婷荷花鱼戏水的意思，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比(bǐ)增长12.4％，增速比上月末(mò)低0.3个百(bǎi)分点，比(bǐ)上年同(tóng)期高1.9个百(bǎi)分点。初(chū)步统(tǒng)计(jì)，2023年4月社会融(róng)资规(guī)模(mó)增量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月份人民币存款减(jiǎn)少4609亿元(yuán)，同比多减5524亿元。其中，住(zhù)户存款减少1.2万(wàn)亿(yì)元，非金(jīn)融(róng)企业存款减少1408亿元，财政(zhèng)性(xìng)存(cún)款增加5028亿元，非银行(xíng)业金融机构存款增加(jiā)2912亿元。评：4月(yuè)M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心(xīn)在(zài)于居民(mín)贷(dài)款(kuǎn)13个月以来(lái)首次转负，同时居(jū)民存款(kuǎn)13个月以(yǐ)来同比首次也转为减少(shǎo)，但更可能(néng)重回表外(wài)资(zī)产(chǎn)，而非(fēi)用(yòng)于消(xiāo)费，消(xiāo)费在(zài)二季度同样(yàng)处于“N型”第二步中。

　　4、京(jīng)东集团宣布CFO许冉被(bèi)任命为公司首席执行官及(jí)执行董事(shì)

　　京东集团公告称，本公(gōng)司现任首席财务官许冉(rǎn)女士将接(jiē)替(tì)徐雷先生担任京(jīng)东集(jí)团首席(xí)执行(xíng)官兼执行董事。徐雷先生(shēng)因(yīn)个人原因将退任本公司首席执行官(guān)兼(jiān)执行董事职务。京(jīng)东物流现(xiàn)任首席财(cái)务官单苏先生将担任(rèn)本公(gōng)司首席财务官。评：京东在刘强东回(huí)归之后，内部架构调(diào)整动作频频。先(xiān)是高(gāo)管降薪，后是京(jīng)东(dōng)零售事业群(qún)大调整，如今公司首(shǒu)席执行官徐雷退(tuì)休(xiū)了(le)。这些架构和人(rén)员变动，能否为(wèi)京(jīng)东(dōng)带来新的活力，仍有(yǒu)待(dài)观(guān)望。

　　5、交(jiāo)易商协会(huì)对(duì)建设银(yín)行启动自律(lǜ)调查

　　基(jī)于(yú)监(jiān)管部门反馈线索，依(yī)据《银行间债(zhài)券市场自律(lǜ)处分规(guī)则》，交易商协会已(yǐ)对(duì)中国建设银(yín)行(xíng)股(gǔ)份有限公司债务融(róng)资工具(jù)承销业务(wù)涉嫌违(wéi)规行为(wèi)开展自(zì)律调查(chá)。

　　6、硅(guī)业分会：本周硅片价格大幅下跌(diē) M10单晶硅(guī)片(piàn)周环比降幅16.4％

　　中国(guó)有色金属工业(yè)协会(huì)硅业(yè)分(fēn)会最新发文称，本(běn)周硅片价格大(dà)幅下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成(chéng)交均价降至5.25元/片，周(zhōu)环比降幅为16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格(gé)区间(jiān)在(zài)7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价降至7.28元/片，周(zhōu)环比(bǐ)降(jiàng)幅为9％。本周市场成交(jiāo)价(jià)格混(hùn)乱，成交量普遍偏小。价格大幅(fú)下跌主要由于两方面原因，其一(yī)是本周价(jià)格降幅横(héng)跨两周，因此跌幅(fú)略显夸张，但实则经(jīng)历(lì)了两轮(lún)阶段性调价；其二(èr)是传导(dǎo)原材料降价空间，并持(chí)续(xù)向下游释放利润(rùn)。评：以隆基股份(fèn)为首的光伏赛道(dào)最近跌的不要(yào)不(bù)要的(de)，没有(yǒu)最惨(cǎn)，只(zhǐ)有更惨。慢(màn)慢熬吧，等着行(xíng)业周期(qī)的复(fù)苏。

　　7、中芯国(guó)际：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　中芯国际(jì)公告，2023年第一季度公司实现营业收入102.09亿元，同比下降(jiàng)13.9％；净利(lì)润15.91亿(yì)元，同比下降44％。主要是由于(yú)晶圆销售量(liàng)减少(shǎo)及产能利用率下降所致。二(èr)季度，公司预计(jì)产能利用率和(hé)出货量都高于一季(jì)度，销售(shòu)收(shōu)入预计环比增长5％到(dào)7％，平(píng)均晶圆单价(jià)受产品(pǐn)组合变动影响环比下降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元(yuán)，据此(cǐ)计算，Q1净利(lì)环比下降(jiàng)42％。芯(xīn)片股在做了(le)一轮过(guò)山(shān)车后，处于相对低(dī)点的位置，中芯国际这(zhè)个业绩(jì)的杀(shā)伤(shāng)力(lì)没有那么(me)足。

　　8、北嬉水与戏水的意思，婷婷荷花鱼戏水的意思向资金周四净买(mǎi)入0.29亿元(yuán) 宁德时代净买(mǎi)入13.22亿元(yuán)

　　北向资金周四(sì)净(jìng)买入0.29亿元。宁德(dé)时(shí)代、中际旭创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵(guì)州茅台净卖出额居首，金额为(wèi)5.44亿(yì)元(yuán)。

　　9、美国上周(zhōu)首次(cì)申领失业救济人数增(zēng)加(jiā)2.2万人至26.4万人 创(chuàng)18个月(yuè)以来新高

　　美国上周(zhōu)首次申领失业救济(jì)人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值为(wèi)上升(shēng)2.70％。PPI同比增(zēng)速连续(xù)10个月回(huí)落。美国4月PPI环(huán)比上升0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增幅不及(jí)预期，更是(shì)创下2021年1月(yuè)以来新低。上周(zhōu)美联储自2007年以(yǐ)来首(shǒu)次将(jiāng)利率上调至5％以上，目前(qián)正密切关注服务价格，寻找通胀压力明(míng)显(xiǎn)减(jiǎn)弱的迹象。若(ruò)该数据进一步走弱，将给(gěi)美联储暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继CPI同比增速意外两年来首次(cì)低于5％之后，PPI意外创两年多最低(dī)同比(bǐ)增速且首次申(shēn)请失业救济人数(shù)连(lián)续第二(èr)周超预期(qī)增长无疑体现了美联储持续一年的加息(xī)影(yǐng)响，但疲软的企业财报(bào)以(yǐ)及地(dì)区银行危机担忧重燃再度对股市形(xíng)成双重(zhòng)打(dǎ)击，美股全天震荡(dàng)收盘涨(zhǎng)跌互现；中概股在京东超预期业绩提振(zhèn)下普遍(biàn)上(shàng)涨(zhǎng)，达(dá)达涨近15％，京东、拼多(duō)多涨超7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图(tú)森未来因退市在即暴(bào)跌(diē)30％。

　　期(qī)货市场(chǎng)：经济数据令美元指(zhǐ)数(shù)加速反弹(dàn)，一周多来首(shǒu)次盘中重上102.00；两年期美(měi)债收益(yì)率一度降10个基点；大宗商品全(quán)线下(xià)跌，黄金盘中反弹(dàn)失利收盘(pán)下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月以来最(zuì)大单(dān)日百分(fēn)比跌幅；7月铜期货收于3.71美(měi)元，为(wèi)11月29日以(yǐ)来(lái)的最低(dī)收盘价(jià)；原油期货连续两日收跌，纽约原油跌(diē)幅为2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场策略

　　周四(sì)两市各(gè)股指震(zhèn)荡，中(zhōng)特估再度大幅(fú)走弱，中国外(wài)运、中油资本、中船(chuán)科技、中信金属跌停。影视股表现(xiàn)强势，多(duō)股(gǔ)出(chū)现涨停。20日线反(fǎn)压(yā)，10日线、30日(rì)线失守，价跌量缩的量价关系(xì)，意味着短线大(dà)盘杀跌动力(lì)衰(shuāi)竭，但上(shàng)涨(zhǎng)动(dòng)力也不(bù)足，从K线组合形态来看，短(duǎn)线盘中有一定的回调压力，60日线(xiàn)附近仍有较强支(zhī)撑。

　　题(tí)材掘金(jīn)

　　虚拟(nǐ)人：美国一位(wèi)23岁(suì)的女网(wǎng)红发布(bù)了一款基(jī)于自己声音(yīn)、行为(wèi)和个(gè)性的AI语音聊天机器人(rén)，可以作为(wèi)用户的“虚拟女(nǚ)友”，每(měi)分(fēn)钟费(fèi)用1美元。在过去一(yī)周，该Al创收了7.16万美元（约合人民币近(jìn)50万元），已(yǐ)经吸(xī)引了(le)超过1000名付费(fèi)粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全(quán)网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已经近(jìn)千条，其中AI孙燕(yàn)姿翻唱(chàng)的《下雨天》《发如雪》在B站(zhàn)点击(jī)量破(pò)百万。

　　标(biāo)的：天地在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技(jì)媒(méi)体(tǐ)报道，三星电子已(yǐ)经通知分(fēn)销商，将不再以低于(yú)当前价格的价格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价(jià)格最(zuì)近停止(zhǐ)下(xià)跌(diē)明(míng)显早(zǎo)于预(yù)期。

　　标的：江波龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农业农村部网站5月11日发布由农业农(nóng)村部、国家发(fā)展改革(gé)委(wěi)、财政部等六(liù)部门共同(tóng)印发的关于加快(kuài)粮食产地(dì)烘干能力建设的意见(jiàn)，其中提到，力争通过三(sān)年左右(yòu)时间(jiān)，补上粮食(shí)产地烘干设施装(zhuāng)备短板，建成(chéng)布局合(hé)理(lǐ)、体系完善的(de)粮食产(chǎn)地(dì)烘干体(tǐ)系，烘干能(néng)力基本满(mǎn)足全国(guó)粮食产地烘(hōng)干(gàn)需求，应急烘干作业能力齐备，粮(liáng)食(shí)产后损(sǔn)失显著下(xià)降，粮(liáng)食产能得到进一步巩固提(tí)升。

　　标的：天鹅(é)股(gǔ)份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯国际(jì) 688981：一(yī)季度净(jìng)利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问询函(hán)：要(yào)求说明(míng)与澜舟(zhōu)科技战略合作协议(yì)所指向的具体(tǐ)合作内容

　　荣信文化(huà) 301231：与科大讯飞 签(qiān)订战略合作协议 公(gōng)司并非AI技术的(de)研发方

　　汤姆(mǔ)猫(māo) 300459收问询函(hán)：要求(qiú)说明汤(tāng)姆猫主题乐园建设进展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩华正式达成(chéng)专利交(jiāo)叉(chā)许可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特定对象(xiàng)发(fā)行股票的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事长及其(qí)一致行动人拟增持公司股份(fèn)

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回(huí)购股份

　　祥明(míng)智能 301226：祥(xiáng)光投资(zī)、昆山超(chāo)辉拟(nǐ)合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股(gǔ)股东拟减(jiǎn)持(chí)不(bù)超(chāo)6％公司股份

　　通合科技 300491：特(tè)定(dìng)股东(dōng)拟减持不超过1％股份(fèn)

　　拓(tuò)新药业(yè) 301089：新华联拟转(zhuǎn)让1.44％公司股份偿(cháng)还(hái)债(zhài)务(wù)

　　天岳(yuè)先进(jìn) 688234：辽宁中(zhōng)德、海通新能(néng)源拟减持不(bù)超过2％股份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总经理许亮拟减持不(bù)超(chāo)1％股(gǔ)份

　　康惠制(zhì)药 603139：股东(dōng)TBP拟减持不超6％股(gǔ)份

　　中公教育 002607：股东(dōng)拟减持不超1％公司股(gǔ)份

　　双(shuāng)成药业 002693：副总(zǒng)经理姚忠(zhōng)拟减持(chí)不(bù)超(chāo)8.1万股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白(bái)云机场 600004：全资子公(gōng)司签署(shǔ)T1航站楼(lóu)广告经营(yíng)合同

　　上(shàng)海(hǎi)谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列(liè)入“新优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华(huá)物资签订11.68亿元(yuán)采(cǎi)购框(kuāng)架(jià)合同

　　美(měi)畅股(gǔ)份 300861：子公司拟(nǐ)不超4亿元投建高效(xiào)电镀金刚石线生产线(xiàn)建设项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科(kē)创板上市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环(huán)保全资子公司签署(shǔ)合资框(kuāng)架协议(yì)

　　泰山石油 000554：与岱岳新城(chéng)签订(dìng)战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公(gōng)司就超产(chǎn)情形(xíng)提交第四(sì)批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试(shì)验完成首例(lì)受试(shì)者(zhě)给药(yào)

　　中国人(rén)保 601319：王廷(tíng)科(kē)因工作调整辞(cí)去公司(sī)总裁职(zhí)务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介(jiè)苗获得临(lín)床试验批准

　　启迪设计(jì) 300500：控股股(gǔ)东拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华(huá)软件(jiàn) 002065：拟3亿(yì)元新疆设子(zi)公司 善西北区(qū)域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战略(lüè)合作(zuò)框架协(xié)议》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂离子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与(yǔ)天燕公司合(hé)资设立项(xiàng)目公司

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批(pī)准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发(fā)及(jí)办公大楼的建(jiàn)设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华(huá)友(yǒu)钴业 60嬉水与戏水的意思，婷婷荷花鱼戏水的意思3799：成立合资(zī)公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资(zī)扩股的方(fāng)式引(yǐn)入(rù)战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿太阳(yáng)能电池项(xiàng)目(mù)

　　ST交投 002200：联合预(yù)中标高速(sù)公路特许经营项目

　　川金(jīn)诺 300505：子公司(sī)近期(qī)签署1200吨磷酸铁锂采购(gòu)订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸(chén)智(zhì)能部分股权

　　易事特 300376：公司及第一大股(gǔ)东(dōng)之控制人收到证监会立案告知书

　　交易提示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华电(diàn)子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技(jì)（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申(shēn)购评级：建议申购(gòu)

　　3.美邦科技（北交所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转债(zhài)交易提示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回，进入最后交易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更为“尤(yóu)夫(fū)股份” 12日起复牌

　　【限售解(jiě)禁】

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