兄弟(dì)姐(jiě)妹们啊，今(jīn)天风水轮流(liú)转(zhuǎn)，终于新能源反攻了！

　　先(xiān)来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便都看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排(pái)出(chū)九文大(dà)钱。他们又故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨(zuó)天(tiān)还在说抄(chāo)底新能(néng)源，新能源每次的反弹(dàn)就一(yī)下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳(wěn)定(dìng)，走(zǒu)势终将完美…” “什么走势(shì)完美？新(xīn)能源的每一次(cì)反弹，都是做AI 的好时(shí)机啊(a)，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在给别人(rén)吹新能源(yuán)，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨红了(le)脸，额上(shàng)的青(qīng)筋条(tiáo)条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口(kǒu)了，未(wèi)来几(jǐ)年(nián)增(zēng)速稳定，成长(zhǎng)逻(luó)辑不(bù)变，市(shì)场会(huì)发现的”，接连便是(shì)难懂(dǒng)的话，什么“增长韧(rèn)性不改，估值(zhí)修复，贝(bèi)塔回归，拐点明确(què)，反转(zhuǎn)在即”之类的。引(yǐn)得众人(rén)都(dōu)哄笑(xiào)起(qǐ)来，店内外充满了(le)快活的空气。

　　截(jié)至(zhì)收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨，1556只个(gè)股(gǔ)下跌。北(běi)向(xiàng)资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可以写一(yī)下大涨(zhǎng)原因了(le)。

　　原因也很简(jiǎn)单，今(jīn)天(tiān)主打(dǎ)的就是一个新能(néng)源赛道股的(de)超(chāo)跌反弹，风(fēng)格(gé)突(tū)然暴力转换(huàn)，新(xīn)能源大(dà)反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工(gōng)智能(néng)概(gài)念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数(shù)据港跌(diē)停；CPO方向光(guāng)迅(xùn)科(kē)技跌停，锐捷网络(凝集素和凝集原的区别巧记，凝集原与凝集素有何区别luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股(gǔ)工业(yè)富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动(dòng)力(lì)跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模(mó)。其中，微软全年调降幅度最(zuì)高达(dá)30％，主要集中在下半(bàn)年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释单转为保守。

　　凝集素和凝集原的区别巧记，凝集原与凝集素有何区别alt="沸腾！刚刚，超级大(dà)反攻！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153607161.png">

　　券商(shāng)也发(fā)来了(le)解读(dú)：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边(biān)际(jì)变化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了(le)服务(wù)器订单(dān)，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云(yún)商(shāng)在年初给到(dào)的23年Capex指引已比较悲观，据此前(qián)产业反馈(kuì)，四家大厂有(yǒu)2家是下滑(huá)的(de)，1家持平，1家有(yǒu)增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云(yún)商capex增长(zhǎng)为(wèi)4％。因(yīn)此服务器，尤其是通用服务器的需(xū)求放缓完全在预期(qī)内；

　　而本轮(lún)AI大(dà)模型的浪潮主要(yào)拉动AI服务器(qì)。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍(kǎn)单(dān)消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已(yǐ)有充分反映。

　　其(qí)次，微软在最新的业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续财(cái)季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比(bǐ)增(zēng凝集素和凝集原的区别巧记，凝集原与凝集素有何区别)长，主要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据业务反馈及用户转化率(lǜ)，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下个财季(jì)Azure收(shōu)入(rù)同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的(de)市场就分(fēn)析到这了。

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