兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有(yǒu)做AI的人(rén)便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要(yào)一碟(dié)茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故(gù)意的(de)高声嚷(rǎng)道(dào)，“你昨天(tiān)还在(zài)说抄底新能(néng)源，新能源每(měi)次的(de)反(fǎn)弹(dàn)就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新(xīn)能源赛道稳(wěn)定，走势终将(jiāng)完美…” “什么(me)走势完美？新(xīn)能(néng)源的(de)每一(yī)次反弹，都是(shì)做AI 的好时机啊，你敢说不(bù)是吗” “你现在(zài)给别人(rén)吹新能源，是(shì)要被(bèi)吐口水的” XXX便涨红了(le)脸，额(é)上(shàng)的青筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒作，都是泡沫，新能源马(mǎ)上到业(yè)绩(jì)窗(chuāng)口了(le)，未来几年增(zēng)速稳(wěn)定(dìng)，成(chéng)长(zhǎng)逻辑(jí)不(bù)变，市(shì)场会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不(bù)改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反(fǎn)转(zhuǎn)在即”之类的。引得众人都白玉髓越戴越穷是真的吗，白玉髓的寓意是什么哄(hǒng)笑起(qǐ)来，店(diàn)内外充满(mǎn)了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市(shì)共3502只个(gè)股上涨，1556只个股下(xià)跌(diē)。北向资金净买入近8亿元(yuán)。

　　白玉髓越戴越穷是真的吗，白玉髓的寓意是什么alt="沸腾！刚刚，超级(jí)大反攻！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153605960.png">

　　今天泰(tài)勒终于可以写(xiě)一(yī)下大涨(zhǎng)原因(yīn)了(le)。

　　原(yuán)因也很(hěn)简单，今天主打的就是一个新能源赛道股的超跌(diē)反(fǎn)弹，风格突然暴力转换，新能源(yuán)大(dà)反攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能(néng)概念股全线下挫，算力方向中科(kē)曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富(fù)联、风(fēng)语(yǔ)筑(zhù)跌(diē)停，拓尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富(fù)联又一次闪崩，消(xiāo)息面(miàn)上，微软、Meta近(jìn)期削减服务器订单规模。其中，微软全(quán)年调(diào)降幅度最高(gāo)达30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释单转为(wèi)保守。

　　券(quàn)商也(yě)发来(lái)了(le)解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际(jì)变化(huà)】

　　今早(zǎo)有消(xiāo)息称(chēng)Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服务器订(dìng)单(dān)，我(wǒ)们呼吁大家客观(guān)看待(dài)。

　　首先，云商在(zài)年初给到(dào)的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此前产业反(fǎn)馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一(yī)致预期看(kàn)23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器的(de)需求放缓完全在预(yù)期内；

　　而(ér)本轮(lún)AI大模型(xíng)的浪潮主要拉动AI服务器。从(cóng)光模(mó)块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确(què)认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映(yìng)。

　　其次，微软在最新(xīn)的业绩会上Capex指引乐(lè)观，预计后续财(cái)季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环(huán)比(bǐ)增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据业务反馈及用户转化率，继(jì)续加(jiā)大AI的投入。

　　微(wēi)软预(yù)计下个财季Azure收入同(tóng)比(bǐ)增长26-27％，其(qí)中近1pct的增(zēng)速(sù)拉动来自(zì)AI。

　　今天的市场就分析到(dào)这(zhè)了。

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