新能(néng)源汽(qì)车车主两大难：续航(háng)里程(chéng)和(hé)补能(néng)问(wèn)题。

　　动力电(diàn)池(chí)龙头宁德时(shí)代1000公里的麒(qí)麟电池，缓解了(le)新能源汽车车主们对续(xù)航(háng)里程(chéng)的焦虑。但随之(zhī)而来(lái)的是补(bǔ)能(néng)问题。和通过(guò)技术创新进步即可(kě)解决(jué)的续航里程问(wèn)题不同的(de)是，摆在(zài)新能源汽车(chē)车主(zhǔ)面前(qián)的补能方(fāng)式暂时只有两种(zhǒng)——要么换电，要么充(chōng)电。

　　相比起时间较长的充(chōng)电，换电(diàn)无疑是一(yī)种好方法。只不过，支(zhī)持换电(diàn)的汽车品牌并不多，又或者说换电仍不算是主流的补能方式。此外，也有(yǒu)新(xīn)能(néng)源汽(qì)车车(chē)主对换电的电池质量有所担忧。现实情况是，大多数新(xīn)能源汽车车主依(yī)然会选择(zé)充电补能。

　　充电同样问题多(duō)多，包括价格战(zhàn)、质量不一的充电(diàn)设施，尚未能满足需求(qiú)的充电桩数量(liàng)，无法盈(yíng)利的充电运营商等(děng)。

　　英(yīng)大证券研报显示，2021年估(gū)算中国(guó)新能源汽车充电(diàn)电费(fèi)市场(chǎng)规模约141.3亿元，服务(wù)费市场规模高达(dá)17亿元(yuán)至34亿(yì)元。假设电价(jià)不发(fā)生巨大变化，到2025年(nián)市(shì)场规(guī)模将会扩大3倍，到2030年市场(chǎng)规(guī)模将会扩大10倍，电(diàn)费+服(fú)务市场规模将突破千亿元。

　　尽管充电桩行业乱(luàn)象反复出现(xiàn)，但依(yī)然无法否认这是(shì)一个有着极大潜力的市场，哪(nǎ)怕是处于“价格换空间”的内(nèi)卷(juǎn)阶段，也吸引着无数玩家前仆(pū)后继地进场。在进场的(de)大批(pī)企业中，有(yǒu)一家企(qǐ)业正悄(qiāo)然展现出领先优势。

　　2022年6月，中国(guó)“充电(diàn)服(fú)务(wù)第一股”——能链智电在纳斯达克上市。作(zuò)为(wèi)重(zhòng)塑充电服务产业链(liàn)的龙(lóng)头(tóu)企业，能链(liàn)智(zhì)电在大(dà)力拓展充电应用(yòng)场景之余，迅速对行业(yè)进行(xíng)高效整合。

　　4月(yuè)22日(rì)，能链智电发布2022年第四季度及全年未(wèi)经审计财务报告。财报显(xiǎn)示，能链智电2022年全年总交易额超过27亿(yì)元(yuán)人民币（3.916亿美元(yuán)），同比增长119％。其中，第四(sì)季度总交易(yì)额超过8.4亿元(yuán)人民币（1.218亿美元(yuán)），同比增长94％。

　　根据能链智电预(yù)测数(shù)据，2023财年(nián)净收入将在5亿元人民币(bì)至6亿(yì)元人民币，同(tóng)比翻(fān)5.37到6.44倍。据CIC预(yù)计，到2025年中国传统燃油车(chē)保有(yǒu)量(liàng)将达(dá)峰，而电动汽(qì)车将持续增长，并于2036年(nián)超(chāo)过传统燃油车。这意(yì)味着，身处充电(diàn)服务行业的能链智电将(jiāng)会迎来广(guǎng)阔(kuò)的发展空间。

　　优(yōu)秀的业务(wù)前(qián)景，同样(yàng)吸引了资(zī)本市场(chǎng)的高度(dù)关注。全球(qiú)资管巨头景顺（Invesco）在(zài)其(qí)官网披露(lù)的最新(xīn)持仓(cāng)数据显示(shì)，景顺旗下的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码：PBW）重仓持(chí)有中国最大规模的第(dì)三方充(chōng)电(diàn)网络运营商能链智电（NAAS.US）股票，占该基金ETF持(chí)仓组(zǔ)合的比例(lì)高(gāo)达2.69％，位列持仓份(fèn)额第一。按(àn)披露数据测算(suàn)，景顺持仓能链智电市值已超2000万美元。

　　新能源汽车行业发展迅速(sù)，但对(duì)于广(guǎng)大新能(néng)源(yuán)车主的充电服务痛点尚未完全得到(dào)解决。这为能链(liàn)智电提供了“逐(zhú)鹿”千亿市(shì)场的绝(jué)佳机(jī)会。谁能(néng)有效解(jiě)决车主们的(de)痛点，谁就能成为(wèi)充电服(fú)务(wù)行业(yè)中当之无(wú)愧的龙头。

　　千亿潜力(lì)

　　2月3日，工(gōng)业和信息(xī)化(huà)部、交通运输部等八部(bù)门(mén)发布(bù)《关(guān)于(yú)组织开(kāi)展公共(gòng)领域(yù)车辆全面(miàn)电动(dòng)化先(xiān)行区试点工作的通知》（下称(chēng)《通知》）。 《通知》提到，建成适度超(chāo)前的充换电基础设(shè)施，新增公(gōng)用桩（标准桩）与公共(gòng)领域新能(néng)车（标准车）比例(lì)力(lì)争到1:1，高速(sù)服务区充电车(chē)位占比不(bù)低于小型停车位10％。

　　新能源汽车保有量与充电桩(zhuāng)的(de)比例(lì)称(chēng)为“车桩比”，这(zhè)个指标(biāo)通常(cháng)用来衡量(liàng)是否满足(zú)新能源汽(qì)车的充(chōng)电需求。

　　据中国充电联(lián)盟数(shù)据，2022年公共充(chōng)电桩直(zhí)流桩(zhuāng)占比为53.9％；2022年12月(yuè)较2022年11月全国新增(zēng)6.6万(wàn)台公共充(chōng)电桩(zhuāng)，同比增长56.7％。截(jié)至2022年12月，充电联盟内成员单(dān)位总(zǒng)计(jì)上报公(gōng)共充电桩179.7万台，月均新增公共充(chōng)电桩(zhuāng)约5.4万台。

　　有券商(shāng)机(jī)构对需求进行预测，假设新增桩需(xū)求(qiú)有70％为直流桩(zhuāng)、30％为(wèi)交流桩，直流桩按平均60kw、3万元/个，交(jiāo)流桩按7kw、0.35万元/个，总需求约(yuē)455亿元左(zuǒ)右。

　　国泰君安研报观点认为(wèi)，充电桩是支(zhī)撑新(xīn)能源汽车市(shì)场健康快速(sù)发展的重(zhòng)要基(jī)础设施建设之一，未来将(jiāng)加速(sù)完成(chéng)向高功率快充(chōng)的方向技术(shù)升级(jí)，并加速完成车(chē)桩比1:1的目(mù)标，从而带动新(xīn)能源汽车(chē)渗透率(lǜ)进(jìn)一步提高。

　　艾媒咨询2020年曾估算(suàn)，未来5年(nián)内，中国公共充电桩(zhuāng)投(tóu)资建设规模的同比增长率将(jiāng)不低于30％，到2025年，投(tóu)资(zī)建设(shè)规模将(jiāng)达到187.6亿元。但随着中国(guó)新能源(yuán)汽车市(shì)场不断超预期发(fā)展，艾(ài)媒(méi)咨询的估算已略显保守。有机构(gòu)预测，假(jiǎ)设2025年车(chē)桩比依然在2:1附近、直流充电桩比例在(zài)45％－60％，那么2020年(nián)至2025年(nián)中(zhōng)国国(guó)内充22寸是多少厘米(chōng)电桩市场规模将超(chāo)过1000亿元。

　　中国新能源汽车市(shì)场的高(gāo)速增长，对充电桩行业产生了巨大的(de)推(tuī)动作(zuò)用。

　　2022年(nián)，新能源(yuán)汽(qì)车(chē)市(shì)场出现爆发(fā)式增(zēng)长(zhǎng)，产量和(hé)销量分别为705.8万(wàn)辆(liàng)和688.7万(wàn)辆，同(tóng)比分别增长96.9％和(hé)93.4％，接近翻倍。新能源汽车渗透率更是(shì)一举(jǔ)推高至25.6％。截(jié)至2022年底，中国新(xīn)能源汽车保(bǎo)有(yǒu)量达(dá)到1310万辆，同比增长67.13％，中国新能源乘(chéng)用车占(zhàn)全(quán)球市场份额已达63％。

　　乘联会秘书长崔(cuī)东树(shù)认为，新(xīn)能源汽车渗(shèn)透率(lǜ)仍(réng)会快速提升，预(yù)计2023年总体(tǐ)狭义乘用车销(xiāo)量约为2350万辆，其中新能源乘用车销量有望达(dá)850万辆(liàng)，渗透率为36％，同比增速(sù)超30％。

　　中(zhōng)汽(qì)协副总工程师(shī)许海东对(duì)新能源汽(qì)车(chē)市场则更为看好。据(jù)其(qí)预计，2023年(nián)乘(chéng)用车总销(xiāo)量约为2380万辆，同比(bǐ)增长(zhǎng)1.3％；商用车总(zǒng)销(xiāo)量约为380万辆，同比(bǐ)增长15％。新能源汽车市场(chǎng)全年(nián)销(xiāo)量有望超(chāo)过900万辆(liàng)，同比(bǐ)增长35％。

　　新能源汽车数量持续上升(shēng)，对应的(de)是补能需求(qiú)的持(chí)续(xù)扩(kuò)大(dà)，所需(xū)要的充电桩数量(liàng)更是庞大，充电(diàn)桩市场空间(jiān)潜力十足。

　　数据显(xiǎn)示，2022年中(zhōng)国(guó)充电基础设施数量达到521.0万台，同比增长(zhǎng)99.1％。其中，公共充电基础设施(shī)增长约(yuē)65万(wàn)台(tái)，同比增长91.6％，公共充电桩保有量达到179.1万(wàn)台（含直流(liú)充电桩76.1万台(tái)、交流充电桩103.6万(wàn)台）。2022年，公共(gòng)充电站增量为(wèi)3.7万座，保(bǎo)有量为11.1万(wàn)座。

　　机构(gòu)预估数据显示，预计2023年将新增公(gōng)共充电桩97.5万(wàn)台（含直流充(chōng)电桩41.0万台、交流充电桩56.5万台）；公共充电桩(zhuāng)保有量达(dá)到277.2万台（含直流(liú)充电桩117.1万台、交(jiāo)流(liú)充电桩(zhuāng)160.1万台）；公共充电站增量约为6万座，公(gōng)共(gòng)充电站保有量(liàng)约为17.1万座(zuò)。

　　分散化趋势

　　快(kuài)速补能是新能源(yuán)汽(qì)车(chē)技术进步(bù)的重要发展方向。天风证(zhèng)券研报指出，除了在自家停车位等可(kě)以长时间停(tíng)放的(de)场(chǎng)景下，在短时停靠的公共场景电动车均(jūn)有快速补(bǔ)能(néng)的需求，更高(gāo)比例的快(kuài)充(chōng)桩满(mǎn)足消费者的客观需(xū)要。

　　据(jù)了解，目前(qián)各国政(zhèng)策从顶层(céng)设计积极推动快充技(jì)术(shù)发展，未(wèi)来快充桩占比有望(wàng)逐(zhú)步(bù)提高(gāo)。高(gāo)压快充技术是当前车企实现快充的主流选(xuǎn)择，800V高压平台车型(xíng)将于(yú)2023年陆续(xù)上市。

　　然(rán)而，公(gōng)共充电桩(zhuāng)的(de)分散化趋(qū)势却拖慢了新能源汽车的发展速度。

　　东莞证券研报显示，充电(diàn)桩设备行业的技术(shù)门槛相对较(jiào)低，产品(pǐn)标准(zhǔn)化程度(dù)较(jiào)高(gāo)，目前国内充电桩设(shè)备(bèi)生产领域的相关公(gōng)司数量超过300家(jiā)，供应(yīng)商(shāng)数量多，使得大量(liàng)新玩家可(kě)以轻(qīng)松进入充(chōng)电桩行业。

　　由于充换电(diàn)基础设施依(yī)赖土地和资本(běn)，因(yīn)此本地化和分散化是(shì)趋势。

　　据了解(jiě)，各地的城投、国投、环(huán)投、商(shāng)业地产等资产持有(yǒu)方(fāng)，如酒店集团、民宿企业等(děng)都会积极(jí)参与(yǔ)到充电市场中。近两年，中(zhōng)国充电市场(chǎng)已经呈现出分散化的(de)趋(qū)势，充电运营商CR5（前5大企业市占率）从2018的87％降到了2022的69.8％，未来SME（中小型运营商）预(yù)计占比将会超(chāo)过60％。

　　与此(cǐ)同时，分散化趋势正进一步(bù)削弱新(xīn)能源汽车车主的消(xiāo)费体(tǐ)验(yàn)。据悉，找桩难、排队时间(jiān)长、充电时间长、下载多(duō)个APP等都是每(měi)一位新能源汽车(chē)车主(zhǔ)需要面对的“麻烦”。

　　有分析人士指出，从(cóng)行业发展角度(dù)看，公共(gòng)充电基础(chǔ)设(shè)施(shī)网(wǎng)络建(jiàn)设呈结构(gòu)性供给不足；不(bù)同充电(diàn)运营商充电网络间形成信息孤岛；充电设施利用率低、盈利模(mó)式单一；缺乏充电(diàn)场站运(yùn)营管(guǎn)理(lǐ)等。庞(páng)大(dà)而分散的运(yùn)营(yíng)商需要标准统一的行业规(guī)范和服务。

　　中金公司研报曾点(diǎn)明充电(diàn)运营(yíng)商供应格局分(fēn)散的原因。“我们认为，根(gēn)本原因在于运营商自建桩(zhuāng)受限于资(zī)金压力和土地资源(yuán)，建桩(zhuāng)主力由此前的(de)运营商转变为地(dì)方国企、小工商业等掌握土地资源(yuán)的第三(sān)方建设，由此具(jù)备当地区(qū)位优势、以蔚景云、深(shēn)圳车电(diàn)网为代表的二线(xiàn)及新增运营商迅速获(huò)得市场(chǎng)份额。展望未(wèi)来，我们认为充(chōng)电(diàn)桩(zhuāng)场址资源具备稀缺性，拥有本地优质土地(dì)资源的地方国企、小工商业(yè)有望维持建桩主力(lì)地位(wèi)。”

　　此外，分散(sàn)化(huà)趋势(shì)亦(yì)体(tǐ)现在城乡供应格(gé)局的(de)巨大差(chà)异。中国(guó)汽车流(liú)通协(xié)会(huì)有(yǒu)形汽车(chē)市场分(fēn)会(huì)常务副(fù)理事长苏晖(huī)曾公开表示，新能源汽车下乡目(mù)前更多停留(liú)在口头(tóu)阶(jiē)段(duàn)，事实(shí)上做的远(yuǎn)远不(bù)够(gòu)，应当给予高度重视，同(tóng)样充电市(shì)场应先(xiān)一步布(bù)局。

　　如何(hé)破局？

　　如今，新能源(yuán)汽车(chē)与充电桩(zhuāng)已落入(rù)了“先有鸡还(hái)是先有蛋”的困局。值得(dé)注意的是，随着(zhe)各大新能源汽车品(pǐn)牌逐渐(jiàn)下沉(chén)至三四线城市，新(xīn)能(néng)源汽车渗(shèn)透率的进一(yī)步提高，充电桩分散化所带(dài)来(lái)的问题也(yě)将逐渐逼近爆发节点。

　　充电桩服(fú)务整(zhěng)合(hé)已刻不(bù)容缓，而拥有充电服务全包(bāo)模式的企业(yè)将会在(zài)这(zhè)场赛跑(pǎo)中占(zhàn)据领先优势。

　　据(jù)中金公司研(yán)报，充电服务全(quán)包模(mó)式是充电服(fú)务商针对无(wú)业(yè)内经验、但(dàn)掌握土地(dì)资金资源、急(jí)需(xū)进行充电(diàn)桩建设(shè)的目(mù)标(biāo)群体提出的一站式解决方案(àn)，目标客户包含地方国企(qǐ)、地方小工商(shāng)业(yè)业主(zhǔ)及(jí)目的地(dì)小(xiǎo)区/民宿业主等。充电服务商凭借业内积(jī)累经验和资源，向目(mù)标客户提(tí)供选址、EPC建站及后续(xù)运营运维的三位(wèi)一体(tǐ)综合服务，分(fēn)别获得对应服务收入、充电桩等设备销售(shòu)收入及(jí)后(hòu)续运营运维服务费分成。

　　充电服务全包模式(shì)有效解决充电运营(yíng)商“盈(yíng)利难(nán)”的问题，同时可对接充电桩(zhuāng)制造(zào)商和需要充电服(fú)务的新能(néng)源汽车车(chē)主，从而改善整个产业(yè)链的盈(yíng)利状况和消费(fèi)体验。能提供全包模式的企业不多(duō)，第三(sān)方充电服务商(shāng)能链智电正是其中的(de)龙头。

　　2023年(nián)1月(yuè)，能(néng)链智电与国内领先(xiān)的储能系统(tǒng)集(jí)成商与统(tǒng)服务商海博思创成立合资公司——能链海博，发挥双方各自(zì)在用户(hù)、产品、技术(shù)和运营、场(chǎng)景等(děng)方(fāng)面的(de)优势，布局多元(yuán)化储能(néng)解(jiě)决方案，助力“双碳”目(mù)标(biāo)。

　　据了解(jiě)，能链海博聚焦用户侧储(chǔ)能，拉动电源侧、电(diàn)网侧(cè)储能，逐步落地(dì)“光储充检服”一体化充电站，有(yǒu)效解决充电基础设施(shī)电力(lì)增容扩容、快速(sù)安(ān)全充电(diàn)、电池健康检测等问题，为(wèi)新能源汽车车主带来智能、高效、安全的充电新体验。

　　“光储(chǔ)充检(jiǎn)服”一体化充电站，实际上便是储能(néng)电站(zhàn)叠加智能检查及车主服务。储能(néng)电站(zhàn)的原理类似于“充电宝”，在低(dī)谷用电时(shí)，通(tōng)过电网或光伏装置等方式“充电”并储存(cún)，在(zài)高(gāo)峰(fēng)用电时释放储(chǔ)存电量(liàng)。与此同时，电站还可以参与(yǔ)市场交易，在空闲时(shí)段可利用电量进行盈利。这样一来，既(jì)可以保障电力(lì)系统稳定，又能(néng)够拓(tuò)展充(chōng)电站盈(yíng)利来源，从而推动(dòng)充电(diàn)站(zhàn)市场发展。

　　除传统的充(chōng)电(diàn)站建设外，能链(liàn)智电还与住宿(sù)产业互联网平台订单来了成立合资公司——智电来了。随着(zhe)2023年经济复苏(sū)，出行需求逐(zhú)渐提升，乐趣多多的自(zì)驾游(yóu)更是成(chéng)为民众出行(xíng)的(de)首选项。

　　智(zhì)电来了将以民宿为核(hé)心场景，从充电桩选址、设备采购、EPC工程到(dào)运营管理、保养维修等在内的一站式服(fú)务(wù)，并联合战略合作伙(huǒ)伴快电，为新能源(yuán)车主提供一(yī)键找好桩、一(yī)键充(chōng)电、一键(jiàn)支付等便(biàn)捷服务，满足新能源车主(zhǔ)在旅游目的(de)地就近充电、随停随充的需求(qiú)。

　　此(cǐ)外(wài)，能链智电还(hái)推出充电机器人(rén)，可以(yǐ)为新(xīn)能源(yuán)汽车提供“随用(yòng)随充”的(de)全自动充电服务。只不(bù)过，通过充22寸是多少厘米电机器(qì)人进行自动补能的解决方案(àn)，仍为(wèi)时(shí)尚早(zǎo)。相比起这种需要结合新技术的解(jiě)决方案，充电站依然是充电服务商(shāng)主要攻略的战场。

　　能链智电将传统行(xíng)业(yè)做法(fǎ)与新兴技术手(shǒu)段(duàn)相结合(hé)，不仅推动行业新生态建设(shè)，助力(lì)交通能源绿色发展，同时也实现自身业绩持续增长。财报显示，2022年(nián)能链智电实现净收入9280万元人民币(bì)，同比激增177％；第四季度净收入为2950万(wàn)元，同(tóng)比增(zēng)长(zhǎng)95％，接(jiē)近翻倍。

　　据了(le)解，由于(yú)能链智电的(de)服务模(mó)式较好地满足(zú)车主需求(qiú)，2022年订单量达到1.22亿单，同比(bǐ)增长114％；总充电(diàn)量达(dá)到(dào)27.53亿(yì)度，同比(bǐ)增长(zhǎng)116％。当前，能链智(zhì)电(diàn)已连(lián)接服务充电运营商1581家、5.5万座充电站(zhàn)和(hé)51.5万把(bǎ)充电(diàn)枪(qiāng)。

　　身处全球(qiú)最大的新能源(yuán)市场，能(néng)链智(zhì)电业(yè)务发展潜力充满想象空间。能(néng)链智电创始(shǐ)人、CEO王阳(yáng)表示(shì)：“我(wǒ)们希(xī)望依托独一无二的商(shāng)业模式和行业卡位，抓(zhuā)住能源变革的历史性机遇(yù)，与合(hé)作(zuò)伙(huǒ)伴共同推动交通碳减排，助力双碳目标实现。”

　　同(tóng)时(shí)，据能链智电总裁兼(jiān)CFO吴雪庐透(tòu)露(lù)，能链(liàn)智电已分别在新加坡和阿姆斯特丹设(shè)立亚太和欧洲总(zǒng)部。在新业务(wù)进展(zhǎn)方面(miàn)，能链智电(diàn)预计(jì)在2023年中期(qī)推出虚拟电厂(chǎng)平台，帮助充(chōng)电站参与(yǔ)电(diàn)力交易市场，并(bìng)为更广泛的电网提供削峰填谷(gǔ)等各种支持服务，助力新(xīn)能源(yuán)行业建(jiàn)立现代能源系统。

　　整体上，新能(néng)源汽车市场高(gāo)速发展，已成为市场共识：续航里(lǐ)程和补能问题仍将(jiāng)是(shì)一段时间(jiān)内新能源汽(qì)车渗透过程(chéng)中的两大难。但随着第三方充电服务商对充(chōng)电服务行业进(jìn)行整(zhěng)合以及新应用场景的拓展，补能场景中的充电问题亦将逐(zhú)步解决。

　　这(zhè)也意味(wèi)着(zhe)，在经(jīng)济复(fù)苏的2023年(nián)，充(chōng)电(diàn)桩行业将迎来(lái)服务整合之年，而新应用场(chǎng)景的开(kāi)拓也将成(chéng)为充电服务商(shāng)市场(chǎng)份额的胜(shèng)负手。

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