要闻速递

　　1、商务部：如美国(guó)胁迫盟(méng)友共同限制(zhì)对华投资 将(jiāng)坚决反对

　　在11日下午举行的(de)例行记者会上，商务部新闻发言人(rén)束珏婷再(zài)次表态(tài)，如美国胁迫盟友（七(qī)国(guó)集团其他成员(yuán)国）共同(tóng)限制对(duì)华投资(zī)消息(xī)属实，中方(fāng)将坚决反对。在本(běn)次例行(xíng)记(jì)者会上(shàng)，束珏(jué)婷(tíng)同时重申(shēn)中国欢迎各(gè)国企(qǐ)业来华投资。

　　2、国资委：指导推(tuī)动中(zhōng)央企业加大在新一代九龙司是哪里？(dài)信(xìn)息技术、人工智能、集成电路(lù)、工业母机(jī)等(děng)战(zhàn)略性新兴(xīng)产业布局力度

　　国资委(wěi)党委(wěi)召开扩大会(huì)议(yì)，会议(yì)强调(diào)，要(yào)指(zhǐ)导推动(dòng)中央企业加大(dà)在(zài)新一代信(xìn)息技术、人工智能、集成(chéng)电路、工业母机等战略性新兴产业布局力度，推动传统产业(yè)数字化、智能化、绿(lǜ)色化转型升级，引领带(dài)动(dòng)我国(guó)产业体系加快向(xiàng)产业链(liàn)、价(jià)值链高(gāo)端迈(mài)进。要强化顶层设计，增(zēng)强国资监管工作(zuò)协同和政策协同，抓紧优化(huà)考核、薪酬、主责主业、投融(róng)资等监管政(zhèng)策，打好(hǎo)组(zǔ)合拳，为(wèi)中央企业更好服务支(zhī)撑现(xiàn)代化产业体系建(jiàn)设(shè)提供有力保障。评：战略性新兴产(chǎn)业中(zhōng)的央企才(cái)是中特估(gū)中(zhōng)核心标的(de)，这其中还有(yǒu)标的(de)的值得挖掘(jué)，投资(zī)者不要在(zài)银行股(gǔ)上(shàng)一条路走(zǒu)到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布(bù)4月金融(róng)统计数据报告，4月末，广义货币(bì)（M2）余额280.85万亿元，同比增(zēng)长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上年同期高1.9个百分(fēn)点。初步统计，2023年4月社会融资(zī)规模增(zēng)量为1.22万亿元，比上(shàng)年(nián)同(tóng)期多2729亿(yì)元。4月份人(rén)民币(bì)存款减少4609亿元，同比(bǐ)多减5524亿元。其(qí)中，住户存款减少1.2万亿元，非金融(róng)企业存款减少(shǎo)1408亿元(yuán)，财政(zhèng)性存款增加5028亿元，非银行业金融机(jī)构存款(kuǎn)增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分(fēn)点(diǎn)至12.4％，核(hé)心在于居民贷款13个月以来首次转负，同时(shí)居民存款13个月(yuè)以来同比(bǐ)首次也转为减少，但更可能(néng)重回表外资产，而非用于(yú)消费，消费(fèi)在二(èr)季度同(tóng)样处于“N型(xíng)”第(dì)二步中。

　　4、京(jīng)东集团宣布CFO许(xǔ)冉被任命为公司首席执行(xíng)官及执行董事

　　京东集团(tuán)公告称，本公司现(xiàn)任首席财务官许冉女士(shì)将接替徐雷先生担任京东集(jí)团首席执(zhí)行官兼(jiān)执行(xíng)董(dǒng)事。徐雷先生(shēng)因个(gè)人原因将(jiāng)退任本公司首席执行官兼执行(xíng)董事(shì)职(zhí)务。京东(dōng)物流现任首席财务官单(dān)苏(sū)先生将担任本公司首席财务官。评：京东(dōng)在刘强东回归之(zhī)后，内部架构调整动作(zuò)频频。先是高管降(jiàng)薪，后是京东零(líng)售(shòu)事(shì)业群大调(diào)整，如今(jīn)公司(sī)首席执行官徐雷退(tuì)休了。这些架构(gòu)和(hé)人员变动，能(néng)否为京东带来新的活力(lì)，仍有待观望。

　　5、交(jiāo)易商协会对建设银行启(qǐ)动自律(lǜ)调查

　　基于监(jiān)管(guǎn)部门反馈(kuì)线索(suǒ)，依据《银行间债(zhài)券(quàn)市场自律(lǜ)处分规(guī)则》，交易商(shāng)协会已对中国建设银行股份(fèn)有(yǒu)限公司债务融(róng)资工具承(chéng)销业务涉嫌(xián)违规行为开展(zhǎn)自律调(diào)查。

　　6、硅业分会：本周硅(guī)片价格大幅下(xià)跌 M10单(dān)晶硅(guī)片周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金(jīn)属(shǔ)工业协会硅业分会最新发(fā)文称，本周硅片价格大幅下跌(diē)。M10单(dān)晶(jīng)硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均(jūn)价降至5.25元(yuán)/片(piàn)，周环比降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅(guī)片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价降至(zhì)7.28元/片，周环比降(jiàng)幅为9％。本周市场成(chéng)交价格混乱，成交量普遍(biàn)偏小。价格大幅下(xià)跌主要由(yóu)于两方面原(yuán)因，其(qí)一是本(běn)周价(jià)格降幅横跨两周，因此(cǐ)跌幅略显夸张，但实(shí)则经历了两轮(lún)阶段性调价；其二是传导原材(cái)料降价空间，并持续向下游释(shì)放利润。评(píng)：以隆基股(gǔ)份为首的光伏赛(sài)道最近(jìn)跌(diē)的(de)不(bù)要(yào)不要的，没有最(zuì)惨，只(zhǐ)有更惨。慢慢熬吧，等(děng)着行(xíng)业(yè)周期的复苏(sū)。

　　7、中芯国际(jì)：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告(gào)，2023年第一季度(dù)公(gōng)司实现营业收入(rù)102.09亿元，同比(bǐ)下(xià)降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元，同(tóng)比下降44％。主要是(shì)由(yóu)于晶圆销售量(liàng)减少及产能利用率下降所致。二季度(dù)，公(gōng)司预计产能利(lì)用率和(hé)出(chū)货量都高于一季度，销售收入预(yù)计(jì)环比增(zēng)长5％到7％，平均晶圆单价受产品组合变动影响环比(bǐ)下降(jiàng)；毛(máo)利(lì)率(lǜ)预计在19％到(dào)21％之(zhī)间。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元，据(jù)此计算，Q1净利(lì)环比下(xià)降42％。芯片股在(zài)做了一轮过(guò)山车后，处于(yú)相(xiāng)对低点(diǎn)的位置，中芯国际(jì)这(zhè)个业(yè)绩的杀伤力没有(yǒu)那(nà)么(me)足。

　　8、北向资(zī)金(jīn)周四净买入(rù)0.29亿元(yuán) 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资金周四(sì)净(jìng)买(mǎi)入0.29亿元(yuán)。宁德时(shí)代、中(zhōng)际(jì)旭创、亿纬锂(lǐ)能分别获净买入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台净卖(mài)出(chū)额居首(shǒu)，金额为5.44亿(yì)元(yuán)。

　　9、美国上周首(shǒu)次申领失业(yè)救济人数增加(jiā)2.2万人至26.4万人 创18个月以来新(xīn)高

　　美国(guó)上周(zhōu)首(shǒu)次申领失(shī)业救济人数为26.4万人(rén)，为(wèi)2021年10月30日当(dāng)周以来新高；预(yù)估为24.5万人(rén)，前值为(wèi)24.2万人。此(cǐ)外，美国4月PPI同(tóng)比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上(shàng)升(shēng)2.70％。PPI同比增速连(lián)续(xù)10个(gè)月(yuè)回落。美国4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值(zhí)为(wèi)下(xià)降0.50％。 评(píng)：美国4月(yuè)PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增幅不及预期(qī)，更(gèng)是创下(xià)2021年1月以来新低(dī)。上周(zhōu)美联储自(zì)2007年(nián)以来(lái)首次将(jiāng)利率上调至5％以上(shàng)，目(mù)前正密切(qiè)关注服务价格，寻找(zhǎo)通胀压力明显减弱(ruò)的迹(jì)象(xiàng)。若该数据(jù)进一(yī)步走弱(ruò)，将给美联储(chǔ)暂停加(jiā)息提(tí)供理由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继(jì)CPI同比增速意外两(liǎng)年来首次低于5％之(zhī)后(hòu)，PPI意外(wài)创两年多最低(dī)同比增(zēng)速且(qiě)首次申请失(shī)业救(jiù)济人数连续(xù)第二周超预期增(zēng)长(zhǎng)无疑体现了美联(lián)储持续一(yī)年的加息影(yǐng)响，但疲(pí)软的企业财报以(yǐ)及地区银行危(wēi)机(jī)担(dān)忧重燃再度对股市形成双重打(dǎ)击(jī)，美股全天震荡收盘涨跌互现；中概股(gǔ)在京东超(chāo)预期业绩提(tí)振下普(pǔ)遍上(shàng)涨，达达(dá)涨近15％，京东(dōng)、拼多多涨超7％，好未来涨逾(yú)8％，图森未来(lái)因退市(shì)在即暴(bào)跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元指数(shù)加速(sù)反弹，一周多来首次(cì)盘中(zhōng)重上102.00；两年(nián)期美(měi)债收益率一度降10个(gè)基点；大宗(zōng)商品全线下跌(diē)，黄金盘中反弹(dàn)失利收盘下跌至2020.50美(měi)元，白银期(qī)货收(shōu)于24.42美元，创(chuàng)2月以来最大单日百分比跌幅(fú)；7月铜期(qī)货收于3.71美(měi)元，为11月29日以来的最低收盘价；原(yuán)油期货连续两(liǎng)日收跌，纽约(yuē)原油(yóu)跌幅(fú)为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场策略

　　周四两(liǎng)市(shì)各(gè)股指(zhǐ)震荡，中特估(gū)再度大(dà)幅走弱(ruò)，中(zhōng)国外运、中(zhōng)油资本、中船科技、中信金属跌停。影视股表现强势(shì)，多股出现涨停。20日线反压，10日(rì)线、30日线失守，价(jià)跌量缩(suō)的量价关(guān)系，意味着短线(xiàn)大盘(pán)杀跌(diē)动力衰竭，但上涨动力也不(bù)足(zú)，从K线(xiàn)组合形(xíng)态来看，短线(xiàn)盘(pán)中(zhōng)有(yǒu)一定的回调(diào)压(yā)力，60日(rì)线(xiàn)附(fù)近仍有较(jiào)强支撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚(xū)拟人：美(měi)国一位23岁的女网红发布了一款基于自(zì)己(jǐ)声音、行为和个性(xìng)的AI语音聊天机器人，可以作为(wèi)用户的(de)“虚拟女友”，每分钟(zhōng)费(fèi)用1美元。在过去(qù)一周(zhōu)，该Al创收了7.16万(wàn)美元（约合(hé)人民(mín)币近50万元），已经吸引了超过1000名付费粉(fěn)丝另悉(xī)，近(jìn)日(rì)“AI孙燕姿”在全网走(zǒu)红，B站上与“AI孙(sūn)燕(yàn)姿(zī)”有关(guān)的(de)视频已经近千条(tiáo)，其中AI孙(sūn)燕姿翻唱的《下(xià)雨天》《发如(rú)雪》在B站点击(jī)量破百万。

　　标的：天(tiān)地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报(bào)道，三星(xīng)电子已(yǐ)经通知分销商，将不再以(yǐ)低于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格(gé)最近停止下(xià)跌明显早于预期。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农业(yè)农村(cūn)部(bù)网站5月11日发布由农业农村(cūn)部、国家发展改革委、财(cái)政部等六部门共同印发(fā)的关于(yú)加快粮食(shí)产(chǎn)地烘干能力(lì)建设的意见，其中(zhōng)提到，力争通(tōng)过三(sān)年左右(yòu)时(shí)间，补(bǔ)上粮食产地烘(hōng)干设施装备短(duǎn)板，建成布局(jú)合理、体系完(wán)善的粮食(shí)产(chǎn)地烘干体系(xì)，烘(hōng)干能力基本(běn)满足(zú)全国(guó)粮食产地烘干需求，应(yīng)急烘干(gàn)作业能力齐备，粮食产(chǎn)后损失显著下降，粮食产(chǎn)能得到进一步巩固提升。

　　标的(de)：天鹅股份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯(xīn)国际(jì) 688981：一季度净利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问询(xún)函：要求(qiú)说明与澜舟科技战(zhàn)略合作协(xié)议所指向的具体合作内(nèi)容

　　荣信文化(huà) 301231：与科(kē)大讯飞 签订(dìng)战略合作协议 公司并(bìng)非AI技术的研(yán)发方

　　汤姆猫(māo) 300459收问询函：要求说明汤姆猫主题乐园建设进(jìn)展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩华正式(shì)达成专利交叉(chā)许可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春环保 002479：向特定(dìng)对象(xiàng)发行(xíng)股票的审核程序中止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事长及其(qí)一致(zhì)行动人(rén)拟增持公司股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光(guāng)投资、昆山超辉拟合计(jì)减(jiǎn)持不超6％股份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控(kòng)股股东拟(nǐ)减持不(bù)超6％公司股份

　　通合(hé)科技 300491：特定股东(dōng)拟减持不超(chāo)过(guò)1％股份(fèn)

　　拓新药(yào)业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份(fèn)偿还债务

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁中(zhōng)德、海通新能(néng)源拟减持不超(chāo)过2％股份

　　宇环数控(kòng) 002903：副总(zǒng)经理许亮(liàng)拟减持不超1％股(gǔ)份

　　康惠(huì)制(zhì)药 603139：股东TBP拟减持不超(chāo)6％股份(fèn)

　　中公教育(yù) 002607：股东拟减持不(bù)超(chāo)1％公司(sī)股份(fèn)

　　双成药(yào)业(yè) 002693：副总(zǒng)经理姚忠拟减(jiǎn)持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白(bái)云机(jī)场 600004：全(quán)资(zī)子公司签署(shǔ)T1航(háng)站楼广告经营合(hé)同

　　上海谊众 688091：核心产品紫(zǐ)杉醇胶(jiāo)束列入“新优药械”产品目录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采(cǎi)购框架合同

　　美畅股份(fèn) 300861：子公司拟(nǐ)不超4亿元投(tóu)建高效电镀金刚石(shí)线生(shēng)产(chǎn)线建设项目

　　集智股(gǔ)份 300553：参(cān)股公司中(zhōng)芯集成5月10日科(kē)创(chuàng)板上市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全资子公司签(qiān)署(shǔ)合资(zī)框架协议

　　泰(tài)山石油 000554：与岱岳新城签订战略(lüè)合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产(chǎn)情形(xíng)提交第四批合规方案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科(kē)因(yīn)工作(zuò)调整辞去公司总裁职务(wù)

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗用卡介苗获得临床试验批准

　　启迪(dí)设(shè)计 300500：控股股(gǔ)东(dōng)拟转让公司19.99％股份(fèn)引(yǐn)入(rù)战投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟(nǐ)3亿(yì)元新疆设子公司(sī) 善(shàn)西北区域市场(chǎng)布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战略合作(zuò)框架协议(yì)》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂(lǐ)离(lí)子(zi)电池(chí)隔膜项目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与天燕(yàn)公司(sī)合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交(jiāo)所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂(jì)获FDA临床试(shì)验批(pī)准

　　九号公(gōng)司 689009：拟开展总部(bù)研发及办公大楼的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监会立案告知书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟(nǐ)与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股的方(fāng)式(shì)引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立(lì)合资公司(sī)开发钙钛矿太阳能电池项目(mù)

　　ST交投(tóu) 002200：联合(hé)预(yù)中标高速(sù)公路特许经(jīng)营项(xiàng)目

　　川金(jīn)诺 300505：子公司近期签署1200吨磷(lín)酸铁锂采购订单

　　永泰(tài)运 001228：拟(nǐ)收(shōu)购江(jiāng)宸智能(néng)部(bù)分股权

　　易事特 300376：公司及(jí)第一大股东(dōng)之(zhī)控制人收(shōu)到证九龙司是哪里？(zhèng)监会立案告知(zhī)书

　　交易提示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚华(huá)电子（创业(yè)板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级(jí)：建议申(shēn)购

　　2.英(yīng)特科技（创业板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申(shēn)购评(píng)级(jí)：建议(yì)申(shēn)购

　　3.美邦科技(jì)（北(běi)交所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转债交易提示(shì)】

　　万兴转债赎回(huí)，进入最后交(jiāo)易日

　　【停(tíng)复(fù)牌(pái)】

　　*ST尤(yóu)夫：公司(sī)股票(piào)简称将变更为“尤(yóu)夫股份” 12日(rì)起(qǐ)复牌

　　【限(xiàn)售解(jiě)禁】

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