近期《2023年(nián)五(wǔ)一假期(qī)旅(lǚ)游(yóu)预(yù)测报告》显示，该平台假期国内酒店、景区门票(piào)、机(jī)票订单(dān)量均(jūn)反超2019年水平。同时民(mín)航(háng)局披露，从机票预订数据看，五一(yī)假期订票已(yǐ)超600万(wàn)人次，或成为(wèi)史上旅游出行(xíng)热度最高的五一(yī)假(jiǎ)期(qī)。此外近20部影片定档五一，节(jié)假日院线有望迎来强复苏。在消费(fèi)需求火爆下，可以关(guān)注交(jiāo)运、旅(lǚ)游、影视等(děng)行业机会。

　　五一(yī)订单(dān)火爆

　　旅游(yóu)出(chū)行旺季来临

　　自去年疫(yì)情防控优化调整以来，国内疫(yì)后复(fù)苏趋势较强。近日某酒店龙头企(qǐ)业(yè)发布一季(jì)度经营(yíng)数据，公司一季度整体(tǐ)入住率(lǜ)同比增长(zhǎng)16.4％，平均房价、RevPAR（每(měi)间可供租出客房(fáng)产生的平(píng)均实际营(yíng)业(yè)收入）分别(bié)同比(bǐ)增长23.9％、58.3％，恢(huī)复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运(yùn)方面(miàn)，据民(mín)航局数据，一季度民航运输(shū)共完成运输总周(zhōu)转量239.9亿吨(dūn)公里(lǐ)，同比增长39.7％，行(xíng)业(yè)总(zǒng)体运输规模(mó)相(xiāng)当(dāng)于(yú)2019年同期的77.6％，较2022年四季度大幅(fú)提升38.5个百(bǎi)分点；一(yī)季度共完成旅客运输量1.29亿人次(cì)，同比增(zēng)长68.9％，旅客运输规模(mó)相当于2019年同期的80.0％，较2022年(nián)四季度大(dà)幅提升(shēng)51％。

　　五一假期出行需求更(gèng)是火爆。4月(yuè)20日的《2023年五一假(jiǎ)期旅游预测报告(gào)》显示，距离假期不到10天，特(tè)别是(shì)住宿火(huǒ)爆程(chéng)度远超预期，五一境内酒店(diàn)市场搜索(suǒ)热度已达2022年同(tóng)期9倍以上，相较2019年五一同期(qī)也增长近200％。今年五(wǔ)一也是出境团队游试点恢(huī)复后的首(shǒu)个长假(jiǎ)。数据显示(shì)，出(chū)境机票搜索热(rè)度同比(bǐ)2019年同期(qī)恢复(fù)至(zhì)大约120％，出境游酒店搜索热度同比(bǐ)2019年(nián)恢复至大约70％。

　　同时，4月25日，外交部宣布自(zì)4月29日起，所有来华人(rén)员可以登机(jī)前48小(xiǎo)时(shí)内抗原(yuán)检测代替核酸检测，航空公司不再(zài)查验登机前检(jiǎn)测证(zhèng)明。针对来华人员(yuán)的防疫政策放(fàng)宽后，入境客流(liú)量有(yǒu)望进一步(bù)提(tí)升，继续刺激国际客(kè)流复苏(sū)。

　　与此同(tóng)时，民航局预计，五一假期民航将运(yùn)输(shū)旅(lǚ)客900万人次(cì)左右。2019-2021年(nián)的民航旅客量(liàng)分别为691万(wàn)、316万、866万，去年相关数据未公布，不过民(mín)航局当时预计旅客(kè)量(liàng)为200万人次。因(yīn)此(cǐ)今年有望将超过疫情前水(shuǐ)平(píng)，成为史上旅游出行热度最高的(de)五一假期。

　　五一假期预售数据仍然乐观，叠加出入境政策进一步(bù)放开，旅(lǚ)游(yóu)出行市场(chǎng)均呈向好态势(shì)。

　　“红(hóng)五月”可期

　　消费复苏有望接棒成主线

　　年报、一季报披(pī)露节前(qián)结束，截(jié)至4月28日，已经披露一季报的上市(shì)公司接近4000家(jiā)。从目前(qián)财(cái)报(bào)披露(lù)情(qíng)况看，旅(lǚ)游(yóu)出(chū)行相关板块(kuài)景(jǐng)气(qì)度显著恢复，用整体(tǐ)法测算，申万社会服务行(xíng)业一季度归母净(jìng)利润增速达到144.40％，交通(tōng)运输行业一季度归母(mǔ)净利润增速则(zé)是142.55％。

　　由于2023年春(chūn)节是(shì)疫情放开后第一(yī)个长假，积压的旅游出行(xíng)需求集中释放，且春节(jié)后旅游行情(qíng)转入淡季，市场普遍预期旅游业(yè)复苏趋缓。但从五一的数据来看，伴(bàn)随着(zhe)景气复(fù)苏的(de)持续(xù)兑(duì)现，行业有望重获市(shì)场关注。

　　另(lìng)一(yī)方面，民航出(chū)行需求恢复有望贯穿全年。同(tóng)时供给(gěi)端(duān)，疫(yì)情(qíng)期间我国机队引进收紧，飞行(xíng)员结(jié)构(gòu)性(xìng)短缺问题凸显，后续(xù)或将(jiāng)逐步好转。叠加票价改革仍在推已婚男人睡完你后的心态，已婚男的得到你一次之后进，看好后续票价及客(kè)座率表现。

　　此外，作为国内重(zhòng)要(yào)节假日，“五一档”电影票房市场(chǎng)也有较高占比。从历史数据看，国内电影总票房自2017年的(de)7.84亿元连升至2021年的(de)16.74亿元，五一(yī)档(dàng)期票房占全年票房比例从1.40％也逐步攀升(shēng)至(zhì)3.56％。

　　2022年由于影院(yuàn)大范围关停，五一(yī)档期电影纷纷撤(chè)档(dàng)，票房远不(bù)及预期，而2023年影院全面恢复运营(yíng)，撤(chè)档重(zhòng)点影片加码五(wǔ)一档期(qī)，叠加观众报复性消费(fèi)热情(qíng)，预计今年五(wǔ)一(yī)档期将回升至2021年水(shuǐ)平(píng)，延续此(cǐ)前连(lián)涨态势。

　　从影片供给来看，已有近(jìn)20部影片(piàn)宣布进入今年“五(wǔ)一”档(dàng)，数量上已超过历年同档(dàng)期，重(zhòng)点电影包括《惊天救援》、《长空之王》、《检察(chá)风云(yún)》等。此外，已上(shàng)映的电影(yǐng)《灌篮(lán)高手》累(lèi)计票(piào)房破4亿元（猫眼数据(jù)，截(jié)至4月28日），热度也(yě)有望延续。

　　而对(duì)于影视行(xíng)业来说，AIGC的变革(gé)也(yě)会带来(lái)内容生(shēng)产效率的提(tí)升。前期策划，AI可辅助剧本生(shēng)成，并把剧本中(zhōng)角色、场景、道具、特效等元素转换成拍摄日(rì)程和预算(suàn)。中期拍摄(shè)，AI可生成布(bù已婚男人睡完你后的心态，已婚男的得到你一次之后)景，换脸换声，或(huò)直(zhí)接使用虚拟人替代真(zhēn)人(rén)演员。后期制作(zuò)，AI可辅(fǔ)助生(shēng)成音频、特效(xiào)、编辑视频。宣发环节，AI可(kě)辅助生成海报、预告片等宣(xuān)传素(sù)材。种种(zhǒng)因素叠加，该赛道催化(huà)密集，当前投资机(jī)会(huì)凸(tū)显。

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