财联社4月30日讯(xùn)，4月的交易已于本周五结束。本月A股三大指数一红两(liǎng)绿，整(zhěng)体处于震荡上行的态(tài)势。分板块看，石油板块表现强势，万(wàn)亿巨头中(zhōng)国石(shí)油4月涨(zhǎng)幅(fú)达33.28％；传媒板块牛股扎堆(duī)，板块个(gè)股中国科传、唐德影视单月翻倍。

　　5月份有(yǒu)哪些(xiē)机会值得把握(wò)？从财联社梳理的十家券商(shāng)5月金股名单(dān)来看(kàn)，AI应(yīng)用端、中字头(tóu)等值得关(guān)注(zhù)。

　　具体来(lái)看，AI应用端中金山办公、科大(dà)讯飞(fēi)、完美世(shì)界(jiè)各(gè)被推荐两次；中字头方面，中国移动(dòng)、中国(guó)中铁(tiě)各被推荐两次，除此之外，中国太保、中国铝(lǚ)业也(yě)获得了个别券商的(de)推荐。

　　目前市场(chǎng)关注的重点已拇指到食指一扎是几厘米，一扎几厘米？经逐渐从AI硬件端转为应用(yòng)端。从推荐的情况(kuàng)看，AI+办公（金山(shān)办公）、AI+游戏（完美世界）是其中的重点。

　　关于AI+办公方(fāng)面，有券商指出，在(zài)所(suǒ)有AI的(de)使用场景(jǐng)中，办公场景进展(zhǎn)相对较快。中金公司(sī)指出，年初至今市场对AI关注(zhù)度持续(xù)高企(qǐ)，上一(yī)轮行情催化主要集(jí)中(zhōng)于大模型(xíng)的突破进(jìn)展；而4月以来(lái)，观察到(dào)各个领域的应(yīng)用(yòng)厂(chǎng)商正加速AI融(róng)合应用产品的研发和发布，其(qí)中办公场景(jǐng)进展相对较快(kuài)，预计(jì)5月之(zhī)后将(jiāng)进入AI应用(yòng)的加速繁(fán)荣(róng)阶段。

　　关(guān)于AI+游戏方(fāng)面(miàn)，有券(quàn)商预计AI对游戏(xì)行(xíng)业(yè)能起(qǐ)到将本增效的作用，而“增效”作用被市场(chǎng)所低(dī)估。开源(yuán)证券指出，AI绘图工具替代(dài)美术(shù)外包等带来的“降(jiàng)本”或(huò)已有市场预期(qī)，但(dàn)不仅仅是(shì)降本，AIGC带来(lái)的更智能化NPC、更(gèng)人性(xìng)化(huà)的对话系统及(jí)更自由的场(chǎng)景生(shēng)成(chéng)或大幅提(tí)升(shēng)玩家体验感及(jí)游戏社交属性，从而推动游戏用户数、时长及ARPU提(tí)升，进而“增收”，而市场对于“增收”预(yù)期尚不充分(fēn)，AIGC驱动板块(kuài)估(gū)值有进一步提(tí)升(shēng)空(kōng)间。另外值得关注的是，MetaSAM为代表(biǎo)的(de)图片分割模型及Gen-2为(wèi)代表的(de)视频生成模型或进一步推动(dòng)多模态大模型发(fā)展，从(cóng)而(ér)推动IP从自上而下变现效率(lǜ)提升，拥有IP储备(bèi)优(yōu)势的内容(róng)公司商业化(huà)空间或打开。

　　关(guān)于中字(zì)头板(bǎn)块(kuài)，华安证券认为值得布局的有(yǒu)三(sān)大方向(xiàng)。

　　方(fāng)拇指到食指一扎是几厘米，一扎几厘米？向一(yī)：中国特色估值体(tǐ)系与优化国有资本布局。关注：①中国特色(sè)估(gū)值体系下(xià)，关注(zhù)ESG与资产注入带来的(de)拔估值机(jī)会。②优化国有资(zī)本(běn)布局关注能源(yuán)、电力、粮食等企业。

　　方(fāng)向(xiàng)二：新(xīn)型举国体制的(de)科技创新方(fāng)向(xiàng)。关注：①科(kē)创型央国(guó)企(qǐ)“领(lǐng)头”改(gǎi)革(gé)转型。②数字(zì)经济领(lǐng)域(yù)国资云及信创等标的(de)。③半导体、科(kē)学仪器等领域(yù)的(de)装备国(guó)产化。

　　方(fāng)向三(sān)：“一带一(yī)路”有望(wàng)在2023年继续(xù)发力。关注：关(guān)注建筑(zhù)、能源、交(jiāo)通(tōng)、冶金等有(yǒu)望获得订单(dān)增量(liàng)企业。此外，创建(jiàn)世界一流示范企业(yè)名单对应(yīng)的上市公司(sī)也值得关注。

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