兄弟姐妹(mèi)们啊，今天(tiān)风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则(zé)今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看(kàn)着他(tā)笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温(wēn)两碗酒(jiǔ)，要(yào)一碟茴香(xiāng)豆(dòu)。”便(biàn)排(pái)出九文(wén)大钱。他们(men)又故意的高声嚷道(dào)，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终(zhōng)将(jiāng)完美…” “什么(me)走势完(wán)美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在给(gěi)别人(rén)吹新能源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额上的青(qīng)筋(jīn)条(tiáo)条绽出(chū)，争辩道往事不堪回首月明中什么意思解释，往事不堪回首月明中下一句是什么，“AI现在是概念(niàn)炒作，都是(shì)泡沫，新(xīn)能源(yuán)马上到(dào)业(yè)绩窗口(kǒu)了，未(wèi)来几往事不堪回首月明中什么意思解释，往事不堪回首月明中下一句是什么年增(zēng)速稳定，成长逻辑不(bù)变，市(shì)场会(huì)发(fā)现的”，接连便是难懂的(de)话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归(guī)，拐点明(míng)确，反转在即”之类的。引(yǐn)得(dé)众人都(dōu)哄(hǒng)笑起来(lái)，店内外充满了快活的(de)空气(qì)。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成(chéng)指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌。北向资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下(xià)大涨原(yuán)因了。

　　原因也很简单，今天主(zhǔ)打的就是一个新能源赛道(dào)股的超跌(diē)反弹，风格突然(rán)暴力转换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光伏等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股(gǔ)全(quán)线下挫，算力(lì)方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技(jì)跌停，锐(ruì)捷网络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语筑跌停，拓(tuò)尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

　　工业富(fù)联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单(dān)规模(mó)。其中，微软全年调(diào)降(jiàng)幅度(dù)最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为(wèi)保守。

　　券商也发(fā)来了解读：【客观看待数(shù)通砍(kǎn)单传闻(wén)，把握AI边际(jì)变(biàn)化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软大幅削减了(le)服务器订单(dān)，我们(men)呼(hū)吁大家客观看待(dài)。

　　首先，云商在年初给到的(de)23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反(fǎn)馈，四家大厂有2往事不堪回首月明中什么意思解释，往事不堪回首月明中下一句是什么家是下滑的，1家持(chí)平，1家有增(zēng)长(zhǎng)，factset的一致预期看(kàn)23年云(yún)商capex增(zēng)长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是(shì)通用服(fú)务器的(de)需求放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪(làng)潮主要拉动(dòng)AI服务器。从光模块板块来(lái)看(kàn)，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端(duān)已有充分反映。

　　其次，微软在(zài)最新的业绩会(huì)上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续(xù)财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动(dòng) 。后(hòu)续也将根据业务反馈及用户转(zhuǎn)化率，继续加大(dà)AI的投入(rù)。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就(jiù)分(fēn)析到(dào)这了。

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