近(jìn)期(qī)《2023年五一假期旅游预测报(bào)告(gào)》显示，该平台假(jiǎ)期国内酒(jiǔ)店、景(jǐng)区门(mén)票、机票订单(dān)量均反超2019年(nián)水平。同时民航(háng)局(jú)披露，从机票预(yù)订数据看，五一(yī)假期订票已超600万人次(cì)，或(huò)成为史(shǐ)上旅游出(chū)行热(rè)度最高的五一假期。此外近20部(bù)影片定档五一，节假日院线有望迎来强(qiáng)复苏。在消费需(xū)求火爆下，可以关(guān)注(zhù)交运、旅游(yóu)、影(yǐng)视等(děng)行业机会。

　　五一订单火(huǒ)爆

　　旅(lǚ)游出(chū)行旺季来临

　　自(zì)去年疫情防控(kòng)优化(huà)调(diào)整以来，国内疫后复苏趋势较(jiào)强。近日(rì)某酒(jiǔ)店龙头企业发布一季(jì)度经营数据(jù)，公(gōng)司(sī)一(yī)季(jì)度整体入住率同(tóng)比增长16.4％，平(píng)均房价、RevPAR（每间(jiān)可供租出客房产(chǎn)生的(de)平均实际(jì)营业(yè)收入）分别同比(bǐ)增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航局数据，一季度(dù)民航(háng)运输共完成运输(shū)总周转量(liàng)239.9亿吨公里，同比(bǐ)增(zēng)长39.7％，行业总体运输规模相当于2019年同(tóng)期的77.6％，较2022年(nián)四季(jì)度大幅提升38.5个百分点；一季度(dù)共完(wán)成旅(lǚ)客运输(shū)量1.29亿人次，同比(bǐ)增长68.9％，旅客(kè)运输规模相(xiāng)当(dāng)于2019年同期(qī)的(de)80.0％，较2022年四季度大(dà)幅提(tí)升51％。

　　五一假期(qī)出行需求更是火爆。4月20日的《2023年五(wǔ)一假期(qī)旅游预(yù)测(cè)报(bào)告》显(xiǎn)示(shì)，距离(lí)假期不到10天，特别是住(zhù)宿(sù)火爆程度远超预(yù)期，五一(yī)境(jìng)内酒店市场搜(sōu)索热度(dù)已达(dá)2022年同(tóng)期9倍以上，相较2019年五(wǔ)一同期也增(zēng)长近200％。今(jīn)年五一(yī)也是出(chū)境团队游试(shì)点恢复(fù)后(hòu)的(de)首个长假。数(shù)据(jù)显示，出境机票(piào)搜索热(rè)度(大闸蟹几月份开始上市，大闸蟹几月份最好吃dù)同(tóng)比2019年(nián)同期恢复至大约(yuē)120％，出(chū)境游酒(jiǔ)店搜索热度同比(bǐ)2019年恢复至大(dà)约(yuē)70％。

　　同(tóng)时(shí)，4月25日，外(wài)交部(bù)宣布自4月29日起，所有来华人员可以登(dēng)机前48小时(shí)内抗原检测代(dài)替核酸检测，航空公司不再查验登(dēng)机前检(jiǎn)测证明。针(zhēn)对来华人员的防疫政策放宽后，入境客流量有望进一步提升(shēng)，继续刺(cì)激国际客流复(fù)苏。

　　与此同时，民航局预计，五一(yī)假(jiǎ)期(qī)民航将运(yùn)输旅客900万人次左(zuǒ)右。2019-2021年的民航旅客量(liàng)分别为691万、316万、866万，去(qù)年相(xiāng)关数据未公(gōng)布，不过民航局当时预计旅客量为200万人(rén)次。因此今年有望将超过疫(yì)情前水平(píng)，成为史上旅游出行热度最高的五一(yī)假期(qī)。

　　五一假期预售数据仍然(rán)乐观，叠加出(chū)入境政策进一步放开，旅(lǚ)游出行市(shì)场均呈向好态势。

　　“红五月”可期

　　消费复(fù)苏(sū)有望接棒成主(zhǔ)线

　　年报、一季报披(pī)露节前结束，截至4月28日，已(yǐ)经披(pī)露(lù)一季报(bào)的上市公司接近4000家。从目前财报披露情况(kuàng)看，旅游出行相关板块景气度显著恢复，用整(zhěng)体法测(cè)算(suàn)，申万(wàn)社(shè)会服(fú)务行业一季(jì)度归母净利润增速达到144.40％，交通运输行(xíng)业一季(jì)度归母净(jìng)利润增速则是142.55％。

　　由于2023年春节是疫情(qíng)放开后(hòu)第一个(gè)长(zhǎng)假，积压(yā)的旅游出行需(xū)求集中释(shì)放，且春节后(hòu)旅游行情转入淡季，市场普遍(biàn)预期(qī)旅游业复苏(sū)趋缓(huǎn)。但(dàn)从五一的数据来看(kàn)，伴(bàn)随着景(jǐng)气复(fù)苏的持续兑(duì)现，行业有(yǒu)望(wàng)重获市场关注。

　　另一(yī)方面，民航出行需求(qiú)恢复有望贯穿全年。同时供(gōng)给端，疫情期间我国机队引进收紧，飞行员结(jié)构(gòu)性短缺(quē)问题凸显，后续(xù)或将逐步(bù)好转。叠加票(piào)价(jià)改(gǎi)革仍在(zài)推进，看(kàn)好后续票价(jià)及客座(zuò)率表现。

　　此外，作为国内重要节假(jiǎ)日，“五一档”电影票房市场也有较高占比(bǐ)。从历史数据看，国内电影总票(piào)房自(zì)2017年的(de)7.84亿元连升(shēng)至2021年的16.74亿(yì)元，五(wǔ)一档期(qī)票(piào)房占全(quán)年票房比例从1.40％也逐步攀(pān)升至3.56％。

　　2022年(nián)由于影院大(dà)范围关停，五一档期(qī)电影(yǐng)纷(fēn)纷撤档，票房远不及预(yù)期，而2023年(nián)影院全面恢(huī)复运营，撤档重(zhòng)点影片(piàn)加码五(wǔ)一(yī)档期，叠加观众报复性消费热(rè)情(qíng)，预计今年五一档(dàng)期将回升至(zhì)2021年水平，延续此前(qián)连涨态势。

　　从影片供给(gěi)来(lái)看，已(yǐ)有近20部影片宣(xuān)布进入今(jīn)年“五一”档，数量上已超过历年(nián)同档期，重点电影包括《惊天救援》、《长空之(zhī)王》、《检(jiǎn)察风云》等。此外(wài)，已上映的电影《灌(guàn)篮高手》累(lèi)计票房破4亿元（猫眼数(shù)据，截至4月28日），热度也(yě)有(yǒu)望延续。

　　而对于影视行业来说，AIGC的变革(gé)也会带来内(nèi)容生产效率的提(tí)升。前期策划，AI可(kě)辅助剧本(běn)生成(chéng)，并(bìng)把剧本中角色、场景、道具、特效等元素转换成拍摄日程和预算。中(zhōng)期拍摄，AI可生成(chéng)布景，换脸换(huàn)声(shēng)，或大闸蟹几月份开始上市，大闸蟹几月份最好吃直接使用虚拟人替代真人演员。后期制(zhì)作，AI可辅助生成音频(pín)、特效、编(biān)辑(jí)视(shì)频(pín)。宣(xuān)发(fā)环节，AI可辅(fǔ)助(zhù)生成海报、预告片等宣传素材(cái)。种种因素叠加，该赛(sài)道催化(huà)密(mì)集，当前(qián)投资机会凸显。

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