财(cái)联社4月30日讯，4月的(de)交易已于本周五结束。本月A股三(sān)大指数一(yī)红两绿，整(zhěng)体处于(yú)震荡上行的(de)态势。分板块看，石油(yóu)板块表现强势，万亿巨(jù)头中国石油(yóu)4月涨幅达33.28％；传媒(méi)板块(kuài)牛股扎(zhā)堆，板块个股中国科传、唐德影视单月翻倍。

　　5月(yuè)份有哪些(xiē)机会值得把握？从财联(lián)社梳理的(de)十家券(quàn)商5月(yuè)金股名(míng)单来(lái)看(kàn)，AI应用端(duān)、中字头(tóu)等值得关注。

　　具体来看，AI应用端(duān)中(zhōng)金(jīn)山办(bàn)公、科大讯飞、完(wán)美世界各被推荐两(liǎng)次(cì)；中字头方面，中国(guó)移动、中(zhōng)国中铁各被推荐(jiàn)两次，除此之外(wài)，中国(guó)太保、中(zhōng)国铝业也获得了个别(bié)券商(shāng)的(de)推荐。

　　目前市场(chǎng)关注的重点(diǎn)已经逐渐从AI硬件(jiàn)端(duān)转为应用端。从推荐(jiàn)的情(qíng)况看，AI+办公（金山(毕业2年之内都算应届吗，21年毕业生23年算应届吗shān)办(bàn)公）、AI+游(yóu)戏（完美世(shì)界）是其中的重点。

　　关(guān)于AI+办公方面，有券(quàn)商指(zhǐ)出，在(zài)所有AI的使用(yòng)场景中，办公场景进展相对较(jiào)快(kuài)。中金公司(sī)指出，年(nián)初至今市场对AI关(guān)注度持续高企(qǐ)，上一轮行情催化主(zhǔ)要集中于大模型的突破进(jìn)展；而4月以来，观察到各个领域的应用(yòng)厂商正加(jiā)速AI融合(hé)应(yīng)用(yòng)产品的研发(fā)和发布，其中(zhōng)办公场景进展(zhǎn)相对较(jiào)快，预计5月之(zhī)后将进(jìn)入AI应用的加速繁(fán)荣(róng)阶段。

　　关于AI+游(yóu)戏(xì)方面(miàn)，有券商(shāng)预计AI对游戏行业能起(qǐ)到将本(běn)增效的作用(yòng)，而(ér)“增效”作(zuò)用被市(shì)场(chǎng)所(suǒ)低估。开(kāi)源(yuán)证券指出，AI绘图工具替代美(měi)术外包等带(dài)来的“降本”或已有市(shì)场预期，但不仅(jǐn)仅是降(jiàng)本，AIGC带来的更智能化NPC、更人性化的对话系统及更自由(毕业2年之内都算应届吗，21年毕业生23年算应届吗yóu)的场景生(shēng)成或大幅提升玩家体验感及(jí)游戏社交属性，从而推动游戏用户数、时长及ARPU提升，进而(ér)“增收”，而市(shì)场(chǎng)对(duì)于“增收(shōu)”预期尚不充分，AIGC驱(qū)动板块估值有进一步提(tí)升空间。另外值得关注的是，MetaSAM为代表的图(tú)片分割模型及Gen-2为(wèi)代表的(de)视频生(shēng)成模型或进一步推动(dòng)多模态大模型发展，从而(ér)推动IP从自上而(ér)下变现效率提升(shēng)，拥有IP储备(bèi)优势的内容公司商业化空间或打开。

　　关于中字(zì)头板块(kuài)，华安证券认为值(zhí)得布局的有三大方向。

　　方向一：中国特毕业2年之内都算应届吗，21年毕业生23年算应届吗色估(gū)值(zhí)体系(xì)与优化国有资(zī)本布(bù)局(jú)。关(guān)注：①中(zhōng)国(guó)特色(sè)估(gū)值体系下(xià)，关(guān)注(zhù)ESG与资产注入带来的拔估(gū)值机会。②优化(huà)国有(yǒu)资本布局(jú)关注能(néng)源、电力、粮食等企业。

　　方向(xiàng)二：新(xīn)型(xíng)举国体制的(de)科(kē)技创新方向(xiàng)。关(guān)注：①科创型央国企(qǐ)“领头”改革(gé)转型。②数(shù)字经济领域国资云及信(xìn)创等标的。③半(bàn)导体、科学仪器(qì)等领(lǐng)域的装(zhuāng)备国产化(huà)。

　　方向(xiàng)三(sān)：“一带一路”有望在2023年继续发力。关注：关注建筑、能(néng)源、交通、冶金(jīn)等有望获得订单增量(liàng)企业。此外(wài)，创建世(shì)界一流示范(fàn)企(qǐ)业(yè)名单对(duì)应的上市公司也值得(dé)关注。

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