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　　克里米亚(yà)突(tū)发，无(wú)人机袭击！

　　据今日俄(é)罗斯电视台（RT）网站消息，4月29日(rì)清晨，俄(é)罗斯海军黑海舰(jiàn)队所(suǒ)在(zài)地，克(kè)里米亚(yà)半岛的塞瓦斯托波尔市的一个储油设施遭到无人(rén)机袭击(jī)。从网络上曝光(guāng)的照片可(kě)以看到，袭击导致储油设施燃(rán)起(qǐ)大火。

　　报(bào)道称，俄(é)罗斯任命的塞瓦斯托波尔市市长米哈伊尔·拉兹沃扎(zhā)耶夫在社交媒(méi)体上称：“由无人机袭击造(zào)成的火灾影(yǐng)响面积约为1000平方(fāng)米，所有(yǒu)安全和(hé)救援人员(yuán)都已抵达现场。火灾所在地和(hé)民用区域间(jiān)隔很远。”

　　现(xiàn)场目击(jī)者分(fēn)享的多段(duàn)视(shì)频显示，一(yī)场(chǎng)大火照亮(liàng)了(le)整个夜空，浓烟直冲(chōng)云霄。RT称(chēng)，目前(qián)还没(méi)有任何伤亡报告，地方政府敦促人们在(zài)消防员努力(lì)扑灭大(dà)火(huǒ)时保持冷静。

　　报道称，本周早些时候(hòu)，塞(sāi)瓦斯托波(bō)尔也曾遭到两架无人机的袭击(jī)，其中(zhōng)一架无人(rén)机被俄军摧毁，另一架无人(rén)机在港口外爆炸。

　　油(yóu)脂(zhī)龙头一季度业绩(jì)大反转

　　4月(yuè)28日晚(wǎn)间，“油茅”金(jīn)龙鱼发布2023年一季报。报告期内，公司实现营业收(shōu)入(rù)610亿元，同(tóng)比增长7.97％；归属于上市(shì)公司股东的净利润8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙(lóng)鱼称，报告期内，随着国内(nèi)餐饮行业的逐步回暖，厨房食康师傅是哪国的牌子？品的销量(liàng)较去年同期有所上(shàng)涨(zhǎng)。另外，去年一季度受南美干旱(hàn)天气(qì)等因素影响，大豆、大豆油及棕榈油等(děng)公(gōng)司主(zhǔ)要原材料的价格快速上涨(zhǎng)，今年(nián)一(yī)季(jì)度公司(sī)主(zhǔ)要原材料成本低于去年同期。销量上涨和毛利率(lǜ)提升共同(tóng)推(tuī)动了(le)厨房食(shí)品(pǐn)的利润增(zēng)长。

　　截至2022年年(nián)末，金龙鱼经(jīng)销(xiāo)商数(shù)量合计(jì)7768家，较(jiào)上年增加(jiā)1647家。金(jīn)龙(lóng)鱼在投资(zī)者关(guān)系(xì)活动上表(biǎo)示，新增渠道主要来源(yuán)于网络下沉、细分产品的(de)专(zhuān)业(yè)经销(xiāo)商，以(yǐ)及餐(cān)饮渠道的快速发展(zhǎn)带来的经销商增长。

　　产能(néng)方面(miàn)，金龙鱼目前(qián)有70多个已投产生产基地，央厨杭州(zhōu)、周(z康师傅是哪国的牌子？hōu)口、重庆、兴平基(jī)地已投产，沈阳(yáng)和廊坊(fāng)的央(yāng)厨项目也将于年内(nèi)建成投(tóu)产。目前，河(hé)南周口和陕西(xī)兴平央厨开(kāi)始(shǐ)供(gōng)应学生餐(cān)业务，多款(kuǎn)预制菜在线下及电(diàn)商平台开展销售。

　　不过，期(qī)货日报(bào)记者(zhě)还注意到，金(jīn)龙鱼归属于上市公司股(gǔ)东的(de)扣除非经常性损益的净利润为2.4亿元，同比(bǐ)下降70.94％。这(zhè)主要是(shì)公(gōng)司的套期(qī)保值操(cāo)作未完全满足(zú)套期(qī)会计要求的衍生金融工具损益的影响，因此将套期保值业务划定(dìng)为非经常性损益，排(pái)除在净(jìng)利润外(wài)。

　　金龙鱼在《关于开展2023年度商品期货套期保值业务的公告(gào)》中(zhōng)披露，将在2023年对在场内市(shì)场交易的与公司及(jí)下属(shǔ)子公司的生(shēng)产经(jīng)营有直接关系的原料、产(chǎn)品、油脂等期(qī)货品种，主要包括：棕榈油、豆油、菜油、菜粕、大(dà)豆(dòu)、玉米、花生等品种。第一季度，饲料(liào)原料和油脂科技产品的销(xiāo)量(liàng)有所增长，营业收入同比(bǐ)上涨，但是在行情下跌(diē)的过程中(zhōng)，公司(sī)油脂科(kē)技(jì)相关产品的利(lì)润受到(dào)挤压，导致利润同比有(yǒu)所减(jiǎn)少。从合并资产(chǎn)负(fù)债表(biǎo)中(zhōng)可以看出，衍生金融资产从年初余额的5.8亿元增长(zhǎng)到了期末(mò)的8.3亿元(yuán)，实现了对现货(huò)市(shì)场的对冲(chōng)作用，弥补了(le)一定的利润损(sǔn)失(shī)。

　　记(jì)者还注(zhù)意到，油脂(zhī)加(jiā)工(gōng)企业道道全一季度扭(niǔ)亏为盈。4月26日晚间，道道(dào)全发布2023年(nián)一季(jì)度报，公司实现营业(yè)收入17.48亿元，同比增长41.34％，实现扣非后净利润(rùn)7093万元，实现经(jīng)营活动(dòng)产生的现金(jīn)流量净额3.31亿元，亦跟随同步转正(zhèng)。由于(yú)产(chǎn)能释放、原(yuán)料回落、消费复苏(sū)、推出新品等利好因素影响，道道全迎来业(yè)绩修复时刻。分析(xī)人士表示(shì)，道道全业(yè)绩修复有持(chí)续性(xìng)，预计二季度还有增长。

　　“原材料(liào)价格(gé)下降”是道(dào)道(dào)全业绩(jì)出现大反(fǎn)转(zhuǎn)的主要原(yuán)因。

　　三(sān)年间，原料(liào)菜(cài)油价格从8000元/吨一线飙涨至(zhì)14000元/吨以上(shàng)的历史(shǐ)高位(wèi)，这大(dà)大抬升了企业的加工(gōng)成本。然而零售(shòu)终端的包装油价格上涨幅(fú)度(dù)却(què)不及成(chéng)本上涨(zhǎng)幅度，甚至出现卖(mài)得越多、亏得越多的情况，这导(dǎo)致(zhì)油脂加工企(qǐ)业的盈利能力大幅下(xià)降，道道全(quán)也不例外。自(zì)2022年下半年以(yǐ)来，道道全新建产能(néng)陆续(xù)释放，海外到(dào)港原(yuán)料陆续增(zēng)长，带动道道全的(de)包(bāo)装油毛(máo)利率逐步回升。

　　道(dào)道全近年(nián)来主推(tuī)旗下茂名工厂(chǎng)建(jiàn)设，并于(yú)今年(nián)一(yī)季度取得(dé)阶段性成绩。2022年(nián)7月(yuè)份(fèn)，道道(dào)全茂名工厂建成投产，此(cǐ)后产能处于爬坡释放期。今年(nián)以来，广(guǎng)东大(dà)力发(fā)展预制菜产业，一季(jì)度广(guǎng)东(dōng)地区餐饮消费回暖(nuǎn)势头良好(hǎo)，为道道全茂(mào)名工(gōng)厂(chǎng)的(de)投(tóu)产及产(chǎn)能释(shì)放带(dài)来正面影响。

　　道道全还(hái)表(biǎo)示(shì)，今年一季度扭亏为盈的另一主要原(yuán)因是主要原(yuán)料价格(gé)出现(xiàn)下(xià)降趋(qū)势，缓解公司的(de)采购及(jí)成(chéng)本压(yā)力(lì)。自2022年(nián)下半(bàn)年开始(shǐ)，道道全所用(yòng)主要(yào)原(yuán)料的国际交易价格呈现出(chū)回落走势(shì)，受(shòu)船(chuán)期和(hé)现货到厂的时间影响(xiǎng)，道道(dào)全的主要原料综合采购成本随后于2022年(nián)年(nián)末回落，2023年一季(jì)度(dù)则进一步(bù)延(yán)续(xù)回落趋势，对其(qí)一(yī)季度(dù)实现扭亏为(wèi)盈有明显正面贡献。

　　目前(qián)，道道全旗下(xià)拥(yōng)有多个品牌，经销商总(zǒng)数已达(dá)1308家，遍及华中、西南、西北、华(huá)东(dōng)、华南(nán)等菜油主要消费区域(yù)，并在岳(yuè)阳、重庆(qìng)、绵阳、茂(mào)名、靖江设立生产加(jiā)工基地。由于拥(yōng)有多个品(pǐn)牌及(jí)多地(dì)工厂，下游消(xiāo)费(fèi)复苏、上游原料看跌(diē)将成(chéng)为道道全今年业(yè)绩修复的两大驱动因(yīn)子(zi)。对于今年的业绩，道道全持有(yǒu)谨慎乐观态(tài)度(dù)，认(rèn)为业绩(jì)修复有(yǒu)一(yī)定持续性，未来不宜过度悲观。亦有(yǒu)多家券商(shāng)对道道全今年(nián)业(yè)绩(jì)表(biǎo)达正面预期，并预测其今年全年(nián)营业(yè)收入将(jiāng)突破100亿元。

　　毛利率方面，随着(zhe)大豆、棕榈油、包材等(děng)大宗(zōng)原材料价格自2022年下(xià)半年(nián)高位回落，且叠加提价效应(yīng)逐渐显现，部分公司毛利率迎来较明显改善。

　　对于行业发展(zhǎn)格局与趋势(shì)，道道全(quán)认为，2023年，从目前掌握(wò)的信息(xī)来(lái)看，原材(cái)料供给(gěi)预计将趋向(xiàng)于宽松，但天气、能源及国际政治经济形势等因(yīn)素的影响，又给油脂、油料市场带来(lái)不确定性(xìng)。包装(zhuāng)食用植物油是生活必需消费品，市(shì)场空间广阔。随着消费者(zhě)健(jiàn)康意识的(de)提高，对(duì)健康、安(ān)全、营养(yǎng)的食用油需求也将持续增加，未来(lái)品牌化、高端化将是(shì)行业发(fā)展的(de)趋势(shì)，品牌差异化现象也(yě)将日益凸显(xiǎn)。

　　中信建投油脂分析师(shī)石丽红(hóng)告诉记者，在原料(liào)供应(yīng)端，大宗农产(chǎn)品价(jià)格已“退烧”，进(jìn)入下行周期，而且我国菜油原料供(gōng)应(yīng)出(chū)现了(le)从未有过(guò)的多元及宽松局面，包装油(yóu)的成本端(duān)压力缓(huǎn)解趋势明显。

　　今年(nián)以来(lái)，菜油的消费需(xū)求端则是(shì)喜忧参半。

　　“今年1—2月油脂油料市场整体运行平稳，缺乏突(tū)出矛盾(dùn)且供(gōng)需端均有不确(què)定性，盘面整体呈现振(zhèn)荡走(zǒu)势。然而，进入3月(yuè)后市场风云突变(biàn)，硅谷银行倒闭(bì)引发市场恐(kǒng)慌及连(lián)锁(suǒ)反(fǎn)应(yīng)，为全球(qiú)金融市(shì)场的(de)稳定性带来了挑战，对(duì)整个(gè)商品乃至金融(róng)市场造成了(le)较大冲(chōng)击。此外，巴西大豆及欧洲(zhōu)菜油供给压力从进(jìn)口成本端为油脂油(yóu)料(liào)市(shì)场形(xíng)成了较大(dà)拖累。宏观与基(jī)本面(miàn)利空出(chū)现共振，不论是油还是粕均显著跌破此前振(zhèn)荡区间。虽然(rán)市场并不看好油粕走势，但如此凌厉的跌势仍在节奏上超(chāo)出了市场预期。”石(shí)丽红说。

　　也有行业人(rén)士认为，今年一季度油脂(zhī)的走势(shì)也(yě)受(shòu)到宏(hóng)观面影响。另外，在大量乌克兰及澳洲廉价菜籽的冲击下，今(jīn)年欧洲菜籽进口同比增加200多万吨(dūn)，原油价(jià)格不景气带来生(shēng)柴投料(liào)需求(qiú)减(jiǎn)少，这令欧(ōu)洲菜油的出口潜(qián)力大(dà)大(dà)增(zēng)加。此外，继续增产的(de)俄罗斯菜(cài)油大部分依(yī)赖对中国出(chū)口，在加拿(ná)大旧作菜籽采购近500万吨的背(bèi)景下，国内(nèi)后(hòu)期面临的(de)菜(cài)油供给压(yā)力十分明(míng)显(xiǎn)。

　　但今年以来，行(xíng)业普遍反映，油脂消费复(fù)苏不及预期，包装油需求乏力，国内食用油(yóu)需求整体增量空间(jiān)不大。要想拿到更多(duō)市(shì)场份额(é)，不同油种之间、大(dà)小(xiǎo)企业之间的竞争十分激(jī)烈。

　　“当前需求仍(réng)处于弱(ruò)势，因提货较好，菜油表观(guān)库存(cún)处(chù)于低位，终端库存处于(yú)高位。随(suí)供(gōng)应逐步(bù)增加，表观库(kù)存或(huò)逐步起(qǐ)量(liàng)，二季度(dù)菜油(yóu)价格与相关油(yóu)脂价差缩小格局背(bèi)景(jǐng)下，菜油需求(qiú)或起(qǐ)量，但中短期(qī)仍处于累(lèi)库态势(shì)。”石丽红说。

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