要(yào)闻速递

　　1、商务部：如美国(guó)胁迫盟友共(gòng)同(tóng)限(xiàn)制对华投资 将坚决反对

　　在11日下午举行的例行记者会上，商务(wù)部新闻发言(yán)人束珏(jué)婷再次表态，如(rú)美(měi)国胁迫盟(méng)友（七国(guó)集(jí)团其他(tā)成(chéng)员国(guó)）共同限制(zhì)对华投资消息属实(shí)，中方将坚决反对。在(zài)本次例行记者会上，束珏(jué)婷同时重申中(zhōng)国(guó)欢迎各国企(qǐ)业来华投资。

　　2、国资(zī)委：指导推动中央企业(yè)加大在(zài)新一代信(xìn)息技术(shù)、人工(gōng)智能(néng)、集成电路、工业母机等战略性新兴产(chǎn)业布(bù)局力度

　　国资委党委(wěi)召(zhào)开(kāi)扩大会议，会(huì)议(yì)强调(diào)，要指导(dǎo)推动中央企业(yè)加大在新一(yī)代信息技(jì)术、人工(gōng)智能(néng)、集成电路、工(gōng)业母机等战略(lüè)性新(xīn)兴产业(yè)布局(jú)力度，推(tuī)动(dòng)传统产业数字(zì)化、智能化、绿色化(huà)转型升级，引领带(dài)动(dòng)我国产(chǎn)业体(tǐ)系加快(kuài)向产业链(liàn)、价值链(liàn)高端迈进。要强化顶层设计(jì)，增强国资监(jiān)管(guǎn)工作协同和政策(cè)协(xié)同，抓紧优(yōu)化(huà)考核、薪酬、主责主业、投融(róng)资等监管政(zhèng)策(cè)，打好组合(hé)拳，为中央企业更好服务(wù)支(zhī)撑现(xiàn)代化产业体系建(jiàn)设提供有力保障。评：战略性新兴产(chǎn)业中的央(yāng)企(qǐ)才是中特估中核(hé)心标(biāo)的(de)，这其中(zhōng)还有标的(de)的值得挖掘，投(tóu)资者不要在银(yín)行(xíng)股上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月(yuè)金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行(xíng)发布4月金融(róng)统计(jì)数据报告，4月末(mò)，广义货币（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同比增(zēng)长(zhǎng)12.4％，增(zēng)速比上月末低0.3个百分点，比上年同期高1.9个百(bǎi)分点。初步统(tǒng)计，2023年4月社会(huì)融资规模(mó)增量为(wèi)1.22万(wàn)亿元，比上年同期(qī)多2729亿(yì)元。4月份(fèn)人民币存款减少4609亿(yì)元，同比多减(jiǎn)5524亿元(yuán)。其中，住户存款(kuǎn)减(jiǎn)少1.2万(wàn)亿元，非金(jīn)融企业存款减少(shǎo)1408亿(yì)元(yuán)，财政性存款增加5028亿元，非(fēi)银行业金融机构存款增(zēng)加(jiā)2912亿(yì)元。评：4月(yuè)M2同比回落0.3个百(bǎi)分点至(zhì)12.4％，核(hé)心在于居民贷款13个月以来首次转(zhuǎn)负，同时(shí)居(jū)民(mín)存款13个月(yuè)以来同比首次也转为(wèi)减少，但更可能重回表外资(zī)产，而非用于消费，消费在二季度同样处于“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京东集(jí)团宣(xuān)布CFO许冉被(bèi)任命为公司首席执行官(guān)及执行董(dǒng)事

　　京东集团公告称，本公(gōng)司现任(rèn)首席(xí)财务官许冉女士将接(jiē)替徐雷先(xiān)生担任京东集团首席执行官兼执行董(dǒng)事。徐雷先生因(yīn)个人原(yuán)因将退任本(běn)公司首席执行官兼执行董事职务。京(jīng)东(dōng)物流(liú)现任(rèn)首席(xí)财(cái)务官单苏先(xiān)生将担任本(běn)公司首席财(cái)务官。评：京东(dōng)在刘强东回(huí)归之后，内(nèi)部架构(gòu)调整动作频(pín)频(pín)。先(xiān)是(shì)高管降薪，后是京东零售事(shì)业群(qún)大调(diào)整，如今(jīn)公司首席(xí)执行官(guān)徐雷退休了。这些(xiē)架构和人员(yuán)变动，能(néng)否为京东(dōng)带来新的(de)活(huó)力(lì)，仍(réng)有待观(guān)望。

　　5、交易(yì)商协会对建(jiàn)设银行(xíng)启动(dòng)自(zì)律(lǜ)调查

　　基于监管部门反馈线索，依据(jù)《银行间债券市场自律处分(fēn)规则(zé)》，交易商协会(huì)已对中国(guó)建设银行股份有限(xiàn)公司债务(wù)融资工具承销业务涉嫌违规行为开(kāi)展(zhǎn)自律调查(chá)。

　　6、硅业分会：本周(zhōu)硅片价(jià)格大幅下跌 M10单晶硅片(piàn)周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金属工业(yè)协会硅业分会最(zuì)新发(fā)文称，本周硅片(p小荷才露尖尖角是什么意思小荷指的是什么，小荷才露尖尖角是什么意思污iàn)价格大幅下跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价(jià)降(jiàng)至5.25元/片，周(zhōu)环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7小荷才露尖尖角是什么意思小荷指的是什么，小荷才露尖尖角是什么意思污.0-7.6元/片，成交均(jūn)价降至7.28元/片，周环比降幅(fú)为9％。本周市场(chǎng)成交价(jià)格混(hùn)乱，成交量普遍偏小(xiǎo)。价格大幅下跌主(zhǔ)要由于两(liǎng)方面原因，其一是本周价格(gé)降幅横(héng)跨两(liǎng)周(zhōu)，因此(cǐ)跌幅略(lüè)显夸张，但实则经历了两轮阶段(duàn)性调价；其二是传导原材料降价(jià)空间，并(bìng)持(chí)续向下(xià)游释放利润。评：以隆基股份为(wèi)首的光伏赛道(dào)最(zuì)近跌的不(bù)要不要的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行(xíng)业(yè)周(zhōu)期的复苏。

　　7、中芯国际(jì)：一季度净利润15.9亿(yì)元 同比(bǐ)下(xià)降44％

　　中芯国际公告，2023年第一(yī)季度(dù)公司(sī)实现(xiàn)营业收入102.09亿元，同比下降(jiàng)13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同(tóng)比(bǐ)下降44％。主要是由于晶圆(yuán)销售量减少及产能利用率下降所(suǒ)致。二季度，公司预计产能利用率(lǜ)和出货量都(dōu)高于一(yī)季度，销售收入(rù)预(yù)计环(huán)比增(zēng)长5％到7％，平均晶圆单价受产品(pǐn)组(zǔ)合变动影响环比下降；毛利率预计在19％到21％之(zhī)间。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环(huán)比下降42％。芯片股在做了一轮(lún)过山车后，处于相对低(dī)点的(de)位置，中(zhōng)芯国(guó)际这个业(yè)绩的(de)杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金周四净(jìng)买入0.29亿元 宁德(dé)时代(dài)净买入(rù)13.22亿元

　　北向资(zī)金周四净买(mǎi)入0.29亿元(yuán)。宁(níng)德(dé)时代、中际旭创、亿纬锂(lǐ)能分(fēn)别获净买入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国(guó)上周首(shǒu)次申领失业救济人数(shù)增加2.2万人至(zhì)26.4万(wàn)人 创18个月以来(lái)新(xīn)高

　　美国(guó)上(shàng)周(zhōu)首次申领失业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以(yǐ)来新高；预估为24.5万人，前值(zhí)为24.2万人。此外，美国4月(yuè)PPI同比上(shàng)升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续(xù)10个月回落。美国4月PPI环比上升(shēng)0.2％，预期(qī)上升(shēng)0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评(píng)：美国4月(yuè)PPI同(tóng)比增速(sù)为2.3％，增幅不及预期(qī)，更是(shì)创下2021年1月以来新低。上周美联储(chǔ)自2007年(nián)以来首次(cì)将(jiāng)利率上调至5％以上，目前正(zhèng)密切关注服务价格，寻找通胀(zhàng)压力明(míng)显减弱的迹象。若该数据进一步走(zǒu)弱，将(jiāng)给(gěi)美联储暂停加息提(tí)供理由。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比(bǐ)增速意外两年来(lái)首次低(dī)于5％之后(hòu)，PPI意外创两年多(duō)最低同比增速(sù)且首次申(shēn)请失业救济人数连续第二(èr)周(zhōu)超预期增(zēng)长无疑体现了美联(lián)储持续一年的加息影响，但疲软(ruǎn)的(de)企业财报以及地区银行危机担忧重燃再(zài)度对股市形(xíng)成(chéng)双重(zhòng)打(dǎ)击，美股全天震(zhèn)荡收盘涨跌互现(xiàn)；中概(gài)股在京(jīng)东超预(yù)期业绩提振下普(pǔ)遍(biàn)上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图(tú)森(sēn)未来因退(tuì)市在即(jí)暴跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经济数据令美元指(zhǐ)数加速反弹(dàn)，一周(zhōu)多来首次盘中重(zhòng)上102.00；两年期美债收益率(lǜ)一度降10个基(jī)点；大宗(zōng)商(shāng)品(pǐn)全线下跌，黄金盘中(zhōng)反弹失利收盘下跌(diē)至2020.50美元，白银期(qī)货(huò)收于(yú)24.42美元，创2月(yuè)以来最大单日百(bǎi)分比(bǐ)跌幅；7月铜期货(huò)收于(yú)3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价；原油期货连续两日(rì)收(shōu)跌，纽(niǔ)约原油跌幅(fú)为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市场(chǎng)策(cè)略(lüè)

　　周四两市各股指震(zhèn)荡，中特估再(zài)度大幅走弱，中国外(wài)运、中油资(zī)本、中船科技、中信(xìn)金(jīn)属跌停(tíng)。影视股表现(xiàn)强(qiáng)势(shì)，多(duō)股出现(xiàn)涨停。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌(diē)量缩(suō)的量价关(guān)系，意味(wèi)着短线大盘杀跌动(dòng)力衰(shuāi)竭，但上涨动力也不足，从K线组(zǔ)合形态来看，短线盘中(zhōng)有一定的(de)回调压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁(suì)的女网红发布了一(yī)款基于自己(jǐ)声音(yīn)、行为和个性(xìng)的AI语音(yīn)聊天机(jī)器人，可以作为用户(hù)的“虚拟女友”，每分钟费用1美(měi)元。在过(guò)去一(yī)周(zhōu)，该(gāi)Al创收了7.16万美元（约合人(rén)民币近50万元），已经吸引了超(chāo)过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿(zī)”在(zài)全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视(shì)频已(yǐ)经近千条，其中AI孙(sūn)燕姿翻唱的《下雨天》《发(fā)如雪》在B站(zhàn)点击量破百万(wàn)。

　　标(biāo)的：天地在线（002995） 、三(sān)人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报(bào)道，三星电(diàn)子已经(jīng)通知(zhī)分(fēn)销商，将不再以(yǐ)低于当前价格的价格(gé)出(chū)售(shòu)DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货(huò)价格最近(jìn)停止下(xià)跌明显(xiǎn)早于预(yù)期。

　　标(biāo)的(de)：江波(bō)龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农业农村部网站5月11日发(fā)布由农业农(nóng)村(cūn)部(bù)、国家发展改革委、财(cái)政部等六部门共同(tóng)印(yìn)发(fā)的关(guān)于加快(kuài)粮食产地烘(hōng)干(gàn)能力建设的意见，其中提(tí)到，力争通过三年左(zuǒ)右时间，补(bǔ)上粮食产地烘(hōng)干设施装备短板(bǎn)，建(jiàn)成(chéng)布(bù)局合理、体系完(wán)善的粮食产地(dì)烘干体(tǐ)系，烘干(gàn)能力基本满足(zú)全国粮(liáng)食产(chǎn)地烘(hōng)干需求，应急烘干作(zuò)业能力齐备，粮食产后损(sǔn)失显著下降，粮食产能得到进一步巩固(gù)提升(shēng)。

　　标的：天鹅股份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大(dà)事(shì)项】

　　中芯国(guó)际(jì) 688981：一季度净利(lì)润(rùn)15.9亿元(yuán) 同比下降(jiàng)44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问询函：要求说明与澜(lán)舟(zhōu)科技战略(lüè)合(hé)作协议所(suǒ)指向的具体合作内容

　　荣信(xìn)文化 301231：与科大讯飞 签订战略合作协议 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫(māo) 300459收问询函：要(yào)求说明(míng)汤姆猫(māo)主(zhǔ)题乐(lè)园建设(shè)进展

　　隆基绿能 601012：与韩(hán)华正(zhèng)式达成专(zhuān)利(lì)交叉(chā)许(xǔ)可

　　【并购(gòu)重组】

　　富(fù)春环保 002479：向特定对(duì)象发行(xíng)股票的审核程序中止

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事长及(jí)其(qí)一致行动(dòng)人(rén)拟增持(chí)公司股(gǔ)份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光(guāng)投(tóu)资、昆(kūn)山(shān)超(chāo)辉(huī)拟合计减持不(bù)超6％股份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持(chí)不超6％公(gōng)司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新(xīn)华联(lián)拟(nǐ)转(zhuǎn)让(ràng)1.44％公司(sī)股(gǔ)份偿(cháng)还(hái)债务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁中德、海(hǎi)通新能源(yuán)拟(nǐ)减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟(nǐ)减持(chí)不超1％股(gǔ)份

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不超(chāo)6％股份

　　中公教育 002607：股东(dōng)拟减持不超1％公(gōng)司股份

　　双成药业 002693：副总经(jīng)理姚(yáo)忠拟减持不超(chāo)8.1万股

　　【其他事项】

　　白(bái)云机场 600004：全资(zī)子(zi)公司签署(shǔ)T1小荷才露尖尖角是什么意思小荷指的是什么，小荷才露尖尖角是什么意思污航站楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束(shù)列入(rù)“新优药(yào)械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华(huá)物资签订11.68亿元采(cǎi)购框(kuāng)架合同

　　美畅股(gǔ)份(fèn) 300861：子公司拟不(bù)超4亿元投建(jiàn)高效电镀(dù)金刚石(shí)线生产线建(jiàn)设项(xiàng)目

　　集智股份 300553：参股公司(sī)中芯集(jí)成5月10日科创板(bǎn)上市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全资(zī)子公司签署(shǔ)合资框架协(xié)议

　　泰(tài)山石油 000554：与岱岳新城签订战(zhàn)略(lüè)合(hé)作(zuò)协议(yì)

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公司就超产情形提交(jiāo)第四批合规方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床试(shì)验完成首例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整辞去公司总裁职务

　　智(zhì)飞生物 300122：治(zhì)疗用卡介苗(miáo)获得临床试验批(pī)准

　　启迪设(shè)计 300500：控股股(gǔ)东(dōng)拟转让(ràng)公司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新(xīn)疆设子(zi)公司 善(shàn)西(xī)北区(qū)域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州(zhōu)大学(xué)签订(dìng)《战略合作框架协议(yì)》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电(diàn)池隔(gé)膜项目

　　龙高(gāo)股份(fèn) 605086：拟与天燕公(gōng)司合资设立项目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交所(suǒ)提交听证申请(qǐng)

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批(pī)准

　　九(jiǔ)号(hào)公司 689009：拟开展总部(bù)研发(fā)及办公(gōng)大楼的(de)建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到(dào)证监会立案告(gào)知书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与华(huá)友钴业 603799：成(chéng)立合资公(gōng)司(sī)

　　机器人 300024：子公司拟(nǐ)以增资扩股的方式引入(rù)战略投资者

　　中(zhōng)创环保(bǎo) 300056：拟成立合资公司开发(fā)钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预(yù)中标高速(sù)公路特许(xǔ)经(jīng)营(yíng)项目(mù)

　　川金诺 300505：子(zi)公司(sī)近(jìn)期签(qiān)署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购(gòu)江宸(chén)智能(néng)部分股权

　　易(yì)事特 300376：公司及(jí)第(dì)一(yī)大股东之(zhī)控制人收到证监(jiān)会立案告知书

　　交易提示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购(gòu)代(dài)码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　3.美(měi)邦科技（北交所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可转债交易(yì)提示】

　　万兴转债(zhài)赎回，进入最后交(jiāo)易日(rì)

　　【停(tíng)复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更(gèng)为“尤夫股(gǔ)份(fèn)” 12日起复牌

　　【限售解(jiě)禁(jìn)】

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