兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风水轮流转，终于(yú)新(xīn)能(néng)源反攻(gōng)了！

　　先来看一则今天新能源的段(duàn)子(zi)：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的(de)人便都(dōu)看着他笑(xiào)，有的叫(jiào)道，“XXX，新(xīn)能(néng)源反弹还不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排出(chū)九文大(dà)钱。他们又(yòu)故意的高(gāo)声嚷道，“你昨天还在说抄底新(xīn)能(néng)源，新能源每次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛(sài)道(dào)稳定(dìng)，走势终将(jiāng)完美…” “什(shén)么走(zǒu)势完美(měi)？新能源的每一次反弹，都是做AI 的(de)好时机啊，你(nǐ)敢(gǎn)说不是(shì)吗” “你现在给别人吹(chuī)新(xīn)能源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋条(tiáo)条绽(zhàn)出，争辩(biàn)道(dào)，“AI现(xiàn)在(zài)是(shì)概(gài)念炒作，都是泡沫(mò)，新能源马上到业绩(jì)窗口了(le)，未来(lái)几年增(zēng)速(sù)稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是(shì)难懂的话，什么“增长(zhǎng)韧(rèn)性不改，估值修复(fù)，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众(zhòng)人都哄(hǒng)笑起来(lái)，店内(nèi)外充(chōng)满了快活(huó)的空(kōng)气(qì)。

　　截至收盘(pán)沪指(zhǐ)跌(diē)0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业(yè)板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌(diē)。北向资金净买入(rù)近8亿元(yuán)。也傍桑阴学种瓜中的傍是什么意思，也傍桑阴学种瓜的傍是什么意思句p>

　　今天(tiān)泰(tài)勒终于可以写一下大涨原(yuán)因(yīn)了(le)。

　　原因(yīn)也很简单(dān)，今天(tiān)主打的就是一个新能(néng)源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力(lì)转换，新能源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块(kuài)掀涨(zhǎng)停(tíng)潮(cháo)。

　　相(xiāng)反，TMT、人工(gōng)智能概念股(gǔ)全线下挫(cuò也傍桑阴学种瓜中的傍是什么意思，也傍桑阴学种瓜的傍是什么意思句)，算力方向中科(kē)曙光、紫(zǐ)光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业(yè)富(fù)联(lián)、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期削减服务器订单(dān)规(guī)模(mó)。其中，微软(ruǎn)全年调(diào)降幅度最高(gāo)达30％，主要(yào)集中在下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍单(dān)传闻(wén)，把握(wò)AI边际(jì)变(biàn)化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微(wēi)软(ruǎn)大(dà)幅削减了服务器订单，我们呼吁大家客(kè)观看待。

　　首先，云商在(zài)年初给到的23年(nián)Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此前产业反(fǎn)馈，四家(jiā)大厂有2家是下滑(huá)的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期看(kàn)23年(nián)云商capex增长为4％。因此服(fú)务器(qì)，尤其是通用(yòng)服务器的需求放(fàng)缓完全在预期内；

　　而(ér)本(běn)轮(lún)AI大(dà)模(mó)型的浪潮主要拉(lā)动AI服务(wù)器(qì)。从(cóng)光模块板块来(lái)看(kàn)，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消息确(què)认，因此200G/400G需(xū)求(qiú)走弱(ruò)，在Q1收(shōu)入端已(yǐ)有充(chōng)分反映(yìng)。

　　其次(cì)，微软(ruǎn)在最新(xīn)的业绩(jì)会(huì)上Capex指引(yǐn)乐(lè)观，预计后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业务(wù)反(fǎn)馈及用(yòng)户转(zhuǎn)化(huà)率(lǜ)，继续加大AI的(de)投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其(qí)中(zhōng)近1pct的增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市(shì)场就分析(xī)到这了。

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