要闻速递

　　1、商务部(bù)：如美国胁迫(pò)盟友(yǒu)共同限制对华投资 将坚决反(fǎn)对

　　在11日下午举行的(de)例行记者(zhě)会上(shàng)，商务部新闻发言(yán)人束(shù)珏(jué)婷再次表(biǎo)态，如美国(guó)胁(xié)迫盟友（七(qī)国集团其他成(chéng)员国）共(gòng)同限(xiàn)制对华(huá)投资(zī)消息属实(shí)，中方(fāng)将坚决反对。在本次例行记者会上(shàng)，束珏(jué)婷同时重申中(zhōng)国欢(huān)迎各(gè)国企业(yè)来华(huá)投资。

　　2、国资委(wěi)：指导推动中央企业加大在新(xīn)一代信息(xī)技(jì)术、人(rén)工智能、集成电路(lù)、工(gōng)业母机等(děng)战略性新兴(xīng)产业布局力度

　　国(guó)资委党委(wěi)召开(kāi)扩(kuò)大会议，会议强调，要指导(dǎo)推动中央企业加大在新一代信息技术、人工智能、集成(chéng)电路、工业母机等(děng)战略(lüè)性新兴产业布局力度，推动传统(tǒng)产(chǎn)业数字化、智能化、绿色化转型升级，引(yǐn)领(lǐng)带动我国产业体(tǐ)系加(jiā)快向产(chǎn)业链、价值链高端迈(mài)进(jìn)。要强化(huà)顶层设(shè)计，增强国资监管(guǎn)工(gōng)作协同(tóng)和政策(cè)协(xié)同，抓(zhuā)紧优化考核、薪(xīn)酬、主(zhǔ)责主业、投融资(zī)等(děng)监(jiān)管政策，打好组合拳(quán)，为中央(yāng)企业(yè)更好服(fú)务支撑现(xiàn)代化产(chǎn)业体系建设提(tí)供有力(lì)保障。评(píng)：战略(lüè)性(xìng)新兴产(chǎn)业中的央企才是(shì)中特(tè)估中核心(xīn)标的，这其中还(hái)有标的的值(zhí)得挖掘(jué)，投资者(zhě)不要在银行股上一条路走到黑。

　　3、央(yāng)行发布4月金融数据：M2同比(bǐ)增(zēng)长12.4％

　　央行(xíng)发(fā)布4月金融(róng)统计数(shù)据报(bào)告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月末低(dī)0.3个(gè)百分点，比上年同(tóng)期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会融资规模(mó)增量(liàng)为1.22万亿元，比上年同期多(duō)2729亿元(yuán)。4月份人民币存款减少4609亿元，同比(bǐ)多减(jiǎn)5524亿元(yuán)。其中，住(zhù)户(hù)存款减(jiǎn)少1.2万亿元，非(fēi)金(jīn)融(róng)企(qǐ)业存款(kuǎn)减少1408亿元，财政性存(cún)款增加5028亿元，非(fēi)银行业金融(róng)机构存款增加(jiā)2912亿元。评：4月M2同比回落(luò)0.3个百分点至(zhì)12.4％，核心在于居民贷款(kuǎn)13个月以来首(shǒu)次转负，同时居民存款13个(gè)月以来同比(bǐ)首次也(yě)转为减少，但更可能重回表(biǎo)外资产，而非用于消费，消费在二季度(dù)同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集(jí)团宣布CFO许冉被任命为公司首席执行官及执行董事

　　京东集(jí)团公告称，本公司现(xiàn)任首席财务官许冉女士将接替(tì)徐(xú)雷(léi)先生担任京东集(jí)团首(shǒu)席执行(xíng)官兼(jiān)执行董(dǒng)事。徐雷先生(shēng)因个人(rén)原因将(jiāng)退任本(běn)公司首(sh德国有多大面积，德国相当于中国哪个省ǒu)席执行官兼执行董事职务。京东物流现任首(shǒu)席财(cái)务官单苏先生将担任本公司首席财务官。评：京东在刘强东回归之后，内部架构调整动作频频。先是(shì)高管降薪，后是京东零(líng)售事(shì)业群(qún)大调(diào)整，如今公司首席(xí)执行官徐雷退休了。这些(xiē)架(jià)构和人员变动，能否为京东带(dài)来新的活(huó)力，仍(réng)有待观望(wàng)。

　　5、交易商协会对建(jiàn)设银行启动自律调查

　　基于(yú)监管部门(mén)反馈线(xiàn)索，依(yī)据《银行(xíng)间债(zhài)券市场自律处分规则》，交(jiāo)易商协会已(yǐ)对中国建(jiàn)设银行(xíng)股(gǔ)份(fèn)有限公司(sī)债务融资工具承销(xiāo)业务涉嫌违规行为开展自律调(diào)查(chá)。

　　6、硅业(yè)分会：本周硅片(piàn)价格大幅下跌 M10单晶硅片周环比降(jiàng)幅(fú)16.4％

　　中国有(yǒu)色金属(shǔ)工业协会(huì)硅业分(fēn)会最新发(fā)文称，本周硅片(piàn)价格大幅下跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价降至5.25元/片，周环(huán)比降(jiàng)幅为16.4％；G12单(dān)晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周(zhōu)市场(chǎng)成交价格混(hùn)乱，成交量(liàng)普(pǔ)遍(biàn)偏小。价格大幅下跌(diē)主要由于两方面原因，其一(yī)是本周价格降幅横(héng)跨两周，因此跌(diē)幅略显夸(kuā)张，但实(shí)则经历了两轮阶段(duàn)性调价；其(qí)二是(shì)传导原材料(liào)降(jiàng)价空(kōng)间，并(bìng)持(chí)续向(xiàng)下游释放利(lì)润(rùn)。评(píng)：以隆基(jī)股份为首的(de)光伏赛道最近跌的不要不(bù)要(yào)的，没有最惨(cǎn)，只有更(gèng)惨。慢慢熬吧(ba)，等着行业周期(qī)的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年(nián)第一(yī)季度(dù)公司实现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同比下降(jiàng)44％。主要是由于晶圆(yuán)销售量(liàng)减少及产(chǎn)能利用率下降所(suǒ)致。二(èr)季度，公司(sī)预(yù)计产(chǎn)能利用(yòng)率和出(chū)货(huò)量都(dōu)高于一季度，销售收入预计环比增长5％到7％，平均晶圆单(dān)价受产品组合变动影(yǐng)响环比下降；毛利率预计在(zài)19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿(yì)元(yuán)，据此计算，Q1净利环(huán)比下降42％。芯片股在做了一轮过山车后，处(chù)于(yú)相对(duì)低点(diǎn)的位置，中(zhōng)芯国(guó)际这个业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金周四净买(mǎi)入0.29亿元 宁(níng)德时(shí)代净买入13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁德(dé)时代、中际旭创、亿(yì)纬(wěi)锂(lǐ)能分别获净买入(rù)13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州茅台净卖(mài)出额居(jū)首，金额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周(zhōu)首(shǒu)次(cì)申领(lǐng)失业救济人数增加2.2万人至26.4万人 创(chuàng)18个月以来新高

　　美国(guó)上周首次申领失业救济人数(shù)为26.4万人，为2021年10月30日当周以(yǐ)来新(xīn)高；预估为24.5万人，前(qián)值为24.2万人。此(cǐ)外，美国(guó)4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同比增速连(lián)续(xù)10个月回落(luò)。美国(guó)4月(yuè)PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值为下降0.50％。 评(píng)：美(měi)国4月PPI同(tóng)比增速为2.3％，增幅不及预期，更(gèng)是创下2021年1月(yuè)以来新低。上周美联储(chǔ)自2007年以来首次将利率上调(diào)至5％以上，目前正(zhèng)密切(qiè)关注(zhù)服务价格(gé)，寻找通胀(zhàng)压(yā)力明显(xiǎn)减弱的迹(jì)象。若该数据进一步走弱，将给美联储暂停加息(xī)提供(gōng)理由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：继CPI同(tóng)比增(zēng)速意(yì)外(wài)两年来首(shǒu)次低(dī)于(yú)5％之(zhī)后，PPI意外创(chuàng)两(liǎng)年多最低(dī)同比增(zēng)速且首次申请(qǐng)失业救济人数(shù)连(lián)续第二周超预期增(zēng)长无疑体现(xiàn)了美(měi)联储持续一年的加息影响，但疲软(ruǎn)的企业财报以(yǐ)及(jí)地区银行危机(jī)担忧重燃再度对股市形成(chéng)双重打击(jī)，美(měi)股全天震荡(dàng)收(shōu)盘涨跌互现(xiàn)；中概股(gǔ)在京(jīng)东超预期业绩提振下普遍(biàn)上涨，达达涨(zhǎng)近15％，京(jīng)东、拼多(duō)多(duō)涨(zhǎng)超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市(shì)在即暴(bào)跌30％。

　　期货市场：经济数(shù)据(jù)令(lìng)美元指数加速反弹，一周多来首次(cì)盘中重(zhòng)上(shàng)102.00；两年期(qī)美债收益率(lǜ)一度降(jiàng)10个基点；大宗商品全(quán)线下跌，黄金(jīn)盘中反弹失利收(shōu)盘下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创(chuàng)2月以来最大(dà)单日百(bǎi)分比跌幅；7月(yuè)铜期货收于3.71美元，为11月29日以(yǐ)来的最低收盘价；原油期(qī)货连续两日(rì)收跌(diē)，纽(niǔ)约原油跌(diē)幅为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场(chǎng)策略

　　周四(sì)两市各(gè)股指震荡，中(zhōng)特估再(zài)度大幅(fú)走弱，中国外运、中油资本、中(zhōng)船科技、中信金属跌停。影(yǐng)视股表现强(qiáng)势，多(duō)股(gǔ)出现涨停。20日线反(fǎn)压，10日线、30日线失守，价跌(diē)量缩的(de)量价关系，意味着短线大盘(pán)杀跌动力衰竭，但上涨动力也不足，从K线(xiàn)组(zǔ)合形态来看(kàn)，短(duǎn)线盘中有(yǒu)一(yī)定的回(huí)调压(yā)力，60日线附近仍(réng)有(yǒu)较强(qiáng)支(zhī)撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚(xū)拟人：美国(guó)一位23岁的女网(wǎng)红(hóng)发布了一款基于自己声音、行为(wèi)和个性的AI语音聊天(tiān)机器人，可以(yǐ)作为用户的“虚(xū)拟(nǐ)女友”，每(měi)分钟(zhōng)费用1美元。在过去(qù)一(yī)周，该Al创收(shōu)了7.16万(wàn)美元（约(yuē)合(hé)人民币近(jìn)50万元），已经吸引了超过1000名付费粉丝另悉，近(jìn)日“AI孙燕姿”在全网(wǎng)走红，B站上与“AI孙燕姿(zī)”有关(guān)的视(shì)频已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨(yǔ)天》《发(fā)如雪》在B站(zhàn)点击量破(pò)百万。

　　标(biāo)的：天地在线（002995） 、三人行(xíng) （德国有多大面积，德国相当于中国哪个省605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报道，三星(xīng)电子(zi)已经通知分销商，将不再以低于当前价(jià)格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格(gé)最近停止下(xià)跌明显早于预(yù)期。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘(hōng)干(gàn)机(jī)：农业农村部网站5月11日发布(bù)由农业农村部(bù)、国(guó)家发展(zhǎn)改革委(wěi)、财政部等六(liù)部门(mén)共同印发的关(guān)于(yú)加快粮食产地(dì)烘(hōng)干能力(lì)建设的意见，其中提到(dào)，力争通过三年左右时间，补上(shàng)粮食产地烘干设施装备短板(bǎn)，建(jiàn)成布局合理、体系完善的粮食产地(dì)烘(hōng)干体(tǐ)系，烘(hōng)干能力基本(běn)满足全国粮食产地烘干需求，应(yīng)急烘干作业(yè)能力齐备，粮食产后损失显著(zhù)下降(jiàng)，粮食产能得(dé)到进一步巩固提升(shēng)。

　　标(biāo德国有多大面积，德国相当于中国哪个省)的：天鹅股份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公(gōng)告精选(xuǎn)

　　【重大事(shì)项】

　　中(zhōng)芯(xīn)国际 688981：一季度(dù)净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问(wèn)询(xún)函：要(yào)求说(shuō)明与澜舟(zhōu)科技战(zhàn)略合作协(xié)议所指向的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签(qiān)订战略合作协议 公司(sī)并非(fēi)AI技(jì)术的研发方

　　汤姆(mǔ)猫(māo) 300459收问询函：要求说明汤姆猫主题乐园建(jiàn)设进展(zhǎn)

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩华正(zhèng)式达成(chéng)专利(lì)交叉许可

　　【并购(gòu)重组】

　　富春(chūn)环保 002479：向(xiàng)特定对(duì)象发行(xíng)股(gǔ)票的审核程序中止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长(zhǎng)及其一(yī)致行动人拟(nǐ)增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元回购股份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光(guāng)投资(zī)、昆山超(chāo)辉拟合计减持不(bù)超(chāo)6％股份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股股东拟减持不(bù)超6％公司(sī)股份

　　通合科技 300491：特(tè)定股东拟减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新(xīn)华联拟转(zhuǎn)让1.44％公司股份偿还(hái)债务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持不超过(guò)2％股份(fèn)

　　宇环数控 002903：副总经理许亮(liàng)拟减持不(bù)超(chāo)1％股份(fèn)

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不(bù)超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公(gōng)司股(gǔ)份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠(zhōng)拟(nǐ)减持不超(chāo)8.1万股

　　【其他(tā)事项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全(quán)资(zī)子公司签署T1航站楼(lóu)广告经营合同

　　上(shàng)海(hǎi)谊众 688091：核心产品紫杉醇(chún)胶(jiāo)束列入“新优(yōu)药械”产品目录(lù)

　　富(fù)煌钢构 002743：与万华物(wù)资(zī)签订11.68亿元采购框架合(hé)同(tóng)

　　美畅股份 300861：子(zi)公(gōng)司(sī)拟不超(chāo)4亿元投建高效电镀(dù)金刚(gāng)石线生(shēng)产(chǎn)线建(jiàn)设项目

　　集智(zhì)股(gǔ)份 300553：参股公司中芯集成(chéng)5月10日科创(chuàng)板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环(huán)保(bǎo)全资子公司签署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公司就(jiù)超产情形提交第(dì)四批合规方案

　　舒(shū)泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期(qī)临床(chuáng)试(shì)验完成首例受试者给药

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷科因工作调(diào)整(zhěng)辞(cí)去公司总裁职务(wù)

　　智(zhì)飞生物(wù) 300122：治疗用卡介苗获得临床试验批(pī)准(zhǔn)

　　启迪设(shè)计 300500：控(kòng)股(gǔ)股东拟转让公司(sī)19.99％股份(fèn)引入战投

　　东(dōng)华软件 002065：拟3亿元新疆设(shè)子公(gōng)司 善(shàn)西(xī)北区(qū)域市场(chǎng)布局(jú)

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰州大(dà)学签订(dìng)《战略合(hé)作(zuò)框架协议》

　　长阳(yáng)科技(jì) 688299：拟1.87亿(yì)元投(tóu)建锂离子电(diàn)池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与天燕公司合(hé)资设立项(xiàng)目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向(xiàng)深交所提(tí)交听证(zhèng)申(shēn)请

　　悦(yuè)康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发(fā)及办(bàn)公(gōng)大楼(lóu)的建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监(jiān)会立案(àn)告知书(shū)

　　杭氧(yǎng)股份(fèn) 002430：拟(nǐ)与华友钴业 603799：成(chéng)立合资公司

　　机器(qì)人 300024：子公司拟以增资扩股的方式引入战略投资者(zhě)

　　中创环保 300056：拟成立合(hé)资公司开(kāi)发钙钛(tài)矿太阳能电池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中标高(gāo)速公路特许(xǔ)经(jīng)营项目

　　川金诺 300505：子(zi)公司近期签署1200吨磷(lín)酸铁锂采(cǎi)购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易事(shì)特 300376：公司及第一大股东之(zhī)控制人收到(dào)证监会立案告知书

　　交易提示

　　【新(xīn)股(gǔ)申购】

　　1.亚华电子（创业(yè)板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评(píng)级(jí)：建(jiàn)议申(shēn)购

　　2.英特(tè)科(kē)技(jì)（创(chuàng)业板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行(xíng)价(jià)格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购(gòu)评(píng)级：建议申购

　　3.美邦科(kē)技(jì)（北交所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎(shú)回，进入最后交易日(rì)

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股票简称(chēng)将(jiāng)变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售解禁】

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