“非农之夜”不平(píng)静(jìng)！

　　6月2日，美国劳工部(bù)数(shù)据显示(shì)，美国5月非农(nóng)新增(zēng)就业33.9万(wàn)人，几乎是估计中值19.5万的两倍，为2023年1月(yuè)以来(lái)最(zuì)大增(zēng)幅。5月失业率为(wèi)3.7％，高于前值3.4％和预期3.5％，创下2022年10月以来(lái)新高。

　　非农就业数据公布后，美国国债价(jià)格盘(pán)中跳水，收益(yì)率拉(lā)升(shēng)，对利率(lǜ)前景更敏感(gǎn)的两年期美债收益(yì)率日(rì)内升幅(fú)扩大到10个基点以(yǐ)上；美元指数迅速转(zhuǎn)涨，摆脱两(liǎng)周低位(wèi)。互(hù)换(huàn)合约定价显示(shì)，投资者预期的美联储(chǔ)7月加(jiā)息几率增加，预计未来两(liǎng)次会议期间(jiān)将加息25个基点，6月加息(xī)的几(jǐ)率不到50％。

　　三大美国(guó)股指集体高开，早(zǎo)盘均(jūn)曾涨超1％，午盘刷新(xīn)日(rì)高时，道琼斯工业平均指数涨(zhǎng)超(chāo)740点、涨超2.2％，标普500指数涨近1.7％，纳斯(sī)达(dá)克综(zōng)合指数涨近1.2％。 最终(zhōng)，三(sān)大(dà)指数(shù)连续两日集(jí)体收涨。

　　道指收涨701.19点，涨(zhǎng)幅2.12％，创去年11月(yuè)30日鲍威尔讲(jiǎng)话暗示12月(yuè)放缓加(jiā)息当天以来最大收(shōu)盘涨幅 报33762.76点，创(chuàng)5月1日以来收盘新(xīn)高。标普收涨1.45％，创5月5日(rì)苹果一季(jì)报公布次(cì)日以来最大(dà)涨幅(fú)，报(bào)4282.37点，纳指收涨1.07％，报13240.77点，和标普均创去年4月以来收(shōu)盘新高。

　　国际(jì)原油盘(pán)中涨近3％，美油继续脱离两个(gè)月低谷，但(dàn)未能(néng)抹(mǒ)平全(quán)周(zhōu)跌幅，和布油均(jūn)三(sān)周来首(shǒu)次累跌，市场(chǎng)焦点转向本周末的OPEC+会议。黄金在(zài)美元(yuán)和美债(zhài)收益率反弹的打击下(xià)持续(xù)下(xià)行(xíng)，创两周多来最(zuì)差单日(rì)表现(xiàn)。

　　东证衍生品(pǐn)研究院分析(xī)师徐颖表示(shì)，就(jiù)5月新(xīn)增就业人数而言(yán)，美国劳(láo)动力(lì)市场存在韧性。可以(yǐ)看到，5月美(měi)国(guó)非农新增就业33.9万人，好于市场预期的19万人(rén)，同时4月非农从(cóng)25.3万上修至25.4万，3月(yuè)非农从(cóng)16.5万上修(xiū)至21.7万，4月(yuè)和3月合计上修(xiū)9.3万(wàn)人，2023年至今平均每(měi)月新增就业31.4万。

　　具体来看，5月新增就(jiù)业主要(yào)集中在教育与医疗（+9.7万(wàn)）、休闲与酒店（+4.8万）、专(zhuān)业(yè)及商业服务（+6.4万），以及(jí)政府部门（+5.6万），信息(xī)行业就(jiù)业人数(shù)减少，私人服务行业整体表现好于4月(yuè)，生产部(bù)门就业稳定，建筑业表现亮眼，与近期(qī)房(fáng)地(dì)产市场(chǎng)的反(fǎn)弹(dàn)一致，建(jiàn)筑业新增就业2.5万人，制造业中非耐用品生(shēng)产连续三个月就业人数减少，与制造业目前(qián)持(chí)续收缩的状态吻合。同时她指出，5月非农(nóng)就业(yè)报告也显示出就业市场边(biān)际(jì)降温的(de)更(gèng)多迹象，5月失业人数(shù)增加44万至(zhì)640万，失(shī)业率从(cóng)3.4％回(huí)升至3.7％，高于市场预期的3.5％。后续随着各行业裁员(yuán)人数的增加，失业率预计(jì)会继(jì)续(xù)回升，但3.5％的失业(yè)率(lǜ)水(shuǐ)平基本(běn)是60年代以来的最低(dī)水平(píng)，在失业(yè)率回(huí)升至4％之前，预计还不(bù)会(huì)引发(fā)市(shì)场和官方的明显担忧。

　　此外，劳动参(cān)与(yǔ)率稳定在62.6％，4月职位空缺数(shù)量回(huí)升(shēng)，就业(yè)市场供需矛盾仍在(zài)，但随着(zhe)需(xū)求降(jiàng)温(wēn)，已经有(yǒu)所缓(huǎn)解，体(tǐ)现为工资上涨压(yā)力开始降(jiàng)温，5月工资增速环比回落至0.3％符合市场预期，同比降至4.3％，低于市场预期，工资对(duì)通胀的助推作用缓解后(hòu)，核心(xīn)通胀压力(lì)减弱，美联(lián)储进一步加(jiā)息的必(bì)要性降低。

　　她表(biǎo)示，美联储(chǔ)6月利率会议“按(àn)兵(bīng)不动”是(shì)大概(gài)率事件(jiàn)，还需要关注(zhù)后续(xù)公布的5月美(měi)国通(tōng)胀数(shù)据，当前的就业市(shì)场状态可以支撑在通胀压力(lì)较大时继续(xù)加息。美联储利率(lǜ)会议(yì)落地(dì)前(qián)，市场步入(rù)振荡盘整状态，预计美元指(zhǐ)数在105附近(jìn)偏强(qiáng)运行，随(suí)着美国(guó)政府债务(wù)上限问题落地，美(měi)债收益率风险偏向上行，预计国(guó)际金价(jià)在1950美元(yuán)/盎司附近筑底。

　　又(yòu)有变数？欧佩克+可能会进一步减(jiǎn)产

　　据消息人士声称，在(zài)周日（6月4日）的部(bù)长级会议(yì)上(shàng)，欧(ōu)佩克+可能会宣布进(jìn)一步减(jiǎn)产，以(yǐ)提振原油价格(gé)。

　　据悉，可(kě)能的选项之一是额外减产约100万桶(tǒng)/日。而此前有(yǒu)报道称，欧佩克(kè)+不太可能在(zài)会(huì)议上决定进(jìn)一步削减石油产能。

　　虚虚实实(shí)的消息意味(wèi)着更(gèng)多(duō)的不确定性(xìng)，结果(guǒ)仍然不(bù)明朗。眼下欧佩(pèi)克+面(miàn)临诸多挑战，不仅成员(yuán)国之间相(xiāng)互争(zhēng)吵，美国、加(jiā)拿大和巴西等国家还在蚕(cán)食该集团的市场份额，这也让(ràng)分析(xī)师们左(zuǒ)右为难。

　　随着经(jīng)济前(qián)景的恶化，欧佩克+成员国(guó)在4月份(fèn)承诺(nuò)，从5月份开始自愿减产，不(bù)过这些行(xíng)动都未能(néng)止住油价的下跌势头(tóu)。

　　上周(zhōu)，沙特能源大(dà)臣威胁要进一步减产，他(tā)告诫(jiè)投(tóu)机者要“当心”。两天后，俄罗斯副总理诺瓦克则(zé)与沙特能源大臣唱了反调，这位俄(é)罗斯官员(yuán)表示，他认为欧(ōu)佩(pèi)克+本(běn)周末不可能(néng)减(jiǎn)产(chǎn)，布(bù)伦特(tè)油价可能会在年底前(qián)自行(xíng)回升(shēng)至(zhì)每桶(tǒng)80美元。

　　数据(jù)和分(fēn)析(xī)公司OANDA的高级市(shì)场分析师Edward Moya表示：“没有(yǒu)人(rén)想在欧佩克+会议(yì)之前做空(kōng)原油，交易员永远不(bù)应该(gāi)低估沙特(tè)在欧(ōu)佩克+会(huì)议(yì)期间采取行(xíng)动的(de)可能。”

　　伊拉(lā)克石(shí)油部长Hayan Abdel-Ghani最新表示，欧佩克+希望(wàng)维持石油市场稳定(dìng)，我们将毫(háo)不犹豫地做出任何(hé)决定，以使(shǐ)市场更(gèng)加平衡。他似乎支持进一(yī)步减(jiǎn)产。

　　Rapidan Energy Group的(de)分析(xī)师认为(wèi)，进(jìn)一步减产的(de)可能性为(wèi)40％。他们写(xiě)道：“各(gè)国石油部(bù)长(zhǎng)们决心避(bì)免重(zhòng)蹈2008年的(de)覆辙，当时全球经(jīng)济和金融稳(wěn)定突然崩(bēng)溃，导致原(yuán)油价格(gé)在六个(gè)月内(nèi)从逾(yú)140美元跌(diē)至(zhì)35美元。”

　　泽连斯(sī)基(jī)：俄乌冲突期(qī)间(jiān)，乌克(kè)兰(lán)不会(huì)成为北约成员！

　　当(dāng)地时间6月2日，乌克(kè)兰(lán)总(zǒng)统泽连斯(sī)基在(zài)与爱沙尼亚总统的联合新(xīn)闻(wén)发布(bù)会上表示，在俄乌冲(chōng)突进行期(qī)间(jiān)，乌(wū)克兰不会成为北(běi)约成员。泽(zé)连斯基说，不(bù)是因为(wèi)不想(xiǎng)，而是因为目前很难。乌克兰只是希望北(běi)约合(hé)作伙伴(bàn)听到声音，这一点非(fēi)常(cháng)重要。

　　同(tóng)时，他指出，乌克兰在成为北约成员国之前需要更多安全保障(zhàng)，乌克兰(lán)需要把这(zhè)些保障都写在纸上，直(zhí)到乌克(kè)兰能(néng)真正获得安全(quán)保证，有资格成为(wèi)北(běi)约成员。

　　据参考消(xiāo)息援引俄新社莫斯(sī)科(kē)5月31日报道，英国《金融(róng)时报(bào)》援引知情人士的(de)话报道称，乌克(kè)兰总统(tǒng)泽连斯基(jī)向北约(yuē)各国领导(dǎo)人明(míng)确表示，除(chú)非向基(jī)辅提(tí)供加(jiā)入(rù)北约的路线图，否则他将不(bù)会出席7月(yuè)举行的维尔纽斯峰(fēng)会。此外，泽连斯基6月1日在(zài)访问摩尔多(duō)瓦时表示，乌克(kè)兰已经做(zuò)好了(le)加入北约(yuē)的准备(bèi)，基辅正(zhèng)在等待北约接纳(nà)乌克兰。

　　对乌克兰近期加入北(běi)约一事，法国、德国等北约国(guó)家持反对意(yì)见。

　　德国国外(wài)长贝尔伯克(kè)当(dāng)地时间(jiān)6月1日在奥斯陆参(cān)加北(běi)约外(wài)长会期间(jiān)表示，德国不(bù)认为北约(yuē)应该(gāi)在近(jìn)期(qī)内接纳(nà)乌克兰(lán)。此外(wài)，包括法国在(zài)内的其他一(yī)些北约成员国也(yě)不希望乌(wū)克(kè)兰迅速成(chéng)为北约成员国，而(ér)只是希(xī)望为乌克(kè)兰提供(gōng)安全保障。

　　进入6月(yuè)，在宏观市场情(qíng)绪回暖影响下，大宗商品市场出(chū)现(xiàn)普(pǔ)涨行(xíng)情。从(cóng)海外宏观层面来看(kàn)，美国债务(wù)上(shàng)限(xiàn)危机“闹剧”落幕，美国参议院通(tōng)过债(zhài)务上限法案(àn)，暂(zàn)时取消了政府31.4万亿美元(yuán)的债(zhài)务上(shàng)限，避免了可能出现的(de)美国有史以来首(shǒu)次违(wéi)约，使得市(shì)场(chǎng)避险情绪消退(tuì)。同时在美联储本月会议或(huò)暂停加(jiā)息(xī)的预期推动(dòng)下，美元指数回落至一(yī)周(zhōu)低点(diǎn)，对风险资产(chǎn)的压制减弱。

　　国内方面，中国5月财新(xīn)PMI重返50上方(fāng)，好于预期的数(shù)据(jù)改善了市场情绪，同时(shí)市场(chǎng)也在翘首等待(dài)新一轮稳增长政策(cè)的(de)出(chū)台。

　　天(tiān)胶价(jià)格重返万二关口

　　周五，在市(shì)场情绪回暖的带动下，天然橡(xiàng)胶期货价格回升。截至收盘，天然橡(xiàng)胶期(qī)货主力合约(yuē)站上12000元/吨的整数关口(kǒu)。纵观本周，沪胶(jiāo)期货(huò)主(zhǔ)力价(jià)格(gé)表现振(zhèn)荡微升，周度收涨1.05％。整体来看(kàn)，本周国内天(tiān)胶市场利好支撑疲软，胶价维持(chí)宽幅(fú)振荡格局。

　　可以(yǐ)看到(dào)，近两个月以(yǐ)来，天然橡胶市场消息比(bǐ)较热闹，前(qián)有云南旱灾消息发酵，后有收储传闻，然(rán)而天然橡(xiàng)胶期价终究(jiū)支(zhī)撑不力，逐步(bù)归于平(píng)静(jìng)。从整(zhěng)个5月行情来看，生意社(shè)指(zhǐ)出(chū)，5月天然橡胶行(xíng)情上半月上(shàng)行，下半月回(huí)调，全月呈倒“V形”走势。生意社商品行情分析系统监测显示(shì)，5月沪胶持续小幅波(bō)动，12000元/吨点位(wèi)轻易被(bèi)破，行情维持偏弱振(zhèn)荡(dàng)。综合来看，5月天然(rán)橡胶盘面微(wēi)涨(zhǎng)1.04％，行(xíng)情短期受消息提(tí)振有小幅上(shàng)行，但市场(chǎng)供多需少(shǎo)，终(zhōng)究无力支撑，上行态势转而向下。

　　五(wǔ)一假期(qī)归来(lái)，市场传(chuán)言称国储今(jīn)年将收储10万吨天然橡胶新胶，天胶(jiāo)价格应声上(shàng)涨，影响(xiǎng)持续(xù)多日(rì)。直(zhí)至5月月中，收储传闻叠(dié)加产区降雨，市(shì)场氛围再次提(tí)升，沪胶(jiāo)突破12300元/吨，国产全乳现货胶(jiāo)主(zhǔ)流报(bào)价至11880元/吨。而后该消(xiāo)息始(shǐ)终(zhōng)未得到证实(shí)，市场影响逐(zhú)步消失匿迹。

　　可以看到，继此前(qián)云南干旱传闻发酵(jiào)后，5月以(yǐ)收储为(wèi)核(hé)心(xīn)展开的(de)新一季交(jiāo)割品博弈(yì)仍然激烈。中信(xìn)建(jiàn)投(tóu)期货(huò)能化分析师(shī)童长征(zhēng)表示，天然橡胶此轮的(de)上涨与下跌，与收(shōu)储这一传(chuán)闻息(xī)息相关。他指出，国储(chǔ)收储的政治、战略意义大于经济意义，橡胶与石油、钢铁、煤炭(tàn)并称为(wèi)四大工业原料，是关系国(guó)计民生、国防(fáng)安全的重要战略(lüè)物(wù)资。毫无疑问的是，对(duì)于全(quán)球来说，天然橡(xiàng)胶是严重过剩的。但要考虑到一个(gè)事(shì)实：中国(guó)的天然橡胶(jiāo)的自给率不足20％，高度依赖进口。从中(zhōng)国本身的(de)天然橡胶来说，是(shì)供不应(yīng)求的。因此，在当前诡谲多变的国际(jì)政治(zhì)格局(jú)中，对(duì)天(tiān)然橡胶的储(chǔ)备(bèi)其实是有很高的必(bì)要性。

　　“此前(qián)橡胶收(shōu)储(chǔ)传闻的收储量为10万吨(dūn)，收储的(de)对象是国产全乳胶（即期货(huò)交(jiāo)割品）。10万吨的量相(xiāng)对于整个天然(rán)橡(xiàng)胶的年(nián)产量来说非常小，不(bù)过才(cái)占0.7％，即便对(duì)中国全年的消费量来(lái)说也只占(zhàn)1.7％。从这个(gè)角度来说(shuō)，对天然橡(xiàng)胶(jiāo)整(zhěng)体的供求几无(wú)影响。但是如果(guǒ)收储(chǔ)的对象是交割品的话，性质(zhì)就不同了。因为目(mù)前全年国产全乳的最(zuì)大产量不(bù)过30万(wàn)吨（去(qù)年仅17万(wàn)吨，今年估计(jì)在20万—25万吨），那么(me)收储的(de)量其(qí)实占到相当全年交割(gē)品产量的1/3—1/2，这是非常(cháng)大的一个比例(lì)。”在童(tóng)长(zhǎng)征(zhēng)看来，如果(guǒ)国储轮(lún)储(chǔ)橡胶事件成立，根据交割(gē)品的供求判(pàn)断(duàn)影响，再(zài)结合历史上收(shōu)储(chǔ)的影响，RU的价格有可能(néng)会更上一层楼。但是，由于整个事件的(de)进程会非常(cháng)缓慢，价格的反应不会即(jí)刻见效。

　　供(gōng)应旺季来袭 基本面难言(yán)乐观

　　进入6月，伴随着物(wù)候条件的(de)改变，产区(qū)全面开(kāi)割上量(liàng)，橡胶供应旺(wàng)季(jì)到来(lái)，然而天胶(jiāo)下游需求并未有趋势性改(gǎi)善(shàn)，胶价上涨动能驱(qū)动依旧(jiù)缺乏。

　　国投安信期货能化分析师胡(hú)华钎告诉记者，目前全(quán)球天然橡胶供应(yīng)进入季节(jié)性的增产期，中(zhōng)国云(yún)南天(tiān)然橡胶(jiāo)产区加速恢复开割，预(yù)计6月中旬(xún)全面开割，海南产区已经全面开割，海外(wài)越南(nán)天然橡胶(jiāo)产区(qū)也全面开割，目(mù)前主要产胶国产区逐渐进(jìn)入雨季，物候条件已经由差变好(hǎo)。但是由于目前天然橡(xiàng)胶(jiāo)上游原料价格相对偏(piān)低，胶农割(gē)胶积(jī)极性不高(gāo)，加工厂利润也偏低，工(gōng)厂加工(gōng)积极性也不高。

　　大地期货橡胶(jiāo)研(yán)究员唐(táng)逸表示，后续橡胶供(gōng)应端将逐(zhú)步(bù)恢复正常，产量逐渐增加。目前云南产区大面积(jī)开割，预计(jì)后市(shì)仍有较多降雨，干(gàn)旱情况已得到(dào)缓解。海南(nán)日收胶(jiāo)量在3500—4000吨(dūn)/天(tiān)，供应相对正常。泰国东北部(bù)产区逐步上量，南部产出仍在低位(wèi)，本周以及(jí)下周预计雨水较多。越南、柬埔寨产区已大面积开(kāi)割，原料数量逐步增加。同时根据(jù)历(lì)史降雨数据来(lái)看，厄尔尼诺现象下橡(xiàng)胶(jiāo)产区降雨量虽然处(chù)于(yú)历(lì)史均值以下的(de)概率较高，但由(yóu)于季节(jié)性的因素，降雨绝对数(shù)量仍(réng)然能(néng)够保证。因此，他预计后市(shì)“厄尔(ěr)尼诺”现(xiàn)象不会是(shì)引发行情上涨的主要(yào)因素。

　　从需求端来看，东(dōng)证衍生(shēng)品(pǐn)研究院能化(huà)高级(jí)分析师(shī)曹璐(lù)表(biǎo)示，目前(qián)轮胎厂家外贸订单量较为充(chōng)足，对开工率(lǜ)形成一定支撑(chēng)，加上(shàng)轮(lún)胎用原料价格(gé)处于低位(wèi)，轮胎厂家开工积极性尚可。而内销市场需(xū)求表现依然偏弱，各层(céng)级经销商(shāng)仍以(yǐ)消耗前(qián)期库存为主，对后市较为(wèi)悲观、谨慎补货。

　　隆众资讯最(zuì)新数据显示，目(mù)前下游(yóu)外贸订单充足，加之内销订单(dān)缺货现象仍存，企(qǐ)业排(pái)产积(jī)极性不(bù)减。半(bàn)钢胎样本企(qǐ)业产能利用(yòng)率为(wèi)77.43％，环比0.12％，同比 15.41％。不过全(quán)钢(gāng)胎厂开工小降(jiàng)，个别企业因内销出货压力加大(dà)，为控制成品(pǐn)库存(cún)压力，存适度降负现象(xiàng)，全钢胎样本企业产能利用率(lǜ)为66.34％，环比-0.34％，同(tóng)比 8.48％。

　　整体来看(kàn)，胡(hú)华钎认为(wèi)，目(mù)前天(tiān)然橡(xiàng)胶基本面(miàn)处于供需两弱(ruò)的格(gé)局中(zhōng)，尤其是下(xià)游需求分歧较(jiào)大(dà)。“主要是不同的市场主体(tǐ)预期不同，但是整体来(lái)说此(cǐ)前(qián)市场对今年的预(yù)期过(guò)高。从下游轮胎行业来(lái)看，今年以来国内(nèi)轮(lún)胎开工、产量和出口同比数据还(hái)是(shì)不(bù)错的，反映国(guó)内(njk袜子总是掉怎么办，足球袜套jèi)实(shí)际需求并不差。但是从汽(qì)车行业来看(kàn)，由于汽车刺激政(zhèng)策(cè)退出，今年国内汽车市场相对疲软(ruǎn)，价格战等(děng)负面(miàn)消息较多，市场(chǎng)总体上偏悲观。此外，青岛地区天然(rán)橡胶现货库(kù)存(cún)持(chí)续攀升(shēng)，有(yǒu)些人认为是国(guó)内需求不行，但是其实(shí)是进口过多导(dǎo)致的(de)。”

　　在胡华钎(qiān)看来，目前主要还是(shì)宏观面主(zhǔ)导胶价走势，一方(fāng)面中国(guó)经济(jì)复苏进程、人民币汇率波动；另一(yī)方(fāng)面美联储加息进程(chéng)，以及美国(guó)银行危机和美债上限问(wèn)题等。看向(xiàng)下半年，他认为天然橡(xiàng)胶基本面仍然缺乏(fá)指引，只有天气和轮储仍有可(kě)能“掀(xiān)起波澜“，而宏观面预计比上半年好，比如美(měi)联储加息步伐(fá)暂缓(huǎn)、国内经济回暖等(děng)，因此对天然(rán)橡胶(jiāo)市场不宜过度(dù)悲观(guān)。

　　“短期市场没有明确方向(xiàng)，主(zhǔ)要跟随宏观因素波动。”唐(táng)逸(yì)认为，“供应(yīng)端仍然是主导后市胶(jiāo)价(jià)走势的(de)主要因素，随(suí)着各产区开割后产量逐(zhú)渐增加，海(hǎi)外(wài)恢复速(sù)度仍然偏慢，预(yù)计干胶的数量并不(bù)会少(shǎo)，包括今年交割品的数量。我们中(zhōng)期(qī)观点仍然偏空，后市预计(jì)存在下(xià)跌的空(kōng)间。”

　　曹(cáo)璐则表示，在供给端没(méi)有天气影响的情况(kuàng)下(xià)，后续主(zhǔ)导胶(jiāo)价的因素主要在需求(qiú)端。从下半年来(lái)看，外(wài)需受海(hǎi)外(wài)经济(jì)衰退和汽车半(bàn)导体短jk袜子总是掉怎么办，足球袜套j缺影响，预计难有起色(sè)。外需走(zǒu)弱也导致海外货(huò)源涌入国内，对国内现货(huò)端(duān)构成(chéng)压力。内需方面，春节前(qián)市场基于内需复(fù)苏的逻辑，已(yǐ)经出现一波(bō)反(fǎn)弹行情，但节后市场从交易预期(qī)开始转(zhuǎn)向交易现实，由于国内(nèi)需求复(fù)苏不及预期，胶价(jià)因此持续承压运行。整体来(lái)看，她表示短(duǎn)期胶(jiāo)价基(jī)本面缺乏向上驱动，只有价格的绝对低位才(cái)能刺激有效的去库和资(zī)金再次做多的意(yì)愿。后续还需继续关注(zhù)天气(qì)端是否(fǒu)有扰动因素，一旦天气出现异常状况(kuàng)，或将带(dài)来新(xīn)的阶(jiē)段性行情。（有删减(jiǎn)）

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