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　　克里米(mǐ)亚突发，无(wú)人机袭击(jī)！

　　据(jù)今日俄罗斯(sī)电视台（RT）网站消息，4月29日清晨，俄罗斯海军黑海舰队所在地，克(kè)里米亚半岛的(de)塞瓦斯托波尔市(shì)的(de)一个储(chǔ)油设施遭到无(wú)人(rén)机袭击(jī)。从网络上曝光的照(zhào)片可以(yǐ)看到，袭击导(dǎo)致储油设(shè)施(shī)燃起大火。

　　报道称，俄罗斯任命的塞瓦斯托波尔市市长米哈伊尔·拉兹沃扎耶夫在社(shè)交媒体上称：“由(yóu)无人机袭击造成(chéng)的(de)火灾影响面(miàn)积(jī)约(yuē)为1000平方(fāng)米(mǐ)，所有(yǒu)安全和救援人员(yuán)都(dōu)已抵达现(xiàn)场。火灾所在地和(hé)民用区域间(jiān)隔很远(yuǎn)。”

　　现场目击(jī)者分享的多(duō)段(duàn)视频显示，一场大(dà)火照(zhào)亮了整(zhěng)个夜空(kōng)，浓(nóng)烟(yān)直冲云(yún)霄。RT称，目前还没有任何(hé)伤亡报告，地方政府敦促人们在消(xiāo)防员努(nǔ)力扑灭大火(huǒ)时保持冷(lěng)静。

　　报道称，本周早些(xiē)时候，塞(sāi)瓦斯托波尔也曾遭到两架无人机的袭击，其中一(yī)架无人(rén)机被(bèi)俄(é)军摧毁(huǐ)，另一架无人(rén)机在港口外(wài)爆炸。

　　油(yóu)脂龙头一季(jì)度业绩大反转(zhuǎn)

　　4月(yuè)28日晚间，“油茅”金龙鱼发布2023年一季报(bào)。报告期内，公司实现营业(yè)收(shōu)入610亿元，同比(bǐ)增长7.97％；归属于上市公司(sī)股东的净利润(rùn)8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙鱼(yú)称，报告期(qī)内，随着国内餐饮行(xíng)业的(de)逐步(bù)回(huí)暖，厨房食品(pǐn)的销量(liàng)较(jiào)去年(nián)同期有所上涨(zhǎng)。另外，去年一季度受南美干旱天气等因(yīn)素影响，大豆、大豆油及(jí)棕榈(lǘ)油(yóu)等公(gōng)司主(zhǔ)要原(yuán)材料的价格快速上涨，今年一季度公司主要原材(cái)料成本低于去(qù)年同期。销量(liàng)上涨和毛利率(lǜ)提升共同推(tuī)动了(le)厨房食(shí)品的利润(rùn)增长。

　　截至2022年年末，金龙(lóng)鱼经销商数量合计7768家，较上年增(zēng)加1647家。金龙鱼(yú)在投资者(zhě)关系活动上表示，新(xīn)增渠道主要(yào)来源于(yú)网络下沉、细分产(chǎn)品的专业经(jīng)销商，以及餐(cān)饮渠道的快速发展带来的(de)经销商增(zēng)长。

　　产(chǎn)能方(fāng)面(miàn)，金龙(lóng)鱼目前有(yǒu)70多个已(yǐ)投产(chǎn)生(shēng)产基地，央厨杭州、周口、重庆、兴平(píng)基地(dì)已投产，沈阳(yáng)和(hé)廊(láng)坊的(de)央厨项目也(yě)将于年内建成投产。目前，河南周口(kǒu)和(hé)陕(shǎn)西兴(xīng)平央厨(chú)开始供(gōng)应学生餐(cān)业(yè)务(wù)，多款预(yù)制菜在线(xiàn)下及电商平台(tái)开展(zhǎn)销(xiāo)售。

　　不(bù)过，期货日报记者(zhě)还(hái)注意(yì)到，金龙(lóng)鱼(yú)归属于上市公司(sī)股东的扣除非经常(cháng)性(xìng)损益的净利润(rùn)为2.4亿元，同比下(xià)降70.94％。这主要是公司的套期保值操作未完全满足套期会计要(yào)求的衍生(shēng)金融工具损益的(de)影响，因此(cǐ)将套(tào)期保值(zhí)业务划(huà)定为非经常(cháng)性损益，排除在(zài)净利润外(wài)。

　　金龙鱼在《关于开(kāi)展2023年度(dù)商品期(qī)货套期保值业务(wù)的公告》中披(pī)露，将在2023年对在场内市场交(jiāo)易的与公司及下属(shǔ)子公司的生产经营有直(zhí)接(jiē)关系的原料、产品、油(yóu)脂等期货(huò)品(pǐn)种，主要(yào)包括：棕榈油、豆油、菜(cài)油、菜粕、大豆、玉米、花生等品(pǐn)种。第一(yī)季(jì)度，饲料原料(liào)和油脂科技产品的(de)销量有所增(zēng)长，营业收(shōu)入同比上涨，但是(shì)在(zài)行情下跌的过程中，公(gōng)司油脂科技相(xiāng)关产品(pǐn)的利润受到挤压，导致(zhì)利润同(tóng)比有所减少。从(cóng)合并资(zī)产负债表中可(kě)以看(kàn)出，衍生金融(róng)资产(chǎn)从(cóng)年初余额的5.8亿元增长到了(le)期(qī)末的8.3亿元，实现(xiàn)了对现货市场的对冲作用，弥补(bǔ)了一定的利润损失。

　　记者(zhě)还注意到，油(yóu)脂加工企业道道全一(yī)季度(dù)扭亏为盈。4月26日晚间，道道全(quán)发布2023年一季度报(bào)，公司实现(xiàn)营业收入17.48亿元，同比增长41.34％，实现扣(kòu)非后净利润7093万元，实现经营活动产生的现金流量净(jìng)额3.31亿元(yuán)，亦跟随同步(bù)转正(zhèng)。由于(yú)产能释放(fàng)、原料回落、消费复苏(sū)、推出(chū)新(xīn)品等(děng)利好因素(sù)影(yǐng)响，道道全迎来业绩修复(fù)时刻(kè)。分析(xī)人士表示(shì)，道道全业绩修(xiū)复有持(chí)续(xù)性，预计二季度还有增长。

　　“原材料价格(gé)下降(jiàng)”是道道(dào)全业绩(jì)出现大反转的主要(yào)原因。

　　三年(nián)间，原料菜油价格从8000元/吨一线飙涨至(zhì)14000元/吨以上(shàng)的历史高位，这大大(dà)抬升了(le)企业的加工成本(běn)。然而零售(shòu)终(zhōng)端的包(bāo)装油价格上涨(zhǎng)幅(fú)度(dù)却不(bù)及成本上涨(zhǎng)幅度，甚至出现卖得越多、亏得(dé)越多的情况(kuàng)，这导致(zhì)油(yóu)脂加工企业的盈利能力(lì)大幅(fú)下降，道道全(quán)也不例外(wài)。自2022年下半年以(yǐ)来(lái)，道道(dào)全新(xīn)建产能陆续释放(fàng)，海(hǎi)外到港原料陆续增(zēng)长(zhǎng)，带动道道全的(de)包装油(yóu)毛利率逐步(bù)回升。

　　道(dào)道全近年来主推(tuī)旗(qí)下茂名工厂(chǎng)建设，并于今年一(yī)季度取得(dé)阶段性成绩。2022年7月份，道道全茂名工厂(chǎng)建成投产，此后产能处于爬坡释(shì)放期。今年以来，广东大力发(fā)展预制菜产业，一季度广东地区餐饮消费回暖势头良好，为道道全茂(mào)名(míng)工(gōng)厂的投产及产能释放带来(lái)正面(miàn)影(yǐng)响(xiǎng)。

　　道道全还表示，今年一季(jì)度扭亏为盈的另一主要原因是主(zhǔ)要(yào)原(yuán)料(liào)价格出现下降趋势(shì)，缓解公司的采(cǎi)购及成本压力。自2022年(nián)下半年开(kāi)始，道(dào)道(dào)全所用主要原料的国(guó)际交易(yì)价(jià)格(gé)呈现出回落走势，受船期(qī)和现货到(dào)厂(chǎng)的时(shí)间(jiān)影响(xiǎng)，道(dào)道全的(de)主(zhǔ)要原料综合采(cǎi)购成本随后于2022年年末回(huí)落，2023年(nián)一季度则进一步延续回(huí)落趋势(shì)，对其一季度实现扭亏为盈有明显正面贡(gòng)献。

　　目前，道道全旗下拥有多个品(pǐn)牌(pái)，经销商总数已达1308家，遍及华中(zhōng)、西南、西北(běi)、华东、华南等菜油主(zhǔ)要消费(fèi)区(qū)域，并在(zài)岳阳、重庆、绵阳、茂名(míng)、靖江设立生产加工基地。由于(yú)拥有多个(gè)品牌及多地(dì)工厂，下(xià)游消费复苏、上游(yóu)原料看跌将成为道道全今(jīn)年业绩(jì)修复的两大驱动因子(zi)。对于今年的业绩，道道全持(chí)有(yǒu)谨慎(shèn)乐观态度，认为业(yè)绩修复有一定持续性，未来不宜过度悲(bēi)观(guān)。亦有多家券商对道道全今(jīn)年业(yè)绩表达正面预(yù)期(qī)，并预测(cè)其今年全(quán)年营业收入将(jiāng)突(tū)破100亿元。

　　毛利(lì)率方面，随着(zhe)大(dà)豆、棕榈油、包材等大宗原材料价格自2022年下半年高位回(huí)落，且(qiě)叠(dié)加提价效(xiào)应逐渐显现，部分公司毛利率迎来较明显改善。

　　对于行业(yè)发展格局(jú)与趋势，道道全(quán)认为，2023年，从目前掌握的信息来看，原材料供(gōng)给预计将趋(qū)向于宽松，但天(tiān)气、能源(yuán)及国际政治经济形(xíng)势等(děng)因素的影响，又给油脂、油料市场带来不确定性。包装(zhuāng)食用植物油是生活必需消费品，市场空(kōng)间广(guǎng)阔。随着消费者健康(kāng)意识(shí)的(de)提高(gāo)，对健康(kāng)、安(ān)全、营(yíng)养的食用(yòng)油需求也将持续增(zēng)加(jiā)，未来品(pǐn)牌化(huà)、高端化将(jiāng)是行(xíng)业发展的趋势(shì)，品牌差(chà)异化现(xiàn)象也将(jiāng)日益(yì)凸显(xiǎn)。

　　中信建投(tóu)油脂分析师石丽红告诉记(jì)者(zhě)，在原(yuán)料供(gōng)应端，大宗农产品价格已“退烧(shāo)”，进入(rù)下行周期(qī)，而(ér)且我国菜油原料供应出现了从(cóng)未有过的多元(yuán)及宽(kuān)松局面，包装油(yóu)的成本端压(yā)力缓解趋势(shì)明显。

　　今年以来(lái)，菜油的消费需求端则是喜(xǐ)忧参半(bàn)。

　　“今年1—2月(yuè)油脂油料市场整体运(yùn)行(xíng)平稳(wěn)，缺(quē)乏突出(chū)矛盾(dùn)且供需端均有不确定性，盘(pán)面整(zhěng)体呈现(xiàn)振荡走势。然而，进(jìn)入3月后市场风云突变，硅谷银行(xíng)倒(dào)闭引发市(shì)场(chǎng)恐慌(huāng)及连锁(suǒ)反应，为全(quán)球金(jīn)融市场的稳定(dìng)性带来(lái)了挑战(zhàn)，对整个(gè)商(shāng)品乃至金融(róng)市场造(zào)成(chéng)了较大冲(chōng)击。此外，巴西大豆及欧洲(zhōu)菜油供(gōng)给压(yā)力从进口成本端为(wèi)油(yóu)脂油料市场形成了较(jiào)大拖累。宏(hóng)观与基(jī)本(běn)面利空(kōng)出现共振，不(bù)论是油还(hái)是粕均显著跌破(pò)此前(qián)振荡(dàng)区间。虽然市场(chǎng)并不看好油粕(pò网络语言牛马是什么意思，什么牛马是什么意思网络语言)走势，但如此凌厉的跌势(shì)仍在节奏上超出了市(shì)场网络语言牛马是什么意思，什么牛马是什么意思网络语言预期(qī)。”石丽红说。

　　也有行业人(rén)士(shì)认为，今年(nián)一季度油脂的走势也受到宏观面影响。另外，在(zài)大量乌克兰及澳洲廉(lián)价菜籽(zǐ)的冲击下，今年欧(ōu)洲(zhōu)菜(cài)籽进口同比增加200多万吨，原油价格不景气带(dài)来生柴投料需(xū)求减少，这令欧洲菜油的出(chū)口潜(qián)力大大增加。此(cǐ)外，继续增产的俄罗斯菜油大部分(fēn)网络语言牛马是什么意思，什么牛马是什么意思网络语言依赖对(duì)中(zhōng)国出口，在加拿(ná)大旧(jiù)作(zuò)菜籽(zǐ)采购近500万吨(dūn)的背景下，国内后期面临的菜油供给压力(lì)十分明(míng)显(xiǎn)。

　　但(dàn)今年以来，行业普(pǔ)遍反映，油脂(zhī)消费复苏(sū)不及预期，包(bāo)装(zhuāng)油需求乏力，国内食(shí)用(yòng)油(yóu)需求整体增量空(kōng)间不大。要(yào)想(xiǎng)拿到更多市场(chǎng)份额，不同油(yóu)种之间、大小企业之(zhī)间的竞(jìng)争十分激烈。

　　“当前需求仍(réng)处于弱势，因提货较(jiào)好(hǎo)，菜(cài)油表观(guān)库存处(chù)于低(dī)位(wèi)，终(zhōng)端库存处于高位(wèi)。随供应逐步增加，表观库(kù)存或逐(zhú)步起量，二季(jì)度菜油价格(gé)与相关(guān)油脂价差缩(suō)小格(gé)局背景下，菜(cài)油(yóu)需(xū)求或起量，但中(zhōng)短期仍(réng)处于累库态势。”石丽(lì)红说(shuō)。

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