兄弟姐妹们啊(a)，今天风水轮流转(zhuǎn)，终(zhōng)于新(xīn)能源反攻(gōng)了！

　　先来看一则今天新能源的(de)段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源(yuán)反(fǎn)弹(dàn)还不(bù)卖(mài)吗(ma)！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排(pái)出九文大(dà)钱(qián)。他们又故意(yì)的高声嚷道(dào)，“你昨天还(hái)在说抄(chāo)底新能源，新能(néng)源每次的反(fǎn)弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛道稳(wěn)定，走(zǒu)势(shì)终将完(wán)美…” “什么走势(shì)完(wán)美？新能源的每一次反(fǎn)弹，都是(shì)做AI 的好时机啊(a)，你(nǐ)敢说不(bù)是吗(ma)” “你现在给别(bié)人吹新(xīn)能源，是要被吐口水的(de)” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青筋条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡(pào)沫(mò)，新能源(yuán)马上到业(yè)绩窗(chuāng)口了，未来几(jǐ)年增速稳定，成(chéng)长(zhǎng)逻辑不变，市场会发现的”，接(jiē)连便是难懂的话，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估(gū)值修(xiū)复，贝塔回归(guī)，拐(guǎi)点明确(què)，反转在即”之类的。引(yǐn)得众人都哄笑(xiào)起来，店内外充满(mǎn)了快活的空气。

　　截至收盘沪(hù)指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下跌(diē)。北向资金净(jìng)买入近(jìn)8亿元。

　　今(jīn)天泰勒(lēi)终于可以写一(yī)下大涨原(yuán)因了。

　　原因也很(hěn)简单，今天(tiān)主打的就是一个新能(néng)源(yuán)赛道股(gǔ)的超跌反弹(dàn)，风格突然暴(bào)力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据(jù)港跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐捷(jié)网络、博创(chuàng)科(kē)技跌(diē)超10％；ChatGPT概(gài)念股(gǔ)工业(yè)富(fù)联、风语筑跌(diē)停(tíng)，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩，消(xiāo)息面(miàn)上，微软、Meta近期削减服务器订单(dān)规模。其(qí)中，微软(ruǎn)全年调降幅(fú)度最高达30％，主要(yào)集中在下(xià)半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释单转为(wèi)保守(shǒu)。

　　券商(shāng)也发来了解读：【客观看待数通(tōng)砍(kǎn)单传闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服务器订单，我(wǒ)们呼(hū)吁大家客观看待。

　　首先，云(yún)商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业(yè)反馈，四家大厂有2家(jiā)是(shì)下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一(yī)致预期看(kàn)23年云商capex增(zēng)长为4％。因此(cǐ)服务器，尤(yóu)其(qí)是通(tōng)用(yòng)服务器(qì)的需求放(fàng)缓完全(quán)在预(yù)期(qī)内(nèi)；

　　而本(běn)轮AI大(dà)模(mó)型的浪潮主要拉动(dòng)AI服务器。从光(guāng)模块板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马(mǎ)逊砍单(dān)消息(xī)确(què)认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已有充分(fēn)反映。

　　其(qí)次，微软在最新的业(yè)绩会上Capex指引乐(lè)观，预计后(hòu)续财(cái)季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据业务反馈及用户转(zhuǎn)化(huà)率(lǜ)，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下(xià)个(gè)财季Azure收(shōu)入同比增(zēng)长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天的市场就(jiù)分析到(dào)这了(le)。

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