要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友(yǒu)共同限(xiàn)制对(duì)华投资 将(jiāng)坚决反对

　　在11日下午举行的例行记(jì)者会上，商(shāng)务部新(xīn)闻(wén)发言人束珏婷再次(cì)表态，如美国胁迫(pò)盟友（七国集团其他成员(yuán)国）共(gòng)同限制对(duì)华投资消(xiāo)息属(shǔ)实(shí)，中方将(jiāng)坚决(jué)反(fǎn)对。在本次例行记者会上(shàng)，束珏婷同时(shí)重(zhòng)申中(zhōng)国欢迎各国企业来华投(tóu)资。

　　2、国资委：指导推动中央企业加大在新一代信息技术(shù)、人工(gōng)智能(néng)、集成电(diàn)路、工(gōng)业母(mǔ)机等战略(lüè)性新兴(xīng)产业布局力度

　　国(guó)资委(wěi)党委召开扩大会议，会议(yì)强调，要指导推动中央企业加大在新一代信(xìn)息技术、人(rén)工智能、集成(chéng)电路、工业母机(jī)等战略性新兴产(chǎn)业(yè)布局力度，推(tuī)动传(chuán)统产业数字(zì)化、智能化、绿色化转(zhuǎn)型升级，引(yǐn)领带(dài)动我国(guó)产(chǎn)业体系(xì)加快向(xiàng)产(chǎn)业(yè)链(liàn)、价(jià)值链高端迈(mài)进。要强化顶层设计(jì)，增强国资监管(guǎn)工(gōng)作协同和(hé)政策(cè)协同(tóng)，抓紧优化考核、薪酬(chóu)、主责主(zhǔ)业、投融资(zī)等监管政策，打好组合拳，为中央企业更好服(fú)务支撑现代(dài)化产业体系建设(shè)提(tí)供有力保障。评(píng)：战略(lüè)性新兴产业中的央企才(cái)是中特(tè)估中(zhōng)核心标的(de)，这(zhè)其中(zhōng)还有标的的值得挖掘(jué)，投资者不要在银(yín)行股上一条路(lù)走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行(xíng)发布4月金融统计数据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增(zēng)长(zhǎng)12.4％，增速比上月末低0.3个百(bǎi)分点，比上年同期高(gāo)1.9个百分点。初步统(tǒng)计，2023年4月(yuè)社(shè)会(huì)融资规模增量为1.22万亿元，比(bǐ)上(shàng)年同期多2729亿(yì)元。4月份人民币存款(kuǎn)减少(shǎo)4609亿元，同(tóng)比(bǐ)多减5524亿元。其中，住户(hù)存(cún)款减少(shǎo)1.2万(wàn)亿元，非金融(róng)企业存(cún)款(kuǎn)减(jiǎn)少(shǎo)1408亿元，财政性(xìng)存(cún)款增(zēng)加5028亿元，非银行(xíng)业金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回落0.3个(gè)百分点至12.4％，核心(xīn)在于居民贷款13个(gè)月以来首次转负(fù)，同(tóng)时居民(mín)存款13个月以来同(tóng)比首次也转为减少，但更可(kě)能重回表外资产(chǎn)，而非用于消(xiāo)费，消费在二季度(dù)同样处于“N型”第(dì)二步中(zhōng)。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被(bèi)任命为公司首席执行官及执(zhí)行董(dǒng)事

　　京东集团公告称，本(běn)公司(sī)现任首席财务官许冉女士将接替(tì)徐雷(léi)先生担(dān)任京(jīng)东集团(tuán)首席执行官兼(jiān)执行董事。徐雷(léi)先(xiān)生因个人(rén)原因将退任本公司首席执行官兼(jiān)执行董事职务。京东(dōng)物流现(xiàn)任首(shǒu)席财务官(guān)单苏先生将担任本公司首席财务官(guān)。评：京(jīng)东在(zài)刘(liú)强东回归之后，内部架构(gòu)调整动作频频。先(xiān)是高(gāo)管降薪，后是京(jīng)东零售(shòu)事(shì)业群大调整，如今公司首席执行官徐雷退休(xiū)了(le)。这些架(jià)构和(hé)人员变动，能否为(wèi)京东带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对(duì)建设银行(xíng)启(qǐ)动(dòng)自(zì)律调查(chá)

　　基于监(jiān)管部门反馈线(xiàn)索，依据《银行间(jiān)债(zhài)券市场(chǎng)自律处分规则》，交易商协(xié)会已(yǐ)对中国建(jiàn)设银行股份有限公司债(zhài)务(wù)融资工具承销业务涉嫌违规行为开展自(zì)律调查。

　　6、硅业分(fēn)会(huì)：本周硅片价格大幅下跌(diē) M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工(gōng)业(yè)协会硅业(yè)分会(huì)最新发(fā)文称，本(běn)周硅片价(jià)格大(dà)幅(fú)下(xià)跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价降(jiàng)至5.25元/片(piàn)，周(zhōu)环(huán)比降幅为16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元/片(piàn)，成交均(jūn)价降至7.28元/片，周环比降幅为(wèi)9％。本周市场成交价格混(hùn)乱，成交量普遍(biàn)偏小。价格大(dà)幅(fú)下跌主要(yào)由于两方面原因，其一是本周价格降幅(fú)横跨两周，因此跌幅略显夸张，但实则经历了两轮阶段性调价(jià)；其二(èr)是传导原材料(liào)降价空间，并持续向下游释放利(lì)润。评：以隆基(jī)股份为首(shǒu)的光伏赛道(dào)最近跌的不要不要(yào)的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等(děng)着行(xíng)业(yè)周期的复苏。

　　7、中芯国际(jì)：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　中芯国际(jì)公(gōng)告，2023年(nián)第一季度公(gōng)司实现营业收入102.09亿元，同比下(xià)降13.9％；净利润15.91亿(yì)元(yuán)，同(tóng)比下降(jiàng)44％。主要是由(yóu)于晶圆销售量减少及产(chǎn)能利用率下降所致。二季度，公司预计产能利用率和(hé)出货量都高(gāo)于一季度，销售收(shōu)入预计(jì)环比增(zēng)长5％到7％，平均(jūn)晶圆(yuán)单价受产品组合变(biàn)动(dòng)影(yǐng)响环比下降；毛利率(lǜ)预计在19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算(suàn)，Q1净利(lì)环比下降(jiàng)42％。芯片股在(zài)做了一轮过山车(chē)后，处于(yú)相对低点(diǎn)的位置，中(zhōng)芯国际这个业(yè)绩的(de)杀(shā)伤力没有那么足。

　　8、北向(xiàng)资金周四(sì)净买入0.29亿(yì)元(yuán) 宁德(dé)时代净买入(rù)13.22亿元

　　北向资(zī)金周四净买入0.29亿元。宁(níng)德时(shí)代(dài)、中际旭创、亿纬锂(lǐ)能分别获净买入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵(guì)州茅台净卖出额居首，金额(é)为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上周(zhōu)首次申领失业救济人数增(zēng)加2.2万人至26.4万人(rén) 创18个月以来新高

　　美国上周首次申领失业救(jiù)济人数为26.4万人(rén)，为2021年10月(yuè)30日(rì)当周以来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万(wàn)人。此(cǐ)外，美国4月(yuè)PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期上升2.4％，前值为(wèi)上升(shēng)2.70％。PPI同(tóng)比增速(sù)连续10个月(yuè)回落。美国4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值(zhí)为下降(jiàng)0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以来新低(dī)。上周美联储自2007年以来(lái)首次将利率(lǜ)上(shàng)调至5％以(yǐ)上，目前正(zhèng)密切关注服务价格，寻找通胀压力明显(xiǎn)减弱的迹(jì)象。若该数据进一步走(zǒu)弱，将给美联储暂停(tíng)加息提供理由。

　　隔(gé)夜外(wài)盘

　　美股(gǔ)：继(jì)CPI同(tóng)比增速意外两年来(lái)首(shǒu)次低(dī)于5％之后，PPI意外创两年多最低同比增速且首次申请失业(yè)救济人数连续(xù)第二(èr)周超预期增长无疑体现了美联(lián)储持续一年的加息影响，但疲软的企业财报(bào)以及地(dì)区银行危机担忧重燃再度对股(gǔ)市(shì)形成(chéng)双重(zhòng)打击(jī)，美股全天震荡(dàng)收(shōu)盘(pán)涨跌互(hù)现；中概股在京(jīng)东超预期业绩提振下普遍(biàn)上涨，达(dá)达(dá)涨近(jìn)15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未(wèi)来因退市在(zài)即暴跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经济(jì)数据令美元指数加速反(fǎn)弹，一周(zhōu)多(duō)来首(shǒu)次盘中重上102.00；两年期美(měi)债收益率一度降(jiàng)10个基(jī)点(diǎn)；大宗(zōng)商(shāng)品全线(xiàn)下跌(diē)，黄金盘中反弹失利收盘下(xià)跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月以(yǐ)来最大单日(rì)百(bǎi)分(fēn)比(bǐ)跌幅；7月铜期货(huò)收于3.71美元，为(wèi)11月29日以来的最低收盘价；原(yuán)油期(qī)货连续两(liǎng)日收(shōu)跌，纽约(yuē)原(yuán)油跌(diē)幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股指(zhǐ)震(zhèn)荡(dàng)，中特估再(zài)度(dù)大幅(fú)走弱，中国外运、中油资(zī)本、中船科技、中信金属跌停。影视股(gǔ)表(biǎo)现强势，多股出现涨停。20日(rì)线反(fǎn)压，10日线(xiàn)、30日线失(shī)守，价跌量缩的(de)量价关(guān)系，意味(wèi)着短线大盘杀跌(diē)动力衰竭(jié)，但(dàn)上涨动(dòng)力也不足(zú)，从(cóng)K线组合形(xíng)态来(lái)看(kàn)，短(duǎn)线盘中有(yǒu)一(yī)定的回(huí)调(diào)压力(lì)，60日线附(fù)近仍有较强支撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟人(rén)：美国一位(wèi)23岁(suì)的(de)女网红发布了一款(kuǎn)基(jī)于自己声音、行为和(hé)个性的(de)AI语音聊天机器人，可以作为用户的“虚拟女友(yǒu)”，每分钟(zhōng)费用1美元。在过(guò)去一周，该Al创收了(le)7.16万美元(yuán)（约合人(rén)民币近(jìn)50万元），已经吸(xī)引了超过1000名付费粉丝另(lìng)悉，近日“AI孙(sūn)燕姿(zī)”在全(quán)网走红，B站上与“AI孙(sūn)燕姿”有(yǒu)关的(de)视频(pín)已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如(rú)雪》在B站点击量破(pò)百万。

　　标的：天(tiān)地在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三(sān)星电(diàn)子已经通知(zhī)分销(xiāo)商，将(jiāng)不(bù)再以低(dī)于当前(qián)价格(gé)的价格(gé)出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货(huò)价格最近(jìn)停止下跌明显早(zǎo)于预期。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农业农村部网站5月11日发布由(yóu)农业(yè)农村部(bù)、国家发展改革委、财政(zhèng)部等六部(bù)门共同印(yìn)发的关于加快粮食产地烘干能力建(jiàn)设的(de)意见，其中提到，力争通过三年左右(yòu)时间，补上粮食(shí)产地烘(hōng)干设施(shī)装备短(duǎn)板(bǎn)，建成布局合理(lǐ)、体系完善的粮食产地烘干体系，烘(hōng)干能力基本满足全国粮食产地(dì)烘(hōng)干(gàn)需(xū)求(qiú)，应急(jí)烘(hōng)干作业能(néng)力齐(qí)备，粮食产后(hòu)损失显著下降(jiàng)，粮(liáng)食产能(néng)得(dé)到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告精(jīng)选

　　【重大事(shì)项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一(yī)季度净(jìng)利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收(shōu)问询函：要求说明与澜舟科技战略合(hé)作(zuò)协议所(suǒ)指(zhǐ)向(xiàng)的(de)具体合作(zuò)内(nèi)容

　　荣信(xìn)文化 301231：与(yǔ)科大讯飞 签订战略合(hé)作(zuò)协议(yì) 公(gōng)司并(bìng)非AI技术(shù)的研(yán)发方

　　汤姆猫(māo) 300459收问询函：要求说(shuō)明汤姆猫主题(tí)乐(lè)园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专利交叉许(xǔ)可(kě)

　　【并购(gòu)重组】

　　富春环(huán)保 002479：向特(tè)定对象发行股(gǔ)票的审核程序中(zhōng)止

　　【增持减持】

　　棒杰(jié)股份(fèn) 002634：董事长及其一致行动人拟增持公(gōng)司股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元回购(gòu)股份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥光投资(zī)、昆山超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东(dōng)拟减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不超过1％股(gǔ)份

　　拓新药(yào)业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿(cháng)还债(zhài)务

　　天(tiān)岳先进(jìn) 688234：辽宁中德(dé)、海通(tōng)新(xīn)能源(yuán)拟(nǐ)减持(chí)不(bù)超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮(liàng)拟(nǐ)减持(chí)不超(chāo)1％股份(fèn)

　　康(kāng)惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟减持不超6％股份

　　中公教(jiào)育(yù) 002607：股(gǔ)东拟减持不超1％公司股份

　　双成药业(yè) 002693：副总经(jīng)理(lǐ)姚忠拟减持(chí)不超8.1万股(gǔ)

　　【其他(tā)事项】

　　白云(yún)机(jī)场 600004：全(quán)资子公司(sī)签署(shǔ)T1航站楼(lóu)广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品(pǐn)紫(zǐ)杉醇胶束列(liè)入“新优药械”产品(pǐn)目录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万华物资签订11.68亿(yì)元采(cǎi)购框架合同(tóng)

　　美(měi)畅股份 300861：子公司(sī)拟不超(chāo)4亿元投建高(gāo)效(xiào)电(diàn)镀(dù)金刚(gāng)石(shí)线生产(chǎn)线建设项目

　　集智股(gǔ)份 300553：参股公司(sī)中芯集(jí)成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资子公司签署(shǔ)合资框架(jià)协议

　　泰(tài)山石油 000554：与岱岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公司就超产(chǎn)情形(xíng)提(tí)交第(dì)四批合规方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床试验完成(chén夂叫什么部首怎么读，夂叫什么部首拼音g)首例受试者给药

　　中(zhōng)国人保 601319：王(wáng)廷科因工作(zuò)调整(zhěng)辞去公司总裁职务(wù)

　　智飞(fēi)生(shēng)物 300122：治疗用卡介苗(miáo)获得临床试验批(pī)准

　　启(qǐ)迪设(shè)计 300500：控股股(gǔ)东拟转让公司19.99％股(gǔ)份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元(yuán)新疆(jiāng)设子公(gōng)司 善西北(běi)区域市场布局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰州大学签(qiān)订《战略合作框架协议》夂叫什么部首怎么读，夂叫什么部首拼音>

　　长(zhǎng)阳科(kē)技(jì) 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜项目

　　龙(lóng)高(gāo)股份 605086：拟(nǐ)与(yǔ)天燕(yàn)公司(sī)合资设立(lì)项目(mù)公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交所提交听证(zhèng)申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获FDA临(lín)床试验批准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开(kāi)展总部研(yán)发及办公(gōng)大(dà)楼的(de)建设(shè)

　　*ST红(hóng)相(xiāng) 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴(gǔ)业 603799：成立合资公司

　　机器(qì)人 300024：子(zi)公(gōng)司拟以增资扩股的方式引入(rù)战略投资者

　　中创环保 300056：拟成(chéng)立合(hé)资公司开发钙钛矿太阳能电池项目(mù)

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特(tè)许经营项目

　　川金诺 300505：子公司(sī)近期签署1200吨(dūn)磷酸铁锂(lǐ)采购订单(dān)

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购江(jiāng)宸智(zhì)能部分股(gǔ)权

　　易(yì)事特 300376：公司(sī)及第一大(dà)股东(dōng)之控制人(rén)收到(dào)证监会立(lì)案告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚(yà)华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　2.英特科技(jì)（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申(shēn)购(gòu)评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交(jiāo)所）

　　申购(gòu)代(dài)码(mǎ)：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴(xīng)转(zhuǎn)债赎回，进入最后交易(yì)日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股票简称将变更为“尤夫股(gǔ)份” 12日(rì)起复牌

　　【限(xiàn)售(shòu)解禁】

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