要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友(yǒu)共同限(xiàn)制对华投资 将坚决反对

　　在11日(rì)下(xià)午举行的(de)例行记者会上，商务部新闻发言人束珏(jué)婷(tíng)再次表(biǎo)态，如美(měi)国胁迫盟友（七国集团其(qí)他成员(yuán)国）共同限(xiàn)制对华投资(zī)消息属实，中方将坚决反对。在(zài)本次例行记者(zhě)会上，束珏(jué)婷同时(shí)重申中国欢迎(yíng)各国企业来(lái)华投资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导(dǎo)推动中央企业加大(dà)在(zài)新(xīn)一代信息技术、人工智(zhì)能(néng)、集成电(diàn)路、工业母机等战略性新兴产(chǎn)业布局力度(dù)

　　国资委党委召开扩大会议，会议(yì)强调，要指导推动(dòng)中央企业加大在(zài)新一代(dài)信(xìn)息(xī)技术、人(rén)工(gōng)智(zhì)能、集成电路、工业母(mǔ)机等战略性新(xīn)兴产业(yè)布局力度总监和经理哪个大(dù)，推动(dòng)传统产业(yè)数(shù)字化、智能化、绿色化转型升级，引领(lǐng)带动我(wǒ)国产业体系加(jiā)快(kuài)向产业链、价值链高端迈进(jìn)。要强化顶(dǐng)层设计(jì)，增强国资(zī)监(jiān)管工作协同(tóng)和政策协(xié)同，抓紧优化考核、薪酬、主责主业、投融资等(děng)监(jiān)管政策，打好组合(hé)拳，为(wèi)中(zhōng)央企业(yè)更(gèng)好服(fú)务支撑现代化(huà)产业体系建设(shè)提供有力(lì)保(bǎo)障。评：战略性新兴产(chǎn)业中(zhōng)的央企才是中(zhōng)特(tè)估(gū)中核(hé)心(xīn)标的，这其(qí)中(zhōng)还有标的的(de)值得(dé)挖掘，投资(zī)者不要在(zài)银行股上(shàng)一条路走到(dào)黑。

　　3、央(yāng)行发布4月金(jīn)融(róng)数据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行(xíng)发(fā)布4月金融统计数据报告，4月末，广义货币(bì)（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上年同期高(gāo)1.9个百分(fēn)点。初步(bù)统计，2023年4月社会融(róng)资规模增量为1.22万亿(yì)元，比上年同期多2729亿元。4月份人民币(bì)存款减少4609亿元，同比多减(jiǎn)5524亿(yì)元。其中，住户存(cún)款减少1.2万(wàn)亿元，非金融企业存款减少(shǎo)1408亿(yì)元，财政(zhèng)性存款(kuǎn)增加(jiā)5028亿元，非(fēi)银行业金(jīn)融机(jī)构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷款13个(gè)月以来(lái)首次转负(fù)，同时居民存(cún)款(kuǎn)13个月以(yǐ)来同比首次也转为减少，但更(gèng)可能(néng)重回(huí)表外资产，而非用于消费，消费在二季度同样处于“N型”第二步(bù)中。

　　4、京东(dōng)集团宣布CFO许冉(rǎn)被任命为公司首席执(zhí)行官及执行董事

　　京东(dōng)集团公告称，本公司现任首席财务官许冉女(nǚ)士将接(jiē)替徐雷先生担(dān)任京东集团首席(xí)执行官(guān)兼执行(xíng)董事。徐(xú)雷(léi)先(xiān)生因个人原因将退任本(běn)公司首席执行官兼(jiān)执行(xíng)董事职务。京东物流现任首席财务官(guān)单苏先(xiān)生(shēng)将担任本公(gōng)司(sī)首席财(cái)务官。评(píng)：京东在(zài)刘强东回(huí)归(guī)之后，内部架构调整动作频频。先是高管(guǎn)降薪，后(hòu)是(shì)京东零售事业群大调整，如今公(gōng)司首席执(zhí)行(xíng)官徐雷退休了。这些架(jià)构和人员(yuán)变动，能否为(wèi)京东带来新的活力(lì)，仍有待观望(wàng)。

　　5、交易商协会对(duì)建设银行(xíng)启动自律调查

　　基于监管部(bù)门反(fǎn)馈线索(suǒ)，依(yī)据《银(yín)行间债券市场(chǎng)自律处(chù)分规(guī)则》，交易商(shāng)协会已对中国(guó)建设银行股份有限公司债务融资工具承销(xiāo)业务涉嫌违规行为开展自律(lǜ)调(diào)查。

　　6、硅业分会(huì)：本周硅(guī)片(piàn)价格大(dà)幅下跌 M10单(dān)晶硅片周环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色(sè)金(jīn)属工(gōng)业协会(huì)硅业分会最(zuì)新发文(wén)称(chēng)，本周硅片(piàn)价格大幅下(xià)跌(diē)。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价降至5.25元/片，周环(huán)比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交均价(jià)降至7.28元/片，周(zhōu)环(huán)比降(jiàng)幅为(wèi)9％。本(běn)周市场成交(jiāo)价格(gé)混(hùn)乱，成(chéng)交(jiāo)量(liàng)普遍偏(piān)小。价格大(dà)幅下跌主要由于两方面原因，其一是本周价格降幅(fú)横跨两周(zhōu)，因(yīn)此跌幅略(lüè)显夸张，但实(shí)则经历了两(liǎng)轮阶段性调价；其(qí)二是传导原材(cái)料(liào)降(jiàng)价空间(jiān)，并持(chí)续(xù)向下(xià)游释放(fàng)利润。评(píng)：以隆基股份为首的光伏赛道最近跌的不要不(bù)要的，没(méi)有最惨，只有(yǒu)更惨。慢慢(màn)熬吧，等着行(xíng)业周期的复苏(sū)。

　　7、中(zhōng)芯国际：一(yī)季度净利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际(jì)公(gōng)告，2023年(nián)第一季(jì)度公(gōng)司实现营业收入102.09亿元，同比下(xià)降13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同比(bǐ)下降44％。主要是由于晶(jīng)圆(yuán)销售量减少及产能利用率下降所致(zhì)。二季(jì)度(dù)，公司预计(jì)产能利用率(lǜ)和(hé)出(chū)货量都(dōu)高于一季度(dù)，销售收入预(yù)计环比增长5％到7％，平均晶圆单价受产品组合变动影响(xiǎng总监和经理哪个大)环比下降；毛利(lì)率预计在(zài)19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元，据此计(jì)算，Q1净利环比下降42％。芯片(piàn)股在(zài)做(zuò)了一(yī)轮过山(shān)车后，处于相(xiāng)对低(dī)点的位置，中芯国际(jì)这个业绩的(de)杀伤力没(méi)有(yǒu)那(nà)么足。

　　8、北(běi)向(xiàng)资金周(zhōu)四净(jìng)买入0.29亿(yì)元 宁(níng)德时代净买入13.22亿(yì)元(yuán)

　　北向(xiàng)资金周(zhōu)四净买入0.29亿(yì)元。宁德时代、中际旭创(chuàng)、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵(guì)州茅台净卖出额居首，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上周首(shǒu)次申领失业(yè)救济人数增(zēng)加2.2万人(rén)至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国(guó)上周首次(cì)申(shēn)领失业救济人数(shù)为26.4万人(rén)，为2021年10月30日当周(zhōu)以来新高；预估为24.5万人，前值(zhí)为24.2万人(rén)。此(cǐ)外，美国4月PPI同(tóng)比(bǐ)上升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值为上(shàng)升2.70％。PPI同比(bǐ)增速(sù)连续(xù)10个月(yuè)回落。美国4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增(zēng)幅不及预期，更是创下2021年1月以来新(xīn)低。上周美联(lián)储自2007年以来首(shǒu)次将利率上(shàng)调(diào)至5％以上，目前(qián)正密切关注服务价(jià)格，寻找通胀压力明显减弱(ruò)的迹象。若该数据进(jìn)一步走(zǒu)弱，将给美联储(chǔ)暂停(tíng)加(jiā)息提(tí)供理由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继CPI同比增速意外两(liǎng)年来(lái)首次低于5％之(zhī)后(hòu)，PPI意外创两年(nián)多最低(dī)同比增(zēng)速且首次申请失业救(jiù)济人(rén)数连续第二周超预(yù)期增长无疑体(tǐ)现了美联(lián)储持续一(yī)年的加息(xī)影响(xiǎng)，但(dàn)疲软的企业财报以及地区银行危机(jī)担忧重燃再度对股市形成双重(zhòng)打(dǎ)击，美股全天震荡收盘涨跌互现；中概股在京(jīng)东超预期业绩(jì)提振下(xià)普遍上涨(zhǎng)，达(dá)达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图(tú)森未来因退(tuì)市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数(shù)据令美元(yuán)指数加速反(fǎn)弹(dàn)，一周多来首次(cì)盘中重(zhòng)上102.00；两年期美(měi)债(zhài)收益率一度降10个基点；大(dà)宗商(shāng)品全线下跌，黄金(jīn)盘(pán)中反(fǎn)弹失利(lì)收盘下跌至2020.50美(měi)元(yuán)，白银期货收于24.42美元，创2月(yuè)以来最(zuì)大(dà)单日百分比跌幅；7月铜(tóng)期货收于3.71美元，为11月29日以来(lái)的最低收盘价；原(yuán)油期货连续两日(rì)收(shōu)跌，纽约原油跌幅为2.3％收于(yú)70.87美(měi)元。

　　市场(chǎng)策略

　　周四两市各股指震荡，中(zhōng)特估再度大(dà)幅走弱，中国外运、中油(yóu)资(zī)本、中船科技(jì)、中信金(jīn)属跌停。影视(shì)股表现强势(shì)，多股出现涨(zhǎng)停。20日线反(fǎn)压，10日(rì)线、30日线失守，价跌量(liàng)缩的量价关(guān)系，意(yì)味着短线大(dà)盘(pán)杀跌动力衰竭，但上涨动力也(yě)不足，从K线(xiàn)组合形(xíng)态(tài)来(lái)看(kàn)，短线盘(pán)中有一定的回调压(yā)力，60日线附(fù)近仍(réng)有较强(qiáng)支撑(chēng)。

　　题材(cái)掘(jué)金

　　虚(xū)拟(nǐ)人：美国一位23岁的女网红发(fā)布了一款基于自己声(shēng)音、行为和个性的AI语(yǔ)音聊天(tiān)机器人，可以作为(wèi)用户(hù)的“虚(xū)拟女友”，每分钟费用(yòng)1美元。在过去(qù)一(yī)周，该(gāi)Al创(chuàng)收了7.16万(wàn)美元（约合人民币(bì)近50万元），已经(jīng)吸引了超过1000名付费(fèi)粉丝另悉(xī)，近(jìn)日“AI孙燕姿”在(zài)全(quán)网走红，B站(zhàn)上与“AI孙(sūn)燕姿(zī)”有关的视频已经近千条，其(qí)中(zhōng)AI孙(sūn)燕姿翻唱的《下雨天》《发(fā)如(rú)雪(xuě)》在B站点击量破(pò)百(bǎi)万。

　　标的：天(tiān)地在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报(bào)道，三星电子已经通知分销商，将不再以(yǐ)低于(yú)当(dāng)前价格的价(jià)格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格最近停止下跌(diē)明显(xiǎn)早于预期(qī)。

　　标的：江波龙(lóng)（301308）、兆(zhào)易创(chuàng)新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农业农村(cūn)部网站5月11日发布由农(nóng)业农(nóng)村部、国家发(fā)展改革委(wěi)、财政(zhèng)部等六部门(mén)共同(tóng)印发(fā)的关于加(jiā)快粮食产地烘干能力建设的(de)意见，其(qí)中提到，力(lì)争(zhēng)通(tōng)过三年(nián)左右时间，补上粮食产地(dì)烘干设施装备短板，建成布局合理、体系完善的(de)粮食产地(dì)烘干体(tǐ)系，烘干能(néng)力基本满足全国粮食产地烘干需求，应急烘干(gàn)作业(yè)能力(lì)齐(qí)备，粮食产后(hòu)损失显(xiǎn)著(zhù)下降，粮(liáng)食(shí)产能(néng)得到进(jìn)一步(bù)巩固提升。

　　标的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一(yī)季度净利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　引(yǐn)力(lì)传媒 603598 收(shōu)问询函：要(yào)求说(shuō)明与澜(lán)舟(zhōu)科技战略合作协议所指向的具体合作内容(róng)

　　荣(róng)信文化 301231：与科大讯飞 签订(dìng)战略(lüè)合作(zuò)协议(yì) 公司并非AI技术的(de)研发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询函：要(yào)求说(shuō)明汤姆猫主题乐(lè)园(yuán)建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达(dá)成专利交(jiāo)叉许可

　　【并购重组】

　　富春环(huán)保 002479：向特定对(duì)象发(fā)行(xíng)股票的审(shěn)核(hé)程(chéng)序中止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事(shì)长(zhǎng)及其(qí)一(yī)致行动人拟增持公司(sī)股(gǔ)份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山(shān)超辉拟合计(jì)减持不超6％股份(fèn)

　　汇(huì)嘉时代(dài) 603101：控股股东拟减持不超6％公司股(gǔ)份(fèn)

　　通合科技 300491：特(tè)定股东拟减持不超过1％股份

　　拓新药(yào)业 301089：新华联(lián)拟转让1.44％公司股(gǔ)份偿还债务(wù)

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁中(zhōng)德、海通新能源拟(nǐ)减持(chí)不超过2％股(gǔ)份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总经理许亮(liàng)拟减持(chí)不超1％股份

　　康惠制(zhì)药(yào) 603139：股(gǔ)东TBP拟(nǐ)减持(chí)不(bù)超(chāo)6％股份

　　中公(gōng)教育 002607：股(gǔ)东拟减持不超(chāo)1％公司股份(fèn)

　　双成药业(yè) 002693：副总经(jīng)理姚忠拟减持不超(chāo)8.1万股(gǔ)

　　【其他事(shì)项】

　　白(bái)云机场(chǎng) 600004：全资子公司签署T1航站楼(lóu)广告经营(yíng)合同(tóng)

　　上海谊众 688091：核心(xīn)产(chǎn)品紫(zǐ)杉醇胶束列入“新优药械(xiè)”产品目录(lù)

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万华物(wù)资签订11.68亿元采购框架合同(tóng)

　　美畅股份(fèn) 300861：子公司拟不超4亿元投建高效电镀金刚石线生(shēng)产线建设项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集(jí)成5月10日科创板上市(shì)

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全(quán)资子公司签(qiān)署合资框(kuāng)架协议

　　泰山石(shí)油 000554：与岱岳新城(chéng)签订(dìng)战(zhàn)略(lüè)合(hé)作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公司就超产情形提(tí)交第四批合规方案

　　舒(shū)泰神(shén) 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期(qī)临床(chuáng)试验完成首例受试者给药(yào)

　　中国人(rén)保 601319：王廷科(kē)因工作调整辞(cí)去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗(liáo)用(yòng)卡介(jiè)苗(miáo)获得临床试验批准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控股股东拟(nǐ)转让(ràng)公司(sī)19.99％股份引(yǐn)入战投

　　东(dōng)华软件(jiàn) 002065：拟3亿元新(xīn)疆(jiāng)设子公(gōng)司 善西北区域市(shì)场布(bù)局

　　广晟(chéng)有(yǒu)色 600259：与兰州大学签订(dìng)《战略合作框架协议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂离子电池隔膜项目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与天燕公司(sī)合资设立项目公司(sī)

　　*ST腾信(xìn) 300392：已(yǐ)向(xiàng)深交(jiāo)所提交听(tīng)证申(shēn)请(qǐng)

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床(chuáng)试验批准

　　九号(hào)公司 689009：拟开(kāi)展总部研发(fā)及办公大楼(lóu)的建设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监会立案(àn)告知书

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与(yǔ)华友钴(gǔ)业(yè) 603799：成立(lì)合资公司

　　机器人(rén) 300024：子公(gōng)司拟以增资扩股的方式引入(rù)战略(lüè)投资者

　　中(zhōng)创环(huán)保 300056：拟成立(lì)合资公司开(kāi)发钙钛矿(kuàng)太阳能电池(chí)项(xiàng)目

　　ST交投(tóu) 002200：联(lián)合(hé)预(yù)中(zhōng)标高速(sù)公(gōng)路特许(xǔ)经营项目

　　川金诺 300505：子公(gōng)司近期(qī)签署1200吨磷酸(suān)铁锂采购订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟收购(gòu)江宸智(zhì)能部分股权

　　易事特 300376：公司及第(dì)一大股(gǔ)东之控制人收到证监会立案告知书(shū)

　　交(jiāo)易提(tí)示

　　【新股申购】

　　1.亚华(huá)电子(zi)（创业(yè)板(bǎn)）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购评级：建议申(shēn)购

　　2.英特科技（创业板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　3.美邦科(kē)技（北交(jiāo)所(suǒ)）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴(xīng)转债赎(shú)回，进(jìn)入最后交易日

　　【停(tíng)复(fù)牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更为“尤夫(fū)股份” 12日(rì)起(qǐ)复牌

　　【限售解(jiě)禁】

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