“非(fēi)农(nóng)之夜”不(bù)平静！

　　6月2日，美国劳工部数据(jù)显(xiǎn)示(shì)，美(měi)国5月非(fēi)农新增就业33.9万人，几乎(hū)是估计中(zhōng)值(zhí)19.5万的(de)两倍，为2023年(nián)1月以来最(zuì)大增幅。5月(yuè)失(shī)业(yè)率为3.7％，高于前值3.4％和预(yù)期(qī)3.5％，创下2022年(nián)10月以来新高。

　　非农就业数据公布后，美国(guó)国(guó)债价(jià)格盘中跳(tiào)水，收益(yì)率拉升，对利率(lǜ)前景更敏感(gǎn)的两(liǎng)年期美债收(shōu)益率日内升(shēng)幅(fú)扩大(dà)到10个基点以上；美元(yuán)指数迅速(sù)转涨，摆(bǎi)脱两周低位。互换合约定价显示(shì)，投资者预期的美联储7月加息几率增(zēng)加，预计(jì)未来两次会议期间将加息25个基(jī)点(diǎn)，6月(yuè)加息的几率不(bù)到50％。

　　三大美国(guó)股(gǔ)指集体(tǐ)高开(kāi)，早盘均曾涨超(chāo)1％，午盘刷新日高时，道琼斯(sī)工(gōng)业平(píng)均指(zhǐ)数涨超(chāo)740点、涨超2.2％，标(biāo)普500指数涨近1.7％，纳斯(sī)达克综合指数涨(zhǎng)近(jìn)1.2％。 最终，三大指数连(lián)续两日集体收涨。

　　道(dào)指收涨701.19点，涨幅(fú)2.12％，创去(qù)夺笋啊是什么意思网络用语，夺笋啊是什么意思网络用语怎么说年11月(yuè)30日鲍(bào)威尔(ěr)讲话暗示12月放(fàng)缓加(jiā)息(xī)当天以来最大收盘涨幅 报33762.76点，创(chuàng)5月1日以来收盘新高。标普收涨1.45％，创5月5日苹(píng)果一季报公布(bù)次日以来最大(dà)涨(zhǎng)幅，报4282.37点，纳指收涨1.07％，报13240.77点，和(hé)标普(pǔ)均创(chuàng)去年4月以(yǐ)来收盘(pán)新高。

　　国际原(yuán)油(yóu)盘中(zhōng)涨近3％，美油继(jì)续脱离两个月(yuè)低谷，但未能抹平全周跌幅，和(hé)布油均三周(zhōu)来首(shǒu)次累跌，市场焦(jiāo)点转向本周末的OPEC+会议。黄金在美(měi)元(yuán)和美债收(shōu)益率(lǜ)反(fǎn)弹的打击下持续下行，创两(liǎng)周多来最(zuì)差单(dān)日表现(xiàn)。

　　东证衍(yǎn)生(shēng)品研究(jiū)院分析师徐颖表(biǎo)示，就5月新增就业人数而(ér)言(yán)，美国劳动力市场(chǎng)存(cún)在韧(rèn)性。可以看到，5月美(měi)国非(fēi)农新增就业(yè)33.9万(wàn)人，好于市场预期的19万人，同时4月非农从25.3万上修至25.4万，3月非农从16.5万上修至21.7万，4月和3月合计上修9.3万人，2023年至今平均(jūn)每(měi)月新增就业31.4万。

　　具体(tǐ)来看，5月(yuè)新增就(jiù)业主要集中在教育与(yǔ)医疗(liáo)（+9.7万）、休闲与酒店(diàn)（+4.8万）、专业(yè)及商业服务（+6.4万），以及政府部门（+5.6万），信息行(xíng)业就业人数减少，私人服务(wù)行业(yè)整体表现好(hǎo)于(yú)4月，生(shēng)产部门(mén)就业(yè)稳定(dìng)，建筑业表现亮(liàng)眼，与近(jìn)期房地产市场的反弹一(yī)致，建筑业新(xīn)增(zēng)就(jiù)业2.5万人，制(zhì)造(zào)业中非耐(nài)用品生产连(lián)续(xù)三个月(yuè)就业人数减少，与制(zhì)造业(yè)目(mù)前持(chí)续收缩的状态(tài)吻合。同时她(tā)指出，5月(yuè)非农就业报告也显示出就业市场边际降温的更多迹象，5月失业人数增(zēng)加44万至640万，失业(yè)率从(cóng)3.4％回升至3.7％，高(gāo)于(yú)市(shì)场预期的(de)3.5％。后续随(suí)着(zhe)各行(xíng)业裁员人数的增加，失业率(lǜ)预(yù)计会继续(xù)回升，但3.5％的失业率水平基本是60年(nián)代以来的最低水(shuǐ)平，在失业率(lǜ)回升至4％之前，预(yù)计还不会引发市场(chǎng)和官(guān)方(fāng)的明显担忧(yōu)。

　　此外，劳动参(cān)与率稳定在62.6％，4月职位空缺数(shù)量回升，就业(yè)市(shì)场供需矛盾仍在，但(dàn)随着需(xū)求降温(wēn)，已(yǐ)经有所缓解，体现(xiàn夺笋啊是什么意思网络用语，夺笋啊是什么意思网络用语怎么说)为工资上涨压力(lì)开始降温，5月工资增速环比回(huí)落至(zhì)0.3％符合市(shì)场预期，同比(bǐ)降至4.3％，低于市场预期(qī)，工资对(duì)通胀的(de)助推作用(yòng)缓解后，核心(xīn)通胀压力减(jiǎn)弱，美联储进一(yī)步加息的必要(yào)性降低。

　　她(tā)表(biǎo)示，美联储(chǔ)6月利率会议“按兵不动”是大概率事件，还需要(yào)关注后续公(gōng)布的5月美国通胀数据，当(dāng)前的就业市场状态可以支撑在通胀(zhàng)压力较大时继续加息。美联储(chǔ)利率(lǜ)会议落地(dì)前，市场(chǎng)步入(rù)振荡盘整状态，预计美(měi)元指数在105附近(jìn)偏(piān)强运(yùn)行，随着美(měi)国政府债务上(shàng)限(xiàn)问题落地，美债收益率风险偏向(xiàng)上行，预(yù)计(jì)国际(jì)金价在1950美元/盎司附近筑底。

　　又有变数(shù)？欧佩(pèi)克+可(kě)能会进(jìn)一步减产

　　据消(xiāo)息人士(shì)声称，在周日（6月4日）的部(bù)长级会议上(shàng)，欧(ōu)佩克+可能会宣布进(jìn)一步减产，以提(tí)振原油价格。

　　据悉，可能的选(xuǎn)项(xiàng)之一(yī)是额外减产约100万(wàn)桶(tǒng)/日。而此(cǐ)前有报道称，欧佩克+不(bù)太可能(néng)在会议上决定进一(yī)步削减石油产能(néng)。

　　虚虚实实的消(xiāo)息意味着(zhe)更多的(de)不确定(dìng)性，结果仍(réng)然不(bù)明朗(lǎng)。眼下欧佩克(kè)+面(miàn)临诸(zhū)多挑战，不仅成员国之间相互争(zhēng)吵，美国、加拿(ná)大和巴西(xī)等国家还在(zài)蚕食(shí)该集团(tuán)的市场(chǎng)份额，这也让分析师们左右为难。

　　随着(zhe)经(jīng)济前景的恶化，欧佩克+成员国(guó)在4月(yuè)份承诺，从5月份开始自愿减产，不过这些行动都未能止住油(yóu)价(jià)的(de)下跌势头(tóu)。

　　上(shàng)周，沙特能源大臣威胁要进(jìn)一(yī)步减产，他告诫(jiè)投机(jī)者(zhě)要“当心”。两(liǎng)天(tiān)后，俄罗(luó)斯副总(zǒng)理诺瓦克则与沙特能源(yuán)大臣(chén)唱了反调(diào)，这(zhè)位俄罗斯(sī)官员(yuán)表示，他认为欧佩克+本(běn)周末不可(kě)能减产，布伦(lún)特油价可能会(huì)在年底前(qián)自行回升(shēng)至每桶(tǒng)80美元。

　　数据和(hé)分析公司OANDA的高级市场分(fēn)析师Edward Moya表示：“没有人想在欧佩克+会议之前做(zuò)空原油，交易员(yuán)永远不(bù)应该低估沙(shā)特在欧佩克+会议期间采取行(xíng)动(dòng)的可能。”

　　伊拉克石油部长Hayan Abdel-Ghani最新表示，欧佩克+希望维持石(shí)油市场稳定，我们将毫不(bù)犹(yóu)豫地做出任(rèn)何决定，以(yǐ)使市场更加(jiā)平衡。他似乎支持进一步减产。

　　Rapidan Energy Group的分析(xī)师认为，进一步减产的可能性为40％。他们写道：“各(gè)国(guó)石油(yóu)部长们决心避免(miǎn)重蹈2008年的覆辙，当时全球经济和金融稳定突然崩溃，导(dǎo)致(zhì)原(yuán)油(yóu)价格在六(liù)个月内从逾140美元跌至35美(měi)元。”

　　泽(zé)连(lián)斯基：俄乌冲突期间，乌克兰不会成(chéng)为北(běi)约成(chéng)员！

　　当地时间6月2日，乌(wū)克兰总(zǒng)统泽连(lián)斯基在(zài)与爱(ài)沙尼亚总统的联合新闻发布会上(shàng)表示，在(zài)俄乌冲突进行期间(jiān)，乌(wū)克兰不会成为(wèi)北约成(chéng)员。泽连斯基说，不是因为(wèi)不(bù)想，而是因为目前很难。乌(wū)克(kè)兰只是希望(wàng)北约合作伙伴听到声音，这一(yī)点非常重要(yào)。

　　同时，他指出(chū)，乌克兰在成为北约成员国(guó)之前需要更多安全保障(zhàng)，乌(wū)克兰需要把(bǎ)这些(xiē)保障(zhàng)都写在纸上，直到乌克兰能(néng)真(zhēn)正获得安全(quán)保证，有资(zī)格成(chéng)为北约成员(yuán)。

　　据参(cān)考消(xiāo)息援引俄(é)新社莫斯科5月31日报道，英(yīng)国《金融时报》援引(yǐn)知情人士的(de)话(huà)报(bào)道称，乌(wū)克兰总统泽连斯基向北约(yuē)各(gè)国领导人明确(què)表示，除非向(xiàng)基辅(fǔ)提供加入(rù)北(běi)约(yuē)的路线图(tú)，否则他将不会出席7月(yuè)举行(xíng)的维尔(ěr)纽(niǔ)斯峰会。此外，泽连斯基6月(yuè)1日在访(fǎng)问摩尔多瓦时(shí)表示，乌(wū)克兰已经做好了加入(rù)北约的准备，基辅正在等待北(běi)约接纳乌(wū)克兰。

　　对乌克兰近期加入北(běi)约一(yī)事，法国、德国等北约国家持反对意见。

　　德国国外长(zhǎng)贝尔伯克当地时间6月1日在奥斯陆参加北约外长会期(qī)间表示，德国不认(rèn)为(wèi)北约(yuē)应该在近期(qī)内接纳乌克兰。此外，包(bāo)括(kuò)法国在内的其(qí)他一些(xiē)北约成员国(guó)也不希望乌克兰迅(xùn)速(sù)成(chéng)为北约成员国(guó)，而只是(shì)希(xī)望(wàng)为乌克兰提供安全保障。

　　进入6月，在(zài)宏(hóng)观市场情(qíng)绪回暖影(yǐng)响下，大宗商(shāng)品(pǐn)市场出(chū)现普涨行情。从(cóng)海外宏观层面(miàn)来看(kàn)，美(měi)国债(zhài)务上限(xiàn)危机“闹(nào)剧”落幕，美国参议院通过债务上限法案(àn)，暂时取消(xiāo)了(le)政府31.4万亿(yì)美元的债(zhài)务上限(xiàn)，避免了可(kě)能出现的美(měi)国有史以来(lái)首(shǒu)次违(wéi)约(yuē)，使得市场避险情绪消退。同时(shí)在美联(lián)储本(běn)月(yuè)会议或暂(zàn)停加息(xī)的(de)预期推(tuī)动下，美元指数回落至一(yī)周低点，对(duì)风险(xiǎn)资产的压制(zhì)减弱。

　　国内方面，中国5月财新PMI重返(fǎn)50上(shàng)方，好于(yú)预期(qī)的(de)数(shù)据改善了市场情绪，同(tóng)时市场(chǎng)也在翘首(shǒu)等待新(xīn)一(yī)轮稳(wěn)增长政策的出台。

　　天胶价格重(zhòng)返万二(èr)关口

　　周五，在市场(chǎng)情(qíng)绪回暖的带动(dòng)下(xià)，天然橡胶(jiāo)期(qī)货(huò)价格回升(shēng)。截(jié)至收盘，天然橡胶期货(huò)主力合约站上12000元(yuán)/吨的(de)整(zhěng)数关口。纵观本周，沪胶(jiāo)期(qī)货主力价格表(biǎo)现振荡微升(shēng)，周(zhōu)度收涨(zhǎng)1.05％。整体来(lái)看，本(běn)周国内天胶市场利好支撑疲软，胶(jiāo)价维持(chí)宽幅振(zhèn)荡格局。

　　可(kě)以看到，近两(liǎng)个月以来，天然橡(xiàng)胶市场消息比(bǐ)较热闹(nào)，前有云(yún)南旱灾消息发酵，后有收储传闻，然(rán)而天然(rán)橡胶期价终(zhōng)究支撑不力，逐(zhú)步归于平静。从整(zhěng)个5月行(xíng)情来看，生意社(shè)指出，5月(yuè)天(tiān)然橡胶(jiāo)行情(qíng)上半月上行(xíng)，下半月回调(diào)，全月呈(chéng)倒“V形”走势。生意社商(shāng)品行情分析系统监测(cè)显示，5月沪胶持续小幅波动(dòng)，12000元/吨点位轻易(yì)被破，行情维持偏弱(ruò)振荡。综合来看，5月(yuè)天然橡胶盘面微涨1.04％，行情短期(qī)受消息提振有小幅上行，但市场供多需少，终究(jiū)无力支撑，上(shàng)行态势转而向(xiàng)下。

　　五一假(jiǎ)期(qī)归来，市场(chǎng)传言称(chēng)国储今年将收(shōu)储(chǔ)10万吨天然橡胶(jiāo)新胶，天胶价格应声上涨，影响持续多日。直至5月月中，收储传(chuán)闻(wén)叠加产(chǎn)区降雨，市场氛围再次提升，沪胶突破12300元/吨，国产全乳现货(huò)胶主流报价至11880元/吨。而后该消息始终未(wèi)得到证实，市场影响逐步消(xiāo)失匿(nì)迹。

　　可以(yǐ)看到，继此前云南干旱传闻发酵后，5月以(yǐ)收储为核心展开的新一季交割品博弈仍然(rán)激烈。中信建(jiàn)投期(qī)货能化分析师童长征表示，天(tiān)然橡(xiàng)胶此轮的(de)上(shàng)涨(zhǎng)与下跌(diē)，与收(shōu)储这一传(chuán)闻息息相关。他(tā)指(zhǐ)出，国储收储的政治、战略意(yì)义大于(yú)经济(jì)意义，橡(xiàng)胶与石油、钢铁、煤(méi)炭并称为四大工业原料，是关系国计民生、国防安全(quán)的(de)重(zhòng)要战(zhàn)略物(wù)资。毫无(wú)疑问的是(shì)，对于全球来说，天然橡胶是(shì)严重过剩的。但(dàn)要考虑到(dào)一(yī)个事实(shí)：中(zhōng)国的天然橡胶的自给率不足20％，高度依赖进口。从中国(guó)本(běn)身的天然(rán)橡(xiàng)胶(jiāo)来说，是供(gōng)不应求的(de)。因此，在当前诡谲多变的国(guó)际(jì)政治格(gé)局中(zhōng)，对天然橡胶的储备(bèi)其(qí)实是(shì)有很高的必要性。

　　“此前橡(xiàng)胶收储传闻的收储(chǔ)量为10万吨，收储的对象是(shì)国产全乳胶(jiāo)（即(jí)期货交(jiāo)割品）。10万吨的量相对于整个天(tiān)然橡胶的年产量来说(shuō)非(fēi)常小，不过才(cái)占0.7％，即(jí)便(biàn)对(duì)中国全年的消费量来说也只占1.7％。从(cóng)这个角度来说，对(duì)天然(rán)橡胶整(zhěng)体的供求几无影响。但是如果收储的对象是(shì)交割品的话，性质就(jiù)不同了。因(yīn)为目前(qián)全年(nián)国产全乳的最大产量不过30万吨（去年仅17万吨，今年估计(jì)在(zài)20万—25万(wàn)吨），那么收储的量其实占到相当(dāng)全年交割(gē)品产(chǎn)量的1/3—1/2，这是非常(cháng)大(dà)的一(yī)个比(bǐ)例。”在童(tóng)长征看来，如果国储轮(lún)储橡胶事件成立(lì)，根(gēn)据交割(gē)品的供求判断(duàn)影响，再结合历(lì)史(shǐ)上收(shōu)储的(de)影响，RU的价格有(yǒu)可能会更上一层楼(lóu)。但是，由(yóu)于整(zhěng)个事件的进(jìn)程会非(fēi)常缓慢，价格(gé)的反(fǎn)应不会即刻见效(xiào)。

　　供应旺季来袭(xí) 基本(běn)面难言(yán)乐观

　　进入6月，伴(bàn)随着物候(hòu)条件的(de)改变，产(chǎn)区全面(miàn)开割上量(liàng)，橡胶供(gōng)应旺季(jì)到(dào)来，然而(ér)天胶下游需求(qiú)并未有趋(qū)势性(xìng)改(gǎi)善，胶价上涨动能(néng)驱动依(yī)旧缺乏。

　　国投安信(xìn)期(qī)货能化分(fēn)析师胡华钎告诉记者，目前(qián)全球(qiú)天然橡胶供应进入季节性(xìng)的(de)增产期，中国云南天然橡胶产区加速恢(huī)复开割(gē)，预计6月中旬全面开割，海(hǎi)南(nán)产(chǎn)区已经全面开割，海外越南天然橡(xiàng)胶(jiāo)产区也全面开割(gē)，目(mù)前主要产胶国产区(qū)逐渐(jiàn)进入雨季，物候条(tiáo)件已(yǐ)经由差(chà)变好(hǎo)。但是由于目前天然橡胶上游原料价格相对偏低，胶农(nóng)割胶积极性(xìng)不高(gāo)，加工厂(chǎng)利润也偏低(dī)，工厂(chǎng)加工积极(jí)性也不高。

　　大地期(qī)货橡胶研究员唐逸表(biǎo)示，后续橡胶(jiāo)供应端将逐步(bù)恢复正常(cháng)，产量(liàng)逐渐增加。目前云南(nán)产(chǎn)区大面积开割，预(yù)计后市仍有较多降雨，干旱(hàn)情况已(yǐ)得到缓解。海南日收胶量在3500—4000吨/天(tiān)，供(gōng)应相对正常。泰国东北部产区逐步上量(liàng)，南部产出仍在低位，本周以及下周预(yù)计(jì)雨水较多。越南、柬埔寨产(chǎn)区已大面积开(kāi)割，原料数量逐步夺笋啊是什么意思网络用语，夺笋啊是什么意思网络用语怎么说增加(jiā)。同时根据历史(shǐ)降雨(yǔ)数据来看，厄(è)尔(ěr)尼(ní)诺现象下橡胶产区降(jiàng)雨(yǔ)量虽然处于历史均值以下(xià)的概率较(jiào)高，但由于季(jì)节性的因(yīn)素，降雨绝(jué)对(duì)数量仍然能够保证。因此，他预计后市(shì)“厄尔尼诺”现象(xiàng)不会是(shì)引发行情(qíng)上涨的(de)主(zhǔ)要因素。

　　从需求(qiú)端来看，东证衍生品研究院能(néng)化高级分析(xī)师(shī)曹(cáo)璐(lù)表示，目前轮胎(tāi)厂家(jiā)外贸订单量较为充足(zú)，对(duì)开工率(lǜ)形成一(yī)定支(zhī)撑，加上轮(lún)胎用原料价格处于(yú)低位，轮(lún)胎厂(chǎng)家开工积极性尚可。而内销(xiāo)市(shì)场需求表现依然偏弱，各层(céng)级经销商仍(réng)以消耗前期库(kù)存为主，对后市较为悲观、谨慎补货(huò)。

　　隆(lóng)众资讯最(zuì)新数(shù)据显(xiǎn)示，目前下游外贸订单充足，加之内销订单缺货现象仍存(cún)，企业排产积极性不减。半钢(gāng)胎样本企业产能利(lì)用(yòng)率为77.43％，环比0.12％，同比 15.41％。不过全钢胎厂(chǎng)开工小降，个别(bié)企业(yè)因内销出货压力加大，为(wèi)控制(zhì)成品库存压力，存(cún)适度降负现(xiàn)象，全钢胎样本企(qǐ)业产能利用率为66.34％，环比-0.34％，同比(bǐ) 8.48％。

　　整体来(lái)看，胡华钎认为，目前天然橡胶基本面处于供需两(liǎng)弱的格局中，尤其是下游需求分歧较(jiào)大。“主要(yào)是不同的市场主体预(yù)期不同，但是整体(tǐ)来说(shuō)此前市场对(duì)今年的预期(qī)过(guò)高(gāo)。从下游轮胎(tāi)行业来看，今年(nián)以来(lái)国(guó)内轮胎开工、产量(liàng)和(hé)出口同比数(shù)据还(hái)是不(bù)错的，反(fǎn)映(yìng)国内实际需求并不差。但是从(cóng)汽车行业来看，由于汽车(chē)刺激政策退出，今年国内汽车市场相对疲软，价格战等负面消息较多，市场总(zǒng)体上偏悲观。此(cǐ)外，青岛地区天(tiān)然橡(xiàng)胶现(xiàn)货库存持续(xù)攀升(shēng)，有些人认为是国内需求不行，但是其实(shí)是进口过多导致的。”

　　在胡(hú)华钎看来，目前主(zhǔ)要还(hái)是(shì)宏观面主导胶价走势(shì)，一(yī)方面(miàn)中(zhōng)国经济(jì)复苏进程、人(rén)民币汇率波动；另一(yī)方面美联储加息进程，以及美国(guó)银行危机和美(měi)债上限问题等(děng)。看向下半(bàn)年，他认为天(tiān)然橡胶基本面仍然缺(quē)乏指引，只有天气和轮(lún)储仍有可能“掀起(qǐ)波(bō)澜“，而宏观面预计比上半年好，比如美联储(chǔ)加息步伐暂(zàn)缓、国内经(jīng)济回暖(nuǎn)等，因此对天然橡胶市场不宜过度悲观(guān)。

　　“短期市场(chǎng)没有明确方向，主(zhǔ)要跟随(suí)宏观因素(sù)波动(dòng)。”唐(táng)逸认(rèn)为，“供应端仍(réng)然是主(zhǔ)导后市胶价走势(shì)的主(zhǔ)要因素(sù)，随着(zhe)各产区(qū)开割后产量(liàng)逐渐增加，海外(wài)恢(huī)复速度仍(réng)然偏慢，预计(jì)干(gàn)胶(jiāo)的数(shù)量并不会少，包括今年交割(gē)品的数量。我们中期观点仍然偏空，后市预(yù)计存在下(xià)跌的空(kōng)间。”

　　曹(cáo)璐则(zé)表示(shì)，在供给端(duān)没有天(tiān)气(qì)影响的情(qíng)况(kuàng)下(xià)，后续(xù)主导胶价的因(yīn)素主要在(zài)需求端(duān)。从下半年来(lái)看(kàn)，外需(xū)受(shòu)海(hǎi)外经济衰退(tuì)和汽(qì)车半(bàn)导体短缺影响(xiǎng)，预计难有起色。外需(xū)走弱也导致海(hǎi)外货源(yuán)涌入国内，对国内现货端构成压力。内需方面，春节前(qián)市场基于内需(xū)复苏的逻辑，已经(jīng)出现一波(bō)反(fǎn)弹行情(qíng)，但节后市(shì)场(chǎng)从交易预期开始转向(xiàng)交易现实，由于国内需求复苏不及预期，胶价因(yīn)此持续承(chéng)压运行。整体来看，她(tā)表示短期(qī)胶价(jià)基本面缺(quē)乏向(xiàng)上(shàng)驱动，只有价格的绝对低位才能(néng)刺激有效的(de)去库和资金再次做多的意愿。后(hòu)续还需继续关注天(tiān)气(qì)端是(shì)否有(yǒu)扰动因(yīn)素(sù)，一旦天气出现异常状况(kuàng)，或将带来新的阶段性行情。（有删减）

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