兄(xiōng)弟(dì)姐妹们啊，今天(tiān)风(fēng)水轮流转(zhuǎn)，终于新能(néng)源反攻了！

　　先来看(kàn)一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他(tā)笑，有的(de)叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜里(lǐ)说，“温两碗(wǎn)酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排(pái)出(chū)九文大钱。他们又故意(yì)的高(gāo)声嚷道，“你昨天还(hái)在说抄底新能源，新能源每次(cì)的(de)反弹就(jiù)一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳(wěn)定(dìng)，走势终将完美…” “什么走势完美？新(xīn)能源的(de)每一次(cì)反弹，都是做AI 的好时机啊(a)，你敢说不是吗(ma)” “你现(xiàn)在给(gěi)别人吹(chuī)新(xīn)能源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现(xiàn)在是概(gài)念炒作(zuò)，都(dōu)是泡沫(mò)，新能源马上到业绩窗口了，未来(lái)几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发(fā)现的”，接(jiē)连便是(shì)难懂的话(huà)，什么(me)“增长(zhǎng)韧性(xìng)不改(gǎi)，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的(de)。引得众人都哄笑(xiào)起来，店内外充(chōng)满(mǎn)了快活的(de)空(kōng)气(qì)。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两(liǎng)市共(gòng)3502只个股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向资金净买(mǎi)入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可以写一下大(dà)涨原因了(le)。

　　原(yuán)因也很简单，今天主打的就是一个(gè)新(xīn)能(néng)源赛道股的(de)超跌反弹，风格突然暴力转换(huàn)，新能源大反攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电、光伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智(zhì)能概(gài)念股全线(xiàn)下挫，算力方(fāng)向(xiàng)中(zhōng)科曙光(guāng)、紫光股(gǔ)份、数据(jù)港(gǎng)跌(diē)停；CPO方向(xiàng)光(guāng)迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股(gǔ)工业富(fù)联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削(xuē)减服(fú)务器订单(dān)规模。其(qí)中，微软(ruǎn)全年(nián)调降(jiàng)幅度最高达(dá)30％，主要集中在(zài)下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也(yě)发(fā)来了(le)解读(dú)：【客观看待数(shù)通砍单传(chuán)闻(wén)，把握AI边(biān)际变化(huà)】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服务器订单(dān)，我们呼(hū)吁大家客观(guān)看待(dài)。

　　首先(xiān)，云商在年初(chū)给到的23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据此前产业反(fǎn)馈，四家大厂有2家是下滑(huá)的，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的一致预期看23年(nián)云商(shāng)capex增长为4％。因此服务器，尤(yóu)其是通(tōng)用服务器(qì)的需求放缓完全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大(dà)模(mó)型的浪潮主要拉(lā)动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊(xùn)砍(kǎn)单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱(ruò)，在Q1收入端(duān)已(yǐ)有充(chōng)分反(fǎn)映(yìng)。

　　其(qí)次(cì)，微软在最新的业绩(jì)会上Capex指引乐(lè)观(guān)，预计(jì)后续(xù)财季(jì)Capex将有“显著”（历久弥新 什么意思，历久弥新后面一句是什么: #ff0000; line-height: 24px;'>历久弥新 什么意思，历久弥新后面一句是什么PS：这里用(yòng)词(cí)是material）环比增(zēng)长(zhǎng)，主要受(shòu)Azure AI拉(lā)动(dòng) 。后续也将根据(jù)业务反(fǎn)馈及(jí)用(yòng)户转化率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个财(cái)季(jì)Azure收(shōu)入同比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动来自(zì)AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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