预期(qī)收益(yì)率(lǜ)计算(suàn)公式(shì)？是期望(wàng)收益(yì)率=(期末价格(gé)-期初价格(gé)+现金股息)/期初价格(gé)的(de)。关(guān)于预期收益(yì)率(lǜ)计算公式以(yǐ)及股票预(yù)期收益(yì)率(lǜ)计算公式(shì)，投(tóu)资(zī)组(zǔ)合的预(yù)期(qī)收益率计算公式(shì)，证券组合预期收益(yì)率(lǜ)计算公式，债(zhài)券预期收(shōu)益率计(jì)算公式，投资预期收益率计算公式(shì)等问题，小编将(jiāng)为你(nǐ)整理以下(xià)的知(zhī)识答案：

预期(qī)收(shōu)益率是什么

　　预(yù)期收益率也(yě)称(chēng)为(wèi)期望收(shōu)益率(lǜ)的。

　　是指(zhǐ)在不确定的条件下(xià)，预测的某资产未来可实现的收(shōu)益率。对于无风险(xiǎn)收益(yì)率，一般是以政府短期债券的年利率为基础的。

　　在衡量市(shì)场风险和收益模型中，使用最久，也(yě)是大多数公司采用(yòng)的是资(zī)本资产定价模型(xíng)(CAPM)，其假设是尽管分散投资对降低公司的特有(yǒu)风险有好处，但大部分投资者仍然将他们的资产集中在有限(xiàn)的几(jǐ)项资产(chǎn)上(shàng)。

预(yù)期收(shōu)益率(lǜ)计算公式

　　是期(qī)望收益率(lǜ)=(期末价格-期初价(jià)格+现金股息)/期初价(jià)格的。

期望收益率(lǜ)的计算公式

　　期(qī)望(wàng)收益率=(期末价格-期初(chū)价格+现(xiàn)金股息)/期初价格

　　在衡量市场风险和收益模型中，使用最久，也(yě)是至今大多数公司采用(yòng)的是资本资产定价模(mó)型(CAPM)，其假设是尽管分散投资对(duì)降低公(gōng)司的特有风险(xiǎn)有好处(chù)，但大部分投资者(zhě)仍然(rán)将(jiāng)他们的资产集(jí)中在有限的(de)几项资产上。

　　比较流行的还(hái)有(yǒu)后来(lái)兴起的套(tào)利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它(tā)的假设是投(tóu)资者会(huì)利用套利的机会获利，既如果两(liǎng)个投资(zī)组合面临(lín)同样的风险但(dàn)提供不同(tóng)的(de)预期(qī)收益率，投资者会选(xuǎn)择拥有较高预(yù)期收益率的投资(zī)组合，并不会调整收益至均衡。

　　我(wǒ)们主要(yào)以资本(běn)资产定价模型为(wèi)基础，结(jié)合(hé)套利定价模型来计(jì)算。

　　首先一个概念(niàn)是β值。

　　它表明—项投(tóu)资的风险程(chéng)度:

　　瓷(cí)产的β值=资产i与(yǔ)市场投(tóu)资组合的协方(fāng)差/市场投资组合的方差

　　市场投(tóu)资组(zǔ)合与其自(zì)身的协(xié)方差就是市场投(tóu)资组合的方差，因此(cǐ)市场投资(zī)组合的β值永远等于1，风险大于平(píng)均(jūn)资产的投资β值大于1，反之(zhī)小于(yú)1，无风险(xiǎn)投资β值等于0。

　　需要说(shuō)明的是(shì)，在投资组合中，可(kě)能会有个别资产的(de)收益率小于0，这说明(míng)，这项资产的投资(zī)回(huí)报率会小于无风险利(lì)率。

　　一(yī)般来(lái)讲，要(yào)避免这(zhè)样的投(tóu)资项目，除非你(nǐ)已经很好到做到分散化。

　　首(shǒu)先确(què)定(dìng)一个可(kě)接(jiē)受的收益率，即风险溢酬(chóu)。

　　风险溢酬(chóu)衡量了一个投资(zī)者将其资产从无风(fēng)险投资转移到一个平均(jūn)的风险投资时所需要的额外收益。

　　风险(xiǎn)溢酬(chóu)是你投资组合的预期收益率减去无风险投(tóu)资的收益率的差额。

　　这个数字(zì)一般情况下要大于1才有意义，否则说明你的投(tóu)资组(zǔ)合选择是有问题的。

　　风险越高，所(suǒ)期望的风险(xiǎn)溢酬(chóu)就应该(gāi)越大(dà)。

　　对于无风(fēng)险(xiǎn)收益(yì)率(lǜ)，一般是以政府长(zhǎng)期债券的(de)年利(lì)率为基础的。

　　在美国等发达市场(chǎng)，有完(wán)善的股票(piào)市场作为参考依据(jù)。

　　就目前(qián)我(wǒ)国(guó)的情况，从(cóng)股票市(shì)场尚难得(dé)出一个合适(shì)的结论，结合(hé)国(guó)民生产总值的(de)增长率来估计风险溢酬未尝不是一(yī)个好的选择(zé)。

预期收益率和(hé)无风险收益(yì)率有(yǒu)什么区别

　　预(yù)期(qī)收益率也(yě)称(c关关难过关关过 事事难熬事事熬下一句是什么，关关难过关关过 事事难熬事事熬是什么诗hēng)为 期(qī)望收益率，是指在(zài)不确定的条件(jiàn)下，预测的某资产未(wèi)来可 实(shí)现 的(de)收益(yì)率(lǜ)。

　　对于无风险收(shōu)益率，一般是以政府(fǔ)短期债券的(de)年利率为基础的。

　　在衡(héng)量(liàng)市(shì)场风险和(hé)收益模型中，使用最久，也是至今(jīn)大多数公司(sī)采用的是 资本(běn)资产定(dìng)价模型 (CAPM)，其假设是尽(jǐn)管 分散(sàn)投资(zī) 对降低公司的(de) 特(tè)有(yǒu)风(fēng)险 有好处，但大部分投资者(zhě)仍(réng)然(rán)将(jiāng)他们的资产集(jí)中在(zài)有限的几项资产(chǎn)上。

　　在衡量 市(shì)场风险 和收益模型中，使用最(zuì)久(jiǔ)，也(yě)是至今(jīn)大多数公司(sī)采用的(de)是(shì) 资(zī)本(běn)资(zī)产定价模型 (CAPM)，其假设(shè)是尽管 分散投资 对(duì)降低公司的 特有(yǒu)风险 有好处，但(dàn)大(dà)部分投(tóu)资者(zhě)仍然将他们的资产集中在有限(xiàn)的(de)几项资产上。

预期收益(yì)率计算(suàn)公式是怎样的？

　　预期(qī)收益率也称为期望(wàng)收(shōu)益(yì)率(lǜ)，是指(zhǐ)在(zài)不(bù)确(què)定的条件下，预(yù)测的某(mǒu)资产未(wèi)来可实现的收(shōu)益率。

　　预期收(shōu)益率的公式为(wèi)：资产i的预期(qī)收益(yì)率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市(shì)场(chǎng)投资组合的预期收益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投(tóu)资组合的风(fēng)险(xiǎn)溢酬。

　　拓展(zhǎn)资料(liào)

　　预期年化预期(qī)收益率(lǜ)是(shì)怎么算(suàn)出来(lái)的(de) 逾期年化预期收益率是指投资期限为一年(nián)所获的预期预期(qī)收(shōu)益率，也是将(jiāng)当前预(yù)期收益率换算成年预期收益率的(de)一(yī)种计算方(fāng)法，计算公式为：年化(huà)预期收益率(lǜ)=（投资内预(yù)期收益(yì)/本金）/（投资天数/365）×100%，预期(qī)年化预期收益=投资金额×预(yù)期年(nián)化(huà)预期收(shōu)益率(lǜ)×投资期(qī)限/365。

　　例如你(nǐ)用1万元购买了一(yī)个(gè)投资期(qī)限为30的理财(cái)产品，该产品的预期年化预(yù)期收益率为(wèi)4.5%，那么你可获得的(de)预期预(yù)期(qī)收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资(zī)期限刚好为(wèi)1年，那(nà)么(me)预(yù)期预期收益的计算(suàn)方式会更简(jiǎn)单(dān)：预期年化预期收益=本金(jīn)×预期(qī)年化预期收益(yì)率，即450元。

　　2、七(qī)日年化预期(qī)收益率是什(shén)么意思

　　在实际(jì)投(tóu)资过(guò)程中，七日年化预期收益率也是经(jīng)常遇到的(de)一个概念(niàn)，七日年化预期收益(yì)率是指将7日的(de)平均预期收(shōu)益水(shuǐ)平换算成年化(huà)率(lǜ)后得出(chū)的(de)预期收益(yì)率，常用于货币基金。

　　七日年化(huà)预(yù)期收益率往(wǎng)往(wǎng)都是浮动的，不代表(biǎo)未来的年化预期收益(yì)率，但可用于参考(kǎo)该理财(cái)产品的(de)盈(yíng)利(lì)水平。

　　 一般(bān)情况下，预期(qī)年(nián)化预期收益率越(yuè)高的产(chǎn)品，风险也越(yuè)大。

　　此外，投资(zī)期限越长的产(chǎn)品(pǐn)，预期(qī)预期(qī)收益(yì)率往往也越高。

　　以(yǐ)上关于预期(qī)年化预期收益率是怎么算出来的的(de)内(nèi)容，希(xī)望对大家有(yǒu)所(suǒ)帮助。

　　温(wēn)馨提示(shì)，理财有(yǒu)风险，投(tóu)资需谨慎。

　　预期收(shōu)益(yì)率(lǜ)计算公式？是期望收益率=(期末价格-期(qī)初(chū)价格+现金股息)/期初价格的。关于预期(qī)收益率计算(suàn)公式以及股票预(yù)期收(shōu)益率(lǜ)计算(suàn)公式，投资(zī)组(zǔ)合(hé)的(de)预期收益率计算公式，证(zhèng)券组(zǔ)合(hé)预期收益率(lǜ)计算公式，债(zhài)券(quàn)预期收益率计算公式，投资(zī)预期收益率计算公式(shì)等问题，小编(biān)将为你整理以下(xià)的知识答案：

预期(qī)收益率(lǜ)是什(shén)么

　　预期(qī)收(shōu)益率也(yě)称为期望(wàng)收(shōu)益率(lǜ)的。

　　是指在(zài)不确定的条件下，预测的某资产未来(lái)可实现的收益率。对于无风险收益率，一(yī)般是以政(zhèng)府短期(qī)债券的年(nián)利率(lǜ)为基(jī)础(chǔ)的。

　　在衡量市场风险和收益模型(xíng)中，使用(yòng)最(zuì)久，也是大多数公司(sī)采用(yòng)的是资(zī)本(běn)资产定价模型(xíng)(CAPM)，其(qí)假(jiǎ)设是尽管(guǎn)分散投资(zī)对降低公司的特(tè)有风(fēng)险有(yǒu)好处(chù)，但大部分投资者仍然将他们的(de)资(zī)产集(jí)中在有限(xiàn)的(de)几(jǐ)项资产(chǎn)上(shàng)。

预期收益(yì)率计算公(gōng)式

　　是期望收益率(lǜ)=(期末价格-期(qī)初价(jià)格+现金股息)/期(qī)初价(jià)格的。

期望收益率的计算公式

　　期望收益率=(期末(mò)价(jià)格-期初(chū)价(jià)格+现(xiàn)金股(gǔ)息)/期初价格

　　在衡量市场风险和收益模型中，使用最久，也是至今大多数(shù)公司采用的是资本资产(chǎn)定价模型(CAPM)，其假(jiǎ)设是(shì)尽管分散投资对降低公司的特有风险有好处，但(dàn)大部分投资(zī)者仍然将他们的资产(chǎn)集中在有(yǒu)限的几项资产上。

　　比较流(liú)行的还有后来兴起的套利定(dìng)价(jià)模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投(tóu)资者会利用套利的机会获利，既如果两个(gè)投(tóu)资(zī)组(zǔ)合(hé)面临同样(yàng)的风险但提供不(bù)同的预期收益率，投资者会(huì)选(xuǎn)择拥有较(jiào)高预期收益率的投资组合，并(bìng)不(bù)会调整收益至均衡。

　　我(wǒ)们主要以资本资产定价模型为基础，结合套利定价模型来计算(suàn)。

　　首先一个(gè)概念是(shì)β值。

　　它表明(míng)—项投(tóu)资的(de)风险程度(dù):

　　瓷产的β值=资产i与市(shì)场投资组合的协方(fāng)差/市场投资组合的方差

　　市场投资组(zǔ)合与其自身的协方差就是市场投资组(zǔ)合的方差，因此市场投资组合的(de)β值永远等于1，风险大于(yú)平均资产(chǎn)的投资β值大于1，反之(zhī)小于1，无风(fēng)险投资β值等于0。

　　需(xū)要(yào)说明的是，在投(tóu)资组合(hé)中，可能会(huì)有(yǒu)个别(bié)资产的收益率小于(yú)0，这说明，这项资产的投资回(huí)报率会小于无风险利率。

　　一般来(lái)讲，要避免(miǎn)这样的投资项(xiàng)目(mù)，除非你(nǐ)已经很好到做到分(fēn)散(sàn)化。

　　首先确定一个可(kě)接受的收(shōu)益率，即风险溢(yì)酬(chóu)。

　　风(fēng)险(xiǎn)溢酬(chóu)衡量(liàng)了一(yī)个投资(zī)者(zhě)将其资产从无风险投资转(zhuǎn)移到(dào)一个平均的风险投资(zī)时所需(xū)要(yào)的额外(wài)收益。

　　风(fēng)险溢酬是你投(tóu)资(zī)组合的预期收益率(lǜ)减去无风(fēng)险投(tóu)资(zī)的(de)收益率的差额。

　　这个(gè)数字(zì)一(yī)般情(qíng)况下要大于1才有意义，否(fǒu)则说(shuō)明你的投资组合选择是有(yǒu)问题的(de)。

　　风险(xiǎn)越高，所(suǒ)期望的(de)风险(xiǎn)溢酬就(jiù)应(yīng)该越大(dà)。

　　对于无风险收益率(lǜ)，一般是以政府长期债券的年(nián)利(lì)率为(wèi)基(jī)础的。

　　在美国等发达市场，有完善的股票(piào)市场作为参考依据(jù)。

　　就目前我国(guó)的情况，从股票市场(chǎng)尚难得出一个合适的结论，结合国民生(shēng)产总值的增(zēng)长率(lǜ)来估计风(fēng)险溢(yì)酬未尝不是一(yī)个好的(de)选择(zé)。

预期收(shōu)益率和无风险收益率(lǜ)有什么(me)区别

　　预(yù)期收益率也称(chēng)为 期望收(shōu)益率，是指在不确定的条(tiáo)件下，预测的(de)某资(zī)产未来(lái)可 实现 的收益率(lǜ)。

　　对于无风险收益率，一般是以政府短期债券的年利率(lǜ)为基础的(de)。

　　在衡量市(shì)场(chǎng)风险和收(shōu)益模型中，使用(yòng)最久，也是至今大多数公关关难过关关过 事事难熬事事熬下一句是什么，关关难过关关过 事事难熬事事熬是什么诗司采用的(de)是(shì) 资(zī)本(běn)资产定(dìng)价模型 (CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管 分散投资 对降低公司的 特有风险 有好处，但大部分(fēn)投资者仍然将(jiāng)他(tā)们的资产集中在有限的几项资产上。

　　在衡量 市场(chǎng)风险 和(hé)收益模(mó)型中，使(shǐ)用(yòng)最久，也(yě)是(shì)至今大多数公司采用的是 资本(běn)资产(chǎn)定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投(tóu)资 对降低公司的 特有(yǒu)风险 有好(hǎo)处，但大部分投资(zī)者仍(réng)然将他们的(de)资产(chǎn)集中在有限(xiàn)的几项资产上。

预期收益(yì)率计算公式是怎(zěn)样的？

　　预(yù)期(qī)收益率也称为期(qī)望(wàng)收益率，是指在不确定(dìng)的条件下，预测(cè)的(de)某资(zī)产未(wèi)来可实(shí)现的(de)收(shōu)益率。

　　预(yù)期收益率(lǜ)的(de)公式为：资产i的预期收益(yì)率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其(qí)中： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市场投资组合的预期(qī)收益率(lǜ)，βi： 投(tóu)资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资(zī)组合的风险溢酬(chóu)。

　　拓(tuò)展资料

　　预(yù)期年化(huà)预期(qī)收益(yì)率是怎(zěn)么(me)算出来的 逾期年化预期收(shōu)益率是指投资期限为一年所获的预期预期(qī)收益(yì)率，也是将(jiāng)当前预(yù)期收益(yì)率换算成年预期收(shōu)益率的一种计算方法，计算公式(shì)为(wèi)：年化(huà)预期收益率=（投资内预(yù)期收益/本金）/（投资(zī)天(tiān)数/365）×100%，预期年(nián)化预期收益=投资金额×预(yù)期(qī)年化(huà)预(yù)期收益率×投资期限/365。

　　例如(rú)你(nǐ)用1万(wàn)元购买了一个投资(zī)期限(xiàn)为30的理财产(chǎn)品(pǐn)，该产品的预期年(nián)化预期(qī)收益率为4.5%，那(nà)么你(nǐ)可获(huò)得的预期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元(yuán)。

　　 如(rú)果投资(zī)期限刚好为1年，那么预期预期收益的计算方式会(huì)更(gèng)简单：预期年(nián)化预期(qī)收益=本金×预期年化预(yù)期收益(yì)率，即450元。

　　2、七日年化预(yù)期收益率(lǜ)是什么意思

　　在(zài)实际投资过程(chéng)中，七日(rì)年化预期收益率也是经(jīng)常遇到的(de)一个(gè)概念，七(qī)日年(nián)化(huà)预(yù)期(qī)收益率是(shì)指(zhǐ)将7日的平均预期收益水平(píng)换算(suàn)成(chéng)年化率后(hòu)得出的预期收益率，常用于货币基金。

　　七日年化(huà)预期收益率(lǜ)往往都是浮动的，不代表未来的年(nián)化预(yù)期(qī)收益率，但可用于参考该理财产品的盈利水平(píng)。

　　 一(yī)般情况(kuàng)下，预期年化预期(qī)收益率越高的(de)产品(pǐn)，风险也越大(dà)。

　　此外(wài)，投资期(qī)限越长的产品，预期预期收益率往(wǎng)往(wǎng)也越高。

　　以上关(guān)于(yú)预(yù)期年化预(yù)期收益(yì)率(lǜ)是怎么算(suàn)出(chū)来的的(de)内容，希望对大家有所(suǒ)帮助。

　　温馨提(tí)示(shì)，理财有风险，投资需谨慎。

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