兄弟姐妹们啊，今天风水(shuǐ)轮(lún)流转，终(zhōng)于新能源反攻(gōng)了！

　　先来(lái)看一(yī)则今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便都看着(zhe)他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里说(shuō)，“温两(liǎng)碗酒(jiǔ)，要一碟茴香(xiāng)豆。”便(biàn)排出(chū)九(jiǔ)文大钱。他(tā)们又故意的(de)高声嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄底新能源，新能源(yuán)每次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛(sài)道稳定(dìng)，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源的每一次(cì)反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不(bù)是吗” “你现(xiàn)在给(gěi)别人吹新能源，是要(yào)被(bèi)吐口水的” XXX便涨红了脸，额(é)上的青筋(jīn)条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是泡(pào)沫，新能(néng)源马上到(dào)业绩窗(chuāng)口了，未来几年增(zēng)速稳(wěn)定，成长逻辑不变，市场(chǎng)会(huì)发现的”，接(jiē)连便(biàn)是(shì)难懂的话(huà)，什么“增长韧(rèn)性(xìng)不改，估值修复(fù)，贝塔回(huí)归，拐点明确，反转在即”之类(lèi)的(de)。引得众(zhòng)人都哄笑起(qǐ)来(lái)，店内外充满了快活(huó)的空(kōng)气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板(bǎn)指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资金净(jìng)买入近8亿(yì)元。

　　今天泰(tài)勒终于可以写(xiě)一(yī)下(xià)大涨原(yuán)因了。

　　原因也很简单，今天(tiān)主(zhǔ)打的就是(shì)一个新能(néng)源赛道股的超跌(diē)反弹(dàn)，风格突然暴力转换，新能五斤等于多少克，五斤等于多少克千克源大反(fǎn)攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮(cháo)。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念股全线(xiàn)下挫，算(suàn)力方向中(zhōng)科曙光、紫光股份、数据港跌(diē)停；CPO方(fāng)向光(guāng)迅科技跌停，锐捷网络、博创科(kē)技(jì)跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联(lián)、风(fēng)语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联(lián)又(yòu)一次闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削减服务器(qì)订单规模(mó)。其中，微软全(quán)年调降幅度(dù)最高达(dá)30％，主要(yào)集(jí)中在下半年；Meta本季(jì)就(jiù)砍(kǎn)单40％，下半年(nián)释单(dān)转为保守。

　　券(quàn)商也发来了(le)解读：【客观看待数通(tōng)砍单传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和(hé)微软大幅(fú)削减了服(fú)务器订(dìng)单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云(yún)商在年初给到的(de)23年Capex指(zhǐ)引已(yǐ)比较悲观(guān)，据此(cǐ)前产业(yè)反馈(kuì)，四家大厂有(yǒu)2家是下(xià)滑的，1家(jiā)持平(píng)，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期看(kàn)23年云商(shāng)capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤(yóu)其是通(tōng)用(yòng)服务器的(de)需(xū)求放缓完全在预(yù)期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的(de)浪潮主要(yào)拉动AI服(fú)务器。从光模(mó)块板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà五斤等于多少克，五斤等于多少克千克)马逊砍单消(xiāo)息确(què)认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收(shōu)入端已有(yǒu)充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新的业绩会(huì)上(shàng)Capex指引乐观，预计(jì)后续(xù)财(cái)季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业(yè)务(wù)反馈(kuì)及用户(hù)转化率(lǜ)，继(jì)续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预(yù)计(jì)下个财季Azure收(shōu)入同比(bǐ)增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分(fēn)析到(dào)这了。

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