兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风水轮流转(zhuǎn)，终于(yú)新能(néng)源反攻了！

　　先来看(kàn)一则(zé)今(jīn)天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便(biàn)都(dōu)看着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟(dié)茴(huí)香豆。”便排出九文大钱(qián)。他(tā)们又故意(yì)的高(gāo)声嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄(chāo)底新能源(yuán)，新能源每次的反弹(dàn)就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定(dìng)，走势(shì)终将完美(měi)…” “什么走势完美？新能源的(de)每(měi)一(yī)次反(fǎn)弹，都是(shì)做(zuò)AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说(shuō)不是吗” “你现在给别(bié)人扣你几哇日语什么意思 扣你扣你几哇日语什么意思 扣你几哇撒由那拉是什么歌几哇撒由那拉是什么歌吹新能源，是要(yào)被(bèi)吐口水的(de)” XXX便涨(zhǎng)红(hóng)了(le)脸(liǎn)，额上的青筋条条绽出(chū)，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念(niàn)炒作(zuò)，都是泡沫，新能源马上到业(yè)绩(jì)窗(chuāng)口了(le)，未来几年(nián)增速(sù)稳定，成长逻辑(jí)不变，市(shì)场会发(fā)现的”，接连(lián)便是难懂的话(huà)，什么“增(zēng)长韧性不改(gǎi)，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之(zhī)类的。引得(dé)众人(rén)都哄笑起来，店内外(wài)充(chōng)满(mǎn)了快活的(de)空(kōng)气(qì)。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨(zhǎng)，1556只(zhǐ)个股下跌(diē)。北向(xiàng)资金净买入(rù)近8亿元(yuán)。

　　今天(tiān)泰勒(lēi)终于(yú)可(kě)以写一(yī)下大涨原因(yīn)了。

　　原(yuán)因也(yě)很简单(dān)，今天主(zhǔ)打的就是一(yī)个新能源赛道(dào)股的(de)超跌反弹，风格(gé)突(tū)然(rán)暴力(lì)转换，新(xīn)能(néng)源(yuán)大(dà)反(fǎn)攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块(kuài)掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念(niàn)股全线下挫(cuò)，算(suàn)力方(fāng)向中科曙(shǔ)光、紫(zǐ)光股份、数据港(gǎ扣你几哇日语什么意思 扣你几哇撒由那拉是什么歌ng)跌停(tíng)；CPO方向光(guāng)迅科技跌停(tíng)，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语筑跌停，拓尔思(sī)、软通动(dòng)力(lì)跌超(chāo)10％。

　　工(gōng)业富联又一(yī)次闪崩，消(xiāo)息面上(shàng)，微软、Meta近(jìn)期削减服务器(qì)订单(dān)规模(mó)。其中，微(wēi)软全年调(diào)降幅(fú)度最高(gāo)达30％，主(zhǔ)要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年(nián)释单(dān)转为保守。

　　券商也(yě)发来(lái)了解读(dú)：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早(zǎo)有(yǒu)消息称(chēng)Meta和微软大幅(fú)削减了服务器订单，我们(men)呼吁大家客观看待。

　　首先(xiān)，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据(jù)此(cǐ)前(qián)产(chǎn)业反馈，四家大厂有(yǒu)2家是(shì)下滑的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云商capex增(zēng)长为(wèi)4％。因此服务(wù)器，尤其是通用服(fú)务器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要(yào)拉动AI服(fú)务器。从(cóng)光模(mó)块(kuài)板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍(kǎn)单消息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入(rù)端已有充(chōng)分反(fǎn)映。

　　其次(cì)，微软在最新(xīn)的业绩(jì)会(huì)上Capex指引乐观，预计(jì)后续财季Capex将有(yǒu)“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈(kuì)及用户转化率，继续加大AI的(de)投入。

　　微软预计下个财季Azure收(shōu)入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分(fēn)析到(dào)这了。

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