大(dà)家好，来看一则(zé)突(tū)发消息(xī)。

　　美光公(gōng)司在华销(xiāo)售的产品未通过网络安全审(shěn)查

　　据(jù)网信(xìn)办消息，日(rì)前，网络(luò)安全审查办公室(shì)依法对美(měi)光公司在华销售产品(pǐn)进行了网(wǎng)络安全审查。

　　审(shěn)查发(fā)现，美光公司产品存在较严重网络安全问题隐患，对我国关键信息基(jī)础设施供(gōng)应链造成重大安全(quán)风险，影响(xiǎng)我(wǒ)国国(guó)家安全(quán)。为此，网络(luò)安全审查(chá)办公室依(yī)法作出不予通过网络安全审查(chá)的结论(lùn)。按照《网络安全(quán)法》等(děng)法律法(fǎ)规(guī)，我国内关键信(xìn)息基(jī)础(chǔ)设施的(de)运营(yíng)者应(yīng)停止采购(gòu)美(měi)光公司产(chǎn)品。

　　此次对美光公(gōng)司产品(pǐn)进行网络(luò)安全审查，目的(de)是(shì)防范产品(pǐn)网(wǎng)络安全问题(tí)危(wēi)害国家关键(jiàn)信息(xī)基础设施安全，是维(wéi)护(hù)国家安全的必(bì)要措施。中国(guó)坚(jiān)定(dìng)推进(jìn)高水平对外开放，只(zhǐ)要遵守中国法律法规(guī)要(yào)求(qiú)，欢(huān)迎各国企(qǐ)业、各(gè)类平台产品服务进入中国市场。

　　3月(yuè)31日，中国网信网(wǎng)发文称，为保障关键(jiàn)信息基础(chǔ)设(shè)施供应(yīng)链安全，防范(fàn)产品问题隐患造成网络安全风险，维护国家安(ān)全，依据《中华人民(mín)共和国国家安全法(fǎ)》《中华(huá)人民共和国(guó)网络安全法》，网络(luò)安全审查办公室按照《网络安全审查办法》，对美(měi)光公司（Micron）在华销售的产品实施网络安全(quán)审查。

　　美光是(shì)美国的存储芯片行业(yè)龙头(tóu)，也是全(quán)球存储芯片巨头之一，2022年收入(rù)来自(zì)中国市(shì)场(chǎng)收入从(cóng)此前(qián)高峰57％降至2022年约(yuē)11％。根据(jù)市场(chǎng)咨询机构 Omdia（IHS Markit）统计，2021 年三星电子(zi)、 铠侠、西部数据(jù)、SK 海力士、美光、Solidigm 在(zài)全(quán)球(qiú) NAND Flash （闪(shǎn)存）市场份额约为 96.76％，三星电子、 SK 海力士、美光(guāng)在全(quán)球 DRAM （内存(cún)）市场份额(é)约为 94.35％。

　　A股(gǔ)上市公司中，江波龙、佰(bǎi)维存储等(děng)公(gōng)司披露过美光(guāng)等(děng)国(guó)际存(cún)储(chǔ)厂商为公(gōng)司供应商。

　　美光在江波龙采购占比已经显著下降(jiàng)，至少已经不是主要(yào)大供(gōng)应商。

　　公告显示， 2021年(nián)美光位(wèi)列江波龙(lóng)第一(yī)大存储晶圆(yuán)供(伊朗打工一个月多少钱，伊朗工资多少钱一个月gōng)应(yīng)商，采购约31亿元，占比33.52％；2022年，江波龙第一大(dà)、第二大和第(dì)三大(dà)供(gōng)应商采购金(jīn)额占比分(fēn)别是26.28％、22.85％和5.76％。

　　目前江(jiāng)波龙已经在存储产业(yè)链上下(xià)游建(jiàn)立(lì)国内外(wài)广泛合作。2022年年报显示，江波龙与(yǔ)三星、美光、西部(bù)数据等主要(yào)存储晶圆原厂(chǎng)签署了长期合约，确保存储晶圆供应(yīng)的稳定性，巩固公(gōng)司在下游市场的供(gōng)应优势，公司也与国内(nèi)国产存储晶圆原厂武汉长江(jiāng)存(cún)储、合肥(féi)长鑫保持良(liáng)好(hǎo)的合作(zuò)。

　　有券商此前就分(fēn)析，如果美(měi)光(guāng)在中国区销售受到(dào)限制，或将(jiāng)导致下游客户转(zhuǎn)而采购国(guó)外(wài)三(sān)星、 SK海力士，国内(nèi)长江(jiāng)存储、长鑫存储等(děng)竞对(duì)产品

　　分析称，长存、长鑫的上游设备(bèi)厂或从(cóng)中受益。存储(chǔ)器的生(shēng)产(chǎn)已经演进到1Xnm、1Ynm甚(shèn)至1Znm的工艺(yì)。另(lìng)外(wài)NAND Flash现在(zài)已经进入3D NAND时代(dài)，2 维(wéi)到3维的结(jié)构转变使刻(kè)蚀和(hé)薄(báo)膜成为最关键、最(zuì)大量的加工(gōng)设备。3D NAND每层均需要经过(guò)薄膜沉(chén)积工(gōng)艺(yì)步(bù)骤(zhòu)，同(tóng)时刻(kè)蚀目前(qián)前沿(yán)要刻(kè)到 60：1的深孔，未(wèi)来可能(néng)会更深的孔或者(zhě)沟槽(cáo)，催生更多设(shè)备需(xū)求。据东(dōng)京电子(zi)披(pī)露(lù)，薄(báo)膜沉(chén)积(jī)设备及刻蚀占3D NAND产线资本(běn)开支(zhī)合计为75％。自(zì)长江存储(chǔ)被加入美国限(xiàn)制(zhì)名单，设(shè)备国产(chǎn)化进程(chéng)加速(sù)，看好拓荆科技(jì)（薄膜沉积）等相关公司份额(é)提升，以及存(cún)储业务占比较高的(de)华海清科（CMP）、盛美上海（清洗(xǐ)）等收入增长(zhǎng)。

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