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　　大家好，简单看一个基金经理，把新能源全部砍仓，梭哈AI了。

　　海富(fù)通吕越超(chāo)“All in”了AI

　　这(zhè)个(gè)周末，市场都在讨论(lùn)一个(gè)基金(jīn)经(jīng)理，海富通(tōng)的吕(lǚ)越超老师。

　　从其管(guǎn)理的海(hǎi)富通(tōng)股(gǔ)票混合来看，截(jié)至(zhì)去年(nián)年底，持仓基本为(wèi)新(xīn)能(néng)源板(bǎn)块股票。

　　结果到了今(jīn)年一季度末，已经(jīng)基本清仓了新(xīn)能源，梭哈AI板(bǎn)块。

　　除了海富通股票混(hùn)合外，其(qí)他(tā)三(sān)只(zhǐ)产品也(yě)基(jī)本重(zhòng)仓(cāng)了AI板块。

　　吕越超(chāo)在一季报称，在一季度的操作中，本基(jī)金总(zǒng)体把(bǎ)握住了市场的节奏变化和结(jié)构转(zhuǎn)换(huàn)，降低了新(xīn)能 源(yuán)板块(kuài)的配置权(quán)重，较好地(dì)把握了 TMT 板块的投资机会(huì)，组(zǔ)合(hé)调(diào)整取得了明显的超额收益。

　　另外，他称(chēng)，中国特(tè)色估值体(tǐ)系(xì)所代表(biǎo)的传统(tǒng)实体行(xíng)业(yè)正在被市场(chǎng)一(yī)部(bù)分“聪明钱”定(dìng)价，后续(xù)可能成为市场最有持续性的一条(tiáo)结(jié)构(gòu)主线。

　　数据显(xiǎn)示，海富(fù)通(tōng)股(gǔ)票混合今(jīn)年以来涨了14％，其他三(sān)只产品今年(nián)以来(lái)均取得正(zhèng)收(shōu)益(yì)。

　　至于Ai板块后市怎么走？

　　中信证券认为，AI主(zhǔ)题板(bǎn)块在短期高度依赖交易，阶段性失去靠配置获取超额(é)回报的(de)特征。TMT板块(kuài)成交(jiāo)占(zhàn)全市场比重(zhòng)超40％的天数已累(lèi)计达到22天，上一(yī)次(cì)出现持续成交占比超过(guò)40％的板(bǎn)块是2021年7月底的电力设备(bèi)及新能(néng)源(yuá天津市教育局的电话是多少，天津市教育局的电话是多少号码n)，持续(xù)约28个(gè)交易日，在此期间新能源ETF累(lèi)计收益率(lǜ)仅有2.5％，期间最高累计回报率为+8.8％，最低累计回报率为-4.8％。近期TMT板块也呈现(xiàn)出(chū)类似特征(zhēng)，尽管热(rè)闹(nào)，但(dàn)不赚钱。过(guò)去两周，科创芯片ETF、通信ETF、游戏传媒ETF分别出现过(guò)6次、6次和5次单日(rì)涨幅超过2％的行情，最大(dà)单日涨幅分别达到6.0％、4.2％和3.5％，但(dàn)区(qū)间跌(diē)幅达(dá)到(dào)-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包含(hán)其他(tā)AI相关主(zhǔ)题ETF在内，平均跌幅达到-4.5％。两周时间TMT板(bǎn)块累计(jì)成交了5.41万亿(yì)元，但总市(shì)值反而(ér)减少了6717亿元，较4月第一周降低约5.4％，是典(diǎn)型的(de)减量博弈。

　　而招商证券认为(wèi)，TMT大年通常分为(wèi)“春季躁动(dòng)”“获利回(huí)吐”“盛夏攻势”“获利(lì)了结”四波(bō)行(xíng)情，春季躁动(dòng)后往往会有一波(bō)明显(xiǎn)的(de)调整，时间在1-2个月，幅度在20％左(zuǒ)右。面对这种调(diào)整，逢(féng)低加仓是最(zuì)佳策略(lüè)，因为往往后续盛(shèng)夏攻势大概率创新高(gāo)。如果今年在(zài)业绩披露期结束(shù)后，随着AI+/数(shù)字经济/自主可控等大产业(yè)趋势(shì)以政(zhèng)府(fǔ)支持力度(dù)进一步(bù)加大、资(zī)本开(kāi)支增加、订(dìng)单增加和(hé)产品销(xiāo)量(liàng)业绩的改善逐渐被市场所确(què)定(dìng)，则TMT将会重回上行趋势，进(jìn)入盛夏攻势(shì)。

　　中泰证券认为，AI等板块或(huò)阶段性见顶，指数上半年阶段性顶部(bù)亦或基本形成本轮调整标志着AI等高位(wèi)板块或阶段(duàn)性见(jiàn)顶，指数上半年阶段性顶部亦(yì)或基本形成。本次大幅调整主要还(hái)是因(yīn)为在AI相关板(bǎn)块市(shì)场情绪(xù)处于极值的情况下，叠加上述基本面风险因素逐步发酵(jiào)，市场内生调整(zhěng)需求出(chū)现集(jí)中释放。就资本市(shì)场而言，或代(dài)表本轮AI+难以复(fù)制2013-2015年互联网+模式。

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