财(cái)联社4月30日(rì)讯，4月的交易已于本周五结束。本(běn)月A股三(sān)大指数一红两绿，整体处于(yú)震荡上行的态势。分板(bǎn)块(kuài)看，石(shí)油板块(kuài)表现强势，万亿(yì军恋见面了一直做吗知乎，去部队探亲一晚上很多次)巨头(tóu)中(zhōng)国石(shí)油4月涨幅达33.28％军恋见面了一直做吗知乎，去部队探亲一晚上很多次；传(chuán)媒板块牛股扎堆，板块(kuài)个股中国科传、唐德影视单月翻倍。

　　5月(yuè)份(fèn)有哪些机会值得把(bǎ)握？从财联社梳理的十家券(quàn)商5月金股名(míng)单来看(kàn)，AI应用端、中字头等值得关注。

　　具(jù)体来(lái)看，AI应用端中(zhōng)金山办公、科大讯飞、完(wán)美世界(jiè)各被(bèi)推荐两(liǎng)次；中(zhōng)字头方(fāng)面，中国移动、中国中铁各被推荐两(liǎng)次，除此之外，中国(guó)太保(bǎo)、中国铝(lǚ)业也获得了个别券商的(de)推荐。

　　目前市场关注(zhù)的重点已经逐渐从AI硬件端转为应用端。从推荐的(de)情况看，AI+办公(gōng)（金山(shān)办(bàn)公）、AI+游戏（完美世界）是其(qí)中的重点。

　　关于AI+办(bàn)公方面，有券商指出，在所有(yǒu)AI的(de)使用场景中，办(bàn)公场(chǎng)景进展相对较快。中金(jīn)公司指出，年初至(zhì)今市场对AI关注度持续高企，上(shàng)一轮(lún)行情催化主要集中于大模型的(de)突破(pò)进(jìn)展(zhǎn)；而4月以来，观察(chá)到各个领域的(de)应用厂商正加速AI融合应(yīng)用(yòng)产品的研发和发布(bù)，其中办公场景进展相对较快，预计5月(yuè)之(zhī)后将进入AI应用(yòng)的加速繁荣(róng)阶段。

　　关于AI+游戏方面(miàn)，有券商预计AI对游戏行(xíng)业(yè)能起到将本增效(xiào)的作用，而“增效”作(zuò)用被(bèi)市场(chǎng)所低(dī)估。开源证(zhèng)券指出，AI绘图工(gōng)具替代美术外包等带来的“降本”或已有市场预期，但不仅仅是降本，AIGC带来(lái)的更(gèng)智能化NPC、更人性化的对话系统及更(gèng)自(zì)由的场(chǎng)景生成(chéng)或大幅提(tí)升玩家体验感及游戏社交属性(xìng)，从而推(tuī)动游戏用(yòng)户(hù)数、时长及ARPU提升，进(jìn)而“增(zēng)收”，而市场对于“增收”预期尚不(bù)充分，AIGC驱动(dòng)板块估(gū)值(zhí)有进一步提升空(kōng)间。另(lìng)外值得关注的(de)是，MetaSAM为代(dài)表的图片分(fēn)割模型及Gen-2为代(dài)表的视频生成模型或进一步推(tuī)动(dòng)多模态大模型发展，从而推动IP从自(zì)上而下变现效率提升，拥有IP储(chǔ)备(bèi)优势(shì)的内容公司(sī)商业化空间(jiān)或(huò)打开。

　　关于(yú)中字头(tóu)板块，华(huá)安证券认为值得布(bù)局(jú)的有三大方向。

　　方(fāng)向一：中(zhōng)国特色(sè)估值体(tǐ)系与优化国有资本布局。关(guān)注(zhù)：①中国特色(sè)估值(zhí)体系下，关注ESG与资(zī)产注(zhù)入(rù)带来的(de)拔估值机会。②优化国有资本布(bù)局关注能(néng)源、电力、粮食等企业(yè)。

　　方向二：新(xīn)型(xíng)举国体制的科技创新方(fāng)向。关注：①科创型央国企“领头”改革转型。②数字经济领域(yù)国资云及信创等标(biāo)的。③半导(dǎo)体、科学仪器等领(lǐng)域的装备(bèi)国产化(huà)。

　　方(fāng)向三：“一带一(yī)路(lù)”有望(wàng)在(zài)2023年(nián)继(jì)续发力。关注：关注建筑、能源、交通、冶金等有望(wàng)获得订单(dān)增(zēng)量企业。此(cǐ)外，创建(jiàn)世界(jiè)一流示范(fàn)企(qǐ)业名单对(duì)应的上市公司也值得关注。

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