要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共(gòng)同限制对华投(tóu)资 将坚决反对

　　在11日下(xià)午举行的(de)例行记者会上，商务部新闻发言(yán)人束(shù)珏(jué)婷再次(cì)表态，如(rú)美(měi)国(guó)胁迫盟友（七国(guó)集团其(qí)他(tā)成员国(guó)）共同限制(zhì)对华投(tóu)资(zī)消息属实(shí)，中方将(jiāng)坚决反(fǎn)对。在本次例(lì)行记(jì)者会上(shàng)，束珏婷同(tóng)时重申中(zhōng)国欢迎各国企业来华投(tóu)资。

　　2、国资委：指导推(tuī)动中(zhōng)央企业加(jiā)大在新一(yī)代(dài)信息技术(shù)、人工(gōng)智能(néng)、集成电路、工业(yè)母机等战略性新兴产业布局(jú)力度

　　国资(zī)委党委召开扩大会议，会议(yì)强(qiáng)调，要指导推动中央企业(yè)加大在新一(yī)代(dài)信息技术、人工(gōng)智能、集成电路(lù)、工业母(mǔ)机等战略(lüè)性新兴产业布局力度(dù)，推动传统产业数(shù)字化、智能化、绿色化转型升级，引领带动我国(guó)产业(yè)体系加快向产(chǎn)业链(liàn)、价值链(liàn)高端迈进(jìn)。要强(qiáng)化(huà)顶层设(shè)计，增强国资(zī)监管工作协同和政策协同(tóng)，抓紧(jǐn)优化考核、薪酬、主责主业、投融资(zī)等(děng)监管政策，打好组(zǔ)合拳，为中央企业更好服务(wù)支撑现代(dài)化产业体(tǐ)系建(jiàn)设提供有力保障。评：战略性新兴产业中的央企(qǐ)才是中(zhōng)特估中核心标的，这其中(zhōng)还有标(biāo)的(de)的值(zhí)得挖(wā)掘，投资者(zhě)不要在银(yín)行股上(shàng)一(yī)条(tiáo)路走到黑。

　　3、央(yāng)行发布4月金融(róng)数据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报告，4月(yuè)末，广(guǎng)义货(huò)币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增(zēng)速比上月(yuè)末低0.3个百分点，比上(shàng)年同期高1.9个(gè)百(bǎi)分点。初步(bù)统(tǒng)计，2023年(nián)4月社会融(róng)资(zī)规(guī)模增量(liàng)为(wèi)1.22万亿元，比上年同期多(duō)2729亿元。4月份(fèn)人民币存款减少4609亿(yì)元，同比多减5524亿元。其中，住户(hù)存款减少1.2万亿元，非金融(róng)企业存(cún)款减少1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非(生乎吾前其闻道也固先乎吾翻译句式，生乎吾前其闻道也固先乎吾翻译成现代汉语fēi)银(yín)行(xíng)业金融机构存款增加(jiā)2912亿(yì)元。评：4月M2同比回落0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核心在于(yú)居民(mín)贷款(kuǎn)13个月以来首次转负，同(tóng)时(shí)居(jū)民存款13个月以来同比首次也转为减(jiǎn)少，但更可能重(zhòng)回(huí)表外资产，而(ér)非用(yòng)于消(xiāo)费(fèi)，消费在二(èr)季(jì)度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京(jīng)东集团宣布CFO许冉被任命为(wèi)公司首(shǒu)席执行官及(jí)执(zhí)行董事

　　京东集团(tuán)公告(gào)称，本公司现任(rèn)首席财务官许冉女士将(jiāng)接替徐雷先生担任京(jīng)东集团首席执行官兼执(zhí)行董事。徐雷先生因个(gè)人原因将退任本(běn)公司首(shǒu)席执行官(guān)兼执行董事职(zhí)务。京东物流现任(rèn)首席财务官单苏先生将担任本公司首席财务官。评(píng)：京东在刘强东(dōng)回归之(zhī)后，内(nèi)部架构调(diào)整(zhěng)动作频(pín)频。先是高管降(jiàng)薪，后是(shì)京东零售(shòu)事业群大调(diào)整(zhěng)，如(rú)今公司首席执(zhí)行(xíng)官(guān)徐雷退休了。这些架构和人员变动，能否为京东带来(lái)新的(de)活(huó)力，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交易商(shāng)协会对建设银行(xíng)启动(dòng)自律(lǜ)调查

　　基于监(jiān)管部门(mén)反(fǎn)馈线索，依据(jù)《银(yín)行间(jiān)债券市场自律处分规(guī)则》，交易商(shāng)协会(huì)已(yǐ)对中国建设银行股份有限公司债务融资工(gōng)具承销业务(wù)涉嫌违(wéi)规(guī)行为(wèi)开展自律(lǜ)调查(chá)。

　　6、硅业(yè)分会：本周(zhōu)硅(guī)片价格大幅下跌(diē) M10单晶(jīng)硅片周(zhōu)环比(bǐ)降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色金属工业(yè)协会硅业(yè)分(fēn)会最新发文称，本周硅片(piàn)价格大幅下跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价降(jiàng)至7.28元/片，周环比(bǐ)降幅为9％。本周市场成(chéng)交(jiāo)价格混乱，成交(jiāo)量普遍偏(piān)小。价格(gé)大幅下跌(diē)主要由(yóu)于(yú)两(liǎng)方面原因，其(qí)一是本周价格降幅横跨两周，因此跌(diē)幅略显(xiǎn)夸张，但实则经(jīng)历了两(liǎng)轮阶段性(xìng)调价；其二是传导原材料降(jiàng)价空(kōng)间，并持续向下游释(shì)放利润。评：以隆基股份为(wèi)首的光(guāng)伏赛道最近跌的(de)不要(yào)不要(yào)的，没(méi)有最惨，只(zhǐ)有更惨。慢慢熬吧(ba)，等着行业周(zhōu)期的复苏。

　　7、中芯国(guó)际：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同比下(xià)降44％

　　中芯(xīn)国际公告，2023年第一季度公(gōng)司实(shí)现营业收入(rù)102.09亿元(yuán)，同比下(xià)降13.9％；净利润15.91亿元，同比下(xià)降44％。主(zhǔ)要是由于晶圆销售量(liàng)减(jiǎn)少及(jí)产能利(lì)用(yòng)率下(xià)降所致。二(èr)季度，公司预计(jì)产能利用率和(hé)出(chū)货量(liàng)都高于一季度，销(xiāo)售收入(rù)预计环(huán)比增长5％到7％，平均晶圆单(dān)价受产品组合(hé)变动影响环比(bǐ)下(xià)降；毛利率预计在19％到21％之间(jiān)。评(píng)：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元，据此计算，Q1净利(lì)环比(bǐ)下降42％。芯片股在做了(le)一轮过(guò)山车后(hòu)，处(chù)于(yú)相对低点(diǎn)的位置，中芯国际这(zhè)个业(yè)绩的杀伤力没有(yǒu)那(nà)么足(zú)。

　　8、北向资金周(zhōu)四净买(mǎi)入0.29亿(yì)元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资金周四(sì)净买(mǎi)入0.29亿元。宁德时(shí)代、中(zhōng)际旭创(chuàng)、亿纬锂能分别(bié)获净买入(rù)13.22亿元、2.16亿(yì)元(yuán)、2.11亿元。贵(guì)州茅台净卖出(chū)额居首(shǒu)，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上周首次申领(lǐng)失业救(jiù)济人数增加2.2万人至26.4万人(rén) 创18个月以(yǐ)来(lái)新(xīn)高

　　美国(guó)上周首次申领(lǐng)失业救(jiù)济人(rén)数为26.4万人，为(wèi)2021年10月30日(rì)当周以来新(xīn)高(gāo)；预估为24.5万(wàn)人，前(qián)值为24.2万人(rén)。此外，美国(guó)4月PPI同(tóng)比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同比增(zēng)速连(lián)续10个(gè)月回落。美(měi)国4月PPI环(huán)比上升0.2％，预(yù)期(qī)上升0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比增(zēng)速为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以来新低(dī)。上周美联储自2007年以来首次(cì)将利(lì)率(lǜ)上调(diào)至(zhì)5％以上，目前正密切关注服(fú)务价(jià)格，寻找通胀压力明显(xiǎn)减弱的(de)迹(jì)象。若该数据(jù)进(jìn)一步走(zǒu)弱(ruò)，将给(gěi)美联储(chǔ)暂停加息(xī)提供理由(yóu)。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年来首次(cì)低于5％之(zhī)后(hòu)，PPI意外(wài)创两年多最(zuì)低(dī)同比增(zēng)速且(qiě)首次申请失业救济人数连续第二周(zhōu)超(chāo)预期(qī)增长(zhǎng)无(wú)疑体现了(le)美联(lián)储持续一年的加息影响，但疲软(ruǎn)的企业财报(bào)以及地(dì)区银行(xíng)危机担(dān)忧重燃再度对股市形(xíng)成双(shuāng)重打击，美股全天震荡收盘涨跌互现；中概股在(zài)京东超预期(qī)业绩提振下普遍上(shàng)涨，达(dá)达涨近15％，京(jīng)东、拼多多涨超7％，好(hǎo)未来涨(zhǎng)逾8％，图森未来(lái)因(yīn)退市在即暴跌(diē)30％。

　　期货市(shì)场：经济(jì)数据(jù)令美元指(zhǐ)数加速(sù)反弹，一(yī)周多来首次盘中重(zhòng)上102.00；两(liǎng)年期美债收益(yì)率一度(dù)降10个基(jī)点；大宗商品(pǐn)全线(xiàn)下跌(diē)，黄金盘中(zhōng)反(fǎn)弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银期货(huò)收于24.42美元，创2月(yuè)以来(lái)最大单日百分比跌幅；7月(yuè)铜期货收(shōu)于3.71美(měi)元，为11月29日以来(lái)的最低(dī)收盘价；原油期货连(lián)续两(liǎng)日收(shōu)跌，纽约原油(yóu)跌幅为(wèi)2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股指震荡，中特估(gū)再度大幅走弱，中国外(wài)运(yùn)、中油资(zī)本、中船科技、中信(xìn)金属跌停。影视(shì)股表(biǎo)现强势，多(duō)股(gǔ)出(chū)现涨停。20日线反(fǎn)压(yā)，10日线(xiàn)、30日线失守，价跌量缩的量价关系(xì)，意味着短线大盘杀(shā)跌动力衰(shuāi)竭(jié)，但上涨动力也不(bù)足，从K线(xiàn)组合(hé)形态来看，短线盘中有一(yī)定的回调压力，60日线附近仍有(yǒu)较强(qiáng)支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国(guó)一位23岁(suì)的女网红发(fā)布(bù)了一(yī)款(kuǎn)基于自己声(shēng)音、行为(wèi)和个(gè)性的AI语音聊天(tiān)机器人，可以作(zuò)为用户的(de)“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在过去一(yī)周，该Al创收了7.16万美元(yuán)（约合人民币近50万元），已经吸引(yǐn)了超过(guò)1000名付费粉(fěn)丝另悉，近(jìn)日“AI孙(sūn)燕姿”在全网走(zǒu)红(hóng)，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已(yǐ)经近千条，其中AI孙(sūn)燕姿翻唱的(de)《下雨天》《发如雪(xuě)》在B站点击量破(pò)百万。

　　标的(de)：天(tiān)地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已经通(tōng)知分销商(shāng)，将不再以低于当前价格(gé)的价(jià)格出售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格最近(jìn)停止下跌明(míng)显早于预期。

　　标(biāo)的(de)：江(jiāng)波龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农(nóng)业农(nóng)村部网站5月11日发布由(yóu)农(nóng)业农村(cūn)部(bù)、国(guó)家发展改革委(wěi)、财政部等六部门共同印发的关(guān)于加快粮食产地烘(hōng)干能(néng)力建设的(de)意(yì)见，其中提到，力争通过三年左(zuǒ)右(yòu)时间(jiān)，补上粮食产(chǎn)地烘干设施装备短板(bǎn)，建成布局合理、体系完(wán)善(shàn)的粮食产(chǎn)地(dì)烘干体系，烘干能力基本(běn)满(mǎn)足(zú)全国粮食产地烘干(gàn)需求(qiú)，应(yīng)急烘干作业能力(lì)齐(qí)备，粮食产后损失显著下降，粮食产(chǎn)能得(dé)到进(jìn)一步巩(gǒng)固(gù)提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重(zhòng)大(dà)事项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一(yī)季度(dù)净(jìng)利润(rùn)15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收(shōu)问询函：要求说明与澜舟科技战略合作协议所指向的具(jù)体合作内(nèi)容

　　荣(róng)信文化 301231：与(yǔ)科大讯飞 签订(dìng)战略合作协议(yì) 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫主(zhǔ)题乐园建(jiàn)设(shè)进展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩(hán)华正(zhèng)式达(dá)成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特(tè)定对象发行(xíng)股票的(de)审核程序(xù)中止

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事长及其一致行动人拟增持(chí)公司股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明(míng)智(zhì)能 301226：祥(xiáng)光投(tóu)资、昆山超辉拟合计减持不超(chāo)6％股份

　　汇嘉时(shí)代(dài) 603101：控股(gǔ)股(gǔ)东拟减持不(bù)超(chāo)6％公司(sī)股(gǔ)份

　　通合科技 300491：特定股东(dōng)拟(nǐ)减持不超过1％股(gǔ)份(fèn)

　　拓新药(yào)业 301089：新(xīn)华(huá)联拟转(zhuǎn)让1.44％公(gōng)司(sī)股份偿还债务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减(jiǎn)持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总(zǒng)经理许亮拟减持不超1％股(gǔ)份(fèn)

　　康惠制药(yào) 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育(yù) 002607：股东拟减持不超1％公司股份(fèn)

　　双成药(yào)业 002693：副总(zǒng)经(jīng)理(lǐ)姚忠拟减(jiǎn)持不超8.1万股

　　【其他事(shì)项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全(quán)资子公(gōng)司签(qiān)署T1航(háng)站楼广(guǎng)告经营(yíng)合同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心产品紫杉醇胶(jiāo)束(shù)列入“新优(yōu)药械”产品目(mù)录

　　富煌钢构 002743：与万(wàn)华物资签订(dìng)11.68亿元采购框架合同(tóng)

　　美畅股份(fèn) 300861：子公司拟不超4亿元投建高效电镀(dù)金刚石(shí)线生产线(xiàn)建设项目

　　集智(zhì)股份 300553：参(cān)股公司中芯集成5月10日科(kē)创(chuàng)板上(shàng)市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资子公(gōng)司签(qiān)署合资框架(jià)协议

　　泰山石油 000554：与岱岳(yuè)新(xīn)城(chéng)签订战略合作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利(lì)子公(gōng)司就超(chā生乎吾前其闻道也固先乎吾翻译句式，生乎吾前其闻道也固先乎吾翻译成现代汉语o)产情形提(tí)交第四批(pī)合规方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床试验完成首例受(shòu)试者给药(yào)

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷科因工作调整辞去公司总裁职务(wù)

　　智(zhì)飞(fēi)生物(wù) 300122：治疗(liáo)用卡介苗获得(dé)临床试(shì)验批准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股(gǔ)股东拟转让(ràng)公司19.99％股份(fèn)引入战投

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿元新疆设子公(gōng)司(sī) 善西北区域市(shì)场布局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰(lán)州(zhōu)大学签订《战(zhàn)略合作框(kuāng)架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建(jiàn)锂离子电池隔膜项目

　　龙(lóng)高(gāo)股份 605086：拟与天燕(yàn)公司合资设立项目公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交(jiāo)听证申请(qǐng)

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验(yàn)批准

　　九(jiǔ)号公司(sī) 689009：拟开展总部研(yán)发(fā)及办公大楼的建设

　　*ST红(hóng)相(xiāng) 300427：收到证(zhèng)监会立案告知书(shū)

　　杭(háng)氧(yǎng)股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股的方式引入战略投(tóu)资者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成(chéng)立(lì)合资(zī)公(gōng)司开发钙钛(tài)矿太阳能(néng)电池项目(mù)

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特许经营项(xiàng)目(mù)

　　川金(jīn)诺 300505：子(zi)公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能(néng)部分(fēn)股权

　　易(yì)事(shì)特 300376：公司及第一大股东之控制人(rén)收到证监会(huì)立案告知书(shū)

　　交易提(tí)示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板(bǎn)）

　　申购代(dài)码：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申购评级：建议(yì)申购

　　2.英特(tè)科技（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行(xíng)市盈(yíng)率：38.83

　　申购评级(jí)：建议申购

　　3.美邦(bāng)科技（北交所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转债交易(yì)提示(shì)】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回，进入最(zuì)后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股(gǔ)票(piào)简称将变更为(wèi)“尤夫(fū)股(gǔ)份” 12日起复牌

　　【限售解禁(jìn)】

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